來年春，二月二十過後，皇上於南殿舉行櫻花宴。皇上端坐中間玉座，左邊是籐壺皇后，右邊是朱雀院皇太子。因籐壺皇后得了上風，弘徽殿女御心中忌恨，處處避免與她同席。可這回賞景，若一人獨處也不是滋味，便也來赴席。
是日，雨後初晴，空氣甚是清新，百鳥爭鳴，十分悅耳。親王、公卿以至擅長詩道之人，盡皆出席，參與探韻賦詩。源氏宰相探取一韻，報道：「臣謹探得『春』字韻！」聲音鍍鋁有力，縈繞不絕。其後是頭中將，只見他姿態從容，舉止大方。眾人自然不敢小視他。他的報韻也擲地有聲，令人覺得不同凡響。其餘諸人，見此場面，皆自慚形穢，畏縮木敢上前。此外階下諸文人，不能上殿。但見皇上及皇太子才華卓越，皆感歎文運昌隆，人才輩出，更是自愧弗如。儘管作詩並非難事，但在大庭廣眾之下，高才學士面前，均倍感手足無措，不能盡情發揮。倒是幾個老成的文章博士，儘管服飾寒酸，終因見多識廣仍是從容不驚。皇上觀此種種情狀，覺得趣味甚是盎然。
下面的舞樂，只待紅日西墜，便可上演。最先表演的是《青海波》，樂音賞心，舞態悅目。皇太子憶起去秋紅葉繽紛時源氏公子所演《青海波》的盛況，便賞賜他櫻花一枝，插於冠上，懇請道：「趁此再展舞姿吧！」源氏公子不便推辭，便立起身未，從容步入場中。樂聲響處，舞袖翩翩，美妙絕倫，無可比擬。左大臣看了，對公子的怨恨頓消，直感動得流淚。便問道：「頭中將何在？快快上來！」頭中將應聲而出，表演一出《柳花苑》舞。此舞較長，非得有精深檢熟的技法不可。然舞者從容不迫，舞步袖法皆很精湛，真是無瑕可指，足見平日功夫不淺，早有周詳準備。皇心大悅，即賜與他御衣一襲。此乃特殊恩典，甚是珍貴。人皆羨慕不已。此後請公卿隨意出場獻舞，但日色已昏，也只得草草收場。
舞樂既罷，開始宣讀詩篇。源氏公子所作詩文，宏遠廣博，精巧有致。有些字句，連宣讀師也略略沉吟方能吟誦。每讀一句，四座驚起，讚歎之聲不絕於耳。眾文章博士也心悅誠服。以前每逢此種盛會，皇上必先使源氏公子表演，以博得眾譽，為四座增添光彩。今日賽詩，公子不負所望，獨壓群芳，皇上聖心大悅，非比尋常。
此時籐壺皇后心中想道：「如此年輕美貌、才藝超群的公子，卻遭得太子的母親弘徽女御憎恨，實在難以理解。而我自己亦不免內疚呢。」她深深反省：
「若能視作尋常舞，貪戀丰姿不疚心。她只在心中默誦此詩，聊以自慰。
直至夜深，宴會始散，大家各自告退回哪。皇后及太子也回宮歇息。此時月光如盤，銀輝四灑，四周寂然無聲。此番良辰美景，正合男歡女愛。源氏公子醉意朦朧，不願錯失這等良宵。他想道：「殿上值宿人都已入睡，何不趁此難得機緣，前去會見籐壺皇后？」便趁著酒興，悄悄溜到籐壺院窺探。可王命婦的房間緊閉，不便叫她，無人通得消息，公子只得獨自歎息。但又不願空手而歸，便信步走向弘徽殿，見大門求關。弘徽殿女御散宴後隨即到宮中值宿，故此處守護人數稀少。公子駐足，往門內窺看，只見裡面的小門虛掩著，悄無聲息。源氏公子突發奇想道：「可憐世間女人失足犯過，均源於大意，以致門禁不嚴，方給了男人機會。」想著便進得門來，但聞呼吸之聲，眾侍女皆已睡熟。
忽然聽得有女子在廊下唱歌：「不似明燈照，又非暗幕張。願俄春月夜，美景世無雙。」乃是一古歌。聲音嬌嫩動聽，漸漸清晰，正往這邊走來，源氏公子大喜過望，待她接近，便闖出門去，一把將她的衣袖拉住。那女子吃了一驚，一下動不得，口裡叫道：「呀，嚇死我了！你為何人？」源氏公子答道：「你何必這般討厭我呢？」便吟詩道：
「今是良夜你我知，美好姻緣恰似月。」便將她抱入房裡，隨即將門關上。那女的因事出突然，頓時不知所措，渾身發抖，也不掙扎，如小鹿般柔馴甜美，別有一番情趣。她兩眼茫然，叫道：『俄不認識你呀，這如何是好？」源氏公子對她說道：「我是從人都容許的。你喊也無用，還是不作聲的好。」女的聽了這話，便知他是源氏公子，心中略有放鬆。她感到實在難堪，又不忍心故作冷酷，讓公子失望。公子飲酒過量，哪裡育將機會放過。這女子又半推半就，無力堅拒，兩人就此成其好事。她年輕溫柔，異常可愛，令公子百般愛憐。無奈春夜苦短，天色漸明，心中不勝惆悵。那女的更是依依不捨，春心繚亂之極。源氏公子對她說道：「我還未請教芳名呢。要不然我今後怎麼找你？我想你也不願意就此情斷吧。」女的便吟詩道：
「妾若不幸赴泉壤，汝苦為妾掃墓無。」她吟時姿態嬌喚可愛。源氏公子答道：「如此說來也不無道理。我不該問你，你我若有緣份，日後自能得見。不過：
東尋西覓為芳名，語課紛紛似竹風。你若木怕世人議論，我又有何顧忌？若我真想知道，你又豈能瞞得住我？」正在交談，天色已明，眾侍女開始起身，準備到宮中去迎回女御。門外人來人往，源氏公子不便久待，只得與那女子互換扇子，聊作憑證，然後匆匆出門，返回首邪。
源氏公子回到銅壺院時，眾侍女中有幾人已睡醒，正待起來。見公子破曉歸來，便指手畫腳，悄聲議論道：「唉！不知又到哪裡廝混去了！晚出早歸，也太為辛苦！」她們見公子走近，又假裝熟睡。源氏公子徑入內室，倒頭睡下，可久久不能入眠。他心中尋思：「這個人兒真是可愛！大約是弘徽殿女御諸妹中的一個吧。此人還是處女，想必是五女公子或六女公子。三女公子已嫁給了帥皇子，四女公子傾慕頭中將卻得不到回報。這兩人都是絕世佳人，昨夜倘是她們，就更加有味兒了。六女公子已經許緒皇太子，如果是她，倒有些於心不安。她們姐妹眾多，實是難於辨別啊。看情形，她並不欲就此絕情，不再與我來往。可又為何不願告訴我名字？」他百般思索，。已早已牢牢繫於這女子身上。弘徽殿帷薄如此不修，而籐壺院門禁如此森嚴，兩相比較，他更欽敬起籐壺皇后的人品來！
次日重開小宴，又是分外忙碌。與昨日的大宴相比，這小宴便顯得更富雅趣。源氏公子當筵彈箏，不覺又引發了興致，憶起昨晚月下那場好事來。將近破曉，見籐壺皇后進宮待駕去了，公子便想：此刻，那女子也許將出宮回哪了。雖邂逅而遇，可實在令人難忘。公子決定派侍臣良清和推光前去打探。這二人很是精明能幹，領命而去。公子辭別皇上，出宮返邸之時，兩人便來報告：「有三輛車子，現在已出北門。但見右大臣家的兩個兒子及右中並急匆匆地趕出來相送，可知車上正是弘徽殿女御及其諸妹。我們看得清楚：車上很有幾位美貌女子。」源氏公子聽得稟報，斷定那女子必在車上，不免熱血湧動。他想道：「得先知曉那女子的排行。乾脆直言相告，讓她父親右大臣知道此事，正大光明地作他女婿。可這女子品性怎樣，還未知曉，便冒冒失失求婚，未免過於輕率。但就此罷休，永遠蒙在鼓裡，也實在可惜。如何是好呢？」他無計可施，心中煩惱不已，只得茫然地躺著。
此時忽然想起了二條院的紫姬：「這女子怪可憐的。這幾天我常在宮中，已很久不回去看她，想來她很寂寞煩悶吧？」便覺得自己對她不起。無聊之中，又拿出那晚那女子贈他的扇子來看。但見六片櫻花模樣的飾物，裝在扇面外骨上，左右各半，對稱相映，上面紮著五色絲線。扇面上一彎膜俄談月，月下水波不興，月影倒映水中，均用泥金所。畫景不算新穎別緻，但此乃美人證物，也彌足珍貴呢。那個吟唱「汝自無緣掃墓來」的女子，其面容始終纏繞心頭，揮之不去。借助詩興，他便在扇頭添寫了兩句：
「滁脆殘月落何處？相思不見惱殺人。」寫罷，才將扇子細加收藏。
再說源氏公子久不赴左大臣邪，欲前往探視。但又牽掛那個幼小的紫姬，決定先回二條院去看看她。
源氏公子每次見到紫姬，都感到她又憑添一分美麗與嬌媚。源氏公子想：「這女子聰慧非凡無甚缺陷，完全可照我自己的意願教養成人，這太讓人高興了。不過僅由我這個男子來教育，將來她也許會欠缺溫柔吧。」竟有幾分憂慮。
公子向紫姬講述近日花宴之事，與她分享喜悅。過後又教她彈琴玩耍，陪了她一日。晚上，公子動身出門，紫姬嘟嘴道：「又要出去了。」她不願過於為難公子，因而並不肆意阻撓，只是看著他走了。
到了左大臣邸內，照例未見到葵姬馬上出來相見。公子心中不悅，寂寞無聊，便取這箏來彈奏，吟唱催馬樂《貫川》：「……沒有一夜好安眠……」，以女子的多情對比葵姬的冷淡。左大臣過來時，與他談論前日花實中的趣事。道：「老夫歷仕四朝，也算有些閱歷，可也未曾見過這般場面。詩文高雅警策。舞樂無限美好，可謂賞心悅目，心曠神怡。當今文運昌盛，人才輩出。加之吾婿精通諸藝，善於調度賢才，故能有此空前盛況。老夫雖年事已高，也躍躍欲試呢！」
源氏公子答道：「實不敢當，小婿不過是勉為其難，多方搜求賢才而已。說到技藝，當首推頭中將的《柳花苑》，盡善盡美，實乃傳世之作。若有幸欣然起舞，則為盛世之春添光。」此時左中養和頭中將進來了。三人共倚欄前，各取所愛樂器，合奏雅調，聲音悠揚悅耳，妙不可言。
卻說那晚與公子成全好事的，正是六女公子。她已許嫁了皇太子，預定四月間入東宮成親。這幾日回味起那晚的迷離春夢，無限思念，又不免悲切煩惱。源氏公子呢，因尚未確定她是第幾位女公子，又與弘徽殿女御一向不睦，不便貿然求婚，為此不勝愁悶。三月二十日後，右大臣家舉行賽箭會，擬請眾公卿及親王參加，之後觀賞籐花。其時櫻花已經凋謝，獨有兩株遲開，彷彿懂得古歌「山櫻僻處無人見，著意留春獨後開」之趣，正開得熱鬧。又新建一所殿堂，也裝飾一新，以備弘徽殿女御親生公主的著裳儀式。右大臣家歷來講究排場，此時更是極盡奢華，一切設備盡皆新穎則它。擬為盛會增色，右大臣前日即面請了源氏公子，邀他前來賽箭賞從以後又恐公子不來，派了兒子少將前來迎接，並贈詩道：
「我屋籐花如若丑，何須特地邀君來？」源氏公子接信之時，正在宮中，便將此事奏聞。皇上看了詩笑道：「他很是得意呢戶便說：「既然他特地派人來接，你該早些去。公主們都在他家長大，想來他不會把你當作外人的。」
源氏公子便回去梳妝打扮。直到天色很晚了，方才到會。右大臣家已等得焦急。只見他外披一件白地彩紋中國薄綢常禮服，內穿一件淡紫色襯袍，拖著長後裙飄然而至。置身於眾多身穿大禮服的王公之中，自是風流滿灑，可謂鶴立雞群，氣度高雅，不同凡響。大家肅然起敬，賞玩的櫻花也為之色減香消，再難提起眾人興致。
盛會隆重進行。這一日的管弦演奏，非常出色。夜色漸深，源氏公子飲得些酒，不久便醉眼朦朧，借口心中煩悶，起身離座。正殿裡住著大女公子和三女公子，源氏公子便走到東面的邊門口，倚門閒眺。
正殿簷前，籐花正當盛開。為便於賞花，正殿的格子窗都敞開著，眾侍女聚集在帝前。她們故意將衣袖裙裾露出簾外，像新年舉行踏歌會時那樣。但此番作為與今天的內宴卻頗不相稱。此時，源氏公子倒覺得籐壺院的斯文典雅，畢竟與眾不同。
「我心情鬱結，不勝酒力，既有緣來此，便讓我在此稍事躲避吧。」他說著，便掀起門簾，縮進簾子裡來。只聽帝內一個女子說道：「此話差矣！下人才講攀緣，你身份如此高貴，何苦口出『有緣』二字？『語氣雖不莊重，但說話人決非一般侍女，眉間分明顯露出高貴的氣質。
室內香煙線繞，諸女群集；欽鋼錯雜，裙影跟躍。人人舉止切娜，個個嬌媚動人。可見這家崇尚富麗，追求時尚，但欠缺嫻雅之風情。為觀射賞花，這些身份高貴的女子從深閨紛湧而出。公子本應鄭重謙恭，但禁不住眼前這番艷麗光景的感染，不由興致勃發，想道：「那一夜月下邂逅相遇的是哪一位呢？」胸中頓時不住跳動。他便靠在門旁，將催馬樂《石川》加以改和，用詼諧的語調唱道：
「石川高而人取扇。我心甚悔恨可歎。……」一女子不知內情，高聲說道：「怪哉！誰為高麗人！」只見帷屏後面另有一女子，低頭不語，只是連聲歎息。源氏公子便靠近此人，隔簾抓住了她的手，吟道：
「賞罷朦朧月，再能相見無？
山頭凝望處，憂思入迷途。何故讓我入此迷途呢？」他用推測的口氣說。那女的終於忍耐不住。答吟道：
「但得心相印，豈關月有無。山頭漠漠雲，迷途豈能入？」但聽這聲音，可知要找的正是此人了。源氏公子大喜過望，只是……——