明朝天啟元年三月一十八日，後金兵傾巢出動，六萬大軍撲向遼東首府遼陽。
面對後金兵咄咄逼人的攻勢，遼東經略袁應泰、遼東巡按張銓部署兵力，準備與後金兵決一死戰，同時遼東經略袁應泰下令放代子河河水於護城河，想憑此加強抵禦後金的軍師進攻。
十八日下午黃昏十分，努爾哈赤的六萬大軍抵達遼陽城下，明軍哨探飛報袁應泰：後金大軍，來攻遼陽，旌旗蔽日，彌山遍野，莫測首尾。努爾哈赤的軍隊來到遼陽城下，想把護城河的水放干後填上土和草，以使騎兵通過。因為遼陽城池非常的大，金兵不敢分散兵力，所以沒有四面圍城，而是在城外下營，當天駐紮在城外，等待戰機。
城內明軍士兵，不知金兵人數多少，也不敢出城，當天晚上，遼東經略袁應泰趁著金兵下營之機，命哨探出城偵查，回報金兵人數不會超過六萬人，袁應泰安心，當天晚上召集總兵李秉誠、朱萬良、姜弼等商討對策，袁應泰提出明日出城決戰，總兵李秉誠等恐懼，言後金鐵騎厲害，不同意出城決戰，袁應泰大怒道：「爾等懼怕老酋，本經略倒不怕，你們在援救瀋陽一戰役中畏敵先逃，別以為本經略不知道，明日出城決戰，如有人不戰而逃，本經略的刀子就不客氣，哼，明日出城決戰，就這麼定了！」說著一撫袖子，轉身就走，只留下李秉誠等三個總兵在那大眼瞪小眼。
第二天早上，明三總兵帥步騎兵五萬，出城五里，紮營結陣，戰敗戰鬥。袁應泰果然親自出城督戰，努爾哈赤面帶明軍陣勢，知道這是一場不是你死就是我亡的決戰，所以努爾哈赤親自率軍與明軍作戰，並且衝鋒在前，後金士兵見大汗親自充分，士氣大振，皇太極率部下鐵騎，奮勇向前，驅騎向前，奮力衝殺，進攻明軍最為薄弱的左翼。
明兵放炮迎戰，炮未及敵，刀已及頸，明朝火炮雖然厲害，但是一炮發出，中間間隔時間長，來不及發第二炮金兵鐵騎就衝到了面前，揮刀直砍，明軍抵擋不住，眾皆潰散，明軍左翼崩潰，皇太極殺入中軍，但是明軍的預備營趕上，雙方激戰，狀態又成膠著。
這場大戰一直從早上殺到黃昏，最後由於天晚，雙方都看不見對方，所以各自收兵罷戰，此戰役明軍與後金兵均傷亡慘重，當夜，明兵在城外紮營，經略袁應泰宿營中，努爾哈赤也在城南七里地方營中過夜。
第三天，明軍與金兵再次決戰，明步騎三萬，列槍炮三層，連發不已，後金兵從外渡壕，大呼小叫，悍不畏死。明朝方面，袁應泰親自督戰，還派自己的家將親兵上陣，明軍步兵在前，騎兵在後，火炮手最後，槍炮連射不止，後金兵傷亡慘重，漸漸有人後退，努爾哈赤喝道：「後退者斬。」執法隊連殺了幾個後退的士兵，才止住趨勢，金兵見後退是死，向前也是死，於是個個奮力向前，衝殺不已，努爾哈赤又命令甲兵推楯車，進攻明軍。
關鍵時刻，皇太極的鐵騎殺到，明軍抵擋不住，皇太極奮勇爭鋒，衝殺再前，正遇到心驚膽戰的明朝三總兵，皇太極揮刀砍來，李秉誠等不能敵，驚懼走，被皇太極趕上殺死，主帥斃命，三軍皆潰敗，後金兵窮追不捨。明軍人馬蜂擁退往城內，許多官兵被擠入護城河內淹死，死者滿積，把護城河的水都染紅了。袁應泰撿回一條命，退入城內，與巡按御史張銓分責固守遼陽。但是明朝的道員牛維曜、高出，戶部侍郎傅國等，卻趁亂縋城逃跑。
第四天，努爾哈赤又率領著八旗兵精銳，對遼陽發起總進攻，袁應泰奮力守城，遼陽城堅固，金兵損失慘重。
傍晚，金兵派入城中的間諜放火騷擾，點燃了火藥庫，守城士兵潰散，金兵趁虛而入，打開城門，裡應外合，一擁而入，全城土崩瓦解。
史書記載：後金兵從小西門入，城中大亂，民家多啟扉張炬以待，婦女亦盛飾迎門，或言降夷導之也。
也就是說，遼陽城破，城內的居民，不思忠義報國，反而對侵略者開門迎候，婦女甚至要打扮一番。
遼東經略袁應泰在城東北鎮遠樓上，見西門火焰沖天，知道遼陽城池已經陷落，隨從勸他逃往廣寧，袁應泰知道丟了遼陽，朝廷不會放過自己，於是配好劍印，自縊而死。隨從伏屍慟哭，縱火焚樓而死。至此，遼陽陷落。
張善羽將斥候傳來的紙條遞給手下，時劉綎不在島上，喻成名、陳良策閱畢大驚，張善羽道：「這個袁應泰，雖然是忠臣，勇氣可嘉，力竭殉城；但缺乏謀略，不停箴言，導致遼陽失陷，可惜呀可惜。」
正說間，劉綎氣喘吁吁的從外面趕進來，還沒進屋就大喊大叫道：「張兄弟，我救了一個游擊將軍，還有兩百多弟兄。」
張善羽道：「怎麼大驚小怪的，那個游擊將軍叫什麼？讓他進來見我。」
「末將毛文龍拜見都督大人，瀋陽城破，小人冒死殺出重圍，幸虧都督派人接應，末將感激不盡……」
「停停停停，你說你叫什麼，再說一遍。」張善羽差點將喝道嘴的美酒全都吐出來。
「末將毛文龍，都督大人莫非認識在下？」
「不認識，不認識，但是聽說過你。」張善羽道。
「都督大人竟然聽說過末將。」毛文龍激動不已。
張善羽靜了一下心，緩緩的道：「你是毛文龍，不錯不錯，很好很好，以後你就留在皮島吧。」
「末將謝過都督。」
「不用不用，你起來吧，我現在還真有一見事情要你去辦，你做得好，我就奏明聖上，升你為參將。」張善羽道。
「是，末將定不辱使命。」
「那好吧，附耳過來。」張善羽在他耳邊嘰裡呱啦的說了兩句，毛文龍拱手道：「是，屬下一定將事情辦妥。」
張善羽道：「好吧，你現在就坐船出發吧，本都督相信你能夠將這件事情辦好。」
毛文龍領命退下了，張善羽見劉綎還傻乎乎的站在那裡，於是道：「劉將軍，你這次功勞不小，繼續下去救人吧，做得好，就是大功一件。」
劉綎愁眉苦臉的道：「張兄弟，能不能換一個人呀，整天在大海上晃悠，都暈得我不行了。」
張善羽道：「哦，是嗎，喻成名，你不是也沒事幹嗎，那就和劉綎一起去吧。」
「什麼？？？」喻成名剛反應過來，就發現張善羽消失得無影無蹤了，劉綎一把拉住他道：「老喻，都督可是下令了，和我一起走吧。」
愁頭苦臉的喻成名被劉綎拉下去出海了。