施良繼續分析著：「而西伯利亞沒有大型重工業和糧食棉花石油鋼鐵等戰略物資。進攻西伯利亞得不到戰略物資的補充反之消耗更大。第二，日本的大東亞共榮圈計劃沒變，還在等待摘下另一個「熟透的柿子」。第三，現在馬上進入冬季，江河封凍利於機械化部隊行動，而日本的機械化裝備與蘇軍有相當大的差距。數量都是一百五十萬，質量不同，一旦開戰必敗無疑。第四，南下作戰，可以搶掠一定的戰略物資，繼續維持戰爭。第五，國民黨和共/產/黨的軍隊這不如蘇聯軍隊強大，日本並有一定的在中國地域作戰的經驗。第六，……」
姚萬清有些急噪，直接打斷了施良：「這些都是宏觀的分析。我要……」
施良擺了擺手，示意姚萬清不要急，然後繼續說道：「下面就是具體的分析，上海是中國最大的棉紡織企業集中地。我確切地瞭解到，日本的全部的棉紗棉紡企業都在加班加點加工日本軍服，但沒有一件是冬季的嚴寒作戰服，都是在中國南方冬季的作戰服和防雨設備，也許第六條最能說明問題。所以日本的「關特演」一是給希特勒看，日本正在以演習為名做好準備，馬上就要入侵蘇聯。其實在等待莫斯科的陷落。又麻痺戰場上的國共最高軍事首腦機關的戰略思維！「
姚萬清聽了施良的分析，覺得有幾分道理：「你先別急，讓我好好想一想。」施良看著他笑了笑，卻自己點上一支煙抽了起來。
這時，門外忽然傳來了敲門聲，施良條件反射的就要拔槍，姚萬清卻擺了擺手，又聽了聽外面敲門的頻率，這才低聲說道：「沒事。」
他把門打開，進來的是電報員小姜，她順手將門關上，看著施良的樣子，忍不住開口說道：「你們倆聊什麼呢？」
姚萬清很直接地說道：「這事大於天，不是愁，是心累啊。」
施良端起酒杯，然後肯定地說道：「我是已經認定了，日軍南下！這對我們中國的抗日戰場及時調整戰略部署，粉碎日軍的冬季攻勢有重要意義！」
姚萬清還是有著明顯的顧慮：「日軍南下還是北上的情報直接關係到蘇聯最高統帥部下定決心，是否調動一百五十萬兵力西進支援莫斯科的防禦體系。這個情報正確而不予採納和情報錯誤而採納了，咱們就將成為千古罪人！因為它關係到蘇聯的存亡！！！」
看到兩人的爭執不下，小姜忽然開口說道：「我有一個線索，不知道對你們有沒有幫助？」
施良與姚萬清一起回過頭看著她，姚萬清催促道：「什麼線索，快說？」
小姜說道：「我今天走在大街上，聽說在上海的一個日本企業是生產橡膠製品的，因為最近加班加點生產軍用膠鞋、軍用雨衣等製品。引起了工人的罷工，結果特高課和憲兵隊出動了很多人來鎮壓，並要求馬上復工等等……」
姚萬清興奮了，馬上擺手打斷了她：「停，我明白了。」姚萬清堅定地對施良說道：「晚上十點我向組織報告，並給東京的佐爾格傳遞消息，就是四個字，日軍南下！我現在完全同意你的判斷。」
施良看著姚萬清，嘴角露出了一絲「勝利」的微笑。
土肥原辦公室。土肥原正書寫毛筆字：武運長久。武運二字之後「長」寫成「卡」字，修來修去又上一大灘墨汁，氣憤的一下子劃個大字。
門外施良的敲門聲：「報告。」
土肥原停止毛筆書法，把紙抓起揉成一團扔在紙簍，又轉頭吩咐：「進來。」施良進入，敬禮。
土肥原擺了擺手：「免了免了，叫你今天來，是有件極重要的事情交由你辦。」
施良立正：「請長官訓示。」
土肥原說道：「施耐德特使這次在上海還要逗留兩天，你也知道，現在蘇聯戰場上，德國人和蘇聯打的正厲害，所以你要想盡辦法探聽一下施耐德先生對於我們日本皇軍的態度，並要時刻表現出，我們對於他們的一種友好。」
施良立正道：「是。」
土肥原叮囑道：「目前上海雖然被日軍佔領，但並不太平。軍統、中統、青紅幫、美國人都在四處活動。最利害的還是共/產/黨，煽動民眾抗日情緒，策劃罷工等一系列事件，刺探日軍情報。上次特使在上海就遇到了凶險，這次不得出任何差錯。」
施良嚴肅地：「明白。」
土肥原這才放鬆了下來，笑著說道：「都說葡萄牙的里斯本是世界間諜的薈萃之地，名不副實。其實上海的國際間諜比里斯本那裡不知多了多少倍？說明了什麼？施良你說一下！」
施良裝做遲疑地說道：「說不好，也許就因為上海是冒險家的樂園？」
土肥原點了點頭：「不錯，有這方面的意思，另一方面，上海租界內各國的外交人員全都是各國的高級間諜，在上海他們相互勾結、爭奪、出賣、聯合、背叛、謀殺，天天都在不擇手段地獲取情報。你要密切注意。」
施良點頭：「是！」
門外響起敲門聲，土肥原沖施良擺了下手，示意他稍等，然後開口道：「進來！」
女秘書吉田芳子推門走進，向土肥原遞上一份文件：「長官，東京急電！」土肥原在文件夾內簽字，然後抽出文件。女秘書回頭走出，將門關上。
土肥原翻看著文件，忽然開心地大笑起來：「哈哈！蘇聯特工佐爾格在東京被逮捕了，人贓俱獲！」土肥原興奮地將文件甩在寫字檯上。施良聽到這個消息一愣，臉上閃過一絲痛苦的陰影。
土肥原察覺到了施良的表情變化，馬上開口問道：「施良，你為什麼對這條消息不大高興，好像還……？」
施良眼光游移又閃動，發自內心地感歎道：「悲哀，一個永垂青史上的悲哀啊？」
土肥原一驚，瞪著施良：「什麼意思？你對東京警視廳抓住佐爾格有什麼異議嗎？」
施良驚悟過來，但仍然沒有改變語氣：「當然。」
土肥原用審視的目光看著施良：「為什麼？說下去！」
施良有些氣憤地說道：「我記得這個佐爾格曾經出現在武田長官和中澤特使押送科研人員去往北平的火車上，而事後他卻失蹤。由此可見，當時在火車上就是他和軍統特工裡應外合，破壞了我們的行動。我們應該早些揭露和抓住他。而不應該允許他回到東京，這是我們情報工作的嚴重失誤！」
土肥原聽完了施良的解釋，得意地笑了起來：「你要這麼想，可就大錯特錯了，在抓住佐爾格的事件上，我得到了參謀總部的獎勵。」
施良又驚訝了：「為什麼？」
土肥原得意指著寫字檯上的文件，解釋道：「當初武田死後，我就對火車上的每個人都進行了分析排查，覺得佐爾格有問題，所以我判定他肯定回到東京。是我向東京方面發出警告，他們才能在第一時間抓住佐爾格這個國際間諜！」土肥原越想越得意，又張狂地笑起來。
施良看著得意地土肥原，心中卻是異常地痛苦：我不得不佩服你土肥原，咱倆的觀點一致！佐爾格不聽我的勸告，才有今天如此下場。這才是我真正的悲哀！
土肥原笑後，又慢慢冷靜下來：「我是贊成和欣賞中國有句古語，小盜隱於野，中盜隱於市，而大盜隱於朝。不同層次的盜賊在實現目標後，認為這樣的行為隱身之後最安全。東京是日本首都，他是大盜，肯定認為東京隱身最安全的啦。我——卻是反其道而行之！所以他這完全是自投羅網！」
施良接著他的話說道：「夠高明，不得不承認土肥原長官你的推理非常合理，而且有針對性，你是清晰地把握到了佐爾格的心理！」
土肥原得意地說道：「這是一個間諜與特工必備的素質，用你們中國話說，知己知彼，百戰不殆。事實證明我的判斷是對的！哼，佐爾格最終也是我手下敗將。好了，現在談另外一件事，你馬上回去，好好做好保護施耐德的工作。」
施良立正：「是。」施良轉身向外走去，心裡想著：佐爾格被捕了，一定要想辦法，盡快把這個消息讓姚局傳給蘇聯。
重慶，軍統局的秘密黑色密碼研究室中，工作人員正緊張的忙碌著。一雙手在紙上不停地寫下中、日、英等不同文字。
一個滿頭白髮的老者正與兩個手拿文件的工作人員交談著，交談中老者時而微微點頭。
幾天後，戴笠的辦公室裡，那位白髮老者正在跟戴笠交談著，而戴笠的眼睛卻始終沒有從手中的文件上離開過。