東土之上，四處俱是洪水肆虐。無須走個多遠，就可以看見漫漫無邊的洪流在奔流著。禹眉頭一皺，伸出左手，仔細的在洛書上演算水道的具體位置。估算了許久，終於確定了河道的具體位置。於是，他招來數百名熟悉水性的青年，命他們人手提一木鋤，沿著河床下流，不斷的開挖，使水流更快的流走。在命另一些個不善水性之人，在河道旁安放泥帶，好加固河床。
就這樣一路走，一路修。禹所過之地，無數條河流被一一治理完善。他手下那些青年，也紛紛前往各地，繼續教導人們治理河道。
治水整整治了二十年，才將全天下所有的河流水道一一恢復。禹幸不辱命，回到了都城。舜帝親自帶領百官出外迎接。
眾人入城後，先是去神殿祭拜了人族的聖父，何放，和聖母女媧，而後才正式的班師回朝。回到朝中，舜得知天下水道盡皆平復，甚是高興。當下就大擺筵席，要好好招待治水英雄禹。禹推托不過，只得應從。
宴席間，舜一扶白鬚道：「我原本以為，天降大水，必不要將我人族毀於一旦。還好有聖父垂憐，派你來治理天下大水，著實是我族之幸。如今我以年老，天下之中就屬你威望廣大，功德加身。所以我決定，將帝位禪讓與你。」禹聽後，大驚失色連忙站起跪下，連聲道不敢。
舜走下席位，將他扶起笑道：「天下之中，俱以你為楷模。你治水對人族有恩，三入家門而不回，可謂是至仁至義。劈山斷流，功在天下。這帝位，你有何擔當不起？無須多言，我意以決，只待他日選一吉時，就可禪讓你為帝。今後，你可要好生相待天下蒼生啊。」
禹見舜帝意志堅定，也就點了點頭道：「我必將人族發揚光大。上以仁孝法義治國，下以天下蒼生為子，好生相待。」
又是數天過去，此日高陽耀眼，陣陣撲面清風吹拂不斷，著實是為一良辰吉日。舜決定，在今日將帝位禪讓給治水功臣，禹。
眾人先是來到都城裡的神殿內祭祀了下眾神靈，在又來到一處偏殿內，祭拜歷任人皇。待所有祭拜典禮完畢後，舜帶著眾臣和禹一起來到主殿內。眾人坐下，舜站起身一擺手道：「天降大水，幸有禹出現為我人族治理。今日，吾特將帝位禪讓與禹。爾等可有異議？」
此事本就是商量好的，眾人也就一一應承了下來。舜點了點頭，走到禹的面前，伸手摘下自己頭上的皇冠，又輕輕的戴在了他的頭上。然後，又取過一塊精美的白玉圭，遞給了禹。玉圭上繡著代表皇道的九隻張牙舞爪的金龍，甚是威武。
禹解過玉圭，又穿上一旁侍女送上的黃袍，正式就任了人皇。就在此時，天上忽然亮起一道精光，一道黃光飛速的落了下，擊在了禹的腳邊。眾人一愣，仔細一看，只見土中插著一把泛著淡淡金黃色的寶劍。劍身上一面刻日月星辰，一面刻山川天地。劍柄一面書農耕畜養之術，一面書四海一統之策。舜又是仔細的看了看，驚呼道：「此乃三皇之一的蚩尤武皇之劍。」
說罷，眾人又是跪下紛紛磕頭不斷。禹撿起寶劍，輕輕的一揮，道道精芒射開，更是顯得威武不凡。得了武皇寶劍，眾人更是相信禹乃是天定之人皇，更加恭敬起來。禹收起寶劍朗聲道：「我即為人皇，當為國取一名，可名為夏，你等認為可否？」
禹既以說出，眾人也就沒什麼反駁。自此，人類氏族社會，第一個奴隸制的國家，夏朝開始了。第一位開國人皇大禹，以己治理天下之水患功德，為其換來了五百年的國運。天定五百年後，夏朝衰敗而商朝則會興起。
夏朝立後，禹就開始巡遊天下。他以洛書鎮國運，將天下定為九洲，又取首山之銅鍛出九鼎而鎮壓天下。
而當禹巡遊到了東海之濱時，禹想起何放的吩咐，就那出定海神針向海裡拋去。定海神針入海，忽的變的巨大無比，又緩緩的沉入海中。定海神針入海，龍王見了此物，頓時明白一起，自此夏朝再也不會受到海潮的侵害。
禹當了二十年的人皇，就死去了。眾臣欲推舉其一位名為太康的人為帝，此事被大禹之子，夏啟知道後，他十分憤怒。當即招來心腹準備調兵，爭取帝位。終於，在新帝即位的那天，夏啟帶領數千兵士一舉從神殿的一旁衝出，亂刀斬死了新帝太康。
夏啟當即立馬即位，又將此事密封，在告知天下太康帶兵作亂，以被斬殺，最後夏啟即位。自此，天下禪讓制被徹底的拋棄，家天下，開始了。夏啟是個很有雄心的帝王。他即位後，先是改帝都為陽翟，又大舉的召集兵士，四下征討黎、苗等少數民族。
最後在大軍的衝擊下，少數民族紛紛投降，最後更是被紛紛統一，漢化。夏啟在位三十年間，先是平定了內陸的叛亂，最後更是出兵北上，與犬戎狄戎等遊牧民族交戰，搶奪了大片的土地。可惜，夏啟在位僅九年，就病死在了戰場之上。
夏啟在位時，夏王朝的統治達到鼎盛。其版圖東至東海、西連西河、北及燕山，南逾江淮。當時已經能冶煉較好的青銅，生產了不少的青銅生產工具和生活用具，商品交換也有所發展。有了比較進步的陰陽合歷和干支記日的方法。
第十五代夏王「孔甲」，好方術鬼神,引起諸侯的反叛，夏王朝逐漸衰敗。孔甲在傳三代後，五百年氣運逐漸耗盡。
大亂之兆漸起，先是蚩尤武皇劍消失，引起夏朝的最後一任帝皇桀的大怒。他先是斬殺了眾多的衛士，又召集民眾百姓為他修建奢華的宮殿，又四下收集美女擴充他的後宮。他的做法，引起了天下諸侯的叛離，和天下百姓的唾棄。
在黃河下游的一個崇尚玄鳥的部落裡，有一女子誤食了玄鳥之卵。最後，產下一子，此子名契。契勵精圖治，四下結交諸侯，遠交近攻。勢力緩緩的開始向夏朝的中心滲透了進去。契死後，其孫太乙（成湯）一舉起兵，攻下夏朝首都陽翟，建立了商朝。
商朝建立後，商湯立國後，汲取夏代滅亡的深刻教訓，廢除了夏桀時殘酷壓迫人民的暴政，採用了「寬以治民」的政策，使商王國內部的矛盾比較緩和，政治局面趨於穩定，國力也日益強盛起來。他對四周的許多部落進行了征伐，取得了一系列勝利。
商朝強盛，遠遠超於夏。商湯死後，又傳了數代，其曾孫即位盤庚即位。盤庚無子，尤為疼愛其侄兒武丁，從小就將武丁下放之世間去歷練。盤庚最後遷都之殷。也就是商朝的最後一個國都。盤庚死後，武丁即位。
武丁自小便在世間歷練，深知百姓疾苦，更是兢兢業業、不敢荒寧，勵精圖治，決意振興大業。他四出征伐，對鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方國進行征討，更加的增大了國家的國土。商朝尤為興盛，四方諸侯紛紛年年來朝。個部族更是歲歲進貢。