且說徐晃引兵來救樊城，郾城一戰，大敗關平。關羽遂親引精兵三萬，往敵徐晃。徐晃正從許昌得知孫權起兵襲荊州，士氣更足，也起兵往迎。兩下在樊城以北相對，關羽當先出馬，威儀無雙，魏軍眾將無不悚然。徐晃亦出，與關羽遙向問答，只談昔日交情。兩邊答話畢，徐晃高聲對關羽道「雲長兄，你荊州早被東吳呂蒙興兵奪了，何不快快回師自救，卻耽誤樊城之下耶？」荊州陣前兵將聞言皆驚，關羽冷笑道「公明作此謠言，欲亂我軍心，已挽曹仁危運，奪樊城於吾手中乎？」徐晃微笑不語，回顧左右，忽厲聲道「有得關雲長首級者，賞金千斤！」關羽大驚「公明何出此言？」徐晃道「今奉王命來此，不敢因私情而廢公事！」提大斧殺出陣來。關羽驚怒，催馬上前，兩個大戰五十餘合，徐晃回馬便走，關羽呵呵一笑，縱馬追趕，魏軍陣前兵將，紛紛後退。看看將要追上，徐晃忽然轉身一箭，關羽急躲避時，那箭從脖項邊擦過，刮破些皮肉，鮮血把胸前衣甲染紅。徐晃轉身殺來，關羽急招架時，左邊徐商，右邊呂建，吶喊殺上。關羽雖然勇武，被曹軍三面夾擊，部下軍將皆膽戰。後面關平看得不好，急急麾軍殺進重圍，接出關羽道「父親，敵軍勢大，莫若先退回本營躲避。」關羽道「只好如此。」於是向自家營寨回奔。伊籍見關公敗績，開了營門，荊州軍一起湧入，不防後面曹軍緊隨推進。伊籍急叫守卒齊放弩箭，徐晃大呼「今身已至此，若有畏縮，必至覆滅，諸君與我共圖生路！」當先在前，提斧頭砍開鹿角，前軍以鐵甲馬軍，遮擋亂箭，連破荊州軍十重圍塹鹿角，直殺進營中。荊州軍馬雖眾，見曹軍氣勢大張，未戰先怯。又兼被破了營寨，各自只顧奔逃。關羽、關平、廖化等尚自糾兵死戰，忽然又聽背後金鼓大振，兩支人馬闖進圍來，旗號招揚，乃是呼延灼、孫立也。卻是曹仁看救兵來到，殺出接應。劉唐、士仁各自引兵上前抵擋，那劉唐正逢呼延灼，兩個心領神會，偽戰一陣，劉唐回馬便走。士仁遇上孫立，戰不到十合，被孫立左手持槍逼開長槍，右手摘下鋼鞭，劈面打去，士仁不能招架，頓時落馬，孫立再上前一槍，結果了性命。荊州軍更亂，關羽見勢不妙，只得且戰且退，丟了營寨，往襄江邊退去。曹仁、徐晃各自縱兵押殺，荊州軍死傷無數，退到江邊，只見一派江水，更加惶恐。幸得關羽部下從事王甫在江口早準備大小船隻，才把大軍渡過河去。這一戰廝殺竟日，樊城周圍二十里之地屍橫遍野，兵火四散。荊州軍降者萬餘人，多是先前於禁部下為關羽收編者。曹仁部下軍將士卒見樊城圍解，俱各有重生之喜。徐晃道「今日得勝，可就勢殺過江去，收復襄陽。」滿寵道「非也。關羽雖敗，軍力尚且雄厚。且言窮寇莫追。今東吳既已襲取荊州，彼大軍必回撤，我再攻取襄陽，可也。」曹仁道「只怕關羽若依舊屯兵襄陽，等待劉備自川出援。」滿寵道「若是如此，則魏王大軍近日將到，頃天下之軍，攻孤城之寇，豈有難哉？」徐晃、曹仁深以為然，於是整頓軍馬，收集船隻，預備渡江而戰。
關羽敗軍退過襄江，在襄陽安頓下來，伊籍道「外間紛紛傳言，說荊州已被東吳襲取，是真是假？」關羽道「此必是曹軍造謠，令我自亂耳。東吳已移軍往徐州，沿江又未見烽火，哪來的吳軍？」正說之間，門外報有荊州使者火急求見。關羽忙叫傳入，來人卻是荊州督糧官趙累，哭拜道「荊州被呂蒙奪了。」關羽大驚問道「我沿江烽火連環，呂蒙如何進兵？」趙累道「呂蒙用快船埋伏精兵，扮作商船，夜來停泊，先奪了烽火台，乘勢進到南郡城下。荊州又無什麼兵卒，城池俱被奪了，糜竺大人生死不明，糜芳、潘睿都降了東吳！」關羽聞之，大叫一聲「老夫之過也！」跌坐在椅子上。伊籍、馬良忙來勸解。關羽委頓一會，起身切齒道「呂蒙奸賊，詭計欺我，某誓斬之！」便叫整頓軍馬，南下回奪荊州。馬良道「君侯莫急，且探清諸方消息，再作打算。」關羽道「既然如此，先請伊籍先生與小兒關興往成都，求我兄長發兵救援。」馬良道「此策是也。」於是叫伊籍收拾告急文書，與關興一同出發。
又過得半日，又得公安梁山軍吳用派遣心腹小校前來稟報軍情，說是吳軍勢大，兼之軍中疫病，公安難守，已退往武陵，與零陵徐寧、廖立軍互相扶持，殺退吳軍。眼下正約合交州軍馬，準備反攻。關羽看罷，意思稍稍舒展道「也虧得加亮了。」便叫來使回報吳用，說關將軍大軍近日便要南下奪取江陵，叫吳用自作準備，約期反攻公安。來使領命而去，出得衙門，卻去劉唐、杜遷處，授以吳用安排，然後再回武陵。
關羽送走吳用使者，便叫整頓此處軍馬，預備回攻荊州。馬良道「現江陵、公安俱失，軍心動盪，急切回攻，只恐難成，不如暫時堅守襄江，以待川兵大至，方興師問罪。」關羽聽罷，猶豫不絕。次日，又有呂蒙遣使者自江陵來。關羽大怒，令召進，責問道「汝東吳背盟，陰計襲我荊州，今日汝又來作何說辭？」使者不慌不忙道「君侯此言差矣。荊州之地，原本便講好歸屬東吳。今漢中王已佔兩川、交州，而猶賴占不還，殊非禮也。我家呂都督不得已而取之，實非與將軍為敵。呂都督嚴明軍紀，荊州之民，一無驚擾，而從征將士之家，衣食供奉不缺。今遣我來，送上禮物，聊表敬意，並送還將軍家眷、小姐關鳳，公子關索。」關羽美髯拂動，拍案道「汝花言巧語，欲再欺老夫耶！」斥令亂棍打出衙門。再教帶進家眷與子女來，果見分毫不損。問及吳軍進城，皆說於民間秋毫無犯。關羽聞之愈怒「此是奸賊詭計也，某必起兵攻之。」馬良再三相勸。忽然又報進，說那呂蒙的使者在各處軍營遊蕩，帶給將士家人書信，軍心漸亂。關羽勃然，令斬使者，逐其從人帶首級回。一面教整點軍馬，去攻荊州。馬良、王甫再欲進諫，關羽拔劍道「多言者，盡斬！」於是眾官不敢再說。忽劉唐出道「君侯欲回攻荊州，但此處襄陽，亦是險要重鎮，若棄而不顧，被曹軍輕易追殺，恐腹背受敵耳。且現大軍之中，多有北地之人，若往南進，恐難掌握。不如我與杜遷將軍引軍一支，在此死守，為將軍斷後。」關羽聞言，覺得有理，馬良亦以為是，於是便令劉唐、杜遷引軍一萬，堅守襄陽；又叫侯音、孫狼等率部眾數千相隨。關羽自與關平、廖化、馬良等盡起此間軍馬數萬，浩浩蕩蕩，南下反攻江陵。
曹仁、徐晃在樊城聞之關羽兵動，俱各大喜。徐晃道「此時不乘機攻打襄陽，只恐延誤戰機！」曹仁道「公明所言是也。」便整頓軍馬，預備渡江作戰。呼延灼、孫立二人出道「末將等願作先鋒！」曹仁道「甚好。」撥與五千精兵，令先渡江「某與徐將軍率大軍隨後便到。」
劉唐、杜遷兩個在襄陽城頭，望見曹軍渡江，先鋒旗號卻是呼延灼與孫立，心下暗喜。杜遷道「便好按軍師安排，如此如此。」劉唐搖頭歎道「軍師妙計，固然是精巧無雙，只是這等作法，俺卻總覺的有些憋悶，縱然奪了天下，也沒甚味道。」杜遷笑道「哥哥此是何言，我等皆是武夫，只按軍師哥哥安排作便了。」於是劉唐點軍五千，出城往江邊殺去。這時曹軍先鋒剛才渡江一半，呼延灼望見來將旗號，微微一笑，對眾軍道「賊人來擊我軍半渡，待俺去戰他！」提雙鞭迎著殺上。兩個照面，劉唐暗使眼色，呼延灼會意，叫聲「看打！」劉唐舞刀招架，一面往偏僻處放馬而走。一面交鋒，劉唐一面低聲道「待會俺詐敗而走，哥哥可跟隨殺進襄陽城中。」呼延灼點頭。於是兩個再放馬交鋒，戰到三十餘合，劉唐賣個破綻，叫呼延灼一鞭打在背心，大叫一聲，口吐鮮血，伏鞍而走。背後孫立催動曹軍殺上來，呼延灼緊追劉唐，劉唐一路奔到城下，城上開門，劉唐故意把馬在城門亂轉兩圈，方才進去，不及關門，呼延灼已衝殺進來。城中軍馬雖多，俱無心戀戰，各各穿城而過，逃出襄陽，走得慢的，多被曹軍所虜。劉唐、杜遷、侯音、孫狼四個率萬餘軍士，往西奔了一程，南面已被曹軍截斷。杜遷道「關君侯脾性暴躁，若知我等丟失襄陽城，必不輕饒。不若先向西就近趕往上庸，等待漢中王大軍到來。」侯音、孫狼皆以為是，於是一同往上庸去。列位要想，這呼延灼一鞭何等力道，劉唐背心承受一下，這苦肉計豈不太慘烈了些？其實那是他自家咬破舌頭吐的污血，筋骨是一些無損的。劉唐、杜遷等直投奔上庸，孟達接住，恰好劉封自從江陵負氣而走，也在此處。問了荊襄戰況，劉封冷笑道「關君侯盡調荊州軍馬，如今可是有大市利了。」孟達道「且看他回攻荊州勝敗如何。」劉封道「還有如何？南有呂蒙大軍，北有曹仁徐晃，如今一城不剩，孤魂遊蕩，豈有勝機？」眾人俱各感慨。
這邊呼延灼、孫立一戰兵不血刃，攻克襄陽，曹仁大喜，與徐晃提大軍渡江進城。徐晃便商議乘勝進軍，攻關羽後路。曹仁道「我軍被圍困已久，公明帶來軍馬又苦戰疲憊，東吳與關羽兩家拚鬥，自相蠶食，我等又何必插手？」徐晃搖頭道「非也。關雲長勇武冠於華夏，今失荊州、棄襄樊，是虎落平陽。且劉備佔地頗廣，手下良臣猛將甚多。若取關羽，是折其一翼也。若不乘機取之，待虎歸深山，必有後患。」曹仁讚道「公明之見，甚是高遠也。」便與徐晃點精兵一萬五千，南進追擊關羽。
再說關羽與眾將起兵南進，士卒被呂蒙使者說得思鄉心切，方才出發，便有不少逃回荊州。關羽心中忿怒，只叫加緊進兵，沿途將士逃亡，不計其數，軍心漸漸渙散。馬良見此，心中甚憂，卻不敢相勸。關羽催兵行到當陽界，忽報前面有吳兵擂戰，關公笑道「賊軍既來，棄容放過！」出馬相迎，只見前面大將乃蔣欽、丁奉，左右立馬道「關公欲回歸西川乎？便請通過，替我等敬上劉皇叔。」關羽大怒「小賊奪我荊州，還敢出言譏諷！」拍馬上前。蔣欽挺槍抵擋，戰無五六合，圈馬便走。關羽追趕，丁奉截住，再戰十餘回合，亦退走。吳軍俱撤，關羽滿腔怒火，麾軍追殺，行無數里，兩邊殺聲大作，鼓點震天，周泰、徐盛、潘璋、韓當等引軍四面殺來，把關羽圍在核心。關羽面如滴血，怒目圓睜，揮刀奮戰，東吳眾將皆不敢近身，然其四面土山之上，卻有荊州婦孺，各自呼喚父兄夫君名姓。荊州軍士，漸無戰心。戰至日幕，關羽不能殺退吳軍，只好依山紮營，把強弩牌刀頂住寨牆，只待後軍接應。忽後軍廖化差人來報，言襄陽失陷，劉唐、杜遷軍走上庸，曹仁、徐晃麾軍追殺，後軍折損過半。關羽聽了，大叫一聲，揮刀將帳中虎案劈成兩半。關平、馬良急忙上前相勸。關羽道「皆是某斷事不明，有負大哥重托！」馬良道「此時當先整頓士眾，再圖他議。」正商議間，趙累入帳報曰「營外山上，皆是荊州土人，呼兄喚弟，士卒不能把持，紛紛越營投降去了！」關羽大驚，急出大帳看，果然夜幕之下，呼聲四起，眾將士時有翻越鹿角而出者。周倉怒，拔刀欲斬外出之人，關羽歎道「罷罷罷，軍心去矣。親恩血情，人之大倫。我已身敗，安忍再斷絕他人恩義乎。」傳令「士卒有欲去者，便叫他各自去罷。」眾皆感激，潸然淚下。將士得令，更是如潮奔散，須臾之間，營中空了大半。其時方五更，忽然營外殺聲又起，皆報「東吳軍乘夜色又來攻我營寨！」關羽大怒「如此卑劣，豈有為將之儀！」提刀上馬，與關平、周倉併力衝殺，東吳兵將皆不能近前。怎奈寡不敵眾，戰至東方微明，身邊只餘下千餘軍馬。忽然西北角上殺聲大震，一支軍馬闖進圍來，卻是後軍廖化，殺入救了關公。關羽問道「如今當怎生是好？」廖化道「此去往西有麥城，城池雖小，可暫駐紮。」關羽從之，於是一起奮力衝殺。那關公勇武絕倫，吳軍不能抵擋，被他闖開血路，直入麥城。
呂蒙安排軍馬，一戰擊潰關羽大軍，甚是欣喜，於是與陸遜商議，一面分兵攻略彝陵、建平、白帝川口諸城及五溪之地，切斷兩川與荊州、交州聯繫，一面將麥城團團圍住。孫權以呂蒙為南郡太守，封孱陵侯，賜錢一億，黃金五百斤；以陸遜領宜都太守。又招降荊州本地用兵大姓，往來歸附，不計其數。
關羽退到麥城，清點將士，僅餘三四千人，小半帶傷。隨軍糧草，僅數千斛，難支半月。眷屬亦俱陷沒，關羽十分悲痛。王甫道「事已至此，只好堅守麥城。只恐孤城無援，不能持久。今此處離上庸甚近，又有武陵、零陵駐紮部分軍馬，不如遣人突圍而出，往兩處求援，以為外應。」關羽道「如此甚好。哪位肯出突圍？」廖化挺身道「末將願去。」馬良道「下官亦願去。」關羽便叫兩人引四個精悍馬軍，飽食足飲，乘天明殺出城去，卻叫關平、周倉引軍接應。吳軍上前阻截，被關平、周倉殺退。廖化、馬良等一路穿營而過，廝殺半日，四個馬軍陣中戰死三人，廖化、馬良亦各帶傷。好容易突出重圍，廖化道「我自往上庸求救，你二人往武陵、零陵去。」於是各自分開。
廖化一路奔波到上庸，見了孟達、劉封，拜泣求救。劉封道「我自川中帶來軍馬，已盡數被關侯調到樊城，如今安在耶？上庸、新城軍馬，乃是孟子敬所部，我無權調用，元儉可自請孟太守發兵。」孟達道「我此處兵馬本不多，又兼山城新附，曹操大軍在，未敢輕舉妄動。且奉令守此地，實不敢越俎代庖，以至兩頭落空。」廖化聞言大驚，以頭扣地道「若是如此，關君侯在麥城危矣！」流涕苦求。劉封、孟達俱各怨恨關羽昔日輕慢，只是冷笑不語。廖化見苦說無用，勃然大怒，起指二人罵道「汝輩見死不救，必無善終！」忽然二人闖進道「豈是見死不救！我等自引軍去救麥城！」廖化大喜，一看卻是劉唐、杜遷。劉唐道「自守襄陽，不合被曹軍攻陷，又斷了路，只得到上庸暫避。既然關侯有難，我等當奮力援之！」於是與廖化一道，點起本部數千軍士，出了城關。杜遷對廖化道「以我這些軍馬去救麥城，猶杯水車薪。元儉可趕緊再去成都，請漢中王發大軍後援，遲則無補矣！」廖化聞言，身以為然，於是孤身又趕往成都。劉唐、杜遷待廖化走後，便整頓軍馬，往東南開進。行無遠，前面曹軍立營當住去路，營頭大旗高揚，正是呼延灼、孫立。杜遷、劉唐暗笑，於是各自列陣相對，從此便在這邊日日廝殺，許久也分不出個勝負來。
再說馬良同個士卒，一路風餐露宿，到了武陵郡府，求見吳用，訴說麥城情形，請吳用速發救兵。吳用微微皺眉道「現我公安軍疫病流行，交州那邊援軍又沒有消息，加上隔江數百里遙遙，恐難相救。」馬良道「雖然如此，還請加亮勉為其難，發精兵前往，縱不能解得麥城之圍，也稍安將士之心，以待兩川大兵支援。若是坐視不理，恐漢中王怪罪。」，吳用沉思片刻，道「既然如此，我這裡且先整頓軍馬，預備出援。季常請再往零陵，約會徐寧將軍，兩處一次行動，如何？非我膽怯畏戰，更非坐視不管，實是如今川口諸縣俱被東吳所佔，我這兩郡背靠交州，獨當東吳大軍，不敢貿然舉動。」馬良道「如此甚好。便有勞加亮整備軍馬，我先往零陵去也。」吳用道「季常遠來辛苦，且先用酒飯，然後出發。」馬良道「多謝加亮。」吳用叫過宋清，給馬良準備一桌酒席。馬良沿路奔波，饑疲難當，一陣狼吞虎嚥，吃得飽了，換過馬，匆匆辭別吳用，出南門往零陵去。吳用待他走後，叫過井木犴郝思文，密密囑咐道「這馬良的酒飯中，下了少量蒙汗藥，雖不致立即昏睡，卻也出城不遠。你即刻帶三兩個精幹心腹嘍囉，喬裝出城，於路趕上，一刀殺了，免除許多麻煩！」郝思文領命而去。吳用正欲休息，卻見大刀關勝急沖沖大步進來，不由一驚。正是彼處將軍方被困，此間兄弟先掛心。不知關勝此來如何，請看下回。