西南紛擾不定，關外也發生了變化，先是黑龍江，然後是吉林。黑龍江的督軍兼省長畢桂芳，原是旗人，後來改入直隸籍，是個外交人員出身，曾擔任清國駐俄公使館隨員。
畢桂芳兩大特色，一是怕太太，唯太座之命是從；一是萬事不打理，綽號「畢不管」。他雖然萬事不管，可是他有官運，官運亨通，一步一步爬到了黑龍江省長地位。袁世凱去世時，黑龍江將軍朱慶瀾被軍務幫辦逐走，段祺瑞便以省長畢桂芳兼署督軍。
「畢督軍」在黑龍江趣話甚多，6年3月14日，中德絕交消息傳來，黑省人心浮動，這天恰好是「畢督帥夫人」尚氏的華誕，民政廳長先期通知全省各縣縣長、各金礦局局長、省會各機關首長為夫人祝壽。第一旅旅長巴英額、騎兵第四旅旅長英順攜帶大宗禮品進省。省會警察廳傳諭全城商民，一致懸旗掛綵祝壽。「畢夫人」在督署花園大宴賓客，且傳召妓女侑酒，著名的永安裡香巢名妓傳召一空，席間妓女以清唱酬客，一位妓女唱托兆碰碑，唱到「寶雕弓射不著空中飛鳥」。另一妓唱刺巴傑，唱到「實指望到山東母子相見」。「督帥夫人」卻擺手說：「你們唱錯了。改日我教你們，你們以後可以常來玩。」席散後有名伶綵排，「夫人」親自點戲，命傅寶蘭演新安驛。這齣戲代洞房一節因劇情猥褻，北京內務部曾下令禁演，可是「夫人」說：「一定要演這全劇最精采的一段」。
在這歡樂的一天，撤職聽候查辦的泰來縣縣長張毓華也登門拜壽，這位縣長三跪九叩大禮，禮畢長跪不起。「夫人」笑著問：「你為什麼不起來？」張伏地不起，用沉重的聲調說：「本縣士紳誣告卑職，請夫人作主。」「畢督帥」聽了，滿含笑容站起來用手攙他說：「小事小事，用不著夫人作主，我代夫人給你開恩，你好好回任當差吧！」
6年6月，督軍團紛紛獨立時，黑龍江軍務督辦許蘭洲也宣佈獨立，他不是對中央，而是對畢督車。畢向他進行商談，願以省長相讓而留任督軍。許的意思也想要督軍，以討價還價，結果許願任省長兼師長，但又聽說畢調兵自衛，馬上翻臉，限畢24小時內離省。段內閣對畢、許之爭本無所謂，亦無心袒畢，但他不歡喜犯上作亂，所以電召許入京一談。許回電說：「黑龍江有兩個宗社黨徒，是畢桂芳和巴英額，職須留此撲滅匪類。」
畢桂芳發表寒電下野，推許代理，電云：「許幫辦精明果敢，洞徹邊清，實能宏濟時艱，為國柱石。」許蘭洲這一來不好意思，也通電說：「畢督軍虛懷若谷，卸職高蹈，采及輕樗，挽留之術，辭卸未能。只得暫承其乏。」段祺瑞並不接受畢的推舉，6年7月26日，發表鮑貴卿為黑龍江督軍，命許仍回幫辦原任。許趕走了畢桂芳，自己卻登不上督軍寶座。
鮑貴卿是安徽人，和段祺瑞同鄉，又是奉天督軍張作霖的親家，從此黑龍江便成為「奉天王國」的屬地了。
10月18日，北京政府調任吉林督軍孟恩遠為誠威將軍，調察哈爾都統田中玉為吉林督軍，以張敬堯繼田中玉為察哈爾都統。孟恩遠字曙村，天津人，小站練兵入伍，1904年任吉林巡防軍管帶，民國2年逐走吉林都督陳昭常，取得吉林省軍政大權。督軍團鬧事時，他因年齡最長而被推為領銜人，大家尊呼他為孟大哥。他也和畢不管差不多，會寫一個「虎」字，督署的事，內事交給女婿陸承武（陸建章的兒子），外事交給外甥高士儐，高是督署參謀長。孟大哥的調動，是和張作霖有關的，據說張作霖檢舉孟在復辟時期曾接受吉林巡撫偽職。事實上張作霖這時已是關外王了，自不願意吉林有這位老大哥在臥榻之傍。
孟恩遠早聽到一些風聲，曾派秘書戴藝簣到北京馮國璋處打聽虛實，馮說沒有這回事，勸孟不要聽謠言。可是不久謠言成了事實，孟接到命令後大為光火，便打電報質問內閣調動的理由，限三日內答覆，否則吉林便宣佈自主。
孟是直隸人，親家陸建章也是直系，孟的部隊多屬直隸子弟兵，這一來，吉林督軍的調動，牽連了直系、皖系的鬥爭。孟派吉林混成旅旅長裴其勳為獨立軍總司令，並指使吉林各團體電請北京政府收回易督的成命。
段正全力對付南方，所以希望東三省不要出麻煩，他打算提升張作霖為東三省巡閱使，由他處理吉林督軍，升任第29師師長吳俊升為黑龍江督軍。
東北戰爭一觸即發，馮國璋大不謂然，北洋派元老徐世昌、王士珍也都願意出面調停。馮授意王占元聯合各省北洋軍閥發出聯名通電，借口牽涉國防、外交，請求維持吉林原狀，列名的督軍除了長江三督外，還有部分皖系督軍因受王占元邀請簽名。段礙於馮的面子，又受各省督軍的壓迫，對吉林易督問題乃以不了了之：（一）不撤消原令，（二）不實行。
張作霖雖然沒有一舉完成納吉林入版圖的願望，卻也不是沒有收穫的，11月7日，吳俊升率領第29師由鄭家屯突然開到齊齊哈爾，壓迫黑龍江步兵第一旅旅長巴英額、騎馬第四旅旅長英順解除兵權，完成了對黑龍江的全部控制。
奉、吉之爭，因素很多，第一：這是直、皖兩系暗爭的伏線；第二：張作霖正在勢力膨脹，由一師兵力擴充至三師，非向奉天以外發展不可；第三：東北人對於孟恩遠和他的直隸子弟兵多少有地域觀念而不和。