就在文聘、蔡瑁大軍攻打新野的同時，許昌曹操以典韋為先鋒，並兒子曹昂領大軍攻打宛縣張濟。
曹操先鋒典韋相貌魁梧，臂力過人，使雙戟，武功很是了得，因而曹操很是喜歡，封為校尉。這次南征宛縣，也把開路先鋒的重任交給了典韋。
張濟得到曹操來犯的消息，手下謀士賈詡提議在淯水一帶築工事佈防，這樣曹軍就難於渡江，而一向以為武功了得的侄子張繡則提議由他領一支隊伍半路攔截曹軍。攻下宛城三個月有餘，平日多愛出征上戰場的張濟早已厭倦了安定的生活，因而想親自出擊曹軍，重溫一下戰場的刺激。
賈詡，字文和，武威姑臧人，身材修長，有玉樹凌風之英姿，雖武功平平，但是智力相當了得，計謀每每成功，深的張濟喜歡，乃拜為軍師，當時出走長安，偷襲武關，攻打宛城全是他的計劃。
無論張繡、賈詡怎麼勸住，張濟還是堅持要自己親自出征，於是領鐵騎三萬進魯山城，在那裡攔截曹操軍，張繡唯恐張濟有失，只好領著一萬兵馬緊跟其後，而賈詡駐守宛城，並負責修築防備工事。
曹操典韋領兵三萬到達魯山，與張濟相遇，兩軍皆十分英勇，混戰十分激烈，打了三日不分勝負。
到了第四日交戰，等兩軍混戰之時，典韋遠遠拿起一支強弓，瞄準正在指揮的張濟。要是一般的弓箭射過來，張濟身邊的侍衛可以用盾牌叉開，然而支強弓力大無比，只有典韋這樣臂力過人才能拉開，一支過去，穿透了侍衛的盾牌，射中了張濟的喉嚨，張濟頓時斃命。
本來兩軍混戰，勢均力敵，但是張濟軍主帥陣亡，士氣大軍，一時前線潰退。
張繡見這幾日交戰不分勝負，也就不擔心張濟會有危險，不料今日竟中暗箭，很是惱火，領著一萬人前來接應潰退的兵馬。
張濟的三萬人馬紛紛向宛城方向潰退，而典韋則領著大軍在後面追殺，張繡一面讓副將胡車兒把張濟的遺體以及潰退的士兵帶回宛城，一面領兵前去抵住典韋。
要是平日裡單挑，張繡的憑著精湛的槍法或許可以與典韋打個不相上下，然而今日亂軍中，張繡使用的槍就處於劣勢。典韋使用的雙戟屬於重武器，舞起來相當的威風，力量奇大無比，只要被挨上一丁點，也別想活命，因而混戰中士兵們紛紛離得遠遠的。而張繡使用的是爛銀槍，屬於輕兵器，靠的技藝精巧，但是混戰中往往施展不了。
張繡與典韋交戰許久，接了典韋幾戟，張繡手掌發麻，銀槍快要脫手的感覺，再加上典韋軍人多，自己這邊處於劣勢，很快就會被包圍。
「撤！」張繡往典韋面門虛晃一槍，往後一揮，命令大軍撤退。
典韋命令大軍追擊，一直追到淯水邊，由於對岸有賈詡構築的箭樓、投石機等工事，才停止追擊。曹操、曹昂的大軍也到了魯山，典韋下令撤回魯山城，與曹操中軍會合。
「軍師，如今我叔父已死，而曹兵壓境，如何是好？」張濟好攻，中箭身亡，張繡很不是滋味。
「主公不聽吾言，輕易進兵身亡，可惜。如今三軍已經歸屬少將軍你來統領，雖然魯山慘敗，然宛城尚有精兵四萬，只要守住淯水工事，不讓曹操渡河，則宛城安矣！」賈詡勸張繡莫要驚慌。
「曹操統領中原各州，兵力何止十萬，如再領大軍前來，恐怕宛城難保。」張繡明白，自己只有一座城池，而曹操的地盤橫跨中原，兵力強大。
「曹操北有兵多將廣的袁紹，東有狡猾的劉備，南有勇猛的孫策，未必會傾國之師前來。」
「軍師言之有理。」
「報，曹操信使到！」侍衛前來通報，並呈上一份曹操的書信。
張繡打開一開，原來是曹操的勸降書，曹操說自己以平定天下為己任，要光復漢室，還望多多合作，希望張繡一軍能夠握手言和，為漢室效忠。信中還提到張濟死於亂箭中表示很遺憾。
「欺人太甚！」張繡一拳打在桌子上，想著叔父的仇一定要報。
「少將軍，聽在下一言！」賈詡看過書信後，想憤怒中的張繡說。
「軍師但說無妨！」
「曹操自陳留起兵，不出五年，如今已經攻取洛陽，許昌，淮南等大片城池，傭兵幾十萬，戰將如典韋則甚眾，乃天下梟雄也，不日平定天下也未可知，如少將軍能夠放下仇恨，歸降曹操，憑一身武藝，一定可以得到重用。」
張繡沒有回答，靜下心來想想，也不無道理。
「吾觀天下，北邊袁紹雖佔據幽、並、青、冀四州，傭兵百萬之眾，然而皆因其乃四世三公，名門之後也，袁本初本人雖有大志，然而無用人之道，久後必被人所滅。東面劉備以仁義治天下，甚得民心，然而其地理位置有限，手下僅有關張之勇，守住徐州一帶可矣，萬難發展。而江東孫策勇猛，攻下大將兩岸，如今蓄力攻打荊州，氣勢如虹，然孫策每戰必一馬當先，這乃匹夫之勇也，命必不長矣。曹操雖然為人狡詐，然而唯才是用，用人不疑，是大智也。」
「漢中呂布，荊州劉表若何！」張繡再問。
「劉表雖有大志，但是力不從心，守住荊州之地尚有困難。而呂布以蓋世無敵文明天下，當時臣以為乃一匹夫之勇，而如今雖然丟失南陽，但是攻下涼州，不日東進攻下長安也未可知，因而呂布乃一未知數，臣不敢下定論。」
「看來曹操果然是亂世之梟雄也！」
經過賈詡的分析，張繡決定以大局為重，接受了曹操的降書，並下令開城歡迎曹操軍入城。