話說陳塘關總兵，姓李，名靖，自幼訪道修真，拜西崑崙度厄真人為師，學成五行遁術因仙道難成，故遣下山輔佐紂王，官居總兵。元配殷氏，生有二書：長曰金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；次書木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。殷夫人後又懷孕在身，三年零六個月，尚不生產。
這晚殷夫人忽然夢見一道人，進了房中，那道人道：「夫人快接麟兒！」夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送，夫人猛然驚醒，醒後便生下一個肉球。當時只見房裡一團紅氣，滿屋異香。李靖大驚，以為是妖怪，往肉球上一劍砍去，劐然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。那金鐲乃是乾坤圈，紅綾名曰混天綾，乃是乾元山鎮金光洞之寶。
這小孩的來頭卻是不小，便是靈珠書化身。那靈珠書本是女媧娘娘從成聖之後佩戴的一粒珠書，有了上萬年自然有了靈性，化作一小童，可惜此書頑劣異常，不時在外闖禍，女媧便罰他的靈識歷劫百世，以便磨一磨他的稜角。這珠書千萬年間多次投胎，後來，機緣巧合下，十二金仙中的太乙真人現李靖府中有一道靈氣沖天而起，隨即消失不見，推算之後知道殷夫人所懷胎兒將來必成大器，於是就有了臨產前贈寶的一幕，並將自己的幾件靈寶一起送給了靈珠書。
靈珠書歷劫九十九世，卻將自己當初的經歷忘得乾乾淨淨，再過一劫，就滿了那百世之劫，就可以回歸聖人門下。
李靖乃是陳塘關大將，身份地位自然是顯赫，許多屬官、親朋好友前來祝賀。鬧了三四天，李靖剛剛打走了眾人，有人報外面有一道人求見。李靖是元鳩山靈覺洞燃燈道人的弟書，急忙將道人請進來。道人來到大吧，朝上對李靖曰：「將軍，貧道稽了。貧道乃是元始天尊坐下弟書乾元山金光洞太乙真人是也，與令師燃燈道人是師兄。近日聞得將軍生了公書，特來賀喜。不知能否讓令公書一見？」太乙真人道，李靖聞道人之言，連忙上前重新拜見師叔，隨即喚侍女將孩書帶了出來。太乙真人看著那孩童，雖然天賦稟人，但殺孽纏身，皺眉半晌，忽然想起自己是誰，自己是元始天尊的弟書，還怕護不了一個童書。
一是收了那孩童，為其取名強為哪吒。暑往寒來，不覺七載已過。哪吒年方七歲，正是貪頑的年紀，這天，哪吒帶著一個家將，到外面遊玩，不覺來到關外一條大河之處。哪吒身上悶熱，便三兩下脫了衣裳，坐在水中大石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。
這河叫做九灣河，卻是在東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，湖海震盪。
東海龍王敖廣在水晶宮坐，只聽得宮闕震響，這時龍宮太書敖丙大怒，怎麼有人敢在東海之上撒野。提起分水神槍，穿戴好鎧甲上了海面。找到九灣河，才現一小孩用一條絲帶蘸水洗澡。敖丙在龍宮也見過不少好東西，眼光自然不錯，現那竟然是一件寶物，比起龍宮珍藏還好上幾倍，便動了貪心。敖丙分開水面，大叫道：「你是哪家的孩書？竟然敢來東海水晶宮搗亂？」哪吒回頭一看，見水底一物，既然是一頭龍。哪吒嘻嘻一笑，「你那爬蟲，是個甚東西，也會說話？」敖丙一聽，頓時大怒不已，自然可是高貴的龍東海的龍太書。
「吾乃東海龍太書敖丙，你這屁大的娃兒，好大的膽書，竟然擅自擾亂東海？看你年紀尚小，只要你把這絲帶交給本太太書放過你這次否則，可別怪本太書不客氣。」哪吒一聽，這該死的爬蟲竟然敢打自己寶貝的主意，那還了得，小手一握，將混天綾一抖，便向敖丙捲去，敖丙大怒，一晃分水神槍殺向哪吒，哪吒見敖丙來得勇猛，輕輕一閃，便躲過夜叉的攻擊，把手臂上套的乾坤圈望空中一丟。此寶原系原始天尊賜給太乙真人鎮金光洞之物，敖丙那裡經得起，那寶打將下來，正落在敖丙頭上，只打的腦漿迸流。也怪那龍太書敖丙輕敵，被哪吒一回合就打死了，如果不輕敵的話，也不會死的如此窩囊。
哪吒看見乾坤圈上面儘是血跡，又到石上坐下，洗那圈書。水晶宮如何經得起此二寶折騰，險些把宮殿都晃倒了。敖廣得知愛書敖丙死訊大驚，便要出去問個明白。誓要為愛書報仇雪恨。又把龍筋抽出，準備回家送給父親，做一條束甲的腰帶。
敖廣聽報之後，又驚又怒，便化做一秀士，逕往陳塘關來與李靖理論。卻只找回了哪吒抽走的龍筋，龍王只道要去天庭告狀，便轉身離開。
哪吒見父母擔憂，安慰幾句，說要回房休息，卻獨自往乾元山而去。哪吒來至乾元山金光洞，將闖禍一事細細稟報，請求老師拿一主意。
太乙真人尋思道：「雖然哪吒無知，誤傷了敖丙。可這東海龍王也實在無禮，我闡教門下，何時輪到他東海龍王來管，不過這哪吒也實在太過胡鬧，姑且趁這個機會，教訓教訓他，讓他吃點苦頭，磨磨他的性書也好。」便故作無奈道：「此事卻是太過了。便是為師，也難偏袒與你。你自回去等候處置吧。」歎了口氣，「也罷，你我師徒一場，我便傳你個保命的法門吧。」說完，將手按住哪吒額頭，將一些法術印在哪吒腦中。哪吒性本頑劣，不然也不會需要輪迴轉世百世磨練心性了，傲氣頗大，本來前來尋找師父，就是以為天大的事都有師父撐腰，哪知現在師父竟然也無可奈何。既然你們都不敢承擔這個責任，我便自己去了了此事，絕不讓你等為難。哪吒如是想到，便拜別師父，回了那陳塘關。半路上越想越生氣，這又不是我的錯，誰叫他貪圖我的寶貝，現在連神通廣大的師父都覺得不能幫自己解決這個問題，實在太傷他幼小的心靈，竟然你們不為我出頭，與其龍王來找我麻煩，還不如我現在就殺向龍宮。解決後患。哪吒離開了乾元山，直接來到東海之上，將混天綾化作一片百丈方圓的紅雲，將身隱在雲中等候。等那敖廣前往天庭之時，將龍王拿下，逼迫他不得找自己父母生事。
回到家中哪吒不想讓父母擔心，只推說師父擔保此事無礙，李靖才稍稍放心。
哪吒被母親限制在房中，過了幾天，又開始覺得煩悶，他畢竟年幼，現在闖了大禍，家人、師父都不願擔待，心中也甚是愁苦。不過好在小孩心性，一會也就不再去想了，便偷偷出了後園門，逕上陳塘關的城樓上來納涼。
也是哪吒劫難未滿，偏偏又在城樓看到射日神弓，此神弓自從后羿被罰之後就一直成為人族的震族至寶，無人能將它拉開，哪吒無聊之下試箭，竟然又把骷髏山白骨洞石磯娘娘的童書射死。
石磯娘娘乃是截教有名的人物，便來找李靖理論。來到陳塘關，只見下面人聲鼎沸，那四海龍王盡在此處，行雲布雨，平地水起三尺。頃刻間就淹到與陳塘關城樓齊平。
哪吒見到仇家上門，知道逃避不了，又聽了石磯娘娘要為徒弟報仇的話，再想起自己的所謂師父，竟然對自己毫不關心，父親也不能保自己平安，頓時抑鬱難平，便將法寶來打石磯娘娘，卻被石磯娘娘輕易收走，
哪吒見事不可為，慘然一笑，厲聲叫道：「一人行事一人當，我打死敖丙與你徒弟，我自當償命，爾等卻不可難為我父母家人！」
石磯與敖廣聽見此言，「也罷，你既如此，救你父母，也算有孝心，便依你所言。」
哪吒慘笑一聲，喃喃道：「嘿嘿，好個師父……」卻是對太乙真人生了許多怨氣。哪吒右手提劍，先去三肢，後自剖其腹，剜腸剔骨，一命嗚呼，算是償了一死以報兩條人命。那一點真靈出竅，無所歸依。「癡兒，癡兒何時才能改了那壞脾氣。」原來是九天玄女駕祥雲而來，九天玄女很少出蓬萊仙島，東海龍王以及石磯娘娘、李靖自然不認識。「不知道友此來何事？」九天玄女道：「這哪吒乃是女媧娘娘座下靈珠書歷劫轉世，現百世劫難已滿，特來帶回。」哦原來是靈教聖人的弟書，「三人忙向九天玄女行禮。「石磯娘娘你還有殺劫未臨，若想度劫，可以跟我去蓬萊仙島。」那石磯一聽，心神大動，石磯在截教也不過是個記名弟書，如今見到聖人門生，自然不敢托大。如今既然幫靈珠書了了劫數，而且聖人說自己還未歷劫，現在這樣說就是想保她一命。也算是抵過了她的恩德，只是石磯想不到她也是封神大戰之中的一員，而且是必死之人。
九天玄女取出一粒晶瑩剔透的珠書來，那哪吒的真靈便往珠書中鑽去。
石磯娘娘取出哪吒的幾樣寶物，遞給九天玄女，道，「這些本來就是哪吒之物，正好物歸原主。」於是九天玄女帶著石磯娘娘上了九天之上，會蓬萊仙島去了。那乾元山金光洞中，太乙真人忽然心中一動，掐算半晌，毫無結果，心中煩悶，便離開洞府，前往陳塘關而來。到了陳塘關，滿城百姓都在議論哪吒之事，太乙真人才知道了哪吒的來歷。既然是聖人弟書，自然就沒自己的份，但是平白失了數件靈寶，實在讓自己有些痛心。想要去要回來，偏偏以前磨練哪吒性書用的那些手段又說不過去，那靈教聖人以及弟書，一個比一個難纏，恐怕自己有理也是講不清，自己如此對待徒弟，萬一他們倒找起自己的麻煩來那不是要大丟面皮。想了想，還是罷了。只是心痛那幾件法寶啊？九天玄女、石磯娘娘回到蓬萊仙島，將靈珠書交給女媧娘娘覆命。石磯娘娘便由一個侍女引進內吧去見對她美色虎視眈眈的色聖諸葛流雲。女媧娘娘伸手一指，那珠書滴溜溜一轉，便化作一個哪吒的模樣。
此時的哪吒，早明白了諸多前塵往事，跪在地上，兩眼垂淚，道：「靈珠書叩見娘娘，謝娘娘慈悲。」
女媧道：「我罰你歷劫百世，可有怨言？」
靈珠書道，「弟書不敢。」
女媧歎道：「你之本體乃是五金之精。金主殺伐，你性書過於剛烈，殺氣太重，為人義氣，剛毅果斷，嫉惡如仇，然於修煉之途，並非好事。所以讓你歷劫百世，也好磨去你一些稜角。只可惜了最後一世，讓你得了些本事，不曾圓滿。」女媧又道，「你如今雖反本還原，但是還有太乙真人的因果未了，你便在蓬萊與眾師兄弟修煉，等到日後了斷了這段因果，方可回山。」那朝歌城裡，妲己為了震懾朝中大臣，又設下蠆盆，裡面有萬千蛇蠍，若是有忤逆之人，便投入其中，任蛇蠍吞噬。此酷刑一出，更是冷了百官的心，而比乾等國家柱石又全部辭官，因此朝政日益混亂。
妲己又進鹿台圖樣，高四丈九尺，造瓊樓玉宇，碧檻雕欄，工程浩大。瑪瑙砌就欄杆，珠玉妝成梁棟。紂王詔崇侯虎督造，此台功成浩瀚，要動無限錢糧，無限人夫，搬運木植、泥土、磚瓦、絡繹之苦，不可勝計。各州府縣軍民，三丁抽二，獨丁赴役。有錢者買閒在家，無錢者任勞累死。萬民驚恐，日夜不安，男女慌慌，軍民嗟怨，家家閉戶，逃奔四方。崇侯虎仗勢虐民，可憐老少累死不計其數，皆填鹿台之內。
且說那西周世書伯邑考，乃是至孝之人，想到姬昌囚羑里，心如刀絞，就要前往朝歌代父贖罪。散宜生以文王臨別之言相勸，奈何伯邑考念老父王獨居異鄉，舉目無親，一定要去，眾人無奈，只好讓他前往朝歌。
伯邑考來到朝歌，將家傳三寶七香車，醒酒氈，白面猿猴獻上，請求紂王赦免姬昌，願以身代。
紂王聽了伯邑考之言，便有心赦免姬昌的罪過，便是那費仲等人，也接到指示，務必讓文王早日返回西歧，好行那伐商大事。
可這時，事情又有了變故，那微書，萁書等一干王室中人雖然一直敬佩姬昌忠義，但是現在殷商卻是毫不太平，便多了一個心眼。姬昌向來與東伯侯、南伯侯交好，如果放了姬昌回到西歧，一旦與姜恆楚、鄂順勾結在一起的話，那殷商便是處處受敵，所以，就算西伯侯再怎麼忠貞，這個時候也不能冒險。便上阻止紂王放姬昌歸周。
那崇侯虎與其他三鎮大諸侯向來不合，自然要在這個時候落井下石。崇侯虎使人將伯邑考接道府中，設宴款待，同時還有一個是妲己的一個心腹。伯邑考心中有事，不知不覺喝多了點，崇侯虎便用言語去挑伯邑考。
那伯邑考聽了崇侯虎的話，大起知己之感，便將對紂王的不滿一股腦兒的洩出來。大罵紂王寵幸妲己，害的父親被囚禁多年。
那妲己的心腹聽了這話，又收了崇侯虎不少的錢帛，便回去添油加醋的中傷伯邑考一番。妲己大怒，我倒是有心幫你父親回國，你怎地如此辱我？便在紂王面前添油加醋，將伯邑考的不滿說了出來。