且說建安二十一年，皇帝劉協身死。漢中王劉備遂於次年築壇稱帝於成都，改元章武。隨以雪先皇之仇為大義，詔告天下，起兵伐曹。三路軍馬二十餘萬，勢不可擋。曹操用司馬懿之策，分派軍馬前往助守。
內中單說曹洪、張郃、曹真等守把西線，聞劉備大軍卷地而來，遂相商議。張郃道「敵軍聲勢甚大，若待其踏入關中，恐難。不如分兵佔據斜谷、陳倉要地，以為犄角之勢。賊軍雖眾，不得發揮也。」曹洪然之，便令曹真引郭淮、孫禮分兵一萬五千守陳倉，自與張郃、王雙引軍三萬守斜谷，一面往長安、許都求援。
到三月下旬，漢軍先鋒征西將軍魏延引軍到斜谷關下，便要挑戰。副將陳式勸諫道「陛下大軍在後，我等前軍力薄，不如等陛下主力來到，然後合力攻之。」魏延道「此是合言！某既身為前鋒，合當登先破敵，若要待陛下大隊，何必遣我！且曹洪、張郃皆某手下敗將，某當一戰擒之也！」遂教陳式兩個一同引軍前來，列開挑戰。曹洪看見，謂張郃道「雋乂看來如何？」張郃道「某自隨夏侯妙才馳援張魯，數番與魏延交鋒，此人真猛將也，然剛烈輕進，今我兵眾於彼，可以末將與王雙將軍引兵下關，分頭擊之。都督可守城關為我二人後應。」曹洪大喜，便分二萬軍馬，教張郃、王雙統率出關。魏延看張郃下來，也不答話，拍馬舞刀，當先衝上，張郃截住，兩個斗二十餘合，不分勝敗。王雙引數千精兵，從側翼殺來，陳式上前交戰，不十合，大敗而回。魏延看見，只得回馬。張郃追殺一陣，漢軍不能抵擋，魏延親自提刀斷後，且戰且退。曹軍追殺十里，張郃教收兵，王雙道「今日一戰殺敗魏延，何不就勢追殲？」張郃道「魏延乃名將也，雖有小挫，必具反擊之力。且山道險峻，我軍追擊過遠，縱然小勝，於大局無補；萬一有變，悔之莫及也。」王雙歎服。於是兩個自收兵。
魏延這邊，與陳式退出二十里，清點人馬，所幸損折不大。正在整頓，後面九紋龍史進引軍趕到。魏延大喜，史進道「陛下知魏將軍是個血性男兒，這裡必然要攻打關隘；但恐怕前軍兵卒不多，中了曹軍奸計，故派俺來接應。」魏延道「奸計倒不曾中，陳式將軍殺不過那王雙，我又被張郃纏住，因此只得退兵。如今史進將軍既然來了，何不一起再反攻回去？」史進道「不可。陛下有令，我等前隊當先佔據四周險阻，為大軍鋪平道路，不可貿然攻關。」魏延道「陛下安排的是。」於是與史進合兵，重到關下，先揀選路口，紮下了營盤，接著便留陳式守把，魏延與史進兩個，各分一路軍，向背而出。張郃、曹洪在關隘之上，看漢軍復來，不知虛實。張郃道「我再與王雙將軍引兵殺下關去。」曹洪道「不可。魏延乃劉備部下名將，更兼這九紋龍史進也是勇悍過人，我軍若貿然下關，恐怕徒耗軍力。只是堅守為上。」張郃再三請戰，曹洪不從，只好在關上相看。魏延和史進分兵合進，把關下的幾處險要，一一奪佔了。曹洪次日方後悔不迭，卻也無計可施，只好堅守。
又過數日，劉備大軍趕到，逶迤屯駐於魏延陣後三十里。一眼望去，滿山遍野，儘是炊煙鼓號。曹軍在關上，都暗自心驚。曹洪謂張郃道「大耳賊軍馬已到，不知大王援軍如何不來？」話音剛落，人報「魏王援軍三萬，已從長安出發！」曹洪大喜，又問「未知統兵將軍是誰？」回報「乃夏侯惇將軍之子夏侯懋也！副將為史渙。」曹洪聞之，跺足叫苦道「大王一世英明，如何今日這般糊塗！那夏侯懋乃膏粱子弟，托元讓之名，實乃草莽匹夫。大王如何叫他引兵來救！若是軍前與我分歧，他又要自以為是，如何是好張郃道「這個不妨的。大王令將軍為鎮西都督，一切均便宜行事。將軍可遣火急飛書一封，於路攔住，就說叫夏侯懋協同鍾繇大人鎮守長安，督發糧草；卻叫史渙引軍前來相助，豈不美哉？」曹洪點頭道「雋乂說的是！」遂修了一封公函，一封給史渙的密信，遣人快馬往迎。那夏侯懋、史渙正引軍行進間，忽然得到曹洪令，以鎮西都督之名，叫夏侯懋引三千軍馬，回守長安，督運糧草，接應後方，不得有誤；令史渙進軍斜谷。夏侯懋看了，嘟囔不服，史渙正色道「將軍，既然子廉將軍以軍令傳達，不當違抗。這鎮守長安，為大軍後翼，分外重要，將軍要小心從事。」夏侯懋道「也罷，曹洪這廝，素來看低了某。某前日隨父親征戰長江，也出了不少奇謀。他這般輕看，待回見大王，再做分辨！」史渙心中暗笑，口裡卻只再三勸誡，夏侯懋嘴巴撅得老高，自引三千軍馬回轉長安去了。史渙自引軍到了斜谷關。曹洪、張郃迎接，置酒洗塵。吃到半酣，曹洪拍案叫道「可惜！」張郃問「有何可惜？」曹洪道「可惜夏侯懋自回長安，卻帶走了三千軍馬！」張郃笑道「若不讓他帶走一兵一卒，恐元讓面上不好看。此壯士斷腕也。」曹洪把酒噴了一桌子，史渙道「末將也知，故而把軍中至弱的軍士揀了三千叫子休將軍帶走。他平日根本不曾清點軍士，訓練行伍，故全由我作主。」眾人大笑。曹洪復歎道「只可惜大王特地撥發的河北精兵，就算至弱者，怕也是強悍了。」
正說之間，人報魏延關下壘戰。張郃奮然起道「今日援軍已到，他還敢如此托大？劉備大軍在後三十里，且山路狹窄，我軍若急下關擊之，可破前隊也！」曹洪道「甚好！」遂點兵五萬，令王雙為一隊，張郃為二隊，自為三隊，前後銜接，下關攻戰；留史渙守把。其時卻是正午，日頭耀目。
那魏延引軍，關前列開，見曹軍出，便破口大罵。王雙大怒，提刀殺出，魏延使陳式迎上，戰無五合，回馬便走。史進手舞三尖刀，殺出截住，張郃舞槍迎接，兩個走馬二十餘回合，史進拖刀敗走，曹洪在後隊叫擂鼓激進，魏延回馬便走，漢軍一起敗退，曹洪揮軍掩殺。一路追趕二十餘里，道路漸窄。張郃在中隊，心中漸漸疑惑，急忙回報曹洪道「不可追趕過急，當速回撤！」話音剛落，山前山後，喊聲大起，半山紅旗磨動，無數伏兵，四面殺出。道口魏延、史進翻身殺回，左邊陳到引軍殺出，右邊武松、張清殺出，滿山遍野，儘是漢軍兵將，聲震山谷。曹洪、張郃駭的面如土色，各自回馬奔命，吳懿、傅彤截住回路。張郃大喝一聲，挺槍上前，奮力殺敗吳懿、傅彤，衝開埋伏；前隊王雙施展刀法，抵擋魏延、史進，且戰且退，方才一路狂奔回關。士卒自相踐踏，死傷投降無數。奔到關下，幸得史渙下來接應，方才上去，驚魂稍定。計點軍馬，折損萬餘人。原來法正探得曹軍援軍到來，謂劉備道「援軍不來，曹洪斷不敢下關交戰。今援兵既到，則彼膽壯也，可使魏文長壘戰詐敗，引其來追，伏兵齊出，可破曹軍！」劉備依計而行，果然一戰成功。那曹洪從此，再也不敢出來。
劉備一戰得勝，便叫魏延乘勝去攻打關隘。魏延得令，引軍士滿山遍野，都發火攻打。城上曹洪、張郃、史渙、王雙，輪番竭力防禦，魏延攻打數日，損傷甚大，不得寸進。劉備見魏延士力疲憊，遂叫前軍移營，換武松、張清、劉琰、王平諸將引軍前往攻打。攻打數日，又是無效。法正諫道「曹洪等死守斜谷隘口，難以急進。不如分兵一支，先取陳倉，然後迂迴合進。」劉備從之，便令史進、趙融、傅彤、士徽，引軍二萬，前去攻取陳倉。去不數日，史進遣人回報，說曹真也是死守不出，難以得手。
劉備大怒，便與關興、張苞親提御營軍馬，前到關下，督促眾軍盡力攻打。關上曹洪張郃竭力抵禦，亂石飛箭如雨點下來，漢軍死傷無數。攻到正午，一路軍士雲梯先登，衝上城頭。劉備看的大喜，卻見張郃引數百死士，捨命迎上，一陣血戰，硬生生又把這一路趕下城頭。行者武松看得火冒三丈，佩戴兩口戒刀，施展輕功，從雲梯上大步踏上，戒刀指到，已把一員曹將砍倒。那武行者跨上城頭，頓時如同猛虎出林，戒刀揮舞之下，白光籠罩，曹軍近身者血肉橫飛。劉備看得又驚又喜，叫人相隨突進，不料曹洪在後面，張弓搭箭，便是一擊。那武松也機警，急急便退，誰知這一退亂了身法，前面張郃一槍戳來，武松只得再後退一步，卻是一腳踏空，大叫一聲，翻身跌下城去。劉備看得面如土色，卻見武松落下一半時候，右腳往城牆上重重一蹬，身子在半空打個挺，四平八穩，站落地上。城下漢軍士卒，齊聲叫好。張郃、曹洪在城上也看得咋舌。然這一日交戰，從辰時殺到酉時，漢軍折損上千士卒，依舊無法越雷池半步。
當夜，鄧芝謂劉備道「斜谷關地勢險要，守軍又足，正面攻打難以得手。今探得關後有一小路，不如遣將引軍抄襲，如能得手，關軍不戰自亂也。」劉備甚喜，便叫張清、劉琰、吳懿三個引軍四千，前去抄襲。又遣陳到引軍一萬待得手之後，隨即接應。張清三將，悄然繞道關後，發聲喊，自沖路口營壘而去。營中非全無防備，但軍力不強，雖然長槍硬弩，竭力抵禦，終被攻破。三將正自慶幸，那關頭張郃聽見喊殺，急謂曹洪道「關後小路若被劉備佔據，我這裡數萬將士，盡皆困死也！」遂同王雙兩個點起兵馬，往後來救。張清等三將方纔攻下路口，氣也未曾喘一口，曹軍已翻身殺回，暗夜之中，兩邊一片混戰。那張郃神勇無加，長槍點到，殺得劉琰、吳懿招架不住。張清迎戰王雙，亦是捉襟見肘，心中一急，撥馬便走，王雙追來，張清猛然回手，一塊石子劈面打去。不料夜幕之中，兼之地面坎坷，差了準頭；王雙久居羌地，善於躲箭，聽得風聲，偏頭而過，那石子恰恰打在頭盔頂上，卻激飛了。王雙心念一動，叫聲「哎呀」，回馬便走。張清以為得手，又撥馬追來，不料王雙暗自把流星錘取出，忽然大喝一聲「著！」流星錘往張清當胸打過。張清大驚，急急用槍去擋，那流星錘甚是沉重，槍在錘上滑過，卻被鏈子纏住，這頭依舊砰的一聲，當胸打上，把護心鏡撞得粉碎。張清只覺得胸口一陣劇痛，噗哧一聲，滿口鮮血噴出，早被王雙回馬，手起刀落。張清前番在襄江之戰，被徐晃射傷，雖經調養，體力未得全復；今又被錘擊，頓時頭暈目眩，躲閃不及，槍又被鐵鏈纏住，無法抵擋，但見血光一閃，已然落馬身亡。可憐梁山好漢天捷星沒羽箭，竟死於夜戰之中。
張清一死，漢軍更是大亂，被張郃、王雙一陣趕下，又復奪佔了小路口的營盤。吳懿、劉琰引敗軍潰逃下來，正逢陳到引軍來接應，聞說張清身死，陳到大怒「待某殺上去，為張將軍報仇！」遂叫吳懿、劉琰相隨，又翻身殺回。王雙、張郃才得了地，漢軍又蜂擁殺上，兩邊再次混戰，陳到咬牙切齒，大刀直往王雙招呼，兩個奮力死戰，數十合不分勝敗。吳懿、劉琰指揮軍馬，把張郃團團圍住。曹軍人少，奮戰之間，漸漸不能抵擋。張郃高呼道「我軍陷於此處，若是敗退，則盡死矣！眾軍士與我共同戮力奮戰！」於是曹軍無不捨命廝殺。戰到四更時分，曹軍幾乎崩潰。張郃一邊出聲大喊，振奮士氣，一面匹馬單槍，在漢軍隊中殺進殺出，所向披靡，勉強維繫陣面。忽然漢軍背後，殺聲大起，不知多少軍馬殺出。張郃大喜，高聲道「魏王大軍到了！眾兒郎，奮力殺敵！」那陳到等三將戰了半夜，而曹軍愈加頑勇，已然有些吃力。今聞此，不敢再支撐，遂潮水般退下去。張郃、王雙也不敢追趕，自顧整頓營盤。原來曹洪在關上，聞關後兩軍死戰，遂用史渙計策，自引五千軍馬，大開關門前出，卻抄襲陳到之後殺出，一面令士卒高呼喊殺。果然漢軍惶恐，敗退收兵。待到法正聞之，從大營調兵出來，曹洪軍已自回關去了。於是斜谷關依舊堅如磐石。
天明，劉備聞抄襲失利，反喪了張清，不由萬分憂愁。到日中，又有各處戰報，北路馬超攻克隴西，涼州左近數縣，望風而降。東路黃忠與李俊渡江進兵，正與張遼、曹休對峙於合肥、壽春一線；中路張飛、宋江進軍樊城，接連與曹仁、徐晃交兵，小勝數陣，目前正屯兵城下。龐統書言，兩處皆需求援軍。劉備便發書，令交州士燮、柴進往兩處各發八千兵相助。一面歎息道「眼看得各路進發，朕於此處統率大軍，竟被區區曹洪阻於此地，朕亦老乎？」
正感慨之間，忽然魏延大步闖入道「陛下，臣有一計，可取關中！」劉備大喜「文長快快說來。」魏延道「此去往西，有子午小路，甚是險要偏僻。今曹洪主力分處扼守斜谷、陳倉，操賊尚在許都未來。某請引五千精兵，攜帶乾糧，從子午谷小路潛進，十日可到長安。長安無良將，唯有文吏，某請一戰克之，如此關右震動，曹軍後路既絕，不戰自潰。陛下可反掌而收關中之地也。」劉備聽了，握魏延手道「朕有文長，何愁關西不平！」
向朗道「文長此計，雖然高明，卻未免犯險。子午谷險峻之地，萬一被曹軍截住兩頭，我軍不皆餓死乎？」魏延道「行軍交戰，何嘗有不犯險者？正以子午險峻，我出其不意，可收大效；萬一有軍阻截，不過退回，曹軍又豈得斷我歸路？且魏延此去，縱然喪身，陛下所失不過一軍；若是得手，則近收關中，遠看天下。如此良機，豈可坐視！今既得明主，延雖萬死，願為陛下效忠也！」劉備聞言，大為感激，親手斟酒三杯，叫魏延飲下。
忽然武松、史進二人入見，原來本是前來，欲請再攻打斜谷關；在外帳恰恰聽得魏延獻計，於是皆欲隨魏延前往子午谷。劉備猶豫片刻，道「二位將軍忠勇可嘉。然而此處亦需大將。如此，史大郎可隨文長去，武將軍且留下。」武松聽了，正待說話，史進輕輕扯他一下，只好不悅而出。
於是劉備便以魏延、史進引精兵六千，各自攜帶十日乾糧，從子午谷進軍。又遣楊儀引二千軍士，三千民夫，押運輜重，隨後往繼。一面自引軍不時攻打斜谷，以防曹洪發覺。
魏延、史進與六千軍士，輕裝便履，跋涉山谷之中，渴飲山溪，饑餐乾糧，說不盡一路辛苦。到第十日，乾糧幾乎吃盡，尚未出谷。於是眾皆惶恐。魏延與史進商議「今若等楊儀後隊到來，只恐貽誤戰機。谷口便在眼前，不如一鼓作氣，衝了出去。」於是一邊教人往後隊催楊儀加緊發送乾糧過來，一面向獵戶樵夫打聽。只說這子午谷口還有一日路程。魏延便教眾軍，採摘野菜樹皮，和著剩餘的乾糧，一起分吃了。魏延自與史進兩個也隨眾軍同吃。吃罷，連夜趕路。
次日正午，忽看前面山谷拐處，有軍隊炊煙。史進道「敵人截斷谷口，如何是好？」魏延厲聲道「既已到此，豈有退路？」遂召集眾軍道「我軍跋涉十數日，行數百里到此；進有敵軍，退無糧草；今若欲得生，必殺破此眼前之敵，然後去曹軍營中造飯！狹路相逢，勇者為勝，某魏延雖是個匹夫，當身為諸君先！」眾軍士齊聲大呼「願隨將軍死戰！」魏延遂與史進，同在隊前，率領眾軍，一起突前。轉過山谷，只見曹軍一座營寨屯紮，約莫二千人。魏延當先大喝，提刀劈開柵欄，衝進營去。背後六千精兵，一擁而進，便在營寨內外，混戰起來。那曹軍營地其實立得甚是堅固，只是未曾提防，須臾之間，被漢軍殺死數百，餘者大半投降。領頭軍官，被史進砍殺。魏延部下眾軍殺進曹營，便如六千隻餓虎，逕直衝入後邊軍灶之處，搶奪曹軍米飯小菜，一陣狼吞虎嚥，吃得滿營都是咀嚼吞嚥之聲，看得投降曹軍目瞪口呆。那魏延、史進大步闖進曹軍中帳，正好桌上擺了酒菜，魏延看得大喜，往墊子上張腿坐下，抓起一隻燒鴨，整個兒便啃。史進亦不客氣，把個豬蹄子嚼得滿口滴油。兩人一陣猛吃，稍稍緩解飢火，這才相互看看，都不由哈哈大笑。
忽然一小校進來，卻是派往後隊聯絡楊儀的，上前稟報「報二位大人……」話未說完，看兩人吃相，不由吞嚥口水。魏延問道「你可曾吃飯？」小校搖頭道「兼程趕來，已是一日不曾進過水米了。」史進聞言，把桌上烤牛肉切了一塊，遞過去「且邊吃邊說。」小校道謝，雙手接過，猛啃一陣，然後喘氣道「後……後隊……」嘴裡塞滿牛肉，說話困難，魏延見狀，把一碗酒遞過去，小校一口飲了，繼續道「後隊楊儀大人所率輜重，離此地尚有三日路程！」魏延聞言大怒，把手中啃剩一半的燒鴨重重往地下一扔「這匹夫，出征之日，千萬叮囑，不可離開我一日路程，今日竟躲在如許背後，顯是欲陷我絕地！某見他，必手刃之！」正是方喜五臟皆得利，復怒同僚未一心。不知後事如何，請看下回。