周天雷和馮。曼陀菲爾在回到德國代表團駐地後，譯電員交給周天雷一份由留在黑海艦隊司令部所在地德**事代表團所發來的電報。
在電報上那支周天雷留在黑海艦隊的蛙人偵察分隊在電報裡用密語報告他們已經完成了對該地蘇軍構建的堅固防禦工事的偵察。具體的情況他們已經寫入了偵察報告裡。並問他們的下一步目標是什麼。
周天雷看完後擬了一份電報，要求留在那裡的全部人員撤回莫斯科。在那裡已經沒有什麼新的任務可言。
這時德**工專家在蘇聯軍工企業和一些大型機械工廠的調查報告也出來了，這些人在來蘇聯之前在周天雷的刻意影響下，對蘇聯軍工企業和產品設計有了更接近客觀的理解，沒有像以前那樣認為蘇聯的武器質量低劣，而是對蘇聯產品的生產和維護的簡易性和大規模生產能力有了比較準確的認識。
這個時候周天雷認為他們可以結束在蘇聯的訪問了，因此他提出要求與蘇聯領導者斯大林會面。
在第三天他們接到了蘇聯最高蘇維埃的邀請，他們可以在第四天的上午到克里姆林宮與斯大林會面。
在克里姆林宮裡他們再次見到了斯大林，周天雷和斯大林談起了蘇聯和德國的進一步合作，並提出要求想將蘇聯的一些產品運回德國進行研究。以提高德國陸軍部隊在海獅行動中對付英軍裝甲部隊的能力。
斯大林在猶豫了一會後說：「那麼德國將會為我們提供什麼東西呢？」
周天雷說：「我們將會為蘇聯提供我們的一些最新產品的資料，比如我們的新型潛艇的圖紙和我們的雷達圖紙。」
斯大林說：「難道你們就這些東西了？沒有別的東西了嗎？」
周天雷說：「那請問貴國還想要些什麼東西？我不知道貴國還想要一些什麼東西了。」
斯大林說：「這是我們擬定的與貴國的新武器技術交換協議。請您看看。」
周天雷接過那份文件，仔細看了起來。他在看完後說：「請問閣下，您是覺得我們德國政府是小孩子嗎？竟然要求我們轉讓航母的製造技術和我們的興登堡戰列艦，航母我們現在只是造出來，和艦隊才剛剛配合起來，還沒有什麼太多的經驗可提。興登堡戰列艦我們還只是停留在圖紙上，連建造都沒有，怎麼你們還要我們派技術人員指導你們建設？」
「再說根據我考察的結果，貴國的紅海軍連現有的設備都好像並未比較好的掌握，就算我們給了你們這些先進技術，請問貴國的海軍準備花多長時間來形成戰鬥力，另外，貴國海軍要這些東西是以誰為目標的？」
「這個，我們等一會再說我國想引進的貴國技術吧。我們來說一下貴國想從我國引進的東西。你們想要我們的t-34坦克。」
「是的，我們需要貴國的t-34坦克，我們在戰場上遇到了英軍的重型坦克，我們的坦克不能有效的對付它。我們在貴國看到了貴國的t-34，我們認為貴國的坦克可以有效的幫助我們擊毀英軍的坦克。所以我們想引進貴國坦克，由我們的設計師進行仿製。」
「那為什麼你們不要圖紙呢和技術文件呢？而且你們的坦克設計師設計不出好的坦克嗎？」斯大林不動聲色繼續問道。
「是這樣的，我們還必須在我們的試驗場上對貴國的t-34進行一些測試，然後才能考慮引進圖紙和技術文件。至於您說為什麼我們的設計師設計不出好坦克，這個我不是陸軍的人，我不清楚這些問題。」周天雷說道。他在說完這些話後都感覺自己應該佩服自己了，竟然說了這麼多口不對心的話，還竟然沒有臉紅。
斯大林說：「這樣吧，你們的要求等幾天後我們最高蘇維埃有一個會議，我們會在會議上討論你們的要求和重新擬定一份關於我們和貴國的一份新技術合作條約，高特將軍你覺得怎麼樣？這幾天你可以到我們蘇聯各處去看看我們蘇聯人民的生活。」
周天雷見斯大林這麼說；「好吧，那我們就靜等貴國的好消息了。」
在與斯大林的會見結束後，周天雷十分鬱悶的離開了克里姆林宮，他在想，如果不能搞回去蘇聯的t-34並且在德國進行試驗，那麼自己回去所報告的蘇軍現在的很多先進兵器的情況是沒有人會相信的，特別是希特勒，這個人認為俄國民族是劣等民族，是不可能擁有先進技術和武器的。而蘇軍在蘇芬戰爭中的表現也使希特勒相信蘇聯軍隊是歷史上最弱的時候。
但是事實上蘇軍決沒有希特勒想的那麼弱，而且蘇聯軍隊也不是英法軍隊，在歷史上就拿德**隊和蘇軍在邊境上的交戰來說，雖然德軍依賴良好的訓練，得當的指揮，快速的推進和有力的空中支援在邊境交戰中取得了很大的勝利，但在為期18天的邊境交戰中，也遭受了巨大的損失。按照德方當時的統計，僅在6月的9天戰鬥中，東線陸軍就損失了41087人（其中死亡8886人，失蹤2707人，受傷29494人，不包括病員以及德國海空軍、盟軍在東線的損失，也不包括在芬蘭戰線德軍的損失）。而在7月的頭13天，東線陸軍又損失了5萬餘人。其在邊境戰役中的總損失達92000餘人，其中死亡約2萬餘人。
德軍技術兵器損失也很大。據陸軍總參謀長哈爾德的日記，截至7月10日，首批投入進攻的17個裝甲師已損失了41%的坦克（約1500輛），但其中大部分得到了修復，最終徹底損失的坦克、強擊火炮有616輛。另外，德國陸軍還損失了12154輛汽車、牽引車，9000多輛摩托。
紅軍的抵抗不僅給德軍造成巨大人員物資損失，也給他們留下了深刻的印象。德第4集團軍參謀長博盧特裡特回憶：「即使在（爭奪明斯克）的第一次戰役中，俄軍也比西方軍隊頑強，他們在被包圍時仍然堅守陣地，繼續戰鬥」。而哈爾德則在私人信件中對他的敵人做了這樣的描繪：「俄國人可不像法國人，他們在戰術上已經被打敗了，可還是不肯逃跑，必須一次一個的把他們殺死在半森林半沼澤地裡」。希特勒則告訴他的女秘書：俄國士兵寧可在掩體裡自爆也不向德軍投降。在聽過希特勒的評價後，這位女秘書寫道：「我們看到了俄國士兵的堅韌，如果他們指揮的更合理，將和我們勢均力敵。感謝上帝，他們沒有那樣的領導能力。」
在戰鬥過程中，紅軍數量眾多的技術裝備同樣令德國人吃驚。「紅軍的裝備一次又一次地使我們震驚」，一個德**官在巡視戰場後驚歎道。而這種震驚尤其體現在坦克上。紅軍的t-34、kv坦克使德國人在裝甲兵器上的優越感深受打擊，奇形怪狀的蘇聯多炮塔坦克也給德軍以深刻的印象。對此，以坦克技術權威自居的希特勒也不得不感歎：「一個半野蠻的民族怎麼可能取得這樣的技術成就。」
蘇聯空軍在邊境交戰的表現同樣很引人注目（空軍是斯大林很愛用來救急的軍種）。戰役期間,紅軍的轟炸機始終都以數十架甚至數百架的規模不間斷的對德國地面目標進行襲擊。襲擊範圍不僅包括德軍前線部隊,也包括縱深的機場和工業目標。按蘇聯的統計,在6月22日到7月10日，蘇聯空軍共動用4700個架次對德軍機場進行了1000多次襲擊。在對敵方縱深目標的襲擊中，比較成功的戰例之一是在1941年7月13日下午，由6架蘇聯轟炸機對羅馬尼亞普羅耶什第油田煉油廠的一次襲擊。以4架飛機為代價，蘇聯轟炸航空兵摧毀了羅馬尼亞9000多噸石油儲備（在6月26日，紅海軍黑海艦隊也進行了一次類似的襲擊。該艦隊的一艘巡洋艦、數艘驅逐艦對羅馬尼亞的康斯坦薩進行了炮擊，據稱摧毀對方一座大油庫，並燒掉了大量備用石油）。從6月23日起，遭到蘇聯遠程轟炸航空兵襲擊的還有德國本土的柯尼希斯貝格和但澤、羅馬尼亞的布加勒斯特、芬蘭的赫爾辛基等地。
所以像這樣強大的軍隊是很難在短期內被屈服的，如果按照德國歷史上對付俄國的辦法，德國一定會輸掉這場戰爭。全然陷近蘇聯泥潭而無法自拔。周天雷如此想道。
在德軍攻打班加西前，英國首相邱吉爾就有了出訪美國，請求美國增加增援力度，如果能向英國直接派遣軍隊那就更好了。但是由於北非的戰爭已起，他不能離開首相職位，但是現在由於托布魯克已經被攻下，德軍在那裡繳獲了大量的英軍後勤補給。隨時有可能借用這些英軍補給向埃及英軍進攻。他已經將中東英軍總司令給撤了職，換上了奧金萊克去全面指揮中東的英軍部隊，另外又想將埃及的英軍地面部隊重新組織起來，由西沙漠兵團改編為英國第8集團軍。結束以前的混亂狀態，但是派誰去擔當這個職務呢？
他在徵詢了多處地方的意見後，最後在英軍總參謀長的推薦下決定由蒙哥馬利出任這個職務。因為他在回到英國後的表現相當良好。並將他的職務給升到了中將，蒙哥馬利身材瘦高，雖說在此前對沙漠作戰沒有太多的認識，但是他知道自己在敦克爾克中就是由於隆美爾指揮的第7裝甲師擊破了自己的指揮的步兵師的防線，從而為德軍突破到敦克爾克外圍創造了條件。
他一直認為自己在敦克爾克大撤退失敗中負有相當的責任，如果不是自己的陣地被德軍突破，那麼英國海軍就會有更多的時間來準備投入到對德國海軍的交戰中，那樣被擊敗的將是德國海軍，英國在撤退出英國遠征軍的時候同時還能擊敗德國海軍，使他們再無能力如同今天一般耀武揚威。
他在邱吉爾接見他的時候他保證一定會擊敗新上任的德國元帥隆美爾。為英國扳回與德國戰爭的頹勢。但是也提出了要增加他的兵力。邱吉爾在猶豫多時後終於答應削減駐亞洲的陸軍規模，將這些部隊調到埃及增援第8集團軍。並將美援的大部分技術裝備調到埃及補充第8集團軍的損失。並承諾在即將開始的訪美中盡力爭取更多的美國援助。如果能把美軍扯進中東戰場最好不過。
不過在他出訪前又發生了一件大事，在他出訪前的最後一個星期天晚上，英國皇家空軍的第8中隊的三架『颶風』飛機在空中巡邏的時候，突然發現有一架飛機正在有東南方向向西北方向飛行，飛行員覺得非常奇怪，因為那架飛機的航線很有些不對勁，他們在與地面控制機構聯繫後，地面機構說在他們所處空域裡除他們外沒有允許其他的飛機活動並要他們上前調查飛機的來歷。
當幾個飛行員靠近的時候，驚異的發現了那竟然是德國的『me-110』雙引擎戰鬥機。英國飛行員當即佔領了射擊位置，向德國飛機猛烈開火。
德國『me-110』雙引擎戰鬥機措不及防，被英國戰鬥機給擊傷，拖著煙向格拉斯哥方向飛去，英國戰鬥機飛行員緊跟在後，想看看這架德國飛機到底想做什麼。當這架飛機飛到格拉斯哥附近時，再也無法支撐。英國飛行員看到德國飛行員跳傘，而飛機墜毀在格拉斯哥附近的一個樹林裡。飛行員則沒有觀察到降落在什麼地方。
英國飛行員立即通知地面控制機構，地面控制機構通知了在格拉斯哥的英軍部隊，開始搜尋跳傘的德國飛行員。在一個小時後德國飛行員被找到了，但是在他身上已經中了幾槍，不過此時還能說話。
德國飛行員介紹自己的身份是魯道夫。赫斯，德國副元首，在場的人吃了一驚，很多人以為他是在說假話。德國人要求見到在皇家空軍任職的漢密爾頓公爵。
當漢密爾頓公爵來到德國人身邊的時候，他認出了這的確是德國副元首魯道夫。赫斯，不過他在病床上的樣子也的確讓他嚇了一跳，臉上已經看不到任何血色。
魯道夫。赫斯在見到漢密爾頓公爵後說出了自己的來意：希特勒並不想征服英國而是要實現停戰；希特勒認為德國將迅速贏得與英國的戰爭而迫使英國與德國談判，而赫斯自己則想盡快停止英德之間這種不必要的流血。
因此他飛往英國建議英德雙方共同討論可行的和平方案，同時轉達希特勒的和平條件，並由他來做英德談判的德方代表。不過德國卻意外的保持了兩天的沉默。
在德國終於開口的時候，是這樣表述的，稱赫斯業已違背命令駕機起飛，到今仍未回返；赫斯『留下的信件以其混亂狀態而不幸地表現出精神錯亂的跡象，這使人感到黨員赫斯恐怕是妄想症的犧牲品』，因此赫斯或許已在某地墜毀。在第二天又發佈一個公報，公報聲稱『赫斯似乎處於幻覺之中，這種幻覺使之感到通過在過去認識的英國人之中採取個人行動，他能夠促成英國和德國之間的諒解"，"國家社會主義黨對這個理想主義者淪為這種災難性幻覺的犧牲品深表遺憾。然而，這絲毫也不會影響強加給德國的這場戰爭的繼續』。
這場鬧劇暫時以德國所發佈的公告暫時得以結束，而魯道夫。赫斯則被英國人轉移到一個秘密監獄看押，在半年後英國官方發了一個公告魯道夫。赫斯因心臟病突發而去世。