深夜，皓天忽然聽到歌聲，不由得暗暗稱奇，循聲而去。
煙霧瀰漫之中，他路過一個古樸的宮殿，那裡有古老的大樹，高高的竹子，從四面圍住那個地方。皓天就跳牆進去，停留在古殿的西間。
此時，風清月明，只見台階前有三個美女，說說笑笑的來了，互相作揖，謙讓著上了花茵之上，用犀牛角的杯子斟酒喝。
居於首位的女子，把酒灑在地上禱告：「吉利吉利，好人相逢，惡人迴避。」
挨著她的那個女子：「美好的夜晚，歡樂的聚會，雖然有好人，哪裡容易相逢啊？」
皓天從窗戶縫裡聽到這些話，就跳出來笑道：「剛才聽夫人說，『好人哪裡容易相逢啊』，我皓天雖然不成才，願充好人之數。」
三個美女驚訝很久，才道：「您是什麼人，卻隱藏在這裡？」
皓天：「我聽到有人唱歌，跟著歌聲來的。」
女子就在花茵的南邊，給皓天擺設了座位。
皓天詢問她們的名字。原來，大一點的叫張雲容，其次叫蕭鳳台，再次叫劉蘭翹。
酒喝得將盡興的時候，蘭翹命人拿骰子，對另外兩個美女道：「今天晚上佳賓相會，必須有所匹配，請擲骰子，遇到綵頭強的，才能侍寢。」於是三人都擲一遍，雲容的綵頭贏了。
蘭翹就命皓天靠近雲容姐坐著，又拿雙杯給他倆敬酒：「這是所說的交杯酒啊！」
皓天向她們稱謝，趁便問：「小姐是哪裡人？為何會在這裡？」
雲容：「我本是開元年間楊貴妃的侍兒。貴妃很愛惜我，常讓我在繡嶺宮獨自跳《霓裳舞》。貴妃贈我一首詩，詩中說：『羅袖動香香不已，紅蕖裊裊秋煙裡。輕雲嶺上乍搖風，嫩柳池邊初拂水。』詩寫成後，唐明皇吟詠了很久，也有繼和的詩，只是我沒記住罷了。
貴妃還賜給我金扼臂，因此寵幸超過那群同輩之人。那時經常遇到皇帝與天師申元談論學道之事，惟獨我和貴妃有機會偷聽。我又多次侍奉天師喫茶吃藥，很得天師憐惜。
有一次，趁空閒之時，我向天師叩頭討藥。
天師說：『我不是捨不得給你藥，只是你沒有緣分，不能久在人世，怎麼辦呢？』
我說：『早晨獲知了道理，晚上就死也可以了。』
天師就給我一粒絳雪丹：『你只要吃了它，即使死了，身體也不能壞。只要能把棺材做得大一些，墓穴寬一些，把真玉含在嘴裡，墳土疏鬆而有風，就可以使魂不能飄到空中，魄也不沉寂。有物拘制，陶出陰陽，一百年後，遇到活人，得到男子的精氣，可以重新活過來，你就成為地仙了。』
我在蘭昌將死的時候，把天師的這些話全告訴貴妃。貴妃體恤我，命陳玄造辦理安葬的事。送終的器具，全都像約定的那樣辦到了，到現在已經一百年。仙師所說的預兆，莫非應在今宵良會麼？這就是宿緣啊，不是偶然的呀！」
皓天心道：（莫非這就是傳說中的飛來艷福？應該只是一場春夢吧。）
又詢問蘭翹和鳳台的情況。
雲容：「她們也是當時宮中有姿色的宮女，被九仙媛所忌恨，把她們毒死了，安葬在我的墳旁。我跟她們交遊，已經不是一朝一夕。」
鳳台要求擊席唱歌，送給皓天和雲容，歌詞是：「臉花不綻幾含幽，今夕陽春獨換秋。我守孤燈無白日，寒雲隴上更添愁。」
蘭翹的和詩是：「幽谷啼鶯整羽翰，犀沉玉冷自長歎。月華不忍扃泉戶，露滴松枝一夜寒。」
雲容的和詩是：「韶光不見分成塵，曾餌金丹忽有神。不意書生攜舊律，獨開幽谷一枝春。」
皓天也和詩說：「誤入宮垣漏網人，月華靜洗玉階塵。自疑飛到蓬萊頂，瓊艷三枝半夜春。」
賦詩完畢，便聽到雞叫，三個女子道：「可以歸室了。」
皓天便牽著雲容的手，飄然而行。開始覺得門戶太小，等到經過門檻，卻沒有什麼妨礙。蘭翹、鳳台也告辭，到別的地方了。
只見燈燭發出微弱的光，侍婢凝神站著，帳帷都是繡花的絲綢，像貴戚家裡一樣。兩人就同寢同處，皓天覺得特別快慰喜悅。如此過了幾個夜晚，只是不知天黑天亮。
雲容：「我的肉身已經復甦，只是衣服破舊，再得到新衣服，就可以起來了。今有金扼臂，您可以拿著，到附近縣裡去換些衣服。」
皓天答應了這件事，回頭再看帷帳，只見到一個大墳墓，有許多冥器和服飾金玉。
金扼臂仍在手中，再想進去，卻是不能了。所謂的春夢了無痕，便是這個情景吧！
皓天笑笑，將金扼臂放入物品欄，繼續前行。
原來那稷澤東達奎山，西接槐江山，北接鍾山與泰器山，西南連崑崙山。從奎山到鍾山，約有四百六十里。
漸漸的望見鍾山，皓天便齋戒沐浴。到了鍾山，他整肅衣冠，將車子留下，虔誠的徒步上山。
哪知走了半日，靜悄悄的不見一人，但見蒼松翠柏盤舞空中，異草古籐紛披滿地，白鳥青雕到處飛集，赤豹白虎不時往來。
走到半山，日已過午，四面一望，不但人跡不見，並且連房屋草舍都沒有。
過了一會，皓天依舊向山頂而進，哪知道路越走越難，攀籐附葛，困苦不堪。後來走到一處，竟是插天絕壁，無路可通。
皓天只得照原路返回。他雖有仙術，但為表至誠之心，一直步行。
那時一輪紅日已在西山之頂，暮煙漸起，異獸怪物，出沒越多。走到半路，天已昏黑，不辨路徑。耳邊只聽得豹嚎虎嘯，豺嗚狼叫，驚心動魄。
有時忽見一個黑影，彷彿從身邊掠過；有時足下絆著荊棘籐蔓，幾乎倒栽一跤，如此者亦不止一次。走到半夜，那一鉤明月漸漸的升起來，依稀辨得出路徑，皓天才得放心。
可是歇不多時，天亦亮了，匆匆的回到山下旅舍，這一日一夜的疲乏，方得休息。
過了些時，他就去找土人詢問。
土人：「我們這裡的鍾山，走上去有好幾條路。一條是從東面上去，但是路很難走，歧路又多，走錯了就很麻煩。一條是從南面上去，較為好走些，不過路程遠得多了。要是從稷澤裡坐船過去，亦是一法，較為安穩。一條在西面，從泰戲山那邊來的人，都是走那條路，但是我們不大到那邊去，所以那條路究竟好不好走，也不太清楚。」
皓天：「這座鐘山上有一位九天真王，你們可知道他住在哪裡？」
土人：「九天真王是什麼人？我們不知道。」
皓天：「他是個活神仙，你們怎麼會不知道？」
土人：「是神仙麼？我們亦聽說是有的，所以這座山有許多虎豹猛獸之類，從來不害人，大家都說受了神仙感化的緣故。至於這個神仙，是否叫九天真王，卻不知道。」
旁邊另有一個土人接著道：「我們這山上，有一項怪東西，叫做鼓，這是我們所知道的。據老輩相傳，他就是這座鐘山的兒子，人面而龍身，極為可怕。
有一日，不知為什麼事，他和住在西南崑崙山上一個人面獸身的得道之怪欽鴀，亦叫鉗且的，聯合起來，將住在崑崙山南面的祖江殺死。
天帝聞而大怒，就將鼓和欽鴀一齊捉住，在這座鐘山東面的一個瑤崖正法抵命。
哪知後來欽鴀的精魂化為一隻大鶚，其狀如雕，白頭而黑羽，赤嘴而虎爪，叫起來聲音彷彿和鴻鵠一般。那鼓的精魂亦化為一隻怪鳥，名叫鵔鳥，其狀如鴟，赤足而直嘴，白頭而黃羽，叫起來聲音亦彷彿和鴻鵠一般。
這兩隻鳥兒，都是不祥之物。大鶚若出現，地方就有兵革之災；鵔鳥若出現，地方就有極大的旱災。但是幾百年來，大鶚始終沒有見過，鵔鳥亦只見過一次。
大家都說全是這座山裡的神仙禁壓住的，所以照這樣看來，神仙是一定有的。」