普裡曼茨的潛艇的突然加速和在裡面傳出來的音樂的聲音在開始的時候也的確把其他的德國潛艇給嚇了一跳，但隨後他們就發現英國潛艇開始也在加速並且向普裡曼茨的潛艇前進的方向前進的時候。他們立即明白了那是普裡曼茨的潛艇為了能夠乾淨的殲滅英軍潛艇而特意暴露自己吸引英國人的注意力，以英國潛艇群產生的巨大噪音掩護他們向英軍潛艇群的側翼靠近並殲滅他們。他們不能怠慢，否則就是對自己的曾經共患難的兄弟不負責任。由於準備發射魚雷，所以潛艇都開始向水面浮去。
他們立即開始悄悄的加速向英軍的潛艇群的側翼靠近，在這些潛艇的指揮艙裡可以聽見艇長們在發號施令：「1#魚雷管發射準備，發射距離1200米……」
一會後，魚雷先後躍出了德國潛艇的魚雷發射管。向自己的目標衝了過去。這時才有幾艘英國潛艇的聲納聽見了德制魚雷尾部的螺旋槳高速旋轉所發出的噪音。他們趕緊想轉舵躲避魚雷，可是已經太晚了，德國魚雷毫不客氣的擊中了它們，在它們的外殼上炸開了一個大洞。海水瘋狂的湧進了這些倒霉的英國潛艇。在上面的水兵在一瞬間就失去了知覺。被擊中的英國潛艇翻滾著向大西洋冰冷的深海裡沉了下去。
普裡曼茨的潛艇感覺到了後面的爆炸的衝擊波，普裡曼茨立即命令潛艇緊急向水面躍升。在普裡曼茨的潛艇緊急浮出水面的時候，在它後面的英國潛艇也射出了它的魚雷。魚雷從普裡曼茨的潛艇的尾部擦過。那魚雷咕嚕咕嚕的聲音根本不用放大，全艇的人都聽在耳朵裡，個個嚇出了一聲冷汗，水兵們知道如果不是長官要求緊急上浮，自己此時已經和自己身後的英國人沒什麼兩樣了。
在潛艇緊急浮出水面後，普裡曼茨第一個上了指揮塔，在他後面的是穆勒，這時普裡曼茨聽到下面的水兵喊到：「發現空中目標……」
普裡曼茨立即用望遠鏡轉向雷達兵所喊的方向，發現了幾個小黑點，他剛要命令潛艇下潛的時候，被穆勒給拉住了，穆勒對他說：「別著急，那個方向應該是我們的大洋艦隊的所在方位，等一下看，是不是自己的飛機，不是我們再緊急下潛。」
等那幾架飛機在望遠鏡裡逐漸放大的時候，普裡曼茨和穆勒都認出了那是德國大洋艦隊的海軍航空兵的戰鬥機。這時普裡曼茨要在潛艇艙裡的不值勤的水兵出來歡迎自己人的到來。
德國大洋艦隊的戰鬥機也發現了在水面上的潛艇，起初他們以為是英國潛艇，不過在飛近後發現在潛艇指揮塔上那個碩大的鐵十字符號和在甲板上向他們揮舞上衣和帽子的德國水兵，德國飛機知道他們是自己尋找的第8潛艇支隊。帶隊長機向旗艦報告道：「我飛機編隊已經和第8潛艇支隊會合。」
周天雷和馮。曼陀菲爾上校一起去參觀蘇軍在莫斯科東郊25公里的一個步兵訓練場舉行的師級的對抗演習。他們在來到演習場後，見到了很多在以後蘇德戰爭中大放異彩的蘇聯元帥和將軍們。
不過周天雷已經到這個時空多日，早就沒有了初到貴境的心態，或者是說已經將自己深深的融進了這個時空，所以雖然看見了那些在後來大名鼎鼎的蘇聯元帥和將軍，周天雷也沒有顯露出一絲的異常情緒，反倒是有些蘇聯元帥和將軍在看見有德國海軍將領參觀演習，吃了一驚，然後又托人打聽這個德國海軍將軍的身份。在知道周天雷的身份後對他指指點點。
他們到了為他們專門安排的貴賓區，在這裡有專門的一個軍官發給了他們一份蘇軍這次演習的材料，在這次演習中蘇軍所使用的演習材料，在上面寫的是這次演習的安排。
在演習安排上是蘇軍的演習方案預設，蘇軍的設定由防禦方蘇聯的一個不滿裝步兵師擔當防禦，而進攻方由蘇聯的由蘇軍的一個加強了一個獨立坦克旅的滿裝步兵師擔任。
馮。曼陀菲爾上校在看完演習預定後對周天雷說：「俄國人還挺會寫的，我們趁他們演習尚未開始，先到他們的部隊去看看。」
周天雷點頭表示同意馮。曼陀菲爾上校的說法，然後他們找到了演習的主持者蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將。提出想在演習開始前參觀一下參加演習的蘇軍部隊。
秋隉列夫個人同意了德國貴賓的要求，但是他還必須向鐵木辛哥和沙波什尼剋夫元帥報告德國貴賓的要求，請求他們的同意。
一會鐵木辛哥和沙波什尼剋夫元帥的批准下來了，准許德國貴賓要求參觀的要求，並要求他親自陪同德國貴賓的全程參觀。
秋隉列夫於是命令兩個步兵師所屬部隊的司令員和政治委員前來演習指揮部報到。當兩個步兵師所屬部隊的司令員和政治委員一頭霧水的來到演習指揮部的時候，他們看到了莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將正在和德國將軍談笑風生。
一會後，一列由蘇軍裝甲車護衛的一長排的高級『吉拇』防彈汽車開進了早就得到通知的蘇軍參演部隊的駐地。
周天雷和馮。曼陀菲爾上校首先參觀的是演習的進攻方—蘇聯莫斯科軍區第41步兵軍下轄的第三機械化步兵師。
第三機械化步兵師的全師的官兵全體肅立在演習場地駐地的寬大的操練場上。第三機械化步兵師師長切爾亞克少將和師政治委員斯裡多夫少將穿著蘇軍禮服站在全師的最前列。
當周天雷和馮。曼陀菲爾上校在蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將，蘇聯莫斯科軍區第41步兵軍軍長科索布茨基少將的陪同下來到了第三機械化步兵師前面的時候，第三機械化步兵師師長切爾亞克大校和師政治委員斯裡多夫大校上前向蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將和蘇聯莫斯科軍區第41步兵軍軍長科索布茨基少將行完軍禮後，向周天雷和馮。曼陀菲爾上校行了一個軍禮。
第三機械化步兵師師長切爾亞克少將大聲報告說：「高特將軍，曼陀菲爾上校，我是第41步兵軍下轄第三機械化步兵師師長切爾亞克，他是第三機械化步兵師斯裡多夫少將，第三機械化步兵師全體官兵歡迎德國貴賓的到來，現在全體官兵已經列隊完畢，請您們檢閱。」說完又是一個軍禮，周天雷和馮。曼陀菲爾上校也回敬軍禮。
在受閱部隊前列，一排排的蘇聯步兵手持7.62毫米莫辛。納干1891步槍，身穿蘇聯1937式軍裝，頭帶船型帽對來檢閱他們的蘇聯和德軍高官行以持槍禮。
周天雷和馮。曼陀菲爾上校看到這些蘇聯士兵並沒有任何的異常表情。不過蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將卻低聲問周天雷和馮。曼陀菲爾：「兩位覺得我國的士兵素質如何？」
周天雷還沒有說話，馮。曼陀菲爾卻接上話說：「隊列式只能看出平時訓練水平，至於士兵的素質，軍隊天生就是為戰爭準備的，只有在戰爭中才能真正看出士兵的素質。至於和平年代，那就是近似實戰的實彈演習才能瞧的出來了。不過有的時候可能從一些細節上也能瞧的出來。」
他突然離開了檢閱隊列，大步走向其中一個拿著的衝鋒鎗的方隊，從周天雷的角度看，他要過了蘇聯士兵手裡的衝鋒鎗，然後將戴著白手套的手指伸了進去，抽了出來看了看。接著是檢查了那支槍的槍膛。然後從那個方隊裡隨機抽取了9把衝鋒鎗，然後按照第一把衝鋒鎗的檢查方法挨個檢查。在最後幾個士兵那他還借助俄語翻譯問了士兵幾個問題。
隨後他轉了過來，對蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將和蘇聯莫斯科軍區第41步兵軍軍長科索布茨基少將說：「我現在很想看你們的演習了。」
蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將和蘇聯莫斯科軍區第41步兵軍軍長科索布茨基少將對馮。曼陀菲爾的舉動覺得很奇怪，在問了俄語翻譯後，臉色變了幾變。但是還是沒有說出什麼東西來。
周天雷攔住了馮。曼陀菲爾問：「你看到什麼了？」馮。曼陀菲爾說：「我剛才見他們手上拿的衝鋒鎗是我們沒有見過的型號，不是仿製我們的mp18的型號，而是一種新的型號，不過我剛才在懷疑蘇聯人可能沒怎麼用那槍，所以我去檢查了一下，槍的膛線都是新的，沒有使用過的任何跡象。而且我還問了他們的幾個士兵關於他們手中武器的簡要性能，結果發現他們根本就說不出來，所以我想我們是沒有必要再檢閱下去的，我們還是看看他們在演習中的表現吧」
一行人由於德國貴賓的要求而匆匆結束閱兵，連那個擔任防禦的蘇聯步兵師最後接到通知，說不參觀他們的閱兵了，搞的這個師的從師長、政治委員到底下的大兵都覺得很是莫名其妙。不過德國人既然不來，那就可以開始進入演習陣地了。
下午兩點，演習正式開始了，周天雷和馮。曼陀菲爾坐在觀察員席上，使用望遠鏡對演習陣地開始進行觀察。
第三機械化步兵師在行進中發現防禦陣地後，慢吞吞的開始由行軍狀態轉變為進攻狀態，炮兵開始向步兵判明的陣地發動炮擊，當然他們打的是教練彈，在陣地上其實都埋好了預定的炸點。然後在炮擊20分鐘後，演習裁判開始上前裁定在剛才的炮擊中，擔任進攻的紅軍部隊由於摧毀了防守的藍軍部隊的兩個營的陣地，所以判決這兩個營已經在炮擊中陣亡，而紅軍由於打開了突破口，所以可以進攻。而藍軍的預備隊由於在前進的時候被紅軍炮火覆蓋，損失三分之一。
這時配備給紅軍的獨立坦克旅開始出動了，這些坦克裡面有幾輛周天雷他們看見的t-34坦克，馮。曼陀菲爾在看到蘇聯坦克的時候，更加是聚精會神的觀察坦克的舉動。不過由於坦克要配合步兵進行衝鋒，所以坦克都是以十分緩慢的速度在步兵中間爬行，一點沒有裝甲之王的味道。馮。曼陀菲爾低聲對周天雷說：「如果是我指揮的德國團，我完全可以將反坦克炮集中起來對他們的坦克進行炮擊，然後分割步兵與坦克的關係……」
正說到這裡，在防守的蘇軍陣地上響起了一陣的沉悶的響聲，這是蘇軍的45毫米反坦克炮在開火了，然後有些進攻的坦克上面開始冒出白煙，意思是被擊中受傷，有些坦克冒出了紅煙，意思被摧毀。而在陣地上的幾挺馬克沁機槍也開始開火，遮斷了在坦克背後的步兵。
未冒煙的坦克迅速向前射出煙幕彈，以掩護撤退，幾十輛坦克和步兵開始向後車撤退。這時裁判又出來判定藍軍擊退紅軍的第一次進攻，然後被判定受傷的坦克退回修理，擊毀的坦克開離了戰場，而被判定受傷的士兵和陣亡的士兵也分別離開了戰場。
第一次的進攻的報告很快就送到了演習指揮部，指揮部很快翻譯出一份德文報告交給了周天雷和馮。曼陀菲爾，馮。曼陀菲爾悄悄對周天雷說：「看來說蘇聯低級軍官很多是速成班訓練出來的還真的沒有錯。他們只知道正面進攻，不知道哪怕是側翼迂迴一下也好。防禦的也不能死守戰壕啊，也要不斷的尋找機會進行反突擊。」
周天雷點點頭表示同意，自從斯大林開始在蘇聯政府和蘇軍內部大清洗後，蘇聯紅軍喪失了全部的軍區司令、90%的軍區副司令和參謀長、80%的師級指揮員。三分之一的團長被指責，中、下級軍官損失慘重，技術人員也未能倖免，僅空軍就有5616名飛行員被清洗。軍隊的基礎遭到巨大的摧殘。國防人民委員伏羅希洛夫曾經指責斯大林：「所有這一切只能怪你自己！消滅老一輩紅軍的就是你這個人，我們最好的將軍都是被你殺害的。」
為了彌補這些在短期根本無法彌補的損失，大批低級別軍官被越級提升。昨天的排長變成團長，營長變成師長甚至軍長。各種速成班培養出的大量「速成排長」（僅受過6個月軍事訓練）也充斥著軍隊。1941年初，蘇軍指揮員中僅有7.1%受過高等軍事教育，55.9%受過中級教育，24.6%的人畢業於速成班，剩下的12.4%則根本沒有受過軍事教育。
他也告訴馮。曼陀菲爾：「我在黑海艦隊看到的紅軍海軍也差不多，不過我們要注意俄國這個民族的堅韌性。當年拿破倫就是對這一點沒有比較好的認識。」
正在這時，突然從演習場上傳來一個意外的消息，防守的藍軍突然派出了一個營的部隊從紅軍進攻隊列中穿插過去，擊毀了紅軍師的師部，將紅軍師的師部人員基本俘虜。
蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將見到這個出乎演習預料的情況後，怒氣高漲，但由於在演習現場有德國貴賓在觀戰，所以沒有當場發作，只是通過演習指揮部發佈一條消息：演習遇到技術性故障，演習中止。從而結束了這場演習。