且說劉備統帶大軍，正於襄江之側，與曹操會戰。忽然得常侍穆順來報，說漢帝中毒身死。劉備聞之，伏地大哭。須臾之間，淚濕衣襟，以致昏厥。左右救醒，劉備痛哭不止，忽龐統、法正進諫曰「大王為漢室宗親，今日天子被害，正當義聚天下之士，掃平四海，攮除奸凶，以報皇恩，以安庶民，如何只是痛哭？」劉備聞言，躍起道「二位先生所言極是！」便要傳令，整頓軍馬，直取襄陽。龐統止之曰「大王且慢。千里之行，始於足下，今既存志討賊，亦當從長謀劃，方可成功。」法正道「士元之言甚是有理。今天子遇害，奸賊必篡漢自立。四海不可無主，大王既為宗親貴胄，當正帝位，以續大統。此亦朝廷之喜，萬民之福也。」劉備聞言大驚，手足無措，連連擺手道「不可不可，孝直休要害孤！孤受皇恩浩蕩，今若自立，與那奸賊曹操有何相異？」法正道「非也。昔日諸葛孔明便曾勸大王登基，大王以天子尚在，不可擅自自立；其實天子雖在，為操賊挾制，已不足表率萬民也。今日操賊既害了天子，大王若還不繼位，我只恐上到百官，下到庶民，皆要感惑無主，以致人心渙散了。」劉備聞言不語，龐統卻搖頭道「孝直所言差矣。大王自起兵以來，屢經挫折，而能仁動天下，萬眾相隨者，以中心匡扶漢室，而誠心待人也。今若天子方故，便自登基，只怕也難以服眾。」法正道「士元此是何言！大王人望，佈於天下，九州蒼生，無不翹首相望。今國家無主，奸雄當道，大王稱帝，正順天時民意，豈不能服眾哉！」兩個爭執不下，劉備道「且從長計議。」於是各自散去。
此後一月之內，軍中謀臣武將，頗多紛爭，卻是贊成稱帝者為多。過得十餘日，成都諸官，並各處地方督帥宋江、吳用、黃忠、柴進等，源源不斷上表勸進。唯龐統執言諫阻。劉備尚在猶豫，這日忽得太尉諸葛亮自成都來信，勸其稱帝，信中雲
「古來立大業者，須當機立斷，方成大事。若心懷貳三，狼顧狐疑，反受其害也。今曹操謀害天子，罪孽滔天，大王正當以身進位，以續大統，然後詔告天下，興兵討逆。大王已拒兩川、荊州、交廣、江東之地，雄兵數十萬，良將千百員，若得正名，大義佈於天下，則天下義士，亦必如影隨從，以順討逆，當無不克。操賊年已老邁，且群下皇皇，各懷鬼胎，朝中袞袞，尚有忠良。大王天兵到處，必皆倒戈相應，一戰而定河洛，誅奸凶，復高祖之志，立光武之業，盡在今日也。今若坐失良機，操賊必自篡立，或從宗親皇室中則昏庸幼弱者立之。先上自幼聰明，又通大理，所以屢詔群臣討賊，而為操賊所疾。若操賊另立新君，新君闇弱，必順操意，如此操矯詔天下，以聖主之意，而行不臣之謀，更得其便也。如是則漢室大業，更難光復。今大王所慮，不過若自續位，恐人議論。殊不知社稷之主，全在人心，得民心者，天下自安。大王身為宗親，又曾多見民間苦楚，正宜挺身而出，以擔國家大任，上振社稷，下安萬民，如是方合大義也。民心如鏡，善惡昭昭，大王安定四海之後，施政愛民，百姓豈有怨言？能興邦強國，青史又怎得枉作曲筆？且凡為大道，若計較聲明，非宜也。望大王三思。」
劉備看罷，清淚長流，歎道「孔明先生一言，使孤若撥雲見日也！」遂請來龐統、法正，給他們看了書信。龐統看罷，低頭不語，法正道「孔明甚明也！大王可即日返還成都，登基正位，然後北伐。」劉備道「若是在荊州稱帝如何？」法正道「荊州所治諸州郡，皆多殘破，又與曹軍相接，不合大禮。不如成都天府之國，可以為都也。」劉備道「只是此處各路軍馬，皆臨敵所向，孤若回川稱帝，這裡如何是好？」法正道「如今曹軍已退，大王正好整頓甲兵，分派精軍強將，扼守長江，其餘軍馬可回川整頓。日後從漢中取長安北伐，方為要道也。」劉備從之。法正遂拉了龐統，自己出來。
次日，又得光祿大夫譙周上表，言近有祥風慶雲之瑞；成都西北角有黃氣數十丈，衝霄而起；帝星見於畢、胃、昴之分，煌煌如月。此正應漢中王當即帝位，以繼漢統云云。劉備主意遂定，於是留張飛與梁山軍守把荊州，自提數萬川軍，車駕回轉。龐統道「大王，曹操雖退，難保不捲土而來。臣願守此地，為張益德參謀。」劉備大喜「如此有勞士元了。」一邊自己西行。途徑白帝城，太守李嚴出迎道「聞大王此去欲要正位續統，微臣甚是欣說。」劉備私道「正方，以你看來，孤稱帝相宜與否？直言相告。」李嚴道「正相宜也。天子者，順天意而佑萬民也，故能者與德者居之。先上頗具品德，惜被曹操挾制，未得施展；曹操才華無雙，惜無好生之德。遍觀當世，唯大王才德登頂，若治天下，必教萬民安康。此之謂天命所歸，眾望所歸也。且又是漢室宗親，何以不宜？」劉備大喜。
當夜宿於白帝城，夜來忽報諸葛太尉又有書信自成都來。劉備拆開看時，書雲
「聞大王欲定都成都，臣愚意以為不可。成都雖然富庶，偏在川西，只合守作持家之本，不足號令天下。以臣愚見，未若暫定都江陵。荊襄之地，東聯吳會，西接巴蜀，北逼宛洛，南靠交廣，乃四征之地。今三面屬我，定都於此，正足調集各方兵馬糧草，然後並立北進，以策左右二翼，合力北伐。待取了洛陽，然後遷都，中鎮四海，有何不可？今若定都川內，雖有山川之險，然反不利開拓也。」
劉備看罷，又召法正、李嚴商議。法正撇嘴道「所言甚多，無非講荊州連三方皆便利。只是荊州小半數在曹軍手裡，倘為都城，畢竟少了莊嚴。」李嚴低聲道「且當初劉焉在京，請調至益州，何哉？以本處有天子氣也。昔日高祖便是起自巴蜀漢中，遂破強楚而取天下。大王可借此詳風也。」劉備聞言點頭「孝直，正方所言甚是。孤意決矣。」
建安二十一年十一月，劉備回成都，先為皇帝發喪，追諡為「孝愍皇帝」。諸葛亮聞他定在成都稱帝，心下微歎，回頭謂馬謖道「某之失也。龐士元是不讚大王登基，法孝直才略無雙，胸襟卻不甚廣，因自家是川內人，便心想大王定都川中，卻未顧及天下大勢也。今定都川內，日後興平天下，卻要費些周折了。」
正自準備，忽聞許都消息傳來。原來曹操在荊襄與劉備對峙，忽聞天子死，遂約束各路退兵，自己帶著司馬懿、劉曄，急急趕回。回到許都，曹丕引眾臣來見，說道「天子被害，廢後伏氏，定作魁首，已然滿門處斬。」曹操只微微頜首道「天子靈柩何在？」曹丕道「尚在偏殿設祭。」曹操遂親到偏殿祭祀一番，放聲大哭道「陛下，陛下，昔者董逆恣凶，餘賊禍亂，兩京蒙塵，聖駕奔波。微臣不憚擅越，提師迎駕許都，以暫安朝廷，邇來二十年矣！多載君臣相顧，常蒙聖意垂憐，恩賞有加，臣雖萬死，願安定四海以報陛下也！今四海未一，而陛下為奸人所害，臣之過也！今臨祭垂泣，再表心意臣敢負天下人，獨不敢赴陛下也！」
回到魏王府邸，曹丕近身稟道「父王，今漢帝既死，天下無主，父王威加四海，頗孚人望，何不就此效堯舜之事？」曹操聞言，勃然變色道「豎子欲使我居於爐火上乎？昔袁術自度兵足糧多，行大逆之事，須臾眾叛親離，客死路途，汝豈不知乎？休得為此胡言！」曹丕諾諾連聲，告退而下。
曹操自與司馬懿、劉曄商議一夜，次日召集群臣道「陛下既崩，國不可一日無主。今當立新主也。」王朗出曰「大王，先帝子息無多，廢後伏氏所生二子，已以逆而同誅。今有貴妃曹氏，所生皇子傑，可立為新帝也。曹貴妃性行賢淑，可以監國。」曹操看群臣，皆無異議，遂於十一月行登基禮，立皇子劉傑為新君，其母曹貴妃立為皇太后，追諡先帝劉協為孝獻皇帝。那劉傑年方八個月，乃是曹操之外孫也。以曹操本為魏王，尊貴已極，不再加封；群臣盡皆賞賜。改元新平，大赦天下。各地守牧官員皆上表為賀，孫權亦在壽春上表問安。那皇帝劉傑乃一待哺嬰孩，如何懂得國政？便是皇太后曹節也只是略知一二。這漢家軍國大事，原本權柄便盡在曹操，先前獻帝在時，尚日常詢問，發些旨令。如今這小皇帝母子卻是一概不問，於是曹操更行方便。
消息傳到成都，諸葛亮與法正並眾官都勸劉備「曹操立其外孫為偽帝，雖未明篡位，其心天下昭然，且更把玩君權。大王亦速速正位，以絕曹操之名。」劉備從之。於是群臣連署上表勸進，又遣博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇於成都武擔之南。諸事齊備，多官整設鑾駕，迎請漢中王登壇致祭。譙周在壇上，高聲朗讀祭文曰「惟建安二十二年正月，皇帝備，敢昭告於皇天后土漢有天下，歷數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷復存。今曹操阻兵殘忍，戮殺主後，罪惡滔天。群下將士，以為漢祀墮廢，備宜延之，嗣武二祖，躬行天罰。備懼無德忝帝位，詢於庶民，外及遐荒君長，僉曰天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主。率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼高、光之業，將墜於地，謹擇吉日，登壇告祭，受皇帝璽綬，撫臨四方。惟神饗祚漢家，永綏歷服！」讀罷祭文，孔明率眾官恭上玉璽。漢中王受了，捧於壇上，再三推辭曰「備無才德，請擇有才德者受之。」孔明奏曰「王上平定四海，功德昭於天下，況是大漢宗派，宜即正位。已祭告天神，復何讓焉！」文武各官，皆呼萬歲。拜舞禮畢，改元章武元年。立吳懿之妹吳氏為皇后，長子劉禪為太子；封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王；封諸葛亮為丞相，龐統為太尉，法正為司空，許靖為司徒；大小官僚，一一升賞。又任張飛為車騎將軍，馬超為驃騎將軍；黃忠為征東將軍，李俊為鎮東將軍；柴進為征南將軍，士燮為鎮南將軍；魏延為征西將軍，吳用為平西將軍，劉封為安西將軍；宋江為征北將軍，馬岱為平北將軍，林沖為安北將軍；又以趙雲為前將軍，陳到為左將軍，魯智深為右將軍，史進為後將軍——此四將軍者，隨皇師征戰也。又有曹軍大將孫立，在襄江一戰被俘，經安道全醫治痊癒，情願歸降，授位安南將軍，又把前番關羽水淹七軍之日，有二降將董衡、董超，關羽崩壞之日，亡命上庸者，撥與他作部下。又以武功兵略，封馬超、張飛、魏延、黃忠、趙雲、陳到、魯智深、史進、林沖，號九虎上將。梁山軍中，除上面數將外，梁山軍一路，有楊志、秦明、花榮、公孫勝、李應為將軍；李逵、三阮、安道全、石秀為中郎將；宣贊、郝思文、陳達、項充、時遷、戴宗、呂方、郭盛、孔明、蔣敬、宋清、.薛永為校尉，裴宣、金大堅、鄭天壽為都尉。東海軍李俊一路，有朱仝為將軍，童威、楊雄、朱富、歐鵬、鄧飛為中郎將。馬超手下，穆弘、施恩為中郎將，穆春為校尉；其餘各路投劉備手下的，武松、劉唐、徐寧、張清為將軍，孟康、杜遷、黃信為中郎將，丁得孫、鄒潤為校尉，龔旺為都尉。連宋江夫人馬雲祿，也封了「神駿將軍」之職。一邊大赦天下。兩川、荊州、交廣、吳會軍民，無不欣躍。
內中單只說劉備封安道全為中郎將，或云「安道全不過一醫者，何以授如此高銜？」劉備道「亂世征伐，多有殺傷，雖為王道，卻也塗炭生靈。安大夫醫術如神，救助傷殘，挽回多少軍民性命，正是大仁大義之事也。朕以仁義稱天下，如何不厚待神醫？今授以中郎將，朕猶恨低也。」
諸葛亮奏道「曹操聞之陛下正位，必定心懷恐慌，起兵來犯。我等不如先伐之。」劉備喜道「朕正欲討伐逆賊，以報孝愍皇帝之仇，今丞相所言，正合朕意。朕當六軍北伐也。」一面傳令調集各處兵馬糧草，預備北伐。諸葛亮道「北伐中原，須得兵分三路東路可教征東將軍黃忠，聯接鎮東將軍李俊，提軍進討徐州，以為牽制；中路使車騎將軍張飛督帥右將軍魯智深、征北將軍宋江所部梁山軍，並連接五溪蠻軍，北伐襄陽、樊城，直指宛洛；卻教征南將軍柴進、鎮南將軍士燮從交州發付糧草，補充兵源，為兩路後續；陛下可自與諸將，提大軍出秦川，取長安，先奪關中之地，再席捲中原。如此三路並進，操賊可破也。」劉備道「大軍既出，當以何人留守後方?且丞相與太尉、司空皆為世之奇才，當如何輔佐軍旅？」諸葛亮道「後方之守，荊州之地，北部糜子仲守把，南部可以關公舊部，揚武將軍徐寧同長水校尉廖立守把；上庸可以簡獻和同關公舊將忠赤將軍劉唐守把；巴郡交梁山軍平西將軍吳用守把。川口白帝城，由典軍將軍李嚴守把。成都臣親自鎮守，法孝直隨陛下出漢中參謀，龐士元可總監荊州、揚州、交州三路軍馬也。」劉備喜道「丞相如此安排，朕無慮也！」次日，在朝堂之上，發了將領。忽然驃騎將軍馬超挺身出道「陛下，臣愧居驃騎將軍之職，如何此次出征，卻沒臣的令箭？」劉備未回答，諸葛亮出道「將軍是名門之後，累世公侯，今在我軍，是為鎮軍之威也。陛下不令將軍出戰，是恐將軍萬一受挫，全軍俱喪氣也。此謂大將者不可輕動也。」馬超聞言，上前一步，目瞠發指，嚼齒出血道「陛下，丞相！臣父親妻子，滿門二百餘口盡死於操賊之手，今願起本部軍馬復仇，冒槍林矢雨，以洗滅門之恨，雖死於陣前，不敢怨言！今陛下不令臣出戰，想是恐臣異心。臣一意除滅操賊，若負大漢，天雷自誅！」言罷，叩首不止。眾臣皆看得掩面。法正見狀，附於劉備耳邊，說了一陣。劉備聞言點頭道「孟起將軍，朕非疑你，實是如丞相所言，因你滿門被操賊所害，今若再有失，他年朕九泉之下，無顏見壽成公也。既你戰意堅決，可引本部軍馬，從沓中出洮陽，進取西亮，連接羌人，抄襲曹軍之背，功莫大焉。」馬超聞言大喜，拜謝道「蒙陛下重托，超萬死不辭！」謝恩而去。諸葛亮聞劉備此言，面色微變，卻不開口。
其後，諸葛亮與費禕、蔣琬等，整頓成都兵甲糧草，以備北伐。劉備一軍，諸將安排，甚是整齊
先鋒軍征西將軍魏延。副將陳式；左護軍:左將軍陳到；右護軍:後將軍史進；中軍護衛驍將:關興,張苞；中軍健將武松，張清，劉琰，王平，廖化，趙融，吳懿，傅彤及交州軍士徽；中軍師司空法正；參謀鄧芝，向朗。接應使楊儀，黃信。遊軍孫立，董衡，董超。隨軍醫士安道全，諸路人馬，約有十萬，輜重萬餘車，填塞山谷，聲威浩大。
中路軍都督車騎將軍張飛，副將張翼、向寵。參謀伊籍。總督荊州、揚州、交州巡閱使太尉龐統。所屬梁山軍征北將軍宋江，安北將軍林沖，及阮小二,小七,李逵、石秀、秦明、公孫勝、李應、宣贊、郝思文、項充、呂方、郭盛、宋清、花榮、蔣敬，梁山軍馬累計五萬。張飛自督精兵萬人，及有右將軍魯智深所部五千軍馬，以洞溪漢將劉寧、杜路，五溪蠻王沙摩柯之軍。
東路軍都督征東將軍黃忠，副將張著、霍峻。參謀呂義。並督揚州刺史，鎮東將軍李俊所部東海軍。
北路軍都督驃騎將軍馬超，副將馬岱，施恩，穆春，穆弘。參軍李恢，監軍費易
總領交州接應都督征南將軍柴進，節制交州刺史，鎮南將軍士燮所部，馳援中、東二路軍馬
留守各部總領後方巡閱使，領成都鎮守使丞相諸葛亮。
代漢中太守劉封，副將丁得孫，龔旺，鄒潤，參謀程畿；上雍太守簡雍，將軍劉唐，副將杜遷、侯音、孫狼；巴西太守龐曦，將軍張嶷；白帝城太守李嚴；綿竹太守費觀；南中太守董和，參謀呂凱，將軍馬忠；健為太守黃權，將軍雷同；江陽太守王連，將軍吳蘭；江陵太守糜竺，統管江陵、公安諸郡；荊南將軍徐寧，與參謀廖立，節制零陵、桂陽、長沙、武陵四郡軍事。代巴郡太守吳用，引梁山軍楊志、陳達、時遷、戴宗、薛永、孔明、裴宣、金大堅、鄭天壽、阮小五，留屯巴郡，以為生力軍馬，接應各方。
諸葛亮自保皇太子劉禪留成都，屯兵萬人以守國內。前將軍趙雲總領軍事，糜方、張裔副之。又留蔣碗、馬謖隨同參謀。朝廷之中，留下司徒許靖統帶秦宓、劉巴、董允、楊洪、杜微、譙周等文官七十餘員，共扶朝政，因此前後一體，甚是周密。
章武元年二月，劉備在成都郊外，舉旗誓師，傳檄天下。誓曰「天道不幸，禍臨漢室，社稷傾摧，黎民塗炭。今偽魏王曹操，宦豎攜養，既冒稱賢相曹參之後，便當盡心竭力，輔佐朝廷，以上報天恩，下對祖宗。今乃挾制天子，妄加殺伐，刑戮由心，賞罰在口，禍亂朝綱；又安插爪牙，屠戮忠臣，欺凌聖駕，戕害國戚。其心如狼，無不昭然！乃至鴆害天子，縊殺國母，剷除皇子，擅立幼君。謀逆之舉，天人共怒！今大漢皇帝劉備，詔令天下，起兵討賊，以為先皇孝愍皇帝復國家之仇，雪天下之恨。今起益州、荊州、揚州、交州並漢中西涼諸路軍馬五十五萬，興師討賊，天下必如影相從，共除國賊，以還清平！詔書到日，原有漢室忠良，義勇臣民，當舉旗共進，以圖大志；至於附逆諸人，懸崖勒馬，未為晚也，今詔討曹操一人，不問脅從。倒戈相向，不失功臣。以天下之憤，擊蠅營之賊，其勢尚未明乎？故曰逆天者，雖有力而無能，據正道而臨有罪，可得干擬者哉！」誓畢，便叫興師出發。大軍自漢中出，直取長安而去。
再說曹操在許都，聞劉備自稱帝，心下大怒「販履之輩，安敢如此！孤必討之！」司馬懿道「大王，劉備自立偽帝，必以詔告天下，興兵來犯。彼軍銳氣正盛，且新近平息東吳，勢力大張。而我因天子新喪，又遭敗績，恐士氣不振。以某愚見，當戒令各處守將，各自死把關隘，不可妄出。大王再提軍案於後，以為支援。彼雖佔據吳蜀楚漢之地，畢竟不如中原，又以定都西川，非顯大志。假以時日，待我軍士休復，再一擊而破之。」曹操思索片刻道「仲達所言，也頗有道理。既如此，可令曹仁、徐晃守把襄陽，曹休守壽春，張遼守合肥，各自整頓防務，孤再添兵助之。惟獨長安一路，劉備既稱帝成都，必以重兵來犯。若是被賊軍進逼渭水之原，恐關中非國家所有。當令曹洪進兵箕谷，據險抗敵，孤再發兵為其後援，若得擊破此一路，則逆賊之亡，可翹足而待也。」
於是曹操在朝堂之中，安排文聘引軍二萬，往助曹仁；朱靈、路昭引軍二萬，以助張遼、曹休。又問「哪位將軍可引軍去長安，為曹子廉後援？」話音剛落，夏侯墩挺身出道「臣保舉犬子夏侯懋，為將謹慎，可當此任。」王朗道「不可，夏侯子休雖出將門，臨敵不足，未可當此大任。」夏侯墩怒道「王大人此是何言！子休用兵是某親自教出，豈有為父不知子者？」華歆道「元讓將軍雖堪稱猛將，然以將軍之武略，教出公子用兵之策卻未必便好。」夏侯墩道「依子魚說來，是我徇私誤公，保薦非人？」王朗道「元讓將軍雖不自徇私誤公，不過看將眼光，卻也未必便准。」夏侯墩聽的「眼光」，以為王朗惡語嘲諷，大怒之下，便要動手。曹操急忙喝道「元讓不得莽撞！」一面教傳夏侯懋上殿。夏侯懋上得堂來，曹操看他面容威嚴，甚有兵家之氣度，轉謂劉曄道「人說夏侯元讓看人不明，孤以為未必如此。」劉曄道「此去馳援長安，甚是緊要。大王若必欲譴夏侯懋，可安排一老將輔佐之。」曹操點頭稱是。遂以夏侯懋為都督，史渙為副，撥與河北精兵三萬，往長安聽候曹洪一度調遣。「孤親發大軍，隨後便至。」正是漢家三軍鼓動地，曹魏名將豈無蹤！不知夏侯懋此去，兩家勝敗如何，請看下回。