且說曹操打敗文丑後，全軍軍威高漲，曹操為了慶祝第一次打敗袁紹軍隊，在陳留擺下了慶功宴。
而被夏侯淵與夏侯惇夾攻生擒的袁紹軍戰將張合，感動於曹操的愛才之心，又想到自己在袁紹出得不到重用，因而降了曹操，曹操大喜，封張合為車騎將軍。
而徐州劉備自與顏良交戰失敗後，正苦悶無對策，突然收到曹操的書信，想兩軍聯合，一起攻打顏良。
劉備知道曹操是個奸人，與他合作撈不到好處，但是曹操抓住了劉備的軟肋，送了一匹寶馬給關羽。
關羽正尋思沒有好馬，戰場上屢屢失利，現在曹操送來絕影，可是大宛良馬。關羽仔細的大量著這匹寶馬，只見絕影全身通黑，就這氣勢也足夠嚇人，身軀比一般的馬高大出許多，全身矯健有力，速度極快，真有一種「絕影」的感覺，關羽愛不釋手。
「大哥，有了這匹寶馬，俺關羽不怕顏良，可以接受曹操聯合作戰的條件！」關羽興奮地說。
「二弟啊，我們打敗了顏良能得到什麼好處呢？」劉備意味深長地說。
「首先我們奪回北海，如果我們先佔領東郡的話，東郡也歸我們了，這樣我麼你的勢力範圍就大大擴張了。」關羽回答。
「東郡本是曹操的發家之地，怎麼會給我們呢！如今曹操手下戰將極多，而我們只有你和三弟，還有紀靈將軍，再也沒有可以調度的武將了。」劉備當然想不斷的擴張，而東郡地處中原，自古就是兵家必爭之地，但是自己手下能征善戰的武將極少，張飛守合肥，紀靈守廬江，是萬萬不能調遣的，東郡只怕拿得到也守不住。
「大王，城外五十里處有一支約莫兩萬萬餘人的軍隊正向我們下邳城飛奔而來。尚未探清隊伍的來路！」徐州前哨回來匯報。
「不知來路的騎兵？」關羽很詫異，那裡來的軍隊。
「走，二弟，是敵是友看看就是！」劉備叫關羽一起去城樓等候這支來路不明的隊伍。
只見這支隊伍停在一箭之外，旗幟分明是大漢的編號，從士兵的體型來看，是南方的軍隊，劉備怎麼也想不起來，這支隊伍的出處。
隊伍集結完後，前面有一個好像是主帥的人物勒馬直到城下。
「漢王，我是魏延，你可記得？」城下的將軍仰頭大呼。
「是文長，你不是在荊州，怎麼到徐州來了？」劉備當然記得這個傢伙，當時自己叫他加入自己的陣營，嫌力量不足，找借口去荊州了。
「漢王，說來話長，我與長沙守將黃漢升老將軍來投奔你了。」魏延長話短說，直接說明了來意。
「好，開城門！」劉備正愁沒有人才可用，突然來了兩個大將，當然十分高興。
徐州下邳城漢王王府內，劉備擺下容重的接風宴，為黃忠、魏延兩人接風。
「文長今日來徐州，實乃劉備之幸也！」劉備又虛偽了一陣。
「漢王，不，主公，你這樣說就見外了。」魏延把事情的經過大概說了一遍，長沙淪陷等，劉備不停地歎息，心裡卻十分的高興。
「漢升將軍，千里來徐州，實在辛苦，備無以款待，薄酒一杯，請見諒！」劉備一隻手握著黃忠的手，一遍說。
「漢王，黃某聞你仁德於天下，故慕名而來，今生能夠為漢王效勞，實乃黃某之幸！」黃忠自見到劉備的第一眼就感覺這個主兒是自己想要的了，因而也十分感動。
而後，劉備又好言安慰了一番，把魏延與黃忠的心收拾的服服帖帖。
而關羽聽見魏延一直吹噓黃忠如何蓋世無敵，心裡很是不高興，提出要與黃忠比試，黃忠為了在劉備面前展示自己的武藝，也就答應了，劉備見二人都同意也就沒有勸阻。
兩人就在王府空地上比試，戰了一百餘合不分勝負，劉備連忙勸住二人，並賞賜二人美酒一罈，心裡比喝蜜還高興，開始還懷疑這個老黃忠這把年紀能不能上戰場，如今能夠與關羽打上一百餘合，確實是當世猛將。
而關羽也打心裡佩服了這員老將，與自己打了一百合，依舊不見劣勢，因而也就舉酒示好。
本來顧慮攻打顏良的劉備，得到了兩員大將，也就決定答應了曹操的聯合作戰請求，下令明日一早，關羽偷襲北海，然後發兵攻打東郡。
關羽前一次在北海失馬出醜，當然懷恨在心，這一次非報仇不可。
北海由顏良副將高幹鎮守，高幹聽聞關羽來襲，領兵兩萬出城迎敵。
高幹雖然是顏良副將，武功確差了不止幾倍，與關羽交戰不上五合，就死於關羽刀下，守將陣亡，三萬守軍不戰而降，北海被關羽軍佔領。