被瓦崗軍李密所部擊潰的、倉惶跑到河北魏縣的宇文化及在稱帝之後，他帶兵前去攻打魏州。魏州郡兵馬總管元寶藏是隋朝的一員大將。
元寶藏憑藉著城池堅固，守城軍民同仇敵愾；城內的軍士們在城池之上英勇頑強地阻擊「驍果」之叛軍，城中的百姓就在裡正和保甲（地方官吏）的帶領之下，為守城的官兵們送糧秣、抬傷員，精誠團結共擊宇文化及這等篡弒之逆賊，要堅決打好魏州郡城池的保衛戰。
雙方在經過了經四十多天的攻防大戰之後，宇文化及無法能夠攻克魏州城。在無奈之下他倉惶撤軍。據探馬來報，竇建德引領十萬大軍趁他前來攻打魏州城的時候，偷襲他在魏縣的後營？
卻說大唐招撫使魏徵被竇建德俘獲之後，委任他做了秘書丞的文官官職。魏征想伺機說服竇建德歸順大唐。但是，他看到竇建德也同李密一樣很想割據一方以稱王稱霸！
魏征覺得自己想要說服竇建德歸順大唐王朝的願意一時難以實現，他聞聽龜守在河北魏縣的宇文化及為了搶地盤以擴大許國的國土疆域。
他起兵前去攻打距離魏縣只有數十華里之遙的魏州郡城池？
魏征乃是不甘寂寞之人，他在心中忽生一計：他何不向竇建德請假——就說他為老母去世而回故里要「丁憂」（守孝）。
人有生老病死此之常情誰又無父母？
因此，竇建德准了魏征一個月的長假。
魏征換上了一身道士的服裝，他裝扮成一位雲遊山澤湖泊的道士，他的神態中暗藏一副世外高人的模樣兒，他頭戴一頂束髮的玄黑色的雲天道冠，一身玄黑色的長衫道袍，他手持一柄做法用的拂塵，顧了百姓家中的一頭小毛驢，由河北的涿鹿郡朝西距離魏縣不遠的魏州城而去。
在他趕路的時候，宇文化及的軍隊已經倉惶撤軍回救魏縣。
魏征在進得魏州郡的城池之後，他來到本郡之兵馬總管元寶藏的大帥府。
魏征是「鬼谷子」學說的衣缽傳人。他堅信——憑他一張三寸不爛之唇舌，是一定可以說服元寶藏去投奔大唐王朝的！
在大帥府的門前一名親兵，把魏征想求見兵馬總管大人的拜門帖子交到了元寶藏的手中。
他拆開帖子一瞧——是一位雲遊四方的道士遞給他的一個仰慕而要拜見的帖子兒。
元寶藏當時就在心中瞎琢磨：何來的道士？為何對本人如此青睞？
現在，元寶藏正為自己今後的退路而在打算。就在這個節骨眼上他聽說在大帥府之門外，有一雲遊之牛鼻子道人要求見於他？
他到底是見還是不見呢？