皓天聽了，忽然想起嫦娥的故事，就問：「從前下界有一位后羿，夫人叫嫦娥，聽說偷竊了靈藥，逃到月宮裡，不知此刻還在此地麼？」
宋無忌笑道：「是在此地。不過，她住的地方，離這裡很遠。公子想見見她麼？」
皓天：「還是算了。」心道：（真沒想到，原來月宮並不只是嫦娥的地盤。）
結璘先行。宋無忌邀了皓天，隨後跟著走。但見處處是瓊樓玉宇，說不盡的繁華富麗。而且處處笙歌，戶戶管弦，有幾處樹蔭之下，竟有無數女子，在那裡且歌且舞。
皓天向來喜歡音樂，看到如此情景，又見那樹上面的珍禽翠羽亦飛翔鳴囀，和那女子的歌舞相和答，不禁心中大樂：（天上的神仙如此空閒，真會取樂！）
正在想時，只聽見路旁又有一陣婦女嬉笑之聲。回頭一看，原來一所大宮殿內走出無數女子。最可怪的，衣服分紅、黃、青、白、黑五種，各以類從，彷彿五隊兵一般。
每隊當先的一個仙子，大約是主人，後面簇擁著的大約是婢女之類。
那為首的五個仙子，盈盈而來，一面走，一面笑，一面道：「宋先生請到公子來了，我們迎接來遲，有罪有罪！」
宋無忌笑道：「我來介紹吧。這五位是月中五帝夫人。」
指著穿青衣的仙子：「這位是青帝夫人，名隱娥珠，字芬艷嬰。」
指著穿紅衣的仙子：「這位是赤帝夫人，名逸廖無，字婉筵靈。」
指著穿白衣的仙子：「這位是白帝夫人，名靈素蘭，字郁連華。」
指著穿黑衣的仙子：「這位是黑帝夫人，名結達翹，字淳厲金。」
指著穿黃衣的仙子：「這位是黃帝夫人，名清瑩襟，字炅定容。」
皓天聽了，逐一重複行禮。
清瑩襟：「公子請到裡面坐坐吧！」
靈素蘭：「時候恐怕不早，耽誤公子的歸程，亦非所宜。」
結璘仙子：「讓我來問望舒。」說著，向空中叫了一聲。
陡見一個女子從半空落下，穿著征衣，捲起雙袖，似乎正在那裡做什麼工作。
結連翹就問她：「現在月輪已到什麼地方？」
那女子：「快近西山了。」
清瑩襟：「果然不早了，那麼你去吧。」那女子便凌空而去。
清瑩襟：「我本想請公子裡面坐談，聊敘契闊。如今時候既然不早，我們就陪伴公子從此過去，遊玩一轉，再送公子歸去，如何？」
皓天連聲道好。於是大伙擁著皓天，曲曲彎彎，各處遊玩。
後來，大家走到一處，只見院落之前，有一隻白兔，兩前足捧著一根玉杵，向一個玉臼中不住的亂搗。看見眾人走過去，毫不瞻顧，可謂至誠之極。
皓天又覺得稀奇，就問：「這白兔懂得工作麼？所搗的想來是仙藥。」
清瑩襟：「說起這兔，著實可憐，又可敬呢！它本是下界婆泥斯國所生產，住在山中。和一隻狐、一隻猿做朋友，非常要好。有一日，上帝化作個老者，到那國裡遊玩，遇著這三種獸。看他們異類相悅，覺得有點古怪，要想試試它們的心，於是上前向它們求食。
狐是很聰明的，立刻跑到溪中去，銜了一條鯉魚來奉獻。猿亦是很靈活的，立刻爬到樹上去，採了無數果實來奉獻。獨有這個兔力薄弱，跑來跑去，總尋不出一種食物。
它恨自己卑劣，然而竟沒有辦法。適值這時，猿與狐商量鯉魚不可以生吃，又從別處弄到一個火種，聚起地上的落葉燒起來，要烹熟這條鯉魚。
這個兔子看了，頓生一計：『犧牲我自己，請他吃罷。』於是聳身投入火中。
霎時間烈焰一熾，已經變成一隻焦兔。
那時上帝變化的老者，趕忙從火中將這焦兔取出，放在地上。他歎了一口氣，向猿、狐道：『你們二位的盛情，已經可感了。但是它的盛情，尤為可感。我賜你們二位長壽，至少可以活到一千年。它雖死了，然而我有方法可以使它復活，並且要使它留跡於天地之間，與天地同壽，這就是我報答它的方法了。』
說著，用手在這焦兔身上撫摸一陣。須臾之間，那焦兔復活，而且皮毛仍然潔白。
上帝就將他送到這裡來，托我們看管。公子，你看這隻兔，豈不是可憐而又可敬？」
皓天聽到這個故事，真是聞所未聞。
後來又遊玩了幾處，只見剛才那個穿征衣的女子從空際飛來，向結璘仙子道：「月輪已到西山，特來報告。」說畢，又凌空而去。
宋無忌：「既然如此，下界恐將天曉，公子應該回去了，仍舊由我送公子去吧！」
這時五帝夫人與結璘仙子一齊道：「公子難得到此，我們竟無物可以款待，並且連坐都沒有坐，實在抱歉之至！再過幾年，公子大功告成之後，我們再暢聚吧！」
這時，那只彩船忽然已在面前。宋無忌立即招呼皓天登舟。
皓天亦不及與眾人逐一告別，只說了幾聲：「再會。」
那彩船早又騰空而起。那些夫人仙子，都看不見了。
皓天心道：（月亮號為太陰，月宮之中，自然以女子為多。那些女子無不容華絕代，五帝夫人和結璘仙子更加出群，真是天上神仙，非人間所有。）
後來想到：（那穿征衣的女子飛來飛去，不知是什麼人。）便問宋無忌。
宋無忌：「她本來亦是下界人，住在纖阿之山，叫做望舒。她有心學道，看見月亮，尤其羨慕，悉心研究月亮出沒的路徑，和它的速率。久而久之，竟給她研究明白了。
有一年，趁月行距纖阿山最近之時，她就乘風御氣，一躍而入月輪。
五帝夫人因為她知道月行路徑和速率，就派她做一個月輪的御者。從黃昏到天亮，她卻是沒得閒的。結璘仙子因為她喜歡月亮，和自己志趣相投，所以和她最好。」
皓天：「這麼大的月輪，一個人推得動麼？望舒沒到月中時，這個月輪又是哪個為御的呢？」
哪知道兩句話問過之後，宋無忌一語不答。
皓天非常詫異，忽然之間，彩船中頓覺黑暗起來，皓天著急，再想詢問，但見宋無忌把口一張，吐出火焰，須臾渾身是火，變成一個火人，熊熊之勢，頃刻延燒彩船。
那火焰直向皓天撲來。皓天情急，只得向船窗口一竄，頓覺飄飄蕩蕩，直墜下去……
不覺大叫一聲，睜眼一看，依舊睡在自己船中。天色將明瞭，原來是一場大夢。
仔細一想：（這夢做得真奇。倘若是幻夢，不應該如此清清楚楚，有條有理；假使是有應驗的，那麼他們說等我大功告成之後再會……怎樣才算大功告成？只是敷衍我的吧！）
便不理會，沉沉睡去。醒來時，天已大亮。
他繼續四處遊玩，將一路上的所見所聞，所感所想，統統記錄。
某日，遇到一個瘋瘋癲癲的和尚，居然就是傳說中的濟公。
說起這位真身為降龍羅漢的濟公，不得不提一提他的過去。
話說南宋自南渡以來，遷都臨安，高宗皇帝建炎天於四年，改為紹興元年。
在朝有一位京營節度使，姓李名茂春，原籍浙江台州府天台縣人，娶妻王氏，夫妻好善。
李大人為人最慈，帶兵軍令不嚴，因此罷官回籍，在家中樂善好施，修橋補路，扶危濟困，冬施棉衣，夏施湯藥。這李大人在街市閒遊，人都呼之為李善人。
內中就有人說：「李善人不是真善人。要是真善人，怎麼會沒兒子？」
這話李大人正聽見，回至家中，悶悶不樂。夫人王氏見大人悶悶不樂，就問他因何不樂。
大人說：「我在街市閒遊，人都稱我為李善人，內中就有人暗中說，被我聽見。他說我懲惡揚善是作假，又說善人不是真心，要是真心為善，不會沒兒子。我想上天有眼，神佛有靈，當教你我有兒子才是。」