亦失哈宣撫奴兒干取得了極大的成績，由於遼東日漸興旺，而韃靼連吃敗仗、日漸萎靡，奴兒干地區諸部首領對亦失哈畢恭畢敬，表露出了願意歸附天朝的意思，亦失哈抓回住這個機會，趁熱打鐵，盛情邀情奴兒干地區諸首領朝覲天子。
經過一番籌備，把刺答哈、古驢等奴兒干地區幾個大部落的首領千里迢迢趕向京師，消息傳來，朱棣大喜，而追本溯源，這份功勞離不開夏潯經略遼東的功績，而且可以確定，這正是經略遼東，輻射奴兒干的成果，朱棣不免又想起了在大報恩寺與夏潯的一番爭執。
夏潯與他當面表述自己對安南的不同意見，朱棣雖然氣惱，卻也不會因此怨責夏潯，朱棣不是個容不得不同意見的人，不管是在他靖難期間，還是他做了皇帝之後，他始終允許不同意見發出的聲音，如果是個唯唯喏喏，只知聽命行回事，從無自己看法的人，絕不會被他派出去獨擋一面。
朱棣一旦有了決定，必然乾綱獨斷，而他乾綱獨斷的決定，恰恰是在他聽取各種不同意見之後，反覆推敲斟酌這些人的意見，不斷完善、補充、修正自己的看法，最後才拿出來的，朱棣的許多決定，並不是他一個人的智慧到了英明神武從不犯錯的地步，而恰恰是在這個過程中，匯聚了眾多人的見識。
可是現在還打著以宗主國身份懲罰藩屬國叛逆的旗幟，以「興滅繼絕」的大義名義對安南做戰，他不好露出吞併安南的意思，他的計劃是通過一位近臣，收買幾個安南的權臣世家，叫他們主動上表請求大明循古制復郡縣，那時才順理成章。
朱棣特意與夏潯在大報恩寺中單獨見面，錦衣夜行吧小品對他吐露心聲前還有些難以啟齒，就是因為這個原因，他現在沒有人可以商量，在他發動安南官民「主動上表請求歸附」前，他不可以讓人知道自己對安南存有覬覦之心，這與中國數千年來文化傳承所形成的道義思想是相悖的，貿然提出，必然引起朝野相當多的士大夫反對與指責。
夏潯為他做了許多秘密的事，在經略遼東的時候，與朝回鮮寸土必爭，這些行為使他覺得，夏潯是最有可能贊同他的意見的，而夏潯果然沒有反對。夏潯沒有反對，是指夏潯果然沒有站在道義的立場上誇誇其談，學那些腐儒，大談什麼天朝上國、禮儀之邦一類的陳辭爛調。
夏潯比他朱棣還要「俗不可耐」，他是完全以利益得失為根本，像個輜銖必較的商人似的，反覆比對之後，認為得不償失，這才提出反對意見的，因此並沒有招致朱棣的反感。他也清楚，夏潯雖然對趁機吞併安南持不同意見，不過如果他仍要派夏潯征討安南的話，夏潯還是會全力以赴的。
但是朱棣的性子也自有他執拗的地方，你既然不看好，我就不用你，我叫你親眼看著，看看到底是我說的對，還是你說的對！抱著這樣的心思，他便授意張輔去做，希望張輔能不負期望，替他爭回這口氣來。
如今奴兒干諸部首領赴大明請求歸附，朱棣不禁又想起了夏潯在遼東的表現。夏潯經略遼東十分出色，他本以為夏潯可以是吞併安南的最佳人選，誰知夏潯竟強烈反對。想那遼東，西有韃靼壓迫，東有朝回鮮掣肘，環境應比安南更加險惡才對，為何夏潯那般熱衷於鞏固遼東，並不斷蠶食吞併，擴大地盤，卻對安南不以為然呢？
難道，真的是我錯了？
朱棣又認真地回想了一番夏潯說過的話，仔細斟酌半晌，他對夏潯的說法還是有些不太認同，不過卻也不再等閒視之了。他叫人通知胡濴，在尋訪建文遺蹤的過程中，注意打探四方消息，往北方尋訪的人，注意搜集一些韃靼瓦剌的情報。
因為如果北方大亂，確如夏潯所說，他必然得把主要精力放在北邊，那裡才是大明的心腹大患，安南之於大明是錦上添花，其重要性根本無法與塞北相提並論。這一點，他與夏潯的看法倒是保持高度一致的。
奴兒干地區的女真、蒙古諸部頭人到京了，朱棣舉行了盛大的歡迎儀式，應諸部首領所請，設置奴兒干衛，封把剌答哈等四位部族頭領為指揮同知，古驢等多位首領為千戶所鎮撫，賜誥印、冠帶、襲衣及鈔幣等。
之後，又在斡難河、黑龍江流域的南北地區以及松花江、烏蘇里江、格林河、恆滾河等流域先後設置了多個衛所，這些衛所主要仍以當地部族首領為主，以封誥的方式，將其轉化為大明朝廷的官員，接下來當然還要派遣一些漢人軍隊過去，進一步加強對該地區的統回治。
等到這些衛所穩定下來，通過一個個點連成一條條線，通過一條條線滲透整個奴兒干地區，最後通過軍事和經貿發展，像一張大網似的控制了整個奴兒干，那時再在奴兒干地區設立地方軍政衙門。這種發展模式，有些借鑒遼東的發展模式。
為了達成這一目的，須得早做準備，這些天朱棣著實地有些忙，他頻繁接見奴兒干地區的部落首領，飲宴、議事、瞭解奴兒干地區的詳細情形，召集內閣、五軍都督府、兵部的人，部署對奴兒干地區的安排。這天下午，朱棣剛剛議定了一些有關奴兒干地區的事情，打發了五軍都督府和內閣的人離去，木恩便捧著一隻奏匣送上來。
朱棣一瞧那秘匣，就知道這是越過通政司和內書房，直達御前的秘奏，原本疲乏的身子立即坐直了，他啟開秘匣，取出奏章一看，正是胡濴以快馬送回京來的消息，內中只提及了一件事：「蒙古斯坦地區，貼木兒帝國軍隊活動頻繁，兵力日漸增多，似有東侵之嫌！」
貼木兒的確要東征了！
貼木兒在西方的戰功已經達到了輝煌的巔峰，這幾年，他攻印度、屠德裡，占伊朗、侵土耳其、打敘利亞、奪伊拉克、克巴格達和大馬士革，俘虜奧斯曼土耳其蘇丹巴耶西德，已是戰無不勝、攻無不克。
歐洲人在瑟瑟發抖，六年前，奧斯曼土耳其騎兵剛剛在保加利亞重創了神聖羅馬帝國、拜占庭帝國與法國聯軍，被公認為當時歐洲最優秀的軍隊，可是帖木兒卻在一天之內就把它殺得全軍覆沒。
非洲人也在惶惶不安，一個世紀以前，埃回及馬木留克騎兵曾經在巴勒斯坦全殲過當時所向披靡的蒙古遠征軍，可是帖木兒卻在一年之內就把它痛擊過兩次。
成吉思汗及其子孫們所建立的大蒙古帝國的本土元朝和四大汗國，早在帖木兒之前，窩闊台汗國被其他四國分滅，現在已經又有三個(察合台、伊爾、金帳)臣服於帖木兒，而剩下的一個元帝國也早就自行崩潰了，只剩下一些互不隸屬的部落在蒙古高原上互相爭鬥。
自從開天闢地以來，宇宙間還從未有過帖木兒這樣強大的武裝力量。這個冒稱為成吉思汗後裔的突厥跛子無論是向歐洲還是非洲進軍，都將勢如破竹，無往而不利！
大家都要完蛋了！所有的君主們都在向他們的上帝和真主做著最虔誠的祈禱，可是他們依舊絕望地相信：他們很快就要在貼木兒的屠刀下回歸天國。
可是……
可是……
祈禱生效了，萬能的神顯靈了，那個比撒旦還恐怖的跛子突然退兵了。
可怕的貼木兒大帝突然收攏軍隊，回到了他金碧輝煌的都城撒馬爾罕，丟下一堆驚魂未定的西方君主，戰戰兢兢地去恢復他們破敗不堪的國家。
因為貼木兒大帝對他們已經沒興趣了，他有了一個新的征服目標，他要去東方，他要征服大明帝國！
他派阿爾都沙和蓋蘇耶丁遠赴大明的時候，中原的皇帝已經成了朱允炆，在貼木兒看來，朱棣僅佔有北京一隅以對抗全中國，根本不可能有什麼勝利的希望，他當時根本沒有在意這個叫朱棣的藩王所謂的造回反。可是等他的使節團趕到中國的時候，中國的皇帝已經由朱允炆變成了朱棣。
當他的使團趕回，將這個消息報告給他的時候，貼木兒大吃一驚，他這才意識到，可能要遇到一個強勁對手了！
朱棣剛剛登基，而且是以反王的身份取得天下，這時候他的政局必然不穩，民心必然不定，此時無異是最好的進攻機會，於是，貼木兒放棄了那些不堪一擊的對手，迅速集結軍隊。這是他一直以來視為的最終目標，他要去中國，先征服中國，再征服蒙古，只有如此，他才能名正言順地成為全蒙古的大汗，取成吉思汗而代之！
為此，他已做了多年的準備，他對中國北部、中部和西部已經做了十多年的偵察，搜集了大量情報，他已經探索出了好幾條可以東征的路線，他的前鋒軍隊早已進駐蒙古斯坦（新回疆西部），攻下于闐，一直推進到塔里木河中游。
是時候了，他已經發動了無數次聖回戰，這一次，他要發動「中國聖回戰！」
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