八月，丘處機奉詔往雪山鐵木真行宮覲見，然後隨鐵木真北歸撒馬兒干。
在渡過烏滸水的當天夜裡，鐵木真設帳齋戒，召丘處機問道。鐵木真起初搞得十分神秘，揮退了侍從，以為有什麼不傳之秘，丘處機卻說劉仲祿萬里傳詣，鎮海千里護送，辛勞有加，沒有功勞也有苦勞，也應當可以進來聽一聽。
丘處機宣講了道家的基本教義，修身養性之道以及清靜無為等等。鐵木真聽了很高興，並讓人記錄下來，敕志以漢字意，以示不忘，還對左右說：「神仙三說養生之道，我甚入心，不要洩漏給外人知道。」
期間，當鐵木真問他如何治國之時，他說「兵火相繼，流散未集，宜差知彼中子細事務者、能幹官，規措勾當。與免三年稅賦，使軍國足絲綿之用，黔黎獲蘇息之安，一舉而行之，茲變安民祈福之一端耳。」
至於丘處機一番苦口婆心，鐵木真有沒有真正聽見去，那就很難猜測了。不過鐵木真三次聽道，對丘處機都非常讚賞，曾對兒子與部下說：「漢人尊重神仙，就像我們蒙古人敬奉長生天一樣，我現在的心越來越有誠意，越來越相信丘真人就是天上的神仙啊。」
十月，鐵木真率領自己的軍隊再一次駕臨撒馬和干，趙誠聞聽，率領百官與城中宗教領袖與士紳在城外迎接，備有各色美酒、瓜果以迎大軍。
再一次看到這個被自己征服了的城市，鐵木真騎在馬上，心中無比地驕傲。鐵木真用無比豪邁的口氣對自己的兒子們說：「從此以後，無論東西南北，一年才可以從一頭抵達另一頭。」
「這全賴父汗的英明與軍威，正是因為您，我蒙古才有今天的盛事。」窩闊台道。
「是啊，父汗，這全是您的英明指揮，才讓您的兒郎們奮勇拚殺，讓天下都奉您為主！」察合台道。
「者別與速不台還在西方獲取他們的軍功，等他們與我們匯合，我們將在父汗的率領下，征服唐兀惕與中原金國，完成您的願望。」拖雷也道。
「哼，唐兀惕人是反覆無常的小人，我早晚會征服了他們，且容他們逍遙片刻！」鐵木真冷笑道。
趙誠走到鐵木真的御前，恭敬地拜道：「河中府大達魯花赤不兒罕率撒馬兒文武佐吏及諸教長老，拜見我汗！」
鐵木真從自己的意識中醒來，打量著眼前這位兩年未見的趙誠，好半天才道：「不兒罕現在已經不再是我印象中的那個少年了，已經長大成人了，一表人材啊。」
「全賴大汗栽培。」趙誠表著忠心，「願我汗萬歲萬萬歲。」
「呵呵，這天下沒有人能活上萬歲的，丘神仙說的對，世間沒有長生之藥，只有長生之道。我聽神仙講道，學到了不少長生之法，今後將稟天而行，爭取多活一些年。」鐵木真道，「河中府你治理的很不錯，不僅憑空為我掙了不少錢財，又不曾少過大軍徵用的糧草，尋常人恐怕都沒有你這麼能幹，這令我很是高興。只可惜，我的女兒們不是已經嫁人，就是年紀太小，要不然讓你做我的女婿。」
趙誠心中正感慶幸。拖雷卻說道：「父汗，我倒有幾個女兒與不兒罕年紀相仿，不如選一個嫁給不兒罕吧？」
趙誠剛放下的心，又立刻被提了上來，他可來沒考慮過這個問題，更沒想到過跟孛兒只斤氏聯姻。但是讓他感到吃驚的卻是窩闊台，拖雷的話音剛落，窩闊台便道：「拖雷，你的女兒們年紀都還小，我看從我女兒中挑一個更合適一些。」
「誰說我的女兒太小，過兩年不就可以嫁人了嗎？」拖雷反駁道。
「你的女兒雖然長得很漂亮，可是性子太野，不兒罕是個讀書人，恐怕不太喜歡吧？不兒罕與我兒貴由同年，我視之如子輩，我們做長輩的自然都希望他能找一個般配的，要不然夫妻鬧情緒就不好了吧？」窩闊台道。他這話聽上去挺善解人意的，就連趙誠聽了也覺得很舒服。
「你……」拖雷漲紅了臉。
察合台在一旁看著自己的兩位兄弟爭來爭去，臉上表情很是玩味，也不上前勸阻，而鐵木真臉上立刻不悅起來。趙誠見這兩人爭來爭去，倒是放下心來，只是暗罵他們根本就不顧自己同不同意，當自己是個好玩的東西爭來爭去，遂進言道：
「大汗，丘神仙暫居撒馬兒干之時，不兒罕曾聽神仙說過，一個人要是想長生，就不要太早結婚生子，如今我才十七歲，還不曾見過什麼世面。況且我汗一統天下的偉業還未成功，金國皇帝還穩坐在皇宮中，唐兀惕人也曾將大汗的徵兵令棄之不顧，我怎麼能只自私地考慮自己的事情呢？」
那丘處機曾經偶然問過趙誠有沒有婚配，本只是客套之話，趙誠當時借題發揮，大談什麼優生優育之道，丘處機聽了也是極為贊同，還誇趙誠頗得養生之道。
「噢，既是神仙之言，那就是有道理。」鐵木真的臉色稍霽，「你既有忠誠之心，我感到很是欣慰，窩闊台、拖雷，此事以後再說。」
「是，父汗！」窩闊台和拖雷見鐵木真發話了，只得遵命。這兩人眨眼間又合好如初，還有說有笑地陪伴著鐵木真往城裡走，彷彿什麼事情也沒有發生過。
趙誠心中對這兩人佩服得五體投地，心說還是趁早結束處男生活為好。
對於鐵木真的再一次到來，撒馬兒干城內的居民的內心再一次顫抖起來，他們唯恐惹這位征服者的不高興，有頭臉的人物早早的就跟著趙誠出城迎接鐵木真的大駕，宗教法官瓦希德丁準備了大量的財物，恭敬地送到鐵木真的面前。鐵木真心中很是高興，還很得意，尤其是看到這些人恭順如羊羔的樣子。
入了城，沿街無論男女老幼，包括來自各個國家的商人和旅行者，均跪立街邊，做順從狀。鐵木真的心情更加愉快了，開心地問左右道：
「在大地之上有許多王者，但是無論如何也從沒有一個王者如摩訶末一樣，庇護那些強盜，他們殺死過我蒙古的使者，這是任何一位國王也不會犯的罪過，他的名聲已經掃地，人人都知道一個與盜匪同流合污的國王，已經被我——成吉思汗消滅了，我的名聲已經傳遍了全世界。爾等以為，我將來的名聲會怎麼樣呢？」
「父汗的名聲當然如日月一樣永恆，後人將會永遠記得您偉大的功績，您是大地上最偉大的君主！」拖雷道。拖雷的話引起左右一片贊同聲。
「吾圖撒合裡，你是有學識的人，你說說看，我的名聲跟其他的皇帝相比如何？」鐵木真點名道。
耶律楚材躬身答道：「大汗是龍飛九五之人，古時的皇帝與您相比，例如秦皇漢武，不過是兒戲一般。」
鐵木真聽了耶律楚材的話，滿意地點了點頭，又點名道：「不兒罕，你也是讀書人，你說呢？」。
「大汗，所謂名聲都是因為自己的一言一行而帶來的，您滅國無數，蒙古大軍也是攻無不克，當然是偉大的君主。不過，若是說後人如何看，那也只有後人才知道的。」趙誠道，為了不得罪人，又說道，「與前人相比，您治下的疆域是天下第一，您征服的國家是最多的，您兵鋒所指，沒有一個國王不是在發抖。所以，我找不到一個比您還要偉大的合罕。」
趙誠拍著馬屁，拍得他自己都覺得有些過份。
鐵木真還覺得不太滿意，又問伺立在一旁的宗教法官瓦希德丁道：
「我見過你好幾次，人人都說你是個有學問的人，也最公正。你覺得我的名聲將來究竟會如何？」
瓦希德丁低著頭，像是內心掙扎了好久一般，才道：「大汗如果能保證我這年老之人的性命，那麼我願意回答您的問題。」
「那好吧，你若是冒犯我的話，我可以不追究你的責任，只要你說實話。」鐵木真臉色一沉道，「我既討厭反覆無常的小人，也討厭撒謊的人。」
「我認為將來的世界上，不會有任何一個人記得大汗的名聲！」瓦希德丁突然憋出一句話道，「因為您的將士已經將所有的人民都殺光了！」
瓦希德丁這話如晴天霹靂一般，將所有人都震住了，讓眾人一時都忘了反應，呆立在當場。趙誠嚇了一大跳，心說這個老人還真是直腸子，有一說一。
「你……」當瓦希德丁話音未落，鐵木真已經舉起了自己的弓箭對準了他，他臉色紅漲，胸口急速地起伏，握弓的手指因為太用力而發白。然而鐵木真這一箭還是沒有射出來，他十分憤怒地將手中的弓箭扔在地上。
「我一向將你看作是一位智者，如今看來，你也不過如此。大地之上誠然有許多國王，但如果有像摩訶末這樣的盜匪國王，都會受到我蒙古大軍的摧毀，但是異族和外國的國王必將永遠流傳我成吉思汗的名聲。」鐵木真沉著有力地說道。
鐵木真說完，就轉過身去頭也不回地離開。
只留下早已臉色蒼白瓦希德丁，他癱軟在地，內衣早已經濕透，當一隊又一隊的蒙古軍隊從他身邊走過，並消失不見的時候，他才知道自己仍然活著。