茫安二年公元咕年。天下頻頻有大事生。休戰了兒罰剛大漢西部戰端再啟，張繡十餘萬大軍西征馬騰。而在張繡西征的同時，涼州韓遂，荊州劉表，淮南袁術達成秘密協議，組成秘密聯盟齊攻張繡。最後卻是被張繡先一步平定馬騰。並收復關中、涼州南部兩郡等地。
若是往常，這一戰堪稱整個建安二年的大事，不過張繡剛平定馬騰不久，壽春傳來消息，袁術稱蘋建國。天下諸侯一時之間將目光轉向淮南。
隨時劉表、孫堅、韓遂先後拒絕袁術冊封，袁紹亦以袁家家主的身份將袁術逐出袁家之後，短短時間之內，風頭一時無兩的袁術彷彿成了孤家寡人一般。而就在這個時候，曹操終於有行動了，先是以漢帝名義宣佈袁術為偽帝、漢賊，同時號召四方諸侯共同討伐袁術。
漢帝聖旨一出，天下諸侯無論大紛紛開始聲討袁術，由於此時乃是冬天，尚不是開戰的好時機。故此先打的是嘴皮子仗，曹操麾下的荀彧以及張繡麾下的鍾繇幾乎同一時間撰寫文章，以司空府和膘騎大將軍府的名義，聲討袁術。
二人的舉動立即就讓天下大小諸侯效仿，大至袁紹、劉表、公孫瓚等雄踞一州的諸侯小到劉備、孔融等據一城的諸侯，都紛紛撰寫文章聲討袁術。而袁術那邊自然不甘，也讓閻象、袁胤等人撰文反擊，一時之間整個大漢大戰停歇，口水戰則打了個不亦樂乎。
張繡這邊除卻一開始時讓鍾繇撰文一篇罵了袁術一通開了個頭之外。後面的口水戰卻沒有讓麾下眾文官參與進去，或者說是他們也沒有時間參與進去。就在袁紹麾下主薄陳琳接過諸侯罵戰總指揮的棒，領導眾諸侯對袁術口誅筆伐的時候。張繡這邊暗中有了不少動作。
先是在眾人罵得不亦樂乎的時候，張繡忽然宣佈與劉表修好，恢復南北商路，之前交戰皆是受袁術所蒙騙。這麼一來，荊州方面除了劉表心痛於賠償了張繡不少錢糧、像艇戰船之外，荊州上下各人皆是高興。其一是商路恢復了，荊州世家的商隊可繼續做買賣，這條商路已經成為了大漢僅餘的一條正常商路，也可以說是黃金之路，世家要開支用度。除了田稅之外，做買賣也是賺錢的重要途徑，世家雖然不言利，但也不會抗拒送來的利。除了商路恢復之外，荊州名士數落袁術的罪狀又多了一條，自然高興。現在整個大漢的名士，數落袁術的罪狀越多則越出名。
張繡與劉表修好，各地大小商人也自然高興，之前他們還擔心張繡和劉表交戰，他們的財路沒有了。現在張繡和劉表皆將開戰的罪責推到袁術身上，重新修好，他們自然高興了。心中暗暗感激袁術的同時，嘴上說的和手上寫的就更狠了，彷彿罵得越狠能表達他們的高興心情一般。
與劉表修好之後，眾諸侯放在張繡那邊的探子就回報各地諸侯，張繡治下各地大軍調動頻繁。這麼一來使得與張繡領地接壤的袁紹、曹操、劉表、劉璋等人全都戒備了起來，特別是劉璋、韓遂二人，他們可都與張繡有仇，而劉表也不敢放鬆，雖然張繡說與他修好，難保不會來一個突襲，袁紹和曹操也加派了兵卒到邊境巡查。
只不過他們的戒備顯然有些多餘，到了建安二年年底，他們才知道張繡如此大規模的調動兵力，乃是進行一次大型整編換防。涼州兵團、漢中兵團、南陽兵團三部兵團以及統領此三個兵團的大將和手下重要將領都被探子一一報回給各地諸侯。
眾諸侯見到統領此三部兵團的大將名稱，華雄、徐榮、徐晃感到意外之餘，也覺得在情理之三人與張繡相識最久，其中華雄、徐榮與張繡皆是當年董卓麾下的同僚。而徐晃則是最早跟隨張繡的大將之一，這三人的資歷在張繡軍中可謂是最老的了，論武藝可能與黃忠、趙雲等人還有些差距，但論到統兵能力則絲毫不遜色，作為統御一方的大將是綽綽有餘，而且合乎情理。
除了了三大兵團之外，駐防洛陽，督洛陽以及虎牢、記水兩關，直屬張繡管轄的張遼以及駐防安邑。督河東、河內防線的馬岱兩部也引起眾諸侯的注意。張遼武藝出眾。而且在袁術和劉表聯合進攻南陽時的表現足以引起眾諸侯的重視。有時候一眾諸侯都在驚歎，張鼻為何會好運如斯，找到這麼多武藝高強。且知兵法的大將。至於駐防安邑的馬岱，雖然沒有其他眾將一般引人注意。但眾諸侯都沒有放過他，將他的情況都瞭解了一遍，最後得出的結論是馬岱為人謹慎，而謹慎的人同時也善於防守，這麼一分析，張繡的用意大概也猜了出來，對於袁紹，張繡是抱著防守的心態。
張繡兵力進行大型整編換防的同時。張繡將膘騎大將軍府遷至長安的消息也傳了開去，一時之間，曹操、袁紹同時鬆了口氣。張繡將膘騎大將軍府遷至長安，也就表明了他不會插手關東的事。宣佈此事不久。曹操就收到張繡對於袁術稱帝之事的答覆，內容無外乎去年大戰，境內不穩，不參與征討袁術之戰。請孟德見諒，祝孟德旗開得勝之言。
曹操收到此信的時候，心中還是鬆了口氣，得了關中的張繡實力已經一躍而成眾諸侯之冠了，而且關中四塞皆在其手，後顧無憂之下張繡想出兵打誰都可以，如若張繡出兵打袁術，佔了的地方曹操也不知道是該給張繡好還是不給好。給了他就受到張繡兩面包圍，不給就與張繡反目，這兩種結果都不是曹操想看到的。而收到張繡的信之後。曹操自然鬆了口氣，同時開始下令整軍備戰，準備來年討伐袁術。
而建安二年，也在對袁術的口誅筆伐之中過去了，時間
建安三年春，就在各諸侯都忙於境內春耕之事時，壽春方面傳來消息。袁術大起七軍，討伐呂布。這七路分別是第一路大將軍張勳為先鋒、第二路前將軍橋蕤居左、第三路後將軍樂就居左、第四路左將軍陳蘭居右、第五路右將軍梁網居右。車騎將軍紀靈為中軍，袁術則親自引軍五萬為後合，張勳、紀靈兩路大軍分別為四萬和三萬，其餘四路大軍分別為兩萬，如此總計二十萬大軍北征徐州，此次袁術大軍可謂傾巢而出。
袁術七路人馬前進呂布使人探聽得，張勳一軍取小沛，橋蕤一軍取沂都，樂就一軍取琅琊，陳蘭一軍取碼石，粱網一軍取俊山，紀靈一軍取下那，袁術從大路逕取徐州。
呂布聽得此事，心中大驚，立即派人將麾下謀士陳宮、大將高順以及八健將叫來，這八健將分別是臧霸、郝萌、曹性、成廉，魏續、宋憲、侯成、管亥。這管女卻是當年圍攻北海被劉備率軍擊破，輾轉逃遁到徐州，偶然救了出遊的招蟬。呂布見其忠勇，甚是愛之，便以其為八健將，卻是代了張遼歷史上的位置，補齊了八健將。
叫了陳宮、高順和八健將之後，呂布又讓人將徐州名士陳琺、陳登以及駐紮在小沛的劉備三兄弟請來。共商對付袁術之事。袁術大舉出兵討伐呂布，讓本來準備出兵討伐袁術的曹操打消了立即出征討伐袁術的念頭。一邊組織人手春耕，一邊看袁術與呂布的大戰，儼然是坐山觀虎鬥。
袁術與呂布大戰，河北與幽州戰端再啟。劉虞的從事淡陽鮮於輔、齊周、騎督尉鮮於銀等率幽州兵馬想為劉虞報仇，因燕國閻柔素有恩義，他們便推舉閻柔為烏丸司馬。閻柔招集鮮卑、烏丸等兵馬，共的漢兵、胡兵數萬人攻漁陽。劉虞原來的部屬在幽州反公孫瓚，袁紹知道是時機，立即起兵，以大將鞠義為先鋒，引三萬大軍先入幽州，袁紹親領五萬大軍為中軍，也隨後攻入幽州，公孫瓚情況危急。
關東地區兩場大戰就要開打，關西這邊則是一派忙碌勞動的景象。經過七萬餘降卒一個冬天在關中的勞動。關中一些主要地方的溝渠都挖通了，由於只是為方便灌溉之用。所以這些溝渠並不是太寬，開挖也很容易。
鍾繇和閻圃已經利用冬天的時間，對關中土地進行丈量還有安排百姓耕種的地方，整個關中規戈基本已經完成。由於關中的耕地面積少了一半，不少百姓都變得無地可用，於是張繡便將這部分百姓遷到弘農郡和河東郡兩地，由於遷移的百姓分到的田地比關中要多，加上弘農和河東離關中並不算遠，所以不少關中百姓都願意遷移，使愕弘農和河東的荒地都有人耕種了。弘農郡的軍屯也因為大量關中百姓的湧入而將田地都分給了百姓。
由於沒有了軍屯，張繡便下令降卒到關中規劃好的地方植樹。而由於這些降卒一直表現良好，在韓遂、劉表、袁術大軍來進攻的時候也沒有趁機作亂逃跑，故此張繡特許。原來的五萬降卒可以參加夏季舉行的武科舉，一旦高中或是被選召入伍。這些降卒就可立即去掉降卒的身份。成為正規的士卒。消息一經傳出，五萬降卒頓時歡呼。成為張繡的降卒雖然每天都有飯吃，但每天都要做苦力，同時也是罪人的身份。如果脫掉了降卒身份，除了每天有飽飯吃之外，也可以堂堂正正做人。可以上陣立功，這些降卒自然歡喜了。
張繡特許這些降卒可以參加武科舉。也是因為兵源不夠，總數二十七萬的普通兵團和十萬的精銳兵團，算上張繡以前所有的兵卒也是不夠的。而如若徵召新兵入伍，新兵戰鬥力之低張繡已經停了徐晃的匯報，故此決定先在這五萬降卒之中擇其優入伍，另外兩萬降卒則緩上一緩，進行最短一年的勞動改造再說。
而此時張繡也收到探子傳來的消息。緯遂已經平安返回金城，準備著手對付叛亂的羌人。當日韓遂退兵期間，收到了程銀大敗的消息，韓遂就知道蕭關東南的安定郡只悄奪不回了，如果他繼續從夏陽登陸，只怕會遭到張繡軍的圍攻。故此改變主意，不在左馮翎登陸，而是繼續北上，進入并州地界，再從并州返回涼州。
袁紹雖然佔據了并州，但對并州的卓控多是在東部，對於并州的西部則是愛理不理，其實也不是袁紹不想理，而是因為兵力不足，他可是要集中兵力對付幽州的公孫瓚。故此韓遂進入并州之後，雖然繞了一個大圈，但也成功地返回金城。
至於黃忠所部，在得知韓遂軍沒有在左馮鑰登陸之後探聽了一會。就引軍回長安了。張繡對於韓遂成功返回金城並不太在意，先弗遂返回金城要面對的就是叛亂的羌人。以韓遂如今元氣大傷的情況。平定羌人的叛亂並不是那麼容易。
而且現在張繡比韓遂強大太多了。佔據了關中四塞，張繡先就立於不敗之地，想何時打韓遂就何時打，而韓遂要攻張繡，先就要消耗大量的兵力攻陷險關，兩方形勢強弱對比，一目瞭然。
春天的時間過去了一半，見得長安方面諸事都已經安排妥當之後，張繡才領著馬一同出前往天水。將政事交給賈詡和鍾繇二人處理，軍務則有趙雲處理。張繡出之日。除了家人來相送之外，其他軍政大臣一個也沒有來。張繡知道他們鍾寐他們春耕完了之後還要弄科舉和長安學宮之事，趙雲等將則忙於選兵進入精銳軍團，文武重臣都忙得不可開交，故此張繡也沒有在意，和馬、胡車兒三人三騎就往天水出。