次日李蘭引兵出征，也按與郭淮商量好的計策，請高平引五千軍馬只到漢水下寨，與曹洪隔江相對。自與郭淮，劉封二將倍道行軍來取上庸。及至城下，高平也使人來報，言其故意做出渡水決戰的姿態，曹洪果然不敢輕舉妄動。李蘭聞之大喜，便命軍士紮下營寨。
第二天，李蘭打著劉備親贈的錦旗，與郭淮,劉封帶人馬到城下挑戰。關鳳，容兒二女也是一身甲冑跟在左右。劉備知道兩人都有武藝，更知道李蘭需要保護，也就睜眼閉眼，當是給他兩個親衛。剛城下擺開陣勢，只聽城內也鼓聲大作，殺出一彪人馬。李蘭見為首那將，心中不由一驚，卻也認得，正是孟達。
李蘭與他素識，便打馬上前欠身道：「孟將軍別來無恙？」孟達適才在城上見川軍旗幟「漢軍師將軍李」心裡疑惑，忙下城一探究竟，見果然是李蘭，臉上頗為驚訝，也行禮問道：「先生何以在此？」李蘭笑道：「吾奉主公軍令來取上庸諸地。」又打量孟達一身魏將服飾，故意問道：「倒是將軍何以在此？」
孟達臉上微紅，低頭答道：「某當日為趙雲追殺，逃出關外。後聞霍將軍為趙雲所殺，心知孔明容不下某等，便來投降魏王。」李蘭早就知道他是兩面三刀之人，也不是十分驚訝，但現在上庸郡由他鎮守，卻不得不好言相勸：「蘭素知將軍忠義，乃是不得以而降曹。今曹操已盡失漢中之地，退兵斜谷，上庸孤城，蘭又提大軍五萬前來，不日可破。將軍若念舊情，復歸主公。蘭當力保將軍無恙。」
孟達仰天大笑片刻，才道：「某新降魏王不久，再復降皇叔，豈不為天下人恥笑？況魏王不以某新降之人，以此地相托。某受知遇大恩，安忍再叛？」李蘭還要再勸，劉封卻已搶上前來，大罵道：「此背主之賊，先生何必多言？」揮刀便殺向孟達。孟達閃身避過，乃道：「某也是被趙雲所逼，迫不得已。」
劉封卻哪裡肯聽他說話？舉刀又砍。孟達再讓過，也不禁勃然怒道：「某念在故舊之情，不欲與汝刀戎相見。汝卻如此相逼，乃自尋死耳。」也舞刀相迎。劉封因見孟達還手，越發惱怒，兩人就在陣前撕殺起來。這二人武藝本在伯仲之間，交戰數十回合不分勝敗。李蘭知道劉封未必能勝，遂大聲喊道：「少將軍且住手。」劉封自己久戰不下，也不似剛才那般衝動，聽李蘭喊起，只好虛晃一刀，退了回來。
孟達也知不能取勝，並不追趕，只是冷眼看著李蘭。李蘭見他不被言語所動，也冷然道：「孟將軍，吾念昔日情誼，不願揮軍攻城。上庸城小兵少，若提兵攻打，旦夕可破，到時玉石俱焚，將軍還要想好將何以自處？」孟達略微一想，答道：「先生給某三天時間考慮如何？」李蘭知他心意，冷笑道：「這也無妨。只是曹洪大軍已被主公調撥軍馬阻攔，恐不能分兵來救援將軍。」孟達被他說破心事，頓時臉色大變，強笑道：「先生哪裡話？某並無此意。」李蘭也笑道：「如此便好。就請將軍回城好生考慮。」孟達又欠身行禮，才帶軍馬回城。李蘭也自引軍回營。
是夜郭淮又來求見，李蘭請入帳中，問其來意。郭淮答道：「今日在陣前，先生不曾看出孟達心思麼？」李蘭遂笑問道：「泊濟可曾看出什麼？」郭淮見他胸有成竹，也不禁微笑道：「卻是淮多慮了。但先生既然看出其心意，卻為何至今沒有動作？」李蘭歎氣道：「孟達降曹也是迫不得已。他今既有意棄城而逃，吾也不想趕盡殺絕。」
郭淮默然看著李蘭，當日他便是以這顆仁義之心釋放自己，現在卻又對孟達將仁義。可是他難道不明白，在這亂世之中，仁義二字只能在口中說說，當真事事如此，難免日後吃虧。過了好一陣，郭淮才道：「既然先生不打算斬殺孟達，卻也應早作準備。一旦孟達棄城而去，我軍便可即刻入城。」
李蘭點頭答應，但知孟達今夜尚不敢妄動，也擔心自己有所行動。只要今夜無事，明夜他便會棄城逃去，所以明日安排也不算遲。郭淮見他已有主張，就要起身告辭，卻見關鳳進帳說道：「城中來人聲言有要事求見。」
李蘭不由和郭淮互望一眼，都是滿臉茫然，難道孟達當真願意投降？急忙與二人來到中軍大帳，見劉封已經在帳內，不住向一個著下人服色的漢子問話。那漢子卻只是搖頭不答，見李蘭入內便急忙上前參拜道：「小人見過將軍。」李蘭並不認識此人，便問道：「汝是何人？」對方卻不回答，只是微向左右打量，欲使李蘭擯退眾人。李蘭笑道：「此吾中軍大帳，有事但說無妨。」那人方才從懷中掏出一封信，起身上前道：「小人乃是上庸都尉申耽家人，這是家主送與將軍的書信。」
聽到申耽這個名字，李蘭不用多看這封信，便能將內容猜出七八分。孟達既然要棄城而逃，而申耽乃是本地之人，自然不願與其一起，是以修書投降。李蘭看他信中言到明日晚上，在孟達棄城之前，便開門迎川軍入內，裡應外合，獻了上庸。
李蘭將信遞與郭淮等人，又對來人道：「吾已知申都尉之意，汝回去可上復貴主人，可就按信中所言行事。若能取得上庸，吾便保舉他為上庸太守。」來人再三拜謝，起身便要回去。李蘭又想起一事，喚回他問道：「房陵都尉可是貴主人兄弟。」那人急忙點頭道：「正是。」隨即又道：「若是家主修書，定可使二老爺來降。」
腦子反應挺快，李蘭點點頭，命人取財物重賞，才打發回去。看著那人千恩萬謝的離去，李蘭搖頭暗道：孟達，可不是我不願意放過你，而是你自己太輕信於人。