且說吳用圍成都，屢攻不克，忽然思索出一條計策，遂請朱武來商議道「這番入川，已是三遭。城池堅固，前二次皆用攻心，方得克諧。如今魏延殺了劉循，彼城中已成分崩；何不再用計誘導，使其自相擾亂，則成都易破。」朱武道「加亮欲何以誘之？」吳用道「前日詢問被俘川兵，都說叛賊乃魏延主軍，黃權主政。然魏延為人矜高，諸川將必多有不服。今可揚聲城中，說此次西征，只為劉備餘黨魏延等煽動地方，擅殺官兵大將，故王師西征。西川軍民，俱為良善；倘獻魏延首級，前咎不問，並加封賞。」朱武道「倘城中不應，如何？」吳用笑道「西川將官，何止數十人；有一二人心動，則全城動搖矣。縱使無人能擒殺魏延，魏延亦必自疑。彼此猜忌，我等得機也。」朱武拜服「加亮有此良策，則成都之定，不過旬月。」
正議之時，報柴進前來。吳用問道「柴大官人不守巴郡接應東西，來此做甚？」進道「聞加亮圍攻成都，許多時不下。今魏延既殺劉循，何不引彼內亂，然後取之？」吳用道「某已設一計在此，柴大官人勿慮。」柴進道「願聞其詳。」吳用遂言其計。柴進沉吟片刻道「加亮此計雖好，但大軍近城威逼，西川諸將又與我大宋仇深，縱與魏延有罅隙，亦未必內亂。恐計不可恃也。」吳用不悅道「然則大官人以為如何是好？」柴進道「成都城中，劉備、劉循之黨，各有肚腸。迫之則合，縱之則分。何不一面託言北伐曹魏，將大軍約退，使城中危機稍緩；然後散佈謠言，不言赦免西川，卻言魏延殺了劉循，為我大宋立下功勞，已盡贖前罪，當以成都之地封之。城中見我兵退，不再起敵愾之心，西川眾人自疑魏延；縱不動手，魏延難免自疑，如是我方得稱意。」朱武聽了，擊掌道「柴大官人此計，比吳加亮方才策劃，又勝一籌！」吳用沉默不語，片刻道「成都之地，國家所有。未奉皇上聖旨，豈能擅封魏延？」柴進道「此用計耳。詐許一封，而免西川之患，如何不值。」吳用又思度片刻，點頭道「甚好。柴大官人且回巴郡，調遣兵馬，接應兩處；我這裡以計行事。」柴進拜辭。
於是吳用整軍西退，一路叫鄉民傳播謠言。西川軍民見宋軍退去，本自欣慰。黃權、魏延、李嚴等尤恐是驕兵之計，使人反覆打探。果然宋軍數萬，皆退到涪水之東，左近縣鎮，多使西川土人自守；延等雖稱賀，難免心疑。未幾流言傳來，說大宋西征，只為誅殺逆賊劉循；今魏延斬殺劉循，已報國仇，大軍自不當塗炭生民。欲使魏延為益州刺史，鎮西公，就以成都之地封之。於是城中惶惑又起。
魏延聞得流言，拔劍砍案道「延自受先帝玄德之重，便有萬死，豈能與宋賊聯和？今賊用此計，欲陷我不利，真乃歹毒！」便置酒請川軍眾人，慨然道「宋賊糧盡而去，我等何不整頓軍馬，就勢擊之；便不能擒殺吳用，亦得收復附近許多縣鎮，為日後基業。」川將多狐疑，費觀道「宋賊雖退，未知真假。倘輕出擊，恐怕有失。」魏延道「眼見賊人退過涪水，左近城池俱無兵守把，城中父老各請安定。我等兵出，縱然賊軍復來，便與一戰，不成亦可再退守成都，何言有失？」諸將無以對，魏延急切道「諸公何以畏賊如是，全無半分男兒血氣？」便見李劭之兄，犍為太守李邈出道「非是我等畏賊。今賊軍忽退，四下流言頻頻。我軍若出，倘賊回於前，變生於後，恐漢家基業，將毀無遺。」魏延揚眉道「李君此言何意？變從何來？」李邈道「變從何來，以文長英明，何須我等贅言。」魏延大怒，拔劍擬邈；邈抗聲大罵，左右川將，無不色變。馬謖、李嚴急勸住魏延。延指李邈罵道「無謀匹夫，失機敗國！」李邈冷笑道「文長將軍既言良機，何不自往？我西川之兵，唯知守土保民，不敢貪功。」延道「汝言我不敢自往，我自引本部軍，先去取了廣漢回來，卻又如何？」李邈道「若能取得廣漢，自是將軍威猛無敵，我等豈有不服？」眾川將皆嬉笑而退。
魏延與馬謖計議道「西川諸將各懷狐疑，我欲領本部往擊宋賊。」馬謖道「今四下流言，皆說將軍受宋賊之封，顯見是離間之策。將軍孤軍東出，豈不自陷危局？」魏延歎道「我自知賊人用意敗我名，故欲一戰以洗刷。且成都非安身之處，若能奪得廣漢，就取其兵糧，可為立足，亦振人心。」馬謖默然。
於是魏延調集本部數千兵馬，整隊欲出；使人往邀李嚴一起出兵，嚴閉門謝絕。魏延大怒「正方亦畏死乎？」遂使向寵留城接應，同馬謖提兵先取廣漢。廣漢並無敵軍守把，因此延兵到處，走馬得了城池。忽報宋將楊志、李雲引兵萬人，渡涪水殺來。魏延看彼隊伍，謂謖道「可一鼓擊之。亦叫西川諸人，看我大漢之風。」引兵開城殺出。楊志迎住，斗不多時，宋兵一起後撤。魏延待要追趕，馬謖趕上道「須防詐敗。」延正猶豫，李雲引兵從側翼殺出，高呼「魏延賊子，與某來戰！」延怒，拍馬上前，無三合，李雲大敗而走。魏延欲待不趕，楊志又兜馬殺回，百般辱罵。馬謖道「賊子誘我，不可中計。」魏延道「彼雖有計，我奮力而戰，未必便輸；今若不戰，既沮軍心，亦為川中諸將所笑。幼常可為我掠陣。」遂奮勇趕上。楊志、李雲且戰且走，退不出十里，兩邊鼓號連連，秦明引軍從左殺出，吳用自督軍從右殺出。魏延大呼「今日捨生殺賊，除死方休！」轉頭朝吳用本隊衝去。後面馬謖督軍上來，抵住秦明一路。兩邊混戰，漢軍寡不敵眾，漸落下風。魏延、馬謖收拾兵馬，緩緩退入廣漢。吳用督三路宋兵，離城十里下寨。
魏延謂馬謖道「賊人近廣漢下寨，分佈十餘里，彼此救應不便。若得成都之兵從外襲之，我再突襲中軍，可獲全勝。」馬謖道「恐成都之兵未必前來。」魏延道「幼長可回成都，面見黃公衡，以利害說之。」謖遂乘夜出城，趕回成都，見諸將，言廣漢戰局。川將中張嶷等欲出兵相助，費觀等不願出，彼此爭議，不能暫決。黃權在中，亦只得調解爭端。馬謖看諸人相爭，心雖暗怒，然亦不得發作。兩邊枯坐竟日，不得結果，各自回歇。次日又論，仍無定局。馬謖怒道「諸公，西川乃大漢之西川，非劉璋、劉循與諸公之西川。今漢業傾頹，我等同標漢臣，正宜同擔生死，以復大業。公等奈何各存門戶私見，而輕棄大局？若公等不敢與宋賊交戰，何不使我引川兵出？想兒郎們念玄德公舊恩，總能捨死效力，強過公等許多！」諸將聽得皆怒，待要發作；黃權忙勸散眾人，各自回歇。
當夜，李邈密與李邵商議道「劉備一黨，欺我太甚。何不逐之？」李邵驚道「彼與我為盟，正宜精誠相輔，以保地方，何能自斷手足哉？」李邈道「魏延為人橫暴，多辱我西川文武。今劉大司馬已為彼殺，宋軍又退去，他必奪我西川。馬謖當庭索兵，其驕態已顯。我等若不早動手，必為所圖。」李邵沉吟道「魏延勇武，恐不能拒。且我與魏延反目，倘宋軍捲土重來，如何抵禦？」李邈道「有李正方，本是我西川同僚，其文武之才，哪裡差似魏延？」李邵道「此大事，當與諸人相商，計較禍福。」李邈道「黃公衡、張伯歧若知我計，必力阻，反恐洩密不成。今有費賓伯，為季玉公親戚，更與李正方相善，何不請來同議？」李劭大喜，便請費觀前來。李邈說道「魏延昔日隨劉備入川，便多傷我川將；今更飛揚跋扈，長久必為西川之患。不如乘其在外逐之。」費觀道「魏延雖橫暴，畢竟與我有同盟之誼，逐之不當。」李邈憤然道「賓伯何言同盟之誼！魏延與我西川諸將，彼此有殺主之仇。今暫聯合，是迫於勢。且觀定軍山一戰，劉甫台以全軍付魏延，而延調派征戰，使我西川諸將盡覆節而殞，彼獨無事，此不為借刀殺人乎？今劉大司馬為延所殺，西川無主；宋軍退去，魏延力主追襲，又安知不是勾結宋賊，謀我城池？使馬謖來索援軍，其心叵測，更不可從。」費觀聞他一番說，亦以為然；遂定其計。有詩歎道
前番明燭照帝業，今次兵火焚盟旌。帷幄有謀皆忠義，平野無辜是蒼生
於是召諸川將中血氣方剛之輩同來，共置酒道「西川不幸，屢遭侵凌。今宋賊暫退，而魏延早有恃武並我之意，與其坐待人謀，何如奮起逐之！可調齊川兵，乘夜攻彼成都之營，擒馬謖、向寵；一面緊守各處，絕魏延糧草，則彼自不足脅我西川。」眾皆稱是。費觀又請李嚴來，說了打算，謂嚴道「公本西川宿將，今願舉公為首，共保蜀郡，何如？」李嚴大驚，待要推辭，李邈道「今箭在弦上，我川軍同魏延已勢不並存。公若非就此，便當就彼。」作勢欲拔李嚴之劍。李嚴慌忙道「諸公既謀定，又不以嚴為外人，嚴敢不從命！然馬謖、向寵，皆是英才；更兼魏延之兵在外。今欲逐之，當出其不意，安排妥當，不可驚擾。且彼此都是漢家兒郎，攻戰之中，當避殺戮。若能生擒二人，也好挾持魏延。」費觀等大喜道「公言甚是！」即調遣兵馬，包圍向寵營地，預備動手。
再說馬謖在向寵營中，與寵議道「西川諸將各懷鬼胎，文長孤軍在外，恐難。不如使文長仍回成都。」寵道「以文長性情，恐難從之。」兩個歎息。謖道「觀君營地嚴正，甚合兵法。」寵道「身在成都，雖稱同盟，而仇怨深埋，不敢少懈。」正說間，報有密使前來。謖、寵召入，來人道「某是李嚴將軍心腹。西川眾將，欲謀此處軍營，四更齊備，五更動手。我家將軍轉告二位，多多提防。」謖、寵大驚，重賞此人令去，一面使人打探。果然回報川軍調動頻繁。向寵即謂馬謖道「彼既有心圖我，必傾全力。我寡彼眾，若待其各路合圍，勢不能免。莫若乘其合圍未成，先行殺出城去！」馬謖道「甚是！兵法雲置之死地而後生，今我入重圍，可以死戰也！」兩人遂披掛齊備，引二千餘兵，一起殺出營去。此時未到四更，川軍各路佈置未全；更兼夜黑不能分辨，馬謖、向寵又都是能兵善武，一路衝突，沿途川軍皆不能擋。須臾從成都南門出。馬謖道「今可繞城向西北，投陰平寨子。」正說時，城中鼓號大作，殺出許多川兵；當先大將，正是費觀。向寵喝道「費賓伯！我兩家共抗宋賊，何以為此背盟逆行！」費觀道「汝等劉備部下，常懷並我西川之心，正當除之！」馬謖大怒「汝也曾受陛下之恩，今敢如此無禮！」驟馬挺槍，便取費觀。觀亦不應戰，便揮軍衝殺過來。兩下對戰，馬謖、向寵兵少，漸被圍在核心。費觀道「二將何不下馬，保得自家同士卒性命？」馬謖怒罵道「無信鼠輩，休得妄言！」兩邊只是廝殺。
五更時分，謖、寵已大不敵。欲待突圍，四下川兵重重疊疊，那裡尋見道路？正自苦戰，東北邊喧鬧忽起，隱隱有火光殺聲傳來。費觀正待詢問，小卒飛馬來報「魏延引兵殺到，攻成都東門！」費觀大驚「倘被魏延奪城，不但失了基業，恐城中眷屬百姓亦難免一劫！」急回軍入城。馬謖、向寵方得脫身。戰場上得了訊息，便繞到城東，果見魏延引軍列陣城下，正破口大罵。馬謖、向寵上前見禮。原來魏延在廣漢據守待援，誰知吳用先前退走時，便在城中安排了許多細作。待馬謖走後，城中細作開了三門，放入宋軍。延雖勇，兵少不能取勝，只得殺條血路西撤。延心中本怒，待接近成都，又聞川軍在城南廝殺，遂攻打東門，欲奪城自立。城上李邵指揮亂箭射下，防禦嚴密，延亦不能得手。
馬謖、向寵見了魏延，各敘前事。魏延嘿然頓足道「你二人好不明理。李正方既送書信與你，便是仍忠漢室。你等何不引本部兵馬，先行下手，奪占成都？今退讓出城，錯失良機矣！」馬謖苦笑道「我等不過二千兵馬，如何與城中數萬川軍抗衡？」魏延奮然道「兵在其精。今我等匯合，便可就勢反攻。」馬謖、向寵勸諫不從，延乃揮軍攻城。
這時天色微明，城中黃權、吳班、張嶷等諸將方纔得悉。急責費觀、李邵等道「大敵當前，自殘手足，汝等真西川罪人！」費觀道「公等以魏延為手足，恐延未必以公等為手足！且今釁已開，且看魏延如何！」黃權等上了城樓，見魏延揮軍攻城正急；權高聲道「文長將軍且住！同盟之間，恐有誤會，今當消弭！便請文長先入城一敘何如？」魏延鬚髮皆張，戟指大罵道「鼠輩！休得花言巧語，誘我入圍！汝西川盡反覆無信之人，今我當盡誅之！」費觀在旁謂黃權道「公衡，魏延這般無禮，何必再存他意？」權等皆歎惋。費觀便使李邵守城，自與馬齊、姚胄點一萬精強士卒，分兩隊埋伏於城南北二門。魏延原指望李嚴在城中內應，只是著力攻打；但城上滾石亂箭守禦得緊，又安能得手？馬謖、向寵屢諫不聽，只是越發暴跳如雷。到得日中，軍力漸漸懈擔忽聽城頭鼓點大作，李邵開城殺出；魏延大喜，切齒道「先殺此輩，再奪成都拍馬上前。不防川軍左右伏兵齊出，三路夾擊。延兵早已疲憊，頓時大敗。魏延雖瞠目怒戰，豈能挽回；只得馬謖、向寵各自施展武藝，殺開血路脫身。左右兵馬，未滿三千。所幸川軍並不追襲。魏延恨恨道「叵耐西川鼠輩，如此背信！如今先尋偏僻處繞回陰平，收各處山寨之兵，再取成都復仇馬謖、向寵亦然之，遂向西南逶邐而行。
行無一日，接近江原。延正督軍行走，前面一聲號鼓，軍馬攔截，旗號大書西涼。當先一將橫刀高呼「馬岱在此，來軍早降！」魏延怒道「某今落魄，這般從逆賊將，也敢猖獗！」輪刀出戰。兩個雙刀並舉，戰有十餘合，馬岱回頭便走。魏延屢受挫折，胸中懷恨，緊緊追來。向寵在後面看的不好，正要提醒時，二人已到界口，馬岱回身一箭，正中魏延臂膀。延大叫一聲，馬岱翻身殺回，左邊程銀殺出，右邊楊秋殺出，三路夾擊，頓將魏延困在核心。延雖帶傷勇戰，畢竟一臂無力，須臾險象橫生。後面馬謖、向寵急引兵來援，彼此大殺一場，好歹把魏延救出重圍，奪路而去。然左右兵卒，已不滿千。馬岱追殺一陣，收兵不趕，放魏延過界。楊秋問道「魏延等已如釜底游魚，為何反縱之？」馬岱道「孟起兄與我，舊時在劉玄德麾下時，延忠勇剛直，雖無深交，亦無所嫌。今彼落魄，與我亦無生死之仇，不可迫之過急。然此去千萬重艱難，彼若能得脫，除非天意。」
魏延等三將過了江原，再使人探報，消息漸漸出來；原來西涼軍在半月之前，又添兵入蜀，漢與羌胡各數千。魏延忿忿道「倘先帝在時，何容這般鼠輩為患！」馬謖道「今蜀地局勢錯綜，馬超添兵，更使其弟馬岱統領，恐有異動。」魏延道「休管他如何，且謀自己道路。」遂傳嚮導官問「我欲從此繞陰平山地，如何行走？」嚮導官道「可抄汶山小道。只是汶山地勢險要，多羌胡之人，又不知敵情。」馬謖道「走汶山小道，倘再遇敵，恐我等千人，無一能得免。」魏延揚眉道「若我等盡死於此，亦是天命。然一息尚存，一意不絕！」
於是引兵入山。汶山道路崎嶇，山勢起伏，更兼此時正月，川西苦寒，飛雪連天。士卒倉促間衣食不全，於路凍餓倒斃，不計其數。魏延等三將各自牽馬，與士卒同行。軍中戰馬，多乏草料而亡，便就屠割為食。行十餘日，前後茫茫，軍心不禁沮了。魏延召眾再三激勵。眾兵已知入此絕境，非合力出山，不能得命，於是皆咬牙支撐。
再行數日，軍中糧食將盡。魏延等心中更是焦慮。行到黃昏，忽哨馬報，前面有軍駐紮。魏延大驚，便與馬謖同登高看。果見前面道口，有一處營寨，扼守險要，甚是嚴整。營中隱約有兵馬往來，旗號皆是西涼。馬謖悚然道「入山半月，進無生路，退無糧草，莫非漢朝基業，便盡毀於此？」左右士卒聞言，皆號啕大哭。延雖強悍，走了這許多艱辛，亦不禁臉色慘白，以拳擊股，長歎道「罷了，我今番死於此地，卻害了許多兒郎。」便欲拔劍自刎。馬謖急忙抱住道「文長！你慣常勇武善戰，今雖入絕境，安能自死！」魏延道「幼常所言有理！你且去集合隊伍，待某匹馬單刀，沖彼營寨。若能一刀斬得為首敵將，你變揮軍奪其營寨輜重，可以得生；若某力戰而亡，你可引眾軍投降，保數百人性命。」便要提刀上馬，週身卻已乏力。
忽對面有一小校前來，高聲道「來者可是魏延將軍？」魏延一驚道「正是。」小校道「將軍請稍候，我家將軍即刻前來相見。」魏延奇道「你家將軍為誰？」小校不語。須臾，對面營寨中馳出數十人馬，皆作羌胡打扮。待得近前看時，當先一人，儼然卻是劉備義子劉封。
魏延、馬謖皆目瞪口呆。劉封馬到跟前，翻身下來，納頭拜道「文長將軍受我一禮！」魏延急忙扶起「公子如何這般？」劉封道「梁山賊驟然發難，社稷傾覆，諸文武或從逆，或盡節，或隱匿。唯有文長將軍能仗兵而起，屢敗賊寇，斬其酋首，為父皇及死難諸公報仇。如此大恩大義，大忠大勇，封豈敢不拜謝！」魏延慚道「公子休如此說，某征戰數年，只殺的幾個蟊賊，倒將積累的兵馬，大半葬送。如今束手待斃於深山，恨不愧死，豈敢誇耀功勞？」劉封道「將軍此言差矣。勝敗兵家常事，將軍屢戰，殺賊無數，更使西川之地，不淪賊手。今雖挫敗，合陰平、天水之義兵尚不下二萬，父皇舊臣，多在兩地。宋賊北有曹魏牽制，西有馬超懷貳，漢室尚大有可為也。惜乎今少智勇之將，願文長將軍承望而出，統率兩地兵馬，為先帝復仇，則封雖九死，不敢忘公之大德！」言罷，再拜在地。魏延大為感激，亦拜道「魏延乃一勇之夫，公子如此看重，敢不效命！今願奉公子號令，討滅宋魏二賊及西川鼠輩，粉身碎骨亦在所不辭！」劉封大喜，拉魏延同起。魏延部下士卒，尚有六七百人，得知此處竟是友軍，都不禁喜極而泣，至有昏厥者。劉封令送上酒肉米糧，柴薪皮裘等，照顧延軍飽暖。當夜融融歡娛，不在話下。劉封謂魏延、馬謖、向寵等道「此乃徐元直用計，使馬超增兵入川，與梁山賊爭奪蜀地。實是挑動他兩家對立，便我從中取事。今將軍得了接濟，可從汶山道路往陰平，收拾舊部。待時機到來，再謀大計。」魏延道「公子大恩，末齒難忘。」劉封道「同為漢室，何必言恩。」遂使人與魏延軍許多糧草、牲畜；更使羌胡小卒為嚮導引路，領兵往陰平去。
再說成都，費觀、李邈等逐走魏延，原以為從此成都安定。次日便請李嚴主持大局。誰知卻報李嚴黎明時分，便引本部軍不辭而別，未知去向；費觀急使人飛馬追查；尚未回報，川將吳班、張嶷等又各自離去。這番混亂，不二日，成都兵士逃走大半，城中民心惶惶。費觀大急，責李邈道「如何逐走魏延，我軍反自亂？」李邈瞠目不能答。黃權歎道「城中軍民無主，原需諸公同舟共濟，方能以弱敵強，抗衡大賊。今賊勢稍緩，便轉自相圖謀，人心波蕩，軍民如何再敢相助？」費觀悔之無及。
忽然警報迭起，東面吳用引宋軍數萬從廣漢殺來；西面馬岱亦引涼州軍從江源殺來。兩頭告急，城中川將皆一籌莫展。費觀整頓兵馬，欲作死戰。但士卒惶惶，任他如何激勵，俱無鬥志。正在衙門中焦慮，卻報一先生求見，言有一策，使宋軍卷甲而去，成都安如泰山。費觀大喜，急忙請入。正是且看柔舌展方寸，揮灑紀略退萬軍。不知此人是誰，且看下回分解。