「魏延違抗軍令，該當何罪？」諸葛亮擁有超世絕倫的軍事才華，因而要求各位將軍嚴格執行他的命令，雖然平時待人都是十分的溫和，但是對這些違抗軍令的人十分之痛恨，必重罰。
「軍師，魏延不是一個怕死的人，我知道罪該當斬，你可以拉我去斬首。」魏延平靜地回答，知道自己犯了違抗君命的重罪。
諸葛亮以為魏延會狡辯一下，沒想到這麼快就認罪了，倒是不知如何是好。
「軍師，現在大敵當前，暫且饒他一命，讓他戴罪立功吧！」愛惜人才的劉備又出來打圓場，給魏延一個台階下。
從諸葛亮做了軍師後，劉備便把所有的軍隊將領的調遣全力賦予了諸葛亮，自己也要聽從他的調遣，考慮到有些不服的將領，劉備還特地附上自己的手諭。
「看在主公的面上，饒你一次，停止俸祿一年，下次再犯必不輕饒！」諸葛亮也不想就這麼斬了一員大將，因而趁著劉備的勸說，饒了魏延一次，「還不謝過主公？」
魏延反應過來，向劉備深深鞠躬，「謝主公不殺之恩，我魏延定當戰死沙場，為主公效忠。」魏延想還是主公人好，停止俸祿一年也沒啥的，魏延尚年輕，還是獨身，再說打仗時能夠奪得敵軍財物。
「文長，你還年輕，要給我好好活著，說什麼生的死的，多不吉利。」劉備扶起魏延，安靜地說。其實因為魏延損失了幾萬人馬，劉備心痛的不得了，但是為了減輕魏延的負罪感，當然裝作很平靜。
「軍師，黃忠有失職之舉，望軍師降罪！」魏延的事情就這樣過去了，黃忠接著魏延的話，向諸葛亮請罪，要是當時自己堅持撤兵的話，魏延應該會撤兵的，畢竟魏延是自己的老部下。
「黃老將軍何罪之有？」諸葛亮扶起跪在地上的黃忠，長歎，「要是所有的將軍都想黃老將軍如此敬業，何懼袁紹大軍哉。」
處理完魏延與黃忠的事情，諸葛亮召集眾將於庭前商議退敵之事。
張飛守合肥，紀靈守廬江，走不開，因而帳前只有關羽、黃忠、魏延、陳到四員大將。
這陳到確是劉備的精英侍衛「白耳軍」的統領，白耳軍是劉備從各郡中挑選的最精壯的軍士組成的一支隊伍，這是劉備保命的軍隊，當然要不容忽視，戰鬥力非同凡響。
而陳到是劉備除關羽、張飛外的至親心腹，是劉備前些年在汝南是收編的武將，武功高強，心思慎密，把白耳軍交給他，也等於把自己的身家性命也給他了。
「軍師，顏良已經佔領北海，袁紹大軍不日就要攻打徐州，你有何退敵之策？」魏延首先問道。
「文長莫及，我自有安排！」諸葛亮只喜歡那些奉命行事的將軍，不喜歡這些多疑多問的人，問這樣的問題不就懷疑諸葛亮沒有真本事了麼。
且說諸葛亮早已算好了，知道東郡、北海怎麼也無法抵擋袁紹的五十萬大軍，倒不如放棄，也保存了實力，而在泰山之東設下了埋伏等待袁紹兵的到來，如今調兵遣將也只為了伏擊袁紹的大軍。
袁紹收到前鋒顏良連破東郡、北海兩大郡的消息當然很高興，於是下令班師往北海，並在北海大宴各郡，下令不日攻打徐州。
袁紹攻打劉備的同時，我這邊也開始進兵雲南。
呂凱把探子打聽到的消息跟我匯報了一下。
孟獲盤踞的地點有兩個，一個是三江城，一個是銀坑洞。
孟獲自己手下有三洞兵馬，每洞皆有三蠻兵，第一洞洞主是金環三結，與孟獲的弟弟孟優一起駐防銀坑洞；第二洞洞主董荼那，奉孟獲之命防守瀘水，瀘水是三江城的屏障，因而派了一洞的兵力防守，而第三洞洞主是阿會喃，與孟獲與孟獲的妻子祝融夫人一起駐防三江城。
除了這三洞屬於孟獲自己的兵馬外，孟獲還與雲南其他八洞洞主結盟，只要孟獲一聲口令，這八洞洞主必會帶兵前來幫忙。
另外孟獲與烏戈國過往突兀骨交情深厚，是結義兄弟，只要孟獲有難，突兀骨必會領兵前來相助。
留下萬餘人守建寧外，其他的將領軍士盡數跟我入雲南，攻打孟獲南蠻部落。
這雲南的路確實難走，不但坎坷，而且多瘴氣毒蟲，要不是有呂凱這位嚮導，估計是走不過來了。
「主公，前面便是瀘水！」呂凱指著前面一條大江說。過了瀘水便是孟獲的地盤，隱約可以看到對岸孟獲的防守蠻兵。