朱雀院行幸定在十月初十以後。此次行幸，規模超過往常，也更加有趣。只可惜舞樂都在外間表演，眾嬪妃無法親眼目睹，連深受皇上寵愛的籐壺妃子也不例外，這實在是遺憾。皇上於是決定先在清涼殿試演一番。
表演雙人舞《精海波》的是源氏中將和左大臣家公子頭中將。這位頭中將丰姿優雅，非凡人可比，但頭中將與源氏中將比肩而立，使好似櫻花樹旁的一株山水，又遜色不少。
紅日漸漸西下，夕照迷人，鮮艷似火；樂聲鼎沸，舞蹈也漸入佳境。此時兩人已格外投入，步態與表情全都絕妙無比。源氏中將歌詠時尤為動聽，酷似佛國裡仙鳥迎陵頻你的鳴聲。真是美妙之極，令皇上也感動得流下淚來。眾公卿及親王等也都止不住淚流。歌詠既畢，重整舞袖，另演新姿。此時樂聲大作，直入雲霄。源氏中將臉上光彩煥發更甚，姿態更是美麗無比。皇太子母親弘徽殿女御心中憤憤不平，說道：「他定是鬼神附身，真令人毛骨悚然呢！」年輕侍女們聽了此話，都嫌她太過冷酷。籐壺妃子尋思道：「此人心中若不負疚，定會倍加令人喜愛。」不覺沉思往事，如入夢境。
當晚籐壺妃子住在宮中。是上對她道：「今日試演的《青海波》，令人歎為觀止。你看如何？」因籐壺妃子心藏一段隱情，一聽之下，感到十分不安，也不便多言，只回答道：「好極了。」皇上又道：「與他共舞之人，也舞得不差。要論舞蹈和手法，良家子弟畢竟不同凡響。民間有名的舞蹈家，舞技儘管境熟，但總缺少良家子弟優美高雅的氣質。今日的試演盡善盡美，只怕將來在紅葉蔭下正式表演時，將無再睹之興了。」
次日早晨，源氏中將寫信給籐壺妃子道：「昨承雅賞，感想何如？我當舞時，心緒續亂，此乃前所未有，難以言喻。
心愁恨身身難舞，扇袖傳情情誰知？真是惶恐！」籐壺妃子讀罷來信，源氏中將那光彩奪目的風姿又浮現眼前，便回信道：
「唐人扇袖何人解？綽約仙姿我獨憐。我只視它為尋常的輕歌曼舞罷了。」源氏中將得了此信，如獲至寶。尋思道：「她也知這《青海波》為唐人舞樂，可見她很是關心外國宮廷之事。此詩也合皇后之口。」不禁春風滿面，誦經般再又展讀。
朱雀院行幸那日，親王公卿無不參加，皇太子也隨從而至。載著管弦的畫船照例迴旋於塘中。歌舞依次上演，雜然相陳。有唐人的，也有高麗的，不一而足。時而樂聲大作，鼓聲震天，驚天地，動鬼神。皇上想起前日試演之時，夕陽映照中的源氏公子，姿態俊麗非凡，心中反覺不安，便令各處寺院誦經禮懺，替他消除魔障。聞者無不稱善，覺此乃清理中事。唯皇太子母親弘徽殿女御不以為然，反嫌皇上對他寵愛過甚。
圍成圓陣吹笛之人，不論王侯公卿抑或平民，都選用精於此道，名聲遠揚的高手。宰相二人和左衛門督、右衛門督分別指揮左右樂舞人均從民間選出，事先集中於哪宅中練習，然後參與表演。
樹高葉紅，林蔭下，四十名樂人圍成圓陣。笛聲啼亮貫耳，妙不可言。這笛聲和著松濤風吼，響聲直入雲霄，紅葉繽紛，隨風飛舞。其間，《青海波》舞人源氏中將的輝煌姿態，驚艷之極。他冠上所插紅葉，翩翩起舞時全都隨風飄落。彷彿紅葉有情，自知不能與源氏中將的美貌匹敵而退避似的。左大將便在御前庭中採些菊花，又替他插上。其時天已漸晚，天公善解人意，灑下一陣毛毛細雨來。濛濛雨簾中，源氏中將再加上經霜增艷的各色菊花美飾。此日可謂出足風頭。舞罷退出時重又折回，另扮新姿，使觀者驚歎不已，幾疑此非人世間所有。無知無識的平民，也立於樹旁，巖下，夾雜於落葉之中，觀賞舞樂。其中略解情趣者，全都動容流淚。承香殿女御所生第四星子，年事尚幼，身穿童裝，此時也表演《秋風樂》舞，此為《青海波》之後。這兩種舞樂，可謂美妙之極。再看別的舞樂，則情趣全無。
是夜，皇上對源氏中將晉爵，由從三位升為正三位。頭中將也升為正四位下。其他公卿，亦各有升晉。此皆托源氏公子之福。源氏公子天性聰慧，妙技驚人，不知幾生修得。
且說籐壺妃子此時正乞假歸寧，住在外家。源氏公子照舊挖空心思，忙於尋求時機和情人幽會。因而左大臣家嫌他疏遠，怨聲不斷。又加上覓得那株細草，二條院新來一個女子的消息，傳至左大臣家，葵姬便更為煩悶生氣。源氏公子尋思：「此姬還是個孩子，葵姬不熟此間內情，因而生氣，這也怨不得她。但她如能有話直說，像平常女子一般埋怨於我，我也許毫不隱諱，以實情相告，並且安慰她。可是此人並不理解我，不冷不熱，暗裡總往壞處想，且所想之事非我所能想像。我也不好不予理睬，一味去幹那苟旦之事。但是統觀此人，無甚缺陷，也無明顯瑕疵可指，且又是我結髮之妻，所以我真心愛她，看重她。她若不能理解我這片苦心，我也無可奈何。我只希望她終能體諒我而改變態度。」葵姬穩重自持，絕無輕率之舉，源氏公子對她的信任，自然與眾不同。
再說那年幼的紫姬，住進二條院後，日漸馴順，性情溫良，容姿端雅，天真爛漫，只一味親近源氏公子。源氏公子對自己殿內之人，也暫不明說其身份。她一直住在與正殿不相連的西殿中，裡面種種高貴用具應有盡有。源氏公子朝夕均去探視，並教她學習種種技藝，例如教她學習書法等，好比將自己寄居在外的親生女兒接回了家。他吩咐一切供奉之人，要特別用心服侍紫姬，力求周到備至。因此除了淮光，幾乎．上下所有的人都覺得甚是奇怪：這女孩到底是何來頭？紫姬的父親兵部卿親王也不知紫姬下落。紫姬也不免常常追憶往昔情景，思念已故的尼姑外祖母。源氏公子在家之時，她心有所托，憂思稍減。可一到晚間，公子常外出夜遊，忙於各處幽會。每當公子夜間出走，紫姬總戀戀不捨，公了不由生出憐憫之心。有時公子入宮傳駕，二三日不歸，接著又往左大臣家滯留。此時紫姬連日孤居獨處，心中悶悶不樂。公子便不勝牽掛，似覺家中有一無母孤兒，出外也不放心了。北山僧都聞知此事，暗自思忖這麼一個孩子，怎麼這般得寵，既驚詫又慶幸。每逢僧都追薦尼姑，舉行佛事時，源氏公子必譴使撫慰，厚賜唁儀。
卻說籐壺妃子乞假歸寧，住在三條的宮邸中。源氏公子頗想知道她的近況，便前去詢訪。侍女王命婦、中納言君、中務君等出來接待。源氏公子見後想道：「她們將我當作外客了。」心中頗感不快，卻不露聲色，隨便與她們寒暄幾句。此時妃子之兄兵部卿親王正好在邪中，得知源氏公子來訪，便出來與他相見。源氏公子見此人清秀俊逸，風流滿灑，心中竊思：此人若是女子，該是何等姣好！又想到這人既是籐壺之兄，又為紫姬之父，使倍覺親切，與之促膝談心，暢所欲言。兵部卿親王也感到這公子待人誠懇，情意真切，且相貌悅人，十分可愛。便起輕怫之心，但願公子變作女子，卻哪裡想到日後要招他為婚。
夜幕漸落，兵部卿親王返回帝內。源氏公子好生羨慕。往昔他受父是庇護，也可進入帶內，親近籐顯妃子，和她眉目傳情。但今非昔比，想起來甚是傷感！他因毫無辦法，也只得起身告辭，卻一本正經對眾傳婦道：「理應常來請安，只因無甚要事，遂致怠慢。今後若有吩咐，定隨時效勞，不勝榮幸。」說罷便徑直出了籐壺宮哪，連這王命如也留他不住。籐壺妃子孕育已過半年，心中之事鬱結不解，常常久坐無語，更加悶悶不樂。王命婦見此情景，不以為然卻又可憐她。只是源氏公子托她所辦之事毫無進展，心中有些焦急。只落得源氏公子和籐壺妃子都時時刻刻在心中愁歎，這真是前世作孽啊！此事暫且不提。
卻說紫姬的乳母少納言進二條院後，心中常想：「這真是一跤跌在蜜缸裡！莫非是尼姑老太太去世前，常在佛前為小姐祈禱，引得佛主降恩，才有此厚報吧？」但轉念又想：正妻葵姬身份高貴，而公子又風流多情，紫姬日後嫁給他，難免遭到不幸。但願公子將來會像現在這般寵愛她吧！」
到除日那天，紫姬喪服已滿三月，照例可以改裝了。但她自小母親去世，全靠外祖母親手撫育，因此喪服也就延期：凡豪華艷麗的衣服，一概不穿，只穿紅色、紫色、橡棠色等沒有花紋的衫子，淡雅宜人，反倒越發可愛。
元旦這日早晨，源氏公子照舊入朝賀年，臨行前到紫娘房裡，對她退：「從即日起，你應成大人了吧」說的笑容可掬，態度和藹可親。紫姬一早就忙著起來擺弄玩偶，她在一對三尺高的櫥櫃裡放著種種玩偶，相外搭建諸多小屋，各種玩具充塞小屋之間，幾乎使人無法行走。她一本正經地對公子說道：「昨夜犬君說要打鬼弄壞一個，我正在修理呢！」神態莊重，如同報告一件大事。源氏公子答道：「哎呀，這人也太不小心了，那就趕快修理吧。今日是元旦，你說話可要小心，不要講不吉利的話，也不能終。」說罷便出了門。今天他特意穿了華麗的衣服入朝，紫姬和侍女們送他到廊下，這孩子一回到屋裡，即找出玩偶中的源氏公子，替他換上艷麗的衣服，模仿他人朝賀年的樣子。
適逢少納言進屋，見她如此，便對她道：「今年你得莊重才好，滿十歲的人了，不該終日和玩偶打交道。你既已有丈夫，見丈夫時總得有個夫人模樣才是。可你連頭也不梳……」少納言說出此話，本想讓她難為情。可年幼的紫姬聽了，心中倒想：「這樣看來，我已經有了丈夫。少納言她們的丈夫，模樣都不中看，只有我的丈夫如此年輕漂亮。」此時她才明白自己和公子的關係。她雖年齡一天天增長，但處處仍流露出掩飾不住的孩子氣。這令殿內的人好生不解，誰也不曾想到他們是一對有名無實的夫妻。
且說源氏公子賀罷退朝，來到左大臣邸中。這葵姬照例面色端整平淡，並不顯得格外親近。公子心中苦悶，便對她言道：「歲歷更新，你若與旁人一樣隨意些，我將何等欣喜！」葵姬自從聞知公子新近接納一女子，並倍加寵愛，便推想這女子日後定受重視，也可能扶正，因而心中更是不悅，對公子也更加疏遠冷淡了。她雖對公子漠然相待，對其放浪不羈的風流之事，一概裝作不知，但表面上也還應酬著，這般涵養畢竟不同凡人。她比源氏公子大四歲，稍有遲暮之感，表情有些不便，但畢竟正當青春年華，容顏自是齊整艷麗。源氏公子看了，不免反省道：「此人實在完美無缺，只因我過分放浪形骸，行為不端，使她對我如此怨恨。」她的父親左大臣在諸大臣中，御眷深重。她的母親是皇上胞妹。視女兒為掌上明珠，悉心養調，無微不至。葵姬自幼高傲成性，目空一切，別人對她略有疏慢，便視為怪異，但在源氏公子這個天之驕子看來，葵姬的家世不足為怪，無可驕矜，一向也視她為尋常。夫婦之間，隔閡由此而生。左大臣對這女婿的浮薄行徑也深感木滿，私下替女兒不平。但見面之後，又怨恨全無，依舊熱心款待。
次日，源氏公子將出門時，正整理行裝，左大臣送他一條名貴玉帶，並親手替他抹平官袍背後的折紋。照顧之周到，只差未替他穿靴了。公子對此十分感動。他辭謝道：「如此名貴，且等他回傳內宴時，再受惠賜不遲。」左大臣答道：「他日另有更上品的。這不是什麼奇貴之物，只樣式好些罷了。」便強將玉帶繫於其身。左大臣將此視為樂事，況且這機會也不是很多。如此俊美之人出入其家，自是榮幸萬分之事。
雖是賀年，源氏公子所到之處也並不多：除了清涼殿東宮一院之外，只到三條院參拜了籐壺妃子。三條的眾侍女見了他都讚歎道：「天下竟有如此標緻的人兒！長得一年比一年好看！」籐壺妃子隔簾窺視，胸中也是思量無限！
籐壺妃子分娩的日期，算來應是去年十二月中。但十二月過去了，仍毫無動靜，大家都不免擔心。到了新年，三條的眾侍女都心焦起來，想道：「最晚，正月裡也該出來了。」然而正月亦無聲無息。世人紛紛猜度：如此遲產，怕是著了妖魔？籐壺妃子憂心如焚，懼怕因此洩露隱情，以致身敗名裂，心中自是痛苦難表。源氏中將也暗地推算時日，越加確信此事與己有關，便借口他事，在各寺院舉行法事，以禱安產。他想：世事莫測，安危難料。豈因我和她結了這露水因緣，便就此永別？木勝愁歎，茶飯不思。老天有限，終於在二月初十之後，平安地產下了一個男孩。於是公子憂慮頓消，宮中及三條院請人皆歡天喜地。皇上期盼籐壺妃子早日康復，常來探視。籐壺妃子想起那件隱事，只是痛心自責。但當她聞知弘徽殿女御等詛咒她，希望她難產而死，便想道：倘若自己真不幸而亡，倒正合了她們心意。於是振奮精神，身體也日漸恢復了。
皇上急於早日見到新生皇子。源氏公子心種隱衷，也渴望早日一見，便偷偷來到三條院，派人傳話道：「萬歲爺急欲知道小皇子狀況，令我先來看望，即刻回它上奏。」裡面籐壺妃子傳語答道：「嬰兒初生，面目不全，尚不足觀…」這樣謝絕，也在清理之中。其實，這嬰兒相貌酷似源氏公子，簡直就是他的翻版，叫人一望而知。籐壺妃子們心自責，愧恨交加，心中萬般苦痛。她想：「別人只消一看這小皇子的相貌，便會察知內情，定會譴責於我。莫說此種大事，即便是細微的過失，世人也往往吹毛求疵。何況我這樣的人，不知將怎樣被人指責呢！」左思右想，只覺自己在這世間最不幸。
此後，源氏公子一見王命婦，總是竭盡言詞，要她設法引見，但終無成效。公子思念嬰兒，時刻牽掛於心。而這三命婦總是答道：「怎麼老說這般無意義的話呢？過些時日，你自會見到呀！」嘴上雖然嚴詞相拒，心中卻忍不住無限同情。源氏公子苦不堪言，只能暗自期盼有朝一日與籐壺面晤。那副傷心失落的情狀，讓旁人看了也悲歎難過。他哀傷地吟道：「幾多冤仇前生緒，如此離愁今世濃？如此緣促，令人難解！」王命婦常常見得妃子對公子的思念和愁歎，此時聽了此詩，不由自主，悄悄和道：「人生皆恨事，思子倍傷心。相見猶悲慼，何況隔簾人。你們兩地相思，終日哀傷悲痛，真是苦命人！」源氏公子這樣纏著王命婦幫忙，籐壺妃子深恐他來的次數過多，引人懷疑，便漸漸疏遠了命婦。但又不便過於明顯，怕引人注目，心中暗暗恨她多事，牽連這露水姻緣。王命婦被她疏遠，自是一點也不曾料到，心中好生沒趣。
四月，小皇子入宮。這孩子發育奇快，雖才兩個月，卻漸漸會翻得身了，相貌也更酷似源氏公子。但皇上全不在意，他認為同一高貴的血統，相貌相似不足為奇。他甚是寵愛這小皇子，如同對待幼時的源氏公子。那時公子乃更衣所生，為避世人非議，不曾立為太子，將他降為臣籍，實在委屈了他，至今仍有遺憾。又看到他成人後容貌俊美，更是不勝惋惜。現在這小皇子乃高貴女御所生，相貌又與源氏公子一樣光彩照人，皇上便將他視作掌上明珠，萬般寵愛，其情狀實在難以言傳。可籐壺妃子看到這孩子的相貌，又想起直上平日的百般寵愛。心中時時隱痛不安。
這日，源氏中將照例到籐壺院參與管弦表演。皇上也抱了小皇子出來聽觀。他對源氏中將說道：「我兒子眾多，就你和這個孩子，自小和我朝夕相見。故而我一見他，就憶起幼時的你，他和你如此相像，想是孩子們小時都是一樣吧！」他說這話是表示對二人的疼愛。但源氏中將聽了，臉上不由色變，內心既歡喜，又驚恐，左思右想，百感交集。此時小皇子正電呀學語，面若桃花，笑顏常開，令人不勝愛憐！源氏中將暗想道：「他既然肖我，可見當年我也如此美貌。」倒感傷起自己不幸的身世。籐壺妃子聽了皇上這番話，心如刀絞，甚為不安。源氏中將見了這小星子，反而心亂如麻，不忍久留，遂告退返回。
源氏公子回到二條院私邸，直入房中休息。然而心潮湧動，無法安定，便欲獨自靜養一番，再赴左大臣邸。庭中草木青青，滿目皆是，其中撫子花開得正盛。公子便摘下一枝，寫一信，將花枝附在信上，送給王命婦。信中千言萬語，並附詩道：
「此花恰似心頭肉，難慰愁腸眼底洞。將此盛開的花喻作我兒，畢竟太渺茫不可求了！」信送到後，趁無人留意，王命婦便將信交給籐壺妃子，並勸道：「給他個回音吧，哪怕在這花瓣上寫幾個字也好。」籐壺妃子心中正在流淚，信手提起筆來賦詩兩句：
「淚濕衣襟皆為花，今猶愛花不忍疏。』」只此兩句，著墨不多，筆致卻如淚牽，斷斷續續。王命婦大喜過望，忙將此詩送給源氏公子。公子等得焦急，以為照例不會有回音。正愁緒滿懷之時，一見回信，不免喜出望外，興奮之餘，不覺熱淚長流。
源氏公子看了和詩，便又躺下，呆視入神，心情反倒更加鬱結。為解煩悶，他情不自禁，信步來到西殿。此時他鬢髮蓬鬆，衣冠不整，隨意披了一件褂子。手拿橫笛，吹起一首自己喜歡的曲子，邊走邊吹，進到紫姬房裡。只見紫姬歪著身子躺在床上，正像適才搞的那技帶露的撫子花，異常美麗可愛。她哪著小嘴，背過身去，並不理睬他：因為公子一回哪沒有馬上來看她。源氏公子挨了她坐下，叫道：「起來呀！」她也不回頭，只低聲唱「春潮淹沒研頭革」的古歌，唱後轉過臉來以袖掩口，模樣嫵媚，確是風情萬種。源氏公子怪道：「你從哪裡學得這樣的歌句！要知道『但願天天常見面是不好的呀！」使命侍女拿過箏來，教紫姬彈奏。對她道：「箏的三根細弦之中，中間的一根最是易斷，可得小心用力啊！」便將琴弦重新調校，降為平調。調畢，再將箏交她彈奏。這紫姬也不好一味撒嬌生氣，便起身彈箏。她身手短小，只得伸長了左手去近弦，姿態美麗可愛。源氏公子來了興趣，便拿起笛來與她一起練習。紫姬天性聰慧，無論何等困難的曲調，只領教一遍，便自會彈奏。如此聰明可愛，心靈手巧，正合源氏公子心意，也讓他頗感欣慰。《保曾呂俱世利》這首樂曲，名稱不雅，但曲調優美，源氏公子用笛吹奏此曲，紫姬以箏相伴。儘管她彈奏尚嫌生硬，可節拍絲毫不差，這也相當不錯了！
天黑後，侍女們點燃燈火，源氏公子便和紫姬在燈下看畫。公子原定這晚到左大臣邪，因此時候不早了，隨從在門外咳嗽，並說道：「天要下雨了。」提醒公子早些動身。紫姬聽見了，便不再看畫，嘟起嘴來，皺眉不語，那模樣實在令人可憐。她的頭髮濃艷照人，公子用手替她攏攏垂下的發給，問道：「我要出門了，你想念我麼？」紫姬點點頭。公子說：「我也想時時陪伴你。不過我想，你還小，暫且還顧不到你。若不光顧到那幾個脾氣固執，喜好嫉妒的人，她們便會埋怨我，向我嘮叨。我生怕傷害她們，因此不得不去走走。待你長大之後，我決不常常出去。現在我不要別人恨我，為的是將來能平平安安地陪你白頭偕老。」聽了這番體貼入微的話，紫姬臉上泛出紅暈。她一言不發，將頭埋在源氏公子的膝上，不久便睡著了。源氏公子見狀，心下不忍，便吩咐隨從人等：「今夜不出門了。」隨從者各自散去。侍女們來給公子送膳，公子拍醒紫姬道：「我不出門了！」紫姬一聽，一跳而起，和公子一道用餐。她笑著看公子吃，自己只是偶爾舉筷作陪而已。飯後紫姬仍不太放心，擔心公子出門，便道：「您早點睡吧！」公子點點頭，心想：「這可人兒也真真可愛啊！就是到陰曹地府，我也要與她結伴而行！」
如此滯留，漸成常有之事。日子漸久，消息不勝而走，傳到左大臣邸中。於是葵姬的侍女們便憤憤不平：「這女子究竟是何等模樣之人？令公子如此癡迷！連名字都不曾聽說，可見也非身份高貴的上流女子。定是公子一時心血來潮，於它中見到這個侍女，伯世人非議，故予以隱藏，對外人說是他收留的小孩子。」
不久，皇上也聞知此事，覺得對不住左大臣。一日，他對源氏公子說道：「難怪左大臣心情不快。當你年事尚幼時，他就盡心盡力照顧你。你現在已經長大，也該曉事了，怎會做出這等忘恩背義之事呢？」公子只管低頭不語。皇上見他並不分辯，便推想他大概和葵姬感情不愜，又可憐起他來，說道：「我看你也並非品行不端，四處沾花惹草之人；也不曾聽得你和宮女們及其他女人有何瓜葛。你到底幹了些什麼，讓你的岳父和妻子都怨恨你呢？」
皇上雖然年事已高，卻並未疏離女人。宮中美女如雲，采女和女藏人中，也有不少姿色美好，聰明伶俐的。公子倘若略有表示，這些女人恐怕也會趨之若鶩。可大概是熟視無睹吧，他對她們很冷淡。間或這些女子忍耐不住用風情話來撩撥他，他也只是敷衍一番而已。這樣，宮女們皆傳言他冷若冰霜，無情無義。
卻說其中有一個上了年紀的宮女，叫做源內侍，出身榮貴，才藝優越，名望也很高。就是芳心未老，生性風騷，放縱於色情。源氏公子甚是奇怪：年紀如此大了，何以這般放蕩？一時心血來潮，便與她戲言了幾句，哪知她即刻回應，決無遜色之感。公子那時正好閒極無聊，想這老女也許別具風味吧。一念之下，便偷偷和她私通了。但又怕外人察知，笑他連老女人也不肯放過，故而表面上很冷落她。這老女便引為恨事。
一日，內侍替皇上梳發。梳好之後，皇上便召喚掌管衣服的宮女，入內換裝去了。此時室內僅公子和內侍兩人。公子見這內侍打扮得比平日更為風流：脂粉濃艷，衣服華美，體態風騷。他心中甚感不悅，心想：「這般老衰還要強裝年少，也太不像樣了！」然而又不肯就此罷休，想道：「她心裡到底在想什麼？」便伸手將她的衣裾拉了一把。但見她抿口一笑，將一把艷麗的紙扇掩住了口，回頭遞出一個秋波，嬌羞不已，風情萬種。可是那眼瞼已經深深地凹進，顏色發黑；頭髮蓬鬆散亂。公子不由心生感歎：「這鮮麗的扇子和這衰老的面容，也實在不般配呢！」便伸手將扇子拿下。但見扇面艷麗，底色深紅，上面樹木繁茂，且皆用泥金色調，旁邊還題有一首古歌：「林下衰草何憔悴，駒不食兮人不周。」筆致蒼老。源氏公子見了感到好笑，想道：「此老女自比衰草，也不無風趣，但盡可題別的詩句，何必用這大煞風景的歌詞呢？」一便戲言道：「哪有這等說法？有道是『試聽杜宇正飛鳴，夏日都來宿此林』。」但這老女卻不以為然，隨口吟道：
「請近看密林蔭草，盼君只為好飼駒。」吟時搔首弄姿，一副急不可耐的樣子。源氏公子急欲脫身，胡亂吟道：
「林前應有群駒集，我馬安能相競來？」吟罷轉身就走。內侍也顧不了許多，趕忙扯住他的衣袖，說道：「想不到你如此無情，使我自討沒趣，我這般年紀，你卻忍心讓我受辱！」說罷掩面啼哭。源氏公子急忙安撫道：「過些時候，定給你消息。我縱想你，也機會難尋呀！」說罷又要走。內傳追到門口，恨恨道：「難道『猶如津國橋樑斷，衰朽殘年最可悲』麼？」不禁愛恨交加。此時皇上換衣已畢，隔簾隱約看見此情此景，眼淚都快笑出來了。暗自思忖：「老女配少年，這也太不相稱了！」又自言自語道：「大家都說公子古板，其實不然。他連這個老女也不曾放過呢。」內侍聽了，老臉也略感發燙，又想到「為了心愛者，情願穿濕衣」，所以她只是埋頭不語，並不替自己辯解。
此事一經傳開，大家紛紛談論，都說令人難以置信。頭中將得知，想精：「我這個情場老手，也算得上無所不至了，怎麼沒想到要品品老女的風味？」於是便尋了個時機，與這內侍私通了。這頭中將也是一個出類拔萃的美男子，內恃有他替代那個薄情郎君，心中也略感寬慰。但她心中的如意郎君怕誰此源氏公子一人。與頭中將私通，只因慾壑難填，一時慰情之舉罷了。
內傳與頭中將的私情異常隱秘，源氏被蒙在鼓裡。內侍每當與源氏公子私會，必萬般傾述她那一片癡情，埋怨不已。源氏公子念她年老，很是可憐，便撫慰幾句，但心中又不甚情願，故而並不常去那裡。一日傍晚，陣雨過後，空氣清新。公子不願埋沒如此良宵，便出門閒步。經過溫明殿前時，裡面飄出悅耳的琵琶聲。源氏駐足細聽，聲音裡滿是離情別緒，令人愁情鬱結。原來是內侍正在彈琵琶。這內侍每逢御前管弦演奏，常常參與男人彈琵琶的隊伍，放已精於此道，人莫能及。此時，她正在唱催馬樂《山城》之歌：「……好個種瓜郎，要我做妻房。……想來又想去，嫁與也何妨……」嗓音非常美妙，但出於此人之口，似不相稱。源氏公子沉迷其中，心中想道：「那時白樂天在鄂州聽到那商婦的歌聲，恐怕也不過如此吧！」
忽聽裡面的琵琶聲嘎然而止，傳出愁歎聲息。源氏公子心想此人也有心事，便將身靠在柱上，低聲吟唱〈催馬樂標屋》之歌：「我在東屋簷下立……」裡面隨接唱道：「……請你自己推開…」應對無誤，聲音不同凡響。內侍又吟道：
「簷前濕衣為何人？淚珠似雨又浸潤。」吟罷長歎數聲。源氏公子想道：「這女人情人眾多，何獨對我發此牢騷，真令我生厭！」便答吟道：
「別人妻女窺煩人，不慣屋簷門前立。」便想就此一走了之，卻又忍不下心來，便輕手推門進去。這個老女，今日好不容易盼來如意郎君，便放肆起來，語言不免輕薄張狂，公子也覺趣味無窮。
且說頭中將近來對源氏公子頗有怨辭，原因是源氏公子時常指責他的浮萍行徑，而自己卻假作正經，私自妄為，養了不少情人。他尋機瞅了源氏公子一個漏洞，抓住把柄，以圖報復。正好這一天頭中將也來與這內傳私會，看見源氏公子先推門進去，心中竊喜，想此不失為一個絕好的機會。便決定稍微嚇他一番，然後再責問他：「日後是改也不改？」正如公幹責問他一樣。於是悄然站立門外，靜聽裡面的聲音。
此時正當風聲漸緊，夜色深沉，室內了無聲息。頭中將疑二人已人睡，便悄然走進室內。源氏公子此時心緒不寧，不能安睡，立刻聽見了足音。他哪裡會想到是頭中將來此，還以為這是以前與內侍私通的那個修理大夫，不忘舊情，重來探訪。他想：這種見不得人的醜事，偏叫這個老滑頭撞上，多難為情！便對內詩說道：「哎呀，不好了，我要走了。你早已看見了繩子飛，知道他要來，卻瞞著我，太不要臉了！」慌忙抓了件常禮服，躲到屏風背後。
頭中將聽見，差點笑出聲來，但他並不就此罷休，逕直走到源氏公子藏身的屏風旁邊，動手折疊屏風，聲音劈劈啪啪，蓋過外面的風聲。這下可慌了內侍。從年輕到如此年紀，風騷不斷，其間兩男爭風吃醋的事經歷了不少，但如今這場面尚屬第一次。她生怕這新來的男子傷害到公子，甚是驚恐。連忙起身，拚命抱住這個男子。
源氏公子想趁機逃出，不讓來人群得身份。可自己衣衫不整，冠帶歪斜，這樣狼狽出走，也實在不甚體面，一時猶豫不決。頭中將此刻也不願源氏公子知道自己是誰，便一聲不吭，只是佯裝憤怒萬分，「刷」地一聲，一下將佩刀拔了出來。內侍更慌了，連喊道：「喂，我的好人！喂，我的好人！」便上前擋住，向他合掌叩頭。頭中將忍俊不禁，噗嗤一聲將要笑破，又趕忙掩口。這內侍日常精心打扮，裝個嬌艷少女，粗看還有些相仿，其實她已是五十七八歲的老太婆。此時夾在二位公子之間，不顧一切，賠了老臉斡旋調停，其模樣實在滑稽可笑！
頭中將虛張作勢，故意裝作他人，一味恐嚇，反被源氏公子識破。源氏公子想：「他明知是我，卻故意如此，真是可惡。」如此一來，公子也覺好笑，便伸手抓住了他那持佩刀的手臂，使勁一擰。頭中將自知已被識破，終於禁不住笑出聲來。源氏公子對他道：「你是當真還是開玩笑？未免太過分了！讓我將衣服穿好吧。」頭中將回身，搶過他的衣服，死也不肯給他。源氏公子道：「要麼彼此一樣吧！」便伸手拉下他的腰帶，又要剝他的衣服。頭中將哪裡肯依，用力抵抗，兩人扭作一團，東抓西扯起來。慌亂中，聽得嘶的一聲，源氏公子的衣服竟被撕破。頭中將哈哈大笑，即景吟道：
「批得衣破方能識，露出真情隱秘來。你將這破衣穿了，讓大家看吧。」源氏公子答道：
「隱秘哪能保長久，狠行兇故意平！」兩人如此調笑唱和之後，怨恨全消，一同出門去了。
卻說源氏公子回到私邸，想起此番遭頭中將作弄，心中懊悔莫及，悻悻躺下。而那內侍呢，遇到這等難以料及之事，也自感無聊。次日將昨晚兩人遺落的一條男裙和一根腰帶送還源氏公子，並附詩道：
「浪潮來去已兩度，寂寥不幾頭瘦否。我怕是淚如雨注了！」源氏公子見了思忖道：「這個人真不知羞恥呢。」但憶起昨夜她那副難堪相，又心生可憐，便答詩道：
「且因駭浪驚人去，惟心只恨此礬頭！」回信就只兩句詩。看看送回來的腰帶，卻是頭中將之物，這腰帶的顏色頗深，配不上自己的常禮服。又清點自己的常禮服，發現假袖沒了。他想：「也該如此！漁色之人，怎能免於丟臉呢？」從此更加小心謹慎了。
不多久，公子又收到頭中將從宮中值宿所送來的包裹。打開一看，果然是昨晚撕落的假袖。還附有一紙條：「快將此縫上吧。」源氏公子看了，心中又氣又惱，想道：「果真讓他拿了去？」又想：「我拿到這根腰帶，也不得便宜了他。」就將一張同樣顏色的紙將腰帶包好，送還頭中將，並附詩道：
「君失此帶恩情絕，今朝物還似人來。」頭中將得了腰帶和詩，即刻回答：
「君盜藍帶我恨君，與君割席在此時。這怨不得我啊！」
旭日東昇，二人各自整裝，依舊衣冠楚楚上殿見駕。源氏公子端莊嚴肅，一副若無其事的樣子。頭中將見了，暗中竊笑。恰逢這口公事繁多，有不少政務奏請聖裁。二人高談闊論，出盡風頭。有時視線相接，各自會意微笑。等到無人在旁，頭中將使向源氏公子走近，白他一眼，恨恨地說道：「你死守秘密，如今還敢是不敢？」源氏公子答道：「何出此言！後來的人一無所獲，才該自認倒霉！老實說：「人言可畏，我這樣也是迫不得已呀！」兩人鬥過一陣，相約以古歌「若有人問答不知」為戒，嚴守秘密。
此後頭中將每遇時機，便以此為話柄，極力嘲笑源氏公子。源氏公子追悔莫及：「都是這討厭的老妖精害人！」但那內侍還是不斷送信來，怨恨公子薄情。公子越想越覺不是滋味。頭中將對妹妹葵姬也閉口不言此事，但想以此或可要挾源氏公子。
皇上對源氏公子百般恩寵，那些出身高貴的弟子既嫉恨，又怕他，只這頭中將毫不相讓，凡事都要與他爭個高低。頭中將與葵姬同母所生，他想：源氏公子只是皇上的兒子而已；他自己呢，父親是貴戚，聖眷最厚，母親是皇上的同胞妹妹。從小受父母無限寵愛，哪一點比源氏公子差呢？其實，他的人才品貌也說得上盡善盡美，無可挑剔；在清場之上與源氏公子一爭高下，也無所不及，正是各領風騷。
再說籐壺妃子被冊立為皇后，其儀式預定在七月舉行。源氏公子也由中將升任宰相。皇上意欲在近年讓位，由弘徽殿女御所生的太子即位，並立籐壺妃子所生之子為太子。可這新立太子無人扶持，外家請舅父皆是星子，但已降為臣下。是時籐源氏朝中，源氏的人不便攝行朝政，故而只好將新太子的母親冊立為皇后，以便增強新太子的勢力。弘徽殿女御得知此事，大為不滿，卻也無可奈何。皇上對她說道：『稱的兒子不久將即位，那時你高居尊位，就是皇太后了，難道還不滿足？」世人對此皆顧慮重重，議論道：「這弘徽殿女御是太子之母，入宮已二十餘年。冊立籐壺妃子為皇后，想以此壓倒她，怕是太難吧？」
籐壺妃子冊立皇后的儀式如期舉行。當晚由源氏宰相陪送入宮。籐壺妃子乃前代皇后所生，身份高貴，自不待言，何況又生得一位容貌出眾，光彩照人的小皇子。因此是上對她百般寵愛，其他人也只得另眼相待。源氏公子奉陪入宮時，心緒煩亂如麻，想到輦車中妃子那花容月貌，便不勝嚮往。又想到日後「更遠蓬山一萬重」，兩處相思無由相見，不禁心灰意冷，神思恍惚。便自言自語地吟道：
「雲端奇相縱能望，綿綿幽恨終無期。」只覺心清寂寞無聊，人生無味。
光陰似箭，小皇子漸漸長大成人，相貌也愈來愈像源氏公子，幾乎難辨差異。人們皆言皇子俊美出眾。籐壺妃子聽了，心中好生痛苦。幸好世人並未留意於此。他們認為：源氏公子美貌超群，無與倫比。小皇子酷似源氏公子，皆因同屬富貴之命，如日月行空，光輝自然相似而已——