馮玉祥「陣後起義」，回師北京，造成直系慘敗，有人稱之為「倒戈」，他則稱為「首都革命」。在民國史上是一件大事。
馮玉祥原籍安徽巢縣，因少時投軍，長居保定，故操保定土音；馮治軍有其獨特的手法。馮的練兵要訣有三：第一、他的兵源，是專門挑選直、魯、豫三省的壯丁，燕趙古多慷慨悲歌之士，而且體力亦較勝於南人，樸質無華，易予統馭。第二、兵丁入伍後，每人教以識字兩百，這樣，對馮所下達的粗淺命令或訓話，就能融會貫通，收到實效。第三、特重技能訓練，如射擊、大刀、木馬、鐵槓等操作。馮自己平日的服裝，也和士兵一樣，穿的是二等兵的軍服，亦不掛將級領章。經常每日黎明就到操場，先和幕僚們競賽跳越障礙物，接著便集合全體官兵跑步，以及器械操等。約莫一小時後，便登壇訓話。
他信奉基督教，其部下張之江曾自費精印新舊約《聖經》一萬部，分贈軍中同志，馮玉祥稱他為大主教。張曾修造大教堂一所，每逢禮拜日，宣道其中，實行「軍教主義」，並自稱為「真救世軍」。西北軍的臂章，並以「真」字當頭，上面寫著「真救國，真愛民」。「國民軍」之稱，似濫觴於此。張之江所印《聖經》，封面自題：「此天下之大經也」，金字輝煌，並親署其名於上。
馮軍的組織表面上看起來很單純，實則相當複雜，有幫會分子摻雜其中，為首的是馮玉祥的大哥馮基道。此人集美以美會長老、青幫通字輩及紅幫大哥於一身。
張之江在幫會組織中，輩份原亦高過馮玉祥，他的年齡長馮一歲，算來在西北軍中除了居客卿地位的王鐵珊和徐季龍外，應以張之江的年紀為最大。初期的馮系，除王金銘、施從雲兩人已於辛亥革命灤州起義之役殉難外，所餘的只有馮、李鳴鐘和張之江三個人。李鳴鐘有福將之稱，張之江則為戰將，馮的天下有一半是他打來的。儘管張年長，又有汗馬功勞，但連對姨太太的小事，馮都要加以管束。
馮玉祥在第二次直奉戰爭後，力量大增，13年11月24日在北京南苑召開會議，正式組織國民軍，由馮玉祥為國民軍總司令兼國民軍第一軍軍長，胡景翼為副司令兼第二軍軍長，孫岳為副司令兼第三軍軍長。
胡景翼陝西富平人，字笠僧，又字勵生，同盟會會員，民國初年隸陝督陳樹藩部，護法之役胡在三原組織靖國軍擁護廣州革命政府，為陳樹藩誘禁，迄至9年始行釋放。10年閻相文督陝，以胡為陝軍第一師師長。11年直奉第一次戰爭，胡隨馮軍出陝參戰。13年9月直奉第二次戰爭，胡為二路援軍司令。回師北京後，馮派胡赴河南督辦軍務善後事宜。
孫岳是河北高陽人，字禹行，為明末抗清名將孫承宗後人，早歲加入同盟會，第一次直奉戰爭，孫任直軍西路司令，13年9月第二次直奉戰爭前，孫任第十五混成旅旅長兼大名鎮守使，首倡反吳，遂與馮定議，拉攏胡景翼，馮則乘機推薦孫擔任京畿警備副司令，馮胡兩軍回師北京，孫即開城迎入，胡景翼督辦河南時，孫出任河南省長，14年1月段祺瑞任孫為陝豫甘剿匪總司令，8月兼任陝西督辦。
馮和孫岳關係極密切，馮尊稱孫二哥，孫則直呼馮為「煥章老弟」。