潼關是通往洛陽的第一雄關，又有張合這樣的名將鎮守，李蘭心知強攻不易，只好投機取巧。一硝二硫三木炭，雖然這幾個字背起來十分的簡單，但數年來，李蘭在蜀漢命人反覆試驗，才最終取得了成功。可是原料有限，再加上生產也不如想像的那麼方便，李蘭好容易才攢下了幾噸，卻都全部花在了張合的身上，就算是死，他也應該瞑目了。攻克潼關，天下震動，弘農魏將早嚇得分不清東南西北，李蘭大軍到時，立刻出城請降。李蘭要收攬魏國人心，當即加官晉爵，好吃好喝地招待的，想要再繼續東進，曹真卻早已經在澠池、涵谷關一線派駐重兵。雖然漢軍連勝，士氣高漲，但曹魏的鐵騎也不是紙做的老虎，李蘭於是暫時駐兵馬弘農，想等等東吳的消息。
東吳的消息還沒有等來，卻先傳來曹真盡起大軍，殺奔而來。先鋒孫禮已過陝縣，諸將急欲求戰，李蘭也知大戰在所難免，乃仍以魏延為前督部，迎戰魏軍。兩陣對圓，魏延本欲自戰，姜維卻搶先出馬，喝道：「吾乃天水姜維，誰敢來戰？」孫禮尚不及答話，旁邊轉過副先鋒朱贊，道：「殺雞焉用牛刀，將軍且看某斬姜維首級。」乃出馬大罵道：「叛國之賊，還不速速下馬受死？」姜維聞之大怒，躍馬持槍來戰。朱贊卻哪裡是他對手，戰不數合，姜維抖擻精神，一槍將其刺於馬下，復一槍結果性命。
魏延在後見姜維獲勝，將刀一擺，揮軍攻殺。孫禮也驅兵混戰，奈何魏軍連敗，早失銳氣，今又見朱贊失利，士氣更為低落。交戰不久，便紛紛後撤，孫禮喝止不住，也只能隨軍潰敗。魏延掩殺一陣，自掌鼓回營請賞。
卻說孫禮引敗軍來見曹真，曹真見又敗一陣，心下不悅，只是安撫幾句，便讓其退下。他受皇帝一月期限，此刻非但沒有妙計破敵，反而再遭敗績，自然悶悶不樂。旁邊中護軍費耀見主將低頭不語，乃道：「勝敗乃兵家常事，蜀軍連勝，士氣正盛，自難攻破。大都督不必急於一時。」曹真聞言歎道：「公有所不知，本都督出征之時，朝中那些貪生怕死的無能鼠輩，已在勸諫陛下遷都。陛下猶豫不決，只給本都督一月期限，若是不能擊退漢軍，則要遷都鄴城。如今我軍又敗，若傳到京中，只恐陛下……唉！」
費耀思量片刻，乃進言道：「都督不必憂心，末將有一計獻上，可破漢軍。」曹真頓時大喜，道：「公且道來。」費耀遂在曹真耳邊低語數句，曹真乃搖頭道：「李蘭奸詐過人，此計恐難奏效。」費耀卻拜倒在地，道：「漢軍連勝，軍心必驕，早不將我軍放在眼中。末將甘行此計，即便不能成功，不過是以此賤軀報答朝廷厚恩。」曹真猶豫再三，看著費耀滿臉的期待，自己又無計可破李蘭，只得道：「將軍忠心報國，一切還請將軍小心。」
是夜費耀只帶著心腹數十人，來到蜀漢營前，求見李蘭。李蘭聞其身份姓名，不由暗笑，乃升帳聚將，請其入內。費耀入帳見漢軍諸將全身披掛，各自手按劍柄，先自有些心驚，急忙上前行禮，道：「拜見大將軍。」李蘭也不請他起來，只是冷笑道：「將軍乃魏國上將，如何肯降我大漢？」費耀答道：「某受朝廷重恩，本不該降。只是曹真不聽忠言，敗亡無日，某雖不才，卻也懂得『良禽擇木而棲，良臣擇主而侍』的道理。豈能與之同亡？」
李蘭微微點頭，又復問道：「將軍言曹真不聽忠言，所指何事？」費耀遂道：「魏軍連遭敗績，士氣低落，某進言曹真，望其能退守澠池，憑借堅城，抵禦將軍大軍，而後堅壁清野，等將軍糧草盡時，自會退兵。奈何那曹真執意要與將軍在此地決戰，非但不用良言，反誣陷某謠言惑眾，擾亂軍心，當眾責打五十軍棍。某為堂堂七尺男兒，豈能受此折辱，故而來降將軍。」說著便將衣甲解開，露出背上的棍傷。
確實打得皮開肉綻，見之心酸。李蘭遂親自上前，將其扶起道：「天幸曹真不用將軍之言，否則我大軍危矣。將軍能棄暗投明，實我軍之鴻福也。」費耀正欲謝恩，卻聽桓易道：「大將軍不可中了此人苦肉計。」心中頓時大驚，又忙伏拜在地，泣聲道：「某真心來降，大將軍若是見疑，就請將某就地斬殺，只怪某雙眼不明，錯看大將軍。」李蘭再次將其扶起，呵斥桓易道：「汝這等度量，怎能得天下豪傑之心？」復謂費耀道：「將軍且寬心，吾素知將軍心懷忠義，不是反覆之人，既來歸降，定然無詐。吾部下有一人，極善醫術，可為將軍治療傷口，等傷勢好轉之後，再為將軍設酒接風。」乃命葉楓帶費耀下去治傷休息。費耀只道李蘭被其蒙蔽，心中大喜，千恩萬謝退出營帳。
桓易見其離開，乃不悅道：「將軍豈能真信其言？」李蘭笑道：「吾豈不再知費耀乃是見我軍連勝，以為軍心必驕，且又善待降將，故來詐降。只是諒他區區數十人，留在營中又有何懼？等其安心之後，勾結曹真來攻，正好將計就計，大破魏軍。」桓易聽其早有打算，復笑道：「將軍成竹在胸，是末將多慮了。」李蘭又笑道：「若非將軍如此，費耀也未必能信。明日曹真定會派兵來戰，諸位且回營休息，等來日與魏軍決一雌雄。」
次日，曹真果然親引大軍至漢軍營前挑戰，口口聲聲要叛賊費耀。李蘭聞曹真自來，也帶同費耀與諸將列陣而出。兩軍各以強弓硬弩壓住陣腳，曹真指著費耀，回顧諸將，道：「誰人與本都督擒下此賊？」話音剛落，便有一將大聲道：「末將願往。」聲若悶雷，體如熊羆，縱馬而出，手中大刀直取對陣費耀。漢軍陣中轉出桓易，橫刀喝道：「來將何名？休要衝吾陣腳。」
那員魏將乃勒馬，道：「吾乃大魏虎威將軍王雙。汝乃何人？」桓易冷哼一聲，道：「無名下將，可識得上將桓易？」王雙見其無禮，怒氣添胸，舞刀來戰。兩人均使得一口大刀，一個刀法精妙，一個刀勢沉重，都是當世猛將，交戰數十回合卻難分勝負。早惱了漢軍陣中魏延，乃提馬出陣，喊道：「誰敢與某決死？」
魏軍諸將多識得魏延，忌憚其勇，皆不敢出陣。只有曹遵拍馬道：「別人皆怕你魏延，本將軍卻是不怕。」挺槍迎戰。兩人交戰只三五回合，魏延賣個破綻，大喝一聲，便將曹遵斬於馬下。復笑道：「這等本事，也敢出來獻醜？」乃舞刀直取曹真。曹真哪能敵魏延之勇？急忙退馬入陣。李蘭轉謂眾將道：「文長威風不減當年啊。」於是揮軍上前衝殺。魏軍諸將見曹真先走，也都紛紛後退，部下將士就更是丟盔棄甲，潰不成軍。王雙雖然與桓易不分勝負，但獨力難支，只好保著曹真退走。
漢軍又勝一陣，李蘭回營之後，便下令殺牛宰羊，犒賞三軍。席間費耀乃獻計，道：「曹真今日大敗，若退回澠池，則我大軍難以攻破。不如乘今夜，以得勝之師，再劫魏營，曹真必不提防，定可得全勝。」李蘭乃撫掌道：「將軍之計大妙。」於是命人撤去酒菜，當即分派諸將，夜間去劫曹真營寨。眾將各自下去準備，李蘭又笑對費耀道：「今夜將軍就與吾在營中等候眾位將軍捷報。」費耀答道：「末將先預祝大將軍立此不世之功。」兩人各懷鬼胎，俱哈哈大笑。
費耀回到帳中，急忙讓心腹之人偷偷出營，前往曹真營中報信。曹真原與費耀約好，今日陣前之敗，也多是誘敵之計。得知李蘭果然上當，當即命孫禮、張雄埋伏在中途，等候漢軍前來劫營。自己卻以王雙為前部，親引精兵，乘虛去劫漢營。
當夜三更，果然見到李蘭營中火起，曹真只道費耀得手，急忙命王雙率軍殺入營中。王雙一馬當先，衝入營內，卻不見漢軍一人，便知中計。急欲退時，聽得幾聲梆響，黑暗之中箭如飛蝗。可憐北國猛將，寸功未立，便被射成刺蝟，一身武藝也都化為烏有。
曹真在後，知道中計，急忙退兵，左右卻殺出無數漢軍，為首大將桓易立馬大笑道：「曹子丹，汝中我家大將軍之計也。」魏軍人人自危，哪裡還敢應戰，都四散逃生。曹真得部下驍將保護，好歹殺出重圍，於路收攏敗軍回營。
再說孫禮、張雄二將久等不見漢軍前來，正覺得奇怪，就見一隊軍馬遠遠而來，也不曾分辨，便揮軍衝殺。交戰片刻，才發覺居然是自家人馬，詢問之下，才知道是曹真敗兵。當即高聲喝止，戰事剛要平息，後面又殺來大隊漢軍，孫禮定睛望去，主將乃是魏延。自知不敵，急忙引兵敗走，於亂軍之中又遇到曹真，乃合兵一處，退回本寨。計點人馬，三停少了一停。
魏延等將趕殺一夜，斬獲頗豐富，都來李蘭帳內請功。李蘭命人一一記下，復將費耀斬首。費耀知道自己計謀被對方識破，且害得曹真損兵折將，懊悔萬分，乃坦然受死。李蘭念其忠義，與王雙屍首一起厚葬。正要商議進兵之事，探馬又來報，曹真已經帶軍退走。