當國王看到艾麗莎時，不禁大吃一驚，說這不是他的女兒。
除了看家狗和燕子之外，誰也不認識她了。可是，它們都是可憐的動物，什麼話也說不出來。
可憐的艾麗莎，哭了起來，想起遠別的十一個哥哥。
她悲哀的偷偷走出宮殿，在田野和沼澤地上走著，走到一個大黑森林裡。
她不知道，自己要到什麼地方去，只是覺得很悲哀。她想念哥哥們，要尋找他們，找到他們。
她來到這個森林不久，夜幕就落下來了。
她迷失了方向，已經偏離大路和小徑很遠，只得在柔軟的青苔上躺下來。
做完晚禱之後，她就把頭枕著一個樹根休息。
周圍非常靜寂，空氣是溫和的。
在花叢中，在青苔裡，閃著無數螢火蟲的亮光，就像綠色的星星一樣。當她把第一根樹枝，輕輕的用手搖動一下時，這些閃著亮光的小蟲，就向她飛來，像落下的星星。
蘇櫻隱著身體，跟著艾麗莎，保護著她。
其實，她可以上艾麗莎的身，暫時扮演這個角色。
可是，她更願意默默的守護著她，順便打探星曜石的消息。
如果是張小柔或秦無雙，一定會扮演某個角色，深入戲中。
而晴朗和蘇櫻，多數會做旁觀者，必要的時候再幫一下忙。
有人很能入戲，甚至深陷其中，難以自拔；有人卻總是冷眼看世界，自以為眾人皆醉我獨醒。
當艾麗莎在早晨醒來的時候，遇見一個老太婆，提著一籃漿果。
這個老太婆，正是蘇櫻幻化而成的，送給艾麗莎一些果子。
艾麗莎很高興，問她有沒有看到十一個王子，騎著馬兒走過這片森林。
蘇櫻告訴她：「沒有。不過昨天我看到，有十一隻戴著金冠的天鵝，在附近的河裡游了過去。」
她領著艾麗莎，向前走了一段路，走上一個山坡。
在這山坡的腳下，有一條蜿蜒的小河。
生長在兩岸的樹木，把長滿綠葉的長樹枝伸過去，彼此交叉起來。有些樹沒有辦法把枝條伸向對岸，就讓樹根從土裡穿出來，伸到水面之上，與枝葉交織在一起。
艾麗莎對這老太婆說了一聲再會，就沿著河向前走，走到廣闊的海口。
當太陽快要落下來的時候，艾麗莎看見十一隻戴著金冠的野天鵝，向著陸地飛行。
他們一隻接著一隻的掠過去，看起來像一條長長的白色帶子。
這時艾麗莎走上山坡，藏到一個灌木林的後邊去。
天鵝們拍著白色的大翅膀，徐徐的在她的附近飄落下來。
太陽一落山，這些天鵝的羽毛就馬上脫落，變成了十一位美貌的王子。
艾麗莎一看到他們，不由得發出一聲驚叫。
雖然他們有很大的改變，可是她知道，他們一定是她的哥哥。
她撲到他們的懷裡，喊出他們的名字。
當他們看到、同時認出自己的小妹妹時，感到非常快樂。
她現在長得那麼高挑，那麼美麗。
他們一會兒笑，一會兒哭，知道了彼此的遭遇，知道了後母對他們是多麼的不好。
在海的另一邊，有一個跟這邊同樣美麗的國度。
不過去那裡的路程，是很遙遠的。
那些變成天鵝的王子，要飛過汪洋大海，而且中途沒有任何海島可以讓他們過夜。
幸好，在一半路程的時候，有一塊冒出水面的礁石。
一到黑夜，那些王子就會變成人，緊緊的擠在上面休息。