11月22日郭松齡的通電發出後，即在灤州城外的火柴公司樓上召集團長以上幹部會議，這時全軍僅有郭已內定擔任重要任務的核心幹部知道郭的計劃，其餘的軍官多不知會議的主題。
這一天，令大家吃驚的，是郭松齡夫婦同時出席會議，郭的太太向來未曾參與軍務和機密，這次出現，令人有不尋常的感覺。
郭首先發言，他素常要言不煩，他說：
「今天我要宣佈一件重大的決定，請老將下野，請漢公少帥主持軍政！各位聽了也許覺得很驚駭，可是這是今天救東北，救奉系的唯一一條路。過去若干年，為了一二人的野心，年年用兵關內，一聲令下，死傷枕藉，我每次回到關外，總有無數的家庭向我訴說他們的子弟戰死沙場，屍骨無存，又沒有撫恤。百戰勳功的人得不到應有的賞給，讒妄小人卻受到老將的寵信，楊宇霆在江蘇喪師失地，回到奉天照樣做總參議，這完全是賞罰不公，是非不明。我今天為了桑梓，為了東北軍團體，不得不實行兵諫，決心率領你們出關，請老將下野，請少帥出山，我們大伙幫助少帥建設關外，休養生息。……」
郭的話講完，就問大家有沒有意見，大家面面相覷，未置一詞。於是郭據案點將，他把他所指揮的部隊編為四個軍，是：
第一軍軍長劉振東，轄步兵第六旅，步兵第二十七旅，步兵第三十七旅，炮兵第三團，工兵第二營。
第二軍軍長劉偉，轄步兵第二旅，步兵第十九旅，步兵第三十四旅，炮兵第四團，工兵第三營。
第三軍軍長范浦江，轄步兵第十二旅，步兵第三十三旅，步兵第十四旅，補充團，炮兵第五團，工兵第四營。
第四軍軍長霽雲（旗人），轄步兵第四旅，步兵第五旅，步兵第十六旅，騎兵團，炮兵團，工兵第五營。
參謀長鄒作華。
先遣軍司令魏益三（後改編為第五軍）。
車站警備司令彭振國。
原來郭所指揮的奉軍，可說是奉軍的精銳，在奉軍系統內的編制是京榆駐奉司令部，就是駐守北京到山海關一線，其轄有六師三旅，其番號人事為：
司令張學良。
副司令兼第十軍軍長郭松齡。
第四師師長張學良（兼）（甲種師編製，轄一旅三團）。
第五師師長趙恩臻（甲種師）。
第六師師長郭松齡（兼）（甲種師）。
第七師師長高維岳（甲種師）。
第十師師長劉恩銘（乙種師編製，轄一旅二團）。
第十二師師長裴春生（乙種師編製）。
炮兵第一旅旅長鄒作華。
炮兵第二旅旅長魏益三。
騎兵第六旅旅長武漢卿。
輜重兵團團長牛元峰。
工兵團團長柏桂森。
郭松齡把京榆駐軍所轄兵力改編後，原任師長趙恩臻、高維岳、齊恩銘、裴春生四師長即被押送去天津，交給李景林看管。
郭起事所編的四個軍，只有番號，沒有名稱，到山海關後才宣稱是東北國民軍，自封總司令。
郭松齡結束軍事會議後，立即把魏益三找到面前，授他錦囊妙計，令他率兩團人立即乘火車偷過山海關，先解決山海關的守軍，然後突襲瀋陽，最好在當天午夜衝進瀋陽。選中魏益三突襲，是因為魏不是東北人，其他將領都是東北人，大家有鄉土之情，不肯認真突襲。
魏益三的先遣軍任務即在於此，這是一個很好的掩襲計劃，只要消息沒有洩漏，關外奉軍根本不知道自己人偷襲，決不會防備的。當時瀋陽城內駐軍單薄，如果郭軍真的掩入，進入帥府抓住了張作霖，大事就定了。
可是這個偷襲計劃有兩個敗筆：
第一是魏益三的一團人順利地過了山海關，一方面派出一隊裝甲車，載了工兵連沿路剪斷電話線，其他的人則在山海關附近等後面的另一團人馬。不幸載運後面一團兵力的火車到了山海關，即被守山海關的張作相部隊攻擊，不能通過山海關。
第二是為什麼山海關的張作相部隊會截魏益三後面的一團呢？原來他們接到密報，知道郭部倒戈，回師瀋陽。密報是從哪兒來的呢？那是齊恩銘的兒子去密報的。齊恩銘之子本是郭松齡的參謀，郭起事時他任團長，見父親被扣，押送天津，他即跳上一輛火車，恰在魏益三先遣第一團之後，趕到了山海關，報告灤州兵變，遂使山海關的奉軍及時阻止了魏部。
郭松齡的突襲計劃因之流產。
11月22日灤州軍事會議剛結束，郭的副官長馬之福向郭報告，姜督辦乘專車回奉，路過灤州，即將到站，請示郭要不要去接？郭猶豫了一下，就說：「我不去了，你代表我去請他下車住一晚，明早我去看他。」馬奉命走到車站，剛好姜登選的專車進站，便把郭的話轉述了一遍，當時，姜不知道郭已起事，所以覺得奇怪，乃對馬說：「不必了，我打算直駛瀋陽，好在你們軍長（郭是第十軍軍長）也要去瀋陽，我和他在瀋陽見面吧。」馬見姜不肯下車，乃關照站長暫時不許姜的專車開出，一面馳返向郭報告，郭乃命馬強行把姜請下專車，安置在灤州車站前的一家民房中。
姜登選被押下車後，知道情況不妙，這一晚整夜未合眼，第二天一早就寫了一封信，叫看守的人送給郭，要求和郭見一面。郭也回他一信，說自己正忙於軍事，請姜暫在軍中小住，俟自己到了瀋陽再和他見面。
第五天，郭下令殺姜登選。郭的左右曾勸郭不必殺姜，可是郭恨恨地說：「他們殺我的人，我就殺他。」郭是指他所派遣的先遣部隊到山海關被伏擊，死亡很多一事。
造成了郭殺姜的伏線，由於薑是日本士官畢業的，和楊宇霆是一派，可是這人相當無能，在奉軍中亦無戰功，郭松齡平素就不大瞧得起姜。第二次奉直大戰時，一、三聯軍是奉軍的主力，第一軍軍長是姜登選，副軍長韓麟春；第三軍軍長是張學良，副軍長是郭松齡。一、三聯軍組成後，張學良是總指揮，擔任山海關的攻擊，分為左右兩翼，一軍負責右翼，進攻九門口；三軍負責左翼，擔當山海關的正面。山海關正面直軍的工事堅強，所以三軍屢攻不下，而一軍則攻下九門口。可是姜登選所指揮的軍隊，有郭松齡下邊的齊恩銘、趙恩臻、裴春生三旅，姜留下三旅卻撤換了旅長，還把炮兵團長陳琛也換了，使得郭大為光火。其後少帥命郭率軍增援右翼，姜也是留下郭的軍隊，派郭為預備隊司令。郭一怒而率軍折回左翼，少帥獲知郭走了，就騎馬窮追一整天，追到九門口外李家堡才追上郭，好說歹說把郭勸回去。奉軍大勝直軍，這一戰役最重要，而郭立功最多。可是也和姜登選之間發生了裂痕。後來郭松齡到北京，有一天遇到李書城（曾任黃興的參謀長），李對郭說，姜登選曾說，在山海關時沒有殺郭實在是郭的運氣。這一句話在郭心中，是極大的刺激，也種下了殺姜的伏線。姜登選倒霉，剛巧在郭舉事時落在郭手中，當然要賠了性命！
張學良是11月20日夜車由天津返瀋陽，這時郭的倒戈通電先他而到，他見到父親時，張老將氣得直跳腳，指著他的兒子嚷著說：「小牛子，你來幹，我讓給你就是了！」張學良莫知所措，過了一會才知道是「郭鬼子倒戈」，要迫老將下野。
張學良出世時的小名叫雙喜，因為張作霖陞官又添丁，雙喜臨門，所以叫雙喜，到了三歲多的時候，算命的說雙喜的命太硬，要拜寄給和尚，按照習俗，拜寄時聽到別人叫的第一個名字就給他做名字，恰好那時林子裡有人在叫小牛子，於是雙喜就改名小牛子。
「郭鬼子」是郭松齡的綽號，他人大身高，平素穿一套布軍服，和士兵軍服一樣，當時奉軍將領都是穿的質素很好的呢軍服，布軍服除了士兵穿，就是白俄兵穿，郭穿布軍服又長得像白俄一樣高大，因此遂被人呼為「郭鬼子」。
張學良看了郭的通電，原來是倒他的父親，捧他正位，真是有苦說不出。老將說要讓位給他，他只好向父親承擔起討滅郭松齡叛亂的全部責任。
當時瀋陽，無可調之兵，無可遣之將，張少帥帶了幾名親信就往前線跑，這時追隨他的有鮑文槭（上校參謀），湯國禎（一○五師副師長，上海浦東人，聖約翰大學畢業，自動向張投效），朱光-（少校秘書），以及一位英國人愛爾頓（北寧路的段長，少帥的好友兼顧問，現在美國掌理少帥私人財產）幾個人。
張學良這時心情之苦，難以用筆墨形容，他最親近和信賴的部下，拿著他的名義，叛變他的父親，如果成功，他父親的事業就完全毀了；如果失敗，他個人的心血和軍隊也可能完了。茫茫大地，誰可鑒諒，何處可以容身？據說他當時曾想上黑龍江的山上落草，也曾要想自殺！
張學良於26日乘軍艦抵秦皇島，派遣飛機數架在關內外投遞傳單，責郭松齡忘恩負義，激動郭軍幹部反對郭的倒戈行動。同時派旅長朱繼先登秦皇島，擬與郭見面。郭當時在昌黎，托辭軍務在身，避不見面。
11月27日，張學良和郭松齡經過日本人的安排，由張學良派顧問宇田，郭松齡派顧問儀戰，在灤州接觸，希望尋求一個結束戰爭的方法。張學良要求郭軍先行停戰，再商善後。郭則提出停戰的條件是：（一）山東歸岳維峻。（二）直隸歸馮玉祥。（三）熱河歸李景林。（四）郭本人回奉，統掌東北。
要張學良接受他父親下台的條件是不可能的，因此雙方無法談得攏。郭怕奉方拖延時間，從容佈置妥當，所以談判遂告破裂。
張學良與郭松齡當時有往來函，摘抄如下：
張致郭函：
「……承兄厚愛，擁良上台，隆誼足感。惟良對於朋友之義尚不能背，安肯見利忘義，背叛予父。故兄之所謂統取三省，經營東北省，我兄自為猶可耳，弟雖萬死，不敢承命，致成千秋忤逆之名。君子愛人以德，我兄知我，必不以此相逼。兄舉兵之心，弟所洞亮，果能即此停止軍事，均可提出磋商，不難解決。……」
郭致張函：
「松齡此次舉動，純為消除亂源，擁我公為首領，改良東北政治，不事內爭，休養人民，所發命令均署我公之名，使部下不忘我公也。乃前日接天津電話，上將軍派我公來查辦，已抵秦島，並謂對松齡將有嚴重之處置。是我公對松齡已無愛惜之心。然古君子交絕不出惡聲，臨去猶作最後之通告，故敢盡懷披陳，唯我公詳查焉！
松齡自受知遇，七八年矣。公待齡以恩遇，齡報公以忠誠。患難之交，詎忍相違。惟齡主張班師，實出於不得已，而公所責於齡者，似猶未能諒解，謹本書之意，分公私兩項言之。……
松齡願公為新世界之偉人，不願公為舊時代之梟雄；願公為平民之所謳歌，不願公為政客所崇拜。齡臨書心痛，涕淚沾襟，暫時相違，終當相聚……大事定後，乃請我公歸奉主持一切。……」
27日夜張學良離秦皇島，28日下午乘艦抵旅順，29日張少帥偕楊宇霆由大連回奉天（楊在郭倒戈後即宣佈辭職，赴大連休息）。奉方至此決心和郭軍一戰了。
京戲上諸葛孔明唱空城計，這時的張作霖真的是在唱空城計，瀋陽只有一個教導隊，所有精銳的奉軍都在郭松齡手中。郭松齡叛變了，反戈相向，如何應變呢？
郭松齡倒戈後，奉天方面，謠言繁興，人心搖動，金融波動，奉票大跌。張作霖接到郭的電報，大為震怒，立即派兵監視郭松齡和李景林的私宅。奉天城內各公署一律緊閉大門，由武裝士兵守衛。凡屬軍方的重要人物，皆不見賓客，而且三緘其口。
當時，韓麟春和丁超曾勸奉張顧全大局，不要糜爛地方，不如通電下野。張老將則很倔強。
11月23日上午，張作霖在他的帥府花園召集瀋陽的軍政人士聽他訓話，這一天他給部下的印象是很鎮靜，王永江站在他的背後，楊宇霆先一天已宣佈辭職去了大連，張學良據說還在瀋陽，可是沒有出來。
張老將不是很激動，但顯得很沉痛，他把聲音壓得很低，向大家訓話，他說：
「郭鬼子倒戈了，你們大家都已經知道，我有三個感想：第一、培植一個將領，真不容易，好容易培植出來，他打你的翻天印，實在令人寒心。第二、打勝仗個個都有功，個個都該賞，有一個人賞不到，或者認為自己功高，沒有受上賞，便要造反，實在令人可歎。第三、派一個人做封疆大吏，掌握一省的生殺大權，我不能不擇人而用，如果所用的人不得當，老百姓會指著我張作霖罵的。……楊宇霆這次喪師失地，回來後我也申斥過他，他現在辭職了，我也答應了他。……」
11月24日，奉天頒布戒嚴令，老將派憲兵司令陳興亞為戒嚴司令，全省警務處長陳輔升為副司令。令張作相統兵往榆關、綏中抵禦郭軍。
同時張老將亦埋首部署軍事，電調各方援兵返奉，部署三道防線以阻郭軍。第一道防線設於山海關，第二道防線設於石山坦，第三道防線設於遼河。
25日郭軍和守榆關的張作相、汲金純兩部接戰頗烈。張學良部衛隊旅及二十七師一旅、湯玉麟的第十師在綏中拒絕郭軍東進，橫斷鐵道。當晚奉軍分兩路對郭軍攻擊。
「奉變」發生後，最感為難的，是北京執政府了。這時北京正在召開關稅會議，中外觀瞻所繫，政府對軍人的行動毫無約束能力，身為臨時執政的段祺瑞，實在太沒意思了。
12月26日中午和晚上，執政府連開了兩次特別會議，27日晨又開了一次會議，段很忿恚，一再表示要通電下野，與會人士認為這是奉系內亂，今後可能使國民軍系坐收漁人之利，目前應看馮玉祥態度如何，要求段暫緩採取下野的行動。會中決定以段執政名義電張家口，促馮玉祥來京磋商政局。段對與會人士說：如果馮忍令關稅會議停頓，不出力維持和平，自己決心下野。
段並於26日派黃郛赴張家口迎馮。黃郛是馮玉祥在北京的政治代表，黃去，可以把北京一切詳情告訴馮。
「奉變」後，國民軍系加緊控制了北京，馮的嫡系鹿鍾麟以京畿衛戍司令身份，權傾一切，26日鹿逮捕段祺瑞的智囊曾毓雋，29日李仲三逮捕了姚震。國民軍分別駐守車站和東交民巷，阻止要人避匿，京中空氣緊張，人心惶惶。
27日馮玉祥致電北京執政府，表示擁護執政，始終不渝。馮繫在張家口舉行會議，亦決定維持執政府，不過馮本人不打算入京，派黃郛為駐京全權代表。
同時，馮玉祥分電岳維峻和郭松齡，請兩人分別派遣代表共商時局。
29日段的代表陳錦濤由張家口返京，向段報告馮的態度，據雲馮確有誠意擁護段，不過希望中央用人行政應有部分改革。段於是在當天派許世英、賈德耀、劉雲龍赴張家口與馮會商。30日晚再派黃郛赴張家口徵詢馮的意見，及改組政府細節。
12月1日至3日執政府局部改組，以賈德耀繼任陸軍總長。准莫德惠辭農商部代理總長，由陳-繼任。財政總長李思浩辭職照準，以陳錦濤繼任。外交總長沈瑞麟辭職，給假一個月。海軍總長林建章，司法總長章士釗均有意辭職。閣員已七零八落，北京政府在風雨飄搖中。
段祺瑞打算恢復責任內閣，馮玉祥表示贊成，且對總理人選無意見，聽段主持。於是段乃囑許世英籌組責任內閣。段如此做法，是為自己求退路，因為有了責任內閣，自己一旦下野，內閣可以攝政也。
莫德惠代表奉張參加北京臨時執政府，代理農商部部務，郭松齡倒戈後，他悄悄地和他的機要秘書王冠吾商量，決心回奉天。王冠吾要求他保密，這時馮玉祥派張樹聲為代表見莫，希望他不要離開北京，意思是請他不必回奉天。莫接受王冠吾的建議，對張樹聲虛與委蛇，然後悄悄安排一下，段祺瑞和他做了一次密談，段告訴他，郭松齡不到瀋陽，他不會發表郭的東北職務，請莫轉告張盡可能不要離開瀋陽。莫德惠離開北京時，很戲劇化，他扮成王冠吾的隨員，到了車站，潛上火車到天津。當他到天津後，王冠吾才替他遞辭呈。
莫德惠返抵瀋陽，張作霖在帥府開儀門迎接他，老將對莫備極禮遇。
奉張在郭倒戈時，把李景林的態度當做成敗的關鍵之一，而郭松齡又何嘗不是。因為李景林在郭的後方，又擋住了國民軍，國民軍如果要支援郭松齡，就必須通過李景林的防區。郭和國民軍的密約中，曾有補充條款，如果李景林攻擊郭松齡，則馮軍將攻李以減輕郭部所受的壓力。
李景林態度如何呢？
郭的非常之舉，事先並未通知李，迨郭態度明白後，李的處境困難，使他只好先采中立，再看形勢以定大計。因此11月25日晚，李的通電是：「保境安民，擁護中央，與奉系脫離關係」，同時致電張作霖請其下野。另電國民軍方面，表示此次事變，乃在打倒包圍張作霖和張左右鼓動作戰的小人，並宣佈主戰派的罪狀，請豫軍停止前進，攜手合作。
26日，李景林派李鳳樓入京，向北京政府表示自己和郭松齡一致，且願與國民軍合作。這一天李在天津下令扣留了德州兵工廠的機器，這些機器是要運到東北兵工廠的。同時宣佈通緝楊宇霆系的重要官吏，改東北軍為直隸軍，派韓玉宸赴張家口，向馮修好。
李景林這一連串的舉動，無非為了自身安全，希冀在火中取栗。他的助郭，並非和郭有志同道合之處。他只是想擴充他的勢力，從直隸到熱河，同時借此使國民軍在直隸對李的壓力減輕。他已知道郭、馮的密約，可是鄧實珊和徐永昌的部隊似乎不顧郭、馮密約，仍向他進逼，他當然非常氣忿。
恰好這時張作霖派許蘭洲帶了40萬大洋到了天津，向李遊說。李景林的母親在奉天，也托許蘭洲帶來家書，勸李善自為計，不要走錯了路。李景林面對這一變局，就由中立親郭而轉為阻馮遠郭。一方面他揚言準備下野，以李爽愷代替，由郝鵬護理省長；另一方面因豫軍鄧實珊部已抵廊房，一再進逼，因此積極備戰。
李景林拒郭抗馮必須找到支援，於是他派人去和張宗昌聯絡，要求與張宗昌合組直魯聯軍。李部共轄有三師四混成旅，分駐天津、楊村、楊柳青、宿馬廠、軍糧城一帶，且與直系接觸，擬將第一、第二、第十九三師及一、二、三、四混成旅，改編為新直軍四軍，以李爽愷為總指揮，馬瑞雲為第一軍長，紀毓坤為第二軍長，張憲為第三軍長，王丕煥為第四軍長。
李景林決定拒郭阻馮後，即於14年11月30日宣佈組成直魯聯軍，自稱總司令，張宗昌、李爽愷為副司令。
12月2日李發表通電略謂：
「楊宇霆督蘇，激動各方公憤。變生倉猝，舉國騷然。景林以關會開幕伊始，直省水旱頻仍，故極力主張和平。與馮督辦商訂京漢換防條件，撤退駐軍。此後無論如何，當誓守保境安民之旨。惟景林職司守土，保衛地方，此後倘有對於直隸，擾害秩序，破壤和平者，景林戎馬半生，自信尚可周旋，惟有率我健兒，捍我疆土，人不侵我，我不侵人。」
李之態度由這通電可以看出業已突變，同時即捕郭松齡駐津人員，派兵襲攻灤州，斷郭軍後路。熊斌攜馮玉祥函見李，請發宣言，表示態度，李竟毀函拒絕，並且決定出兵，分保大、馬廠、楊村三路進攻國民軍。3日李部與豫軍鄭寶珊部在大城附近開始偵察戰，交戰歷一時半，雙方各有死傷。4日李發通電痛詆馮氏，文云：
「（上略）……更復利用宗教，以愚弄部下。利用青年，以煽動風潮。利用匪軍，以擾亂陝、甘、直之秩序。利用赤化邪說，以破壞正常名教之大防。危及元首、危及人民、危及社會、危及國家之命脈、危及中外之治安，天地之所不容，外人之所共憤。現在凡有兵權有實力者，每多政見紛歧，各執蠻觸相爭，對於滅絕人道之馮玉祥，竟至受其欺賣，而不知悟。試思馮玉祥加長赤化風潮，擾亂邦家，若不及時剿除，勢將危及國本，陷於萬劫不復之地。景林荷戈衛國，酷愛和平。前次保大讓防，則謀和息戰之忱，當為全國所共見。惟以馮賊嗾使豫匪，擾害畿疆，指揮黨徒，顛倒政府。前日青年團手執紅旗，圍迫政府、朋毆兵史，焚掠民產。鹿鍾麟之軍隊，從中發縱指示，似此擾亂破壞，既召外交之責難，復增內政之紛擾。北京現在馮賊宰割之下，此等助長情形，謂非利用赤化圖一逞，其誰信之？當此國家一髮千鈞之際，時機危迫，倘再容忍，即恐貽害無窮。景林義憤填膺，絕不與馮賊共立於化日光天之下。用敢率十萬健兒，聲罪致討。不為黨爭，不為利戰，惟持此人道主義以與國賊相周旋，且惟馮玉祥一人是問。以期殄滅世界之公敵，而挽我五千年來紀綱名教之墮落。成敗利鈍在所不計。諸公誼關袍澤，同處危舟，尚祈各棄猜疑，共扶大義。總之此次討逆，不問敵不敵，只問赤不赤。旌旗在望，無任神馳。敬布區區，佇候明教。李景林。豪。」
同時李爽愷亦有討馮電發出。
馮玉祥的國民軍系，組成並不堅強，馮自兼國民一軍，國民二軍是岳維峻，國民三軍是孫岳。岳維峻和孫岳雖屬國民軍系，可是到了權利上的爭執時，並不完全聽命於馮。馮玉祥和郭松齡聯結後就發生了這種現象，岳和孫並不知道馮已同意直隸仍劃給李景林，所以鄧寶珊和徐永昌的國民二三聯軍根本無視郭、馮密約，拚命向李景林的防區進擊。這時候馮玉祥派張之江率領三旅人在豐台待命，準備必要時應援郭軍，那知李景林卻誤會張之江集中軍隊是側應鄧寶珊和徐永昌，因此決心拒郭阻馮，一面倒向奉張。而國民二三兩軍則由於張之江一軍按兵不動，對馮大生誤會。
李景林既然決定和國民軍一戰，就暗中請德國軍事顧問指導秘密地在北倉構築堅固的工事，有電網和地雷，以備和國民軍一拼；日本人也助李固守。張之江部參加攻擊後，戰事集中在楊村一帶，激戰多日，鄧寶珊加派劉汝明的警衛第一旅和門致中的警衛第二旅前往增援，並由李鳴鐘統一指揮。從12月18日張之江下令總攻擊，經過了三天三夜的苦戰，那時天降大雪，氣候酷冷，國民兵反穿著羊皮襖，在雪地上匐匍前進，一直衝到敵軍陣地前，猝然攻擊，就這樣從韓家堡突入，李軍大敗。12月22日李景林退入天津租界，其部隊則向天津以南退往德州，天津遂落入國民軍手中。
李景林退入租界後即轉赴山東濟南，他的部隊已退入山東，成為後來直魯聯軍再起的伏筆。
馮軍攻陷天津後，馮玉祥給北京政府一個電報，保薦孫岳為直督，電云：
「（上略）頃據張（之江）李（鳴鐘）兩部統電稱，本軍於本日下午二時進入天津，敵軍完全繳械。李景林當潰敗之時，查無下落等語。惟天津中外要衝，關係甚重，懇請速任孫岳為直隸軍務督辦兼省長，以維現狀。伏乞照準，明令發表，特此謹陳。馮玉祥叩養。」
馮玉祥把直隸給了孫岳，惹起李鳴鐘的不滿，李鳴鐘聯絡了馮、郭下屬幾員大將表示反對，使馮非常為難。李是國民一軍馮的嫡系，他們認為國民二三軍在天津攻防戰中沒有一點戰績，天津是一軍打下的，為什麼督軍、省長都給別人？馮對他的部下另有一套，他用辭職做要挾，宣稱自己要下野，李鳴鐘等才不敢反對。
國民軍雖然攻下了天津，可是就在這同一天，關外的郭松齡軍宣告失敗，郭松齡夫婦被奉軍活捉，因此郭松齡和馮玉祥的聯結，沒有達到預期的結果。