「我知道你是愛才心切，李士群也確實是個不可多得的人才，但現在是他不能為我所用，那就不得不除掉他。我看，你還是趕緊物色一下，由誰來接替他的工作，去執掌76號吧。」南造雲子一邊寬慰著土肥原，一邊提醒著他。
「目前哪裡還是什麼合適的人選，丁默村是肯定指望不上了，76號其他的人根本難當大任，我看可能只有施良能夠勝任76號主任的職位了。」土肥原歎了口氣，無奈地說道，「可對他，我始終還是不放心，儘管每次我們對他的懷疑，最後都不攻自破，但我還是覺得有問題，或許是因為他的能力確實太出眾了，讓我覺得無法將他的內心世界徹底洞察吧。」
「非常時期，只能用非常的用人方式，現在既然找不到合適的人選，就先安排他頂上。只要對他嚴加監視，我相信他也搞不出什麼新鮮花樣兒來。」南造雲子勸著土肥原。
土肥原正要說話，外面傳來了急切的腳步聲，土肥原輕歎道：「該來的總是會來的，躲不掉。」他提高調門，大聲問道：「是芳子嗎？」
門外傳來了吉田芳子的聲音：「是，長官，剛剛接到通知，李士群突然發病，已經被送到醫院搶救，只不過……」說到這裡，她的聲音明顯的低了下去。
「只不過已經沒有生還的希望了是吧？好吧，安排車，我要親自去送他一程，也算是我與他師生一場，最後的道別吧。」土肥原大聲地說著，並馬上起身去更換著衣服……
醫院中，李士群躺在床上，已經是奄奄一息。葉吉卿守護在他的床邊，看著他淒慘的樣子，早已經按耐不住，哭出了聲來。
李士群擺手招呼著妻子到跟前來，葉吉卿強忍悲痛走到他的跟前，問道：「士群，你還有什麼要交代的，就跟我說吧……」說到這裡，又是泣不成聲。
李士群苦笑著問道：「你跟我說實話，我是不是中了日本人的毒？」
葉吉卿痛苦地點了點頭：「是，他們在給你吃的牛肉餅裡下了毒。」
李士群輕歎道：「死我並不怕，只是想不到我李士群一生特務，自己最後還是被日本人算計了。我這是自己對不住自己。」葉吉卿看著自己的丈夫已經不知道該說些什麼了。
門外傳來了腳步聲，接著就聽到了土肥原急切的聲音：「士群在哪，士群在哪？」
病房的門被猛地推開，土肥原闖了進來，他一把撲在病床上，看著李士群痛苦地叫喊著：「怎麼會這樣？士群，晚上吃飯的時候，你還好好的，怎麼才過幾個小時，你就病成了這樣了。都是我不好，要是早些送你來醫院，也許你就不會……」
李士群看著土肥原那副貓哭老鼠假慈悲的樣子，心中說不出的厭惡，但他卻不說破，只是苦笑著說道：「我也沒想到最後會變成這樣，還要勞煩長官來探望，真是過意不去。」
「快別這麼說，士群，你我師生一場，這點事我是必須要做的。」土肥原冠冕堂皇地說著。
「長官，士群恐怕已經是命不久長了，既然您來了，我有幾件事，想煩勞您代為轉達給汪先生，不知道可否？」李士群似乎也意識到這個時候，該是交代後事的時候了。
「好，你有什麼要求，儘管說。」土肥原知道李士群現在是在演戲，其實是為他的家人謀點最後的福利，所以也不拒絕，一口答應了下來。
「第一，我一生為汪先生盡忠，為天皇效勞，希望死後能享受國葬；第二，我知道汪先生不日將前往日本治療，他身體不好，就不要勞煩他跑路，但是希望他能安排一位代表送件東西來給我殉葬，也算是對我一生盡忠的表彰。最後，我希望汪先生能為我題寫墓碑碑文。僅此三條，希望長官代為轉達。」李士群極其艱難地說完了自己的條件。
土肥原似乎沒有想到李士群竟然沒有為自己的家人爭取過高的撫恤金，微感詫異，隨後一轉念，明白了李士群的用意，馬上點頭答應道：「好，這一切我一定會如實轉達給汪先生。」
李士群面露感激地點了點頭，然後說道：「我有幾句話，想單獨跟土肥原長官說，希望其他各位能夠迴避。」
土肥原知道李士群這時才是要提出真正的要求，馬上向身邊眾人擺手，包括葉吉卿在內的眾多人都退出了病房，這裡只剩下了土肥原和李士群兩人。
「士群，說真的，我真沒想到，最後會用這種方式為你送行。你我師生一場，最後竟然……」沉默了許久，土肥原首先開口說道。
「不用說這樣的話了，一切都是我自己咎由自取，我再三小心，最後還是著了你道，也是我命該如此。咱們之間也就不必再說這些沒用的話了。」李士群這時已經變了語氣，對土肥原已經再無半點恭敬之意。
「好，那咱們也就開門見山，你時間不多了，還有什麼要求，儘管說吧。」土肥原也收起了那副虛偽的笑容，冷冷地看著李士群。
「通共之事，是我一人所為，與我手下兄弟及妻子無關，希望你不要為難他們。」李士群提出了第一個條件。
「還有呢？」土肥原知道李士群的要求絕對不會那麼簡單。
「你覺得我是那麼貪得無厭的人嗎？只要你能答應這條，我走的也就安心了。」李士群很平靜地說道。
「可以，我可以答應你這個條件，甚至我還可以給你的妻子家人一筆很高的撫恤金，不過我也有一個條件。」土肥原開始提出了他的要求。
「對不起，我知道你的條件是什麼，但我不會告訴你，你也就不必浪費時間和口舌來試圖說服我。」李士群已經猜到土肥原是想詢問潘漢年的藏身之處以及聯繫方式，所以馬上直接開口拒絕了他。
「我給了你機會，可你自己不願意說，這也怪不得我了，那好吧，我們之間也就沒什麼可談的，你一路走好吧。」土肥原冷冷地說著，轉身往外就走。
就在他的手即將拉開病房門的時候，李士群開口說道：「等等。」
土肥原停住腳步，得意地笑道：「怎麼，改變主意了？」
李士群冷笑了一聲，說道：「不，我只是想問問，長官你平時睡覺佔多大的地方？」
土肥原一愣，不解地回頭看著李士群：「你什麼意思？」
「我比你先走一步，好去那邊幫你預訂一塊土地，免得你去了，連個能收容你的地方都沒有！」李士群開口譏諷著土肥原。
「你！」土肥原想要動怒，可又克制住自己，笑道，「好，那就有勞你多費心了！」然後拉開門就往外走，李士群則發出了得意的笑聲。
走出病房，來到走廊內，土肥原又恢復了那副虛偽的笑容，他走到葉吉卿的面前，拉著她的手，做出一副痛苦的樣子，又安慰了一番，這才離去。大約半小時後，李士群在病房裡結束了他的生命……
江邊小屋中，施良與潘漢年和姚萬清見面，這是他從北平回來之後，第一次見到二人，三人都顯得非常激動，一番關切地詢問之後，這才都坐了下來。潘漢年先是稱讚了施良的大智大勇，隨後問起了施良到底是如何才能得以再次取信土肥原和岡村寧次。施良將自己嫁禍李士群，最後謀得信任的經過和盤說出。
「什麼，是你嫁禍給李士群的？」潘漢年聽完施良的講述，重重地捶了下桌子，「怪不得李士群白天找我，說他現在處境危險，原來是這樣。」
施良看著一臉懊惱的潘漢年，隱約感覺到了一些什麼，趕忙轉頭去看姚萬清：「姚局，到底出什麼事了，我是不是做錯了什麼？」
姚萬清將潘漢年來到上海，就是為了策反李士群，而李士群實際已經投誠，願意重新回到黨組織的經過說出，同時告訴施良，在他被捕期間，為了營救他，李士群還曾經提供過數次重要的情報。
聽到自己在無意中「坑害」了革命同志，施良大為懊悔，趕忙說道：「我，我真的沒想到會是這樣，我馬上回去找土肥原，想辦法挽救一下，免的李士群他……」
施良的話還沒有說完，門外響起了急促的敲門聲。姚萬清對過暗號後，將門打開，進來的是情報員小張，他一見姚萬清，就慌張地說道：「姚局，不好了，出大事了，我們剛剛得到消息。李士群突發心臟病，已經死在了廣慈教會醫院。」
潘漢年聽到這句話，一下子癱坐下來，揚天長歎。施良和姚萬清也是黯然地低下了頭，為李士群剛剛改邪歸正，就被日本人害死而感到惋惜。