鳴人站在那裡，默默觀察著佐助。站在鳴人對面的佐助也是一樣。鳴人輕輕一笑，心裡暗道：「就讓我來試試你的能力。」
因為鳴人的臉被遮住，佐助看不見他的表情，依舊暗自戒備著。鳴人心如止水，沉穩靜寂的如同一塊沒有生命的石頭，但卻透著一股不可撼動的氣勢.
感覺到壓抑的佐助忍不住了，一矮身，他向鳴人衝了過來。
「還是太嫩啊。」鳴人心裡想著，身體也迅速衝了上去，看到鳴人明顯比他快的速度，佐助吃了一驚。幾乎是他驚訝的瞬間，鳴人已經衝到他的面前了，抬手一拳，打向他的面門。
佐助眼神一變，迅速雙手交叉，擋住了鳴人這一拳，但他明顯感覺到手臂的酸麻。刻苦的鍛煉讓鳴人有著超乎常人數倍的身體素質，這一點佐助是無論如何也比不上的。
「可惡！」佐助一咬牙，藉著鳴人拳頭的力道，向後一個空翻，落地再次衝了上來，手中已多了一把苦無。
「要動真格的了嗎？」鳴人一抬手，飛射出三枚手裡劍，佐助快速閃過兩枚，並將最後一枚手裡劍用苦無彈了回來，鳴人一矮身，躲過飛回的手裡劍。順勢一個旋身，借助旋轉的力道，用手中的苦無與衝來的佐助對拼了一擊。鑌！金屬的撞擊聲響起，鳴人和佐助手持苦無對持在了一起。
感覺到力量上不如鳴人，佐助果斷的撤手變招，鳴人也見招拆招，兩人就這麼你來我往的用苦無對拼。不斷相撞的苦無擦起一道道火花，兩人的身影越變越快，在旁人的眼中，他們已經變成了兩道殘影。而大家也已經被兩人激烈的戰鬥驚呆了。
場中，鳴人不斷攻擊，心裡卻在想：「不錯，實力還是有的。不過，這還遠遠不夠！」
鐺！一聲刺耳的響聲。鳴人突然手上加力把佐助手中的苦無磕飛了出去，順勢一腳，由下至上踢向佐助的下巴。佐助本來就被鳴人大力震得失去平衡，這一腳是無論如何也閃不開了，只好再次雙手交叉護住，卻被鳴人一腳踹的飛上了幾米高的空中。
「可惡！！」這時佐助的眼神已經變得十分凌厲，在空中迅速擺正姿勢，雙手合十，快速結印：「巳,未,申,亥,午,寅；火遁·豪火球之術！」
「嗯？要用忍術了嗎？」鳴人看著佐助的動作，凝神戒備。一個直徑三米的大火球隨著佐助的怒喝，向鳴人飛來。感受到火焰的灼熱，鳴人向後一躍，躲了開去，但大火球打在地上，引起了爆炸。火焰伴著濃煙和土石四散飛濺著，鳴人所在的位置也被波及到了。
拉著一條長長地煙霧，鳴人從塵埃中跳了出來，破空聲響起，五枚手裡劍從五個不同的方向朝鳴人飛來，身在空中無處借力的鳴人，瞬間被命中了。彭！被命中的鳴人變成了一節木頭。
「替身術！可惡，在哪裡？」佐助緊張的環視四周。唰唰，從還沒散去的煙霧中飛出兩枚手裡劍，佐助迅速跳起閃開，但是身在空中的他愕然發現，自己正下方的土地猛然裂開了！轟的一聲，鳴人從裂縫裡竄出，直直一拳打在了佐助的胸口上將他打飛，然後穩穩的落在了地上。
佐助飛出去幾米，摔倒在地。但很快又爬起來在那裡喘著粗氣，他已經沒有力氣再戰了。一個全力發動的豪火球之術已經讓他體力透支，再挨了鳴人這一拳，能站著就不錯了。鳴人是收了力道的，下手很有分寸。佐助只是看上去很狼狽，並沒有受什麼實質性的傷害，只不過心裡的打擊應該不小。
「為什麼！為什麼！為什麼我這麼弱！可惡！可惡啊！」佐助緊握著拳頭在那裡低吼，臉上滿是憤恨和不甘。
鳴人用手撣了撣身上的灰塵，走到佐助跟前，他看到看著佐助已經有些頹廢的坐在地上，開口說道：「就這樣而已嗎？就這樣便自暴自棄了嗎？你的使命呢？你的野心呢？你還是宇智波一族的人嗎？！」說到最後，鳴人聲色俱厲。對於此時的佐助，只有狠話才能讓他振作。
看著佐助的眼神變回堅毅，雙眼戰意十足的盯著自己。鳴人心裡笑了：「這樣才對。」
「你比我弱不是因為資質的問題，只是你的努力還不夠，如果你因為這麼一點小挫折就放棄，一輩子你都無法贏過我！」
「哼！你等著吧！總有一天我一定會贏你！一定！」
看著鬥志昂揚的佐助，鳴人笑道：「好！我等著！」說完，鳴人向佐助友好的伸出手。佐助看了看鳴人，輕哼一聲自己從地上跳了起來：「不需要。」
雖然嘴硬，但鳴人分明看到佐助眼角那絲不自然的感動。
苦笑了一下，鳴人道：「隨你，什麼時候想要再來挑戰我，我隨時恭候。」鳴人說完，轉身離開了。佐助盯著鳴人的背影，稚嫩的臉上透著決然，隨即迅速向這家裡跑去，他要去修煉，為了早日超越鳴人，也為了早日報仇雪恨。
直到兩人離開之後，圍觀的其他人才緩過神來。
「這兩個傢伙，真是可怕。汪嗚。」牙開口歎道，他頭上的赤丸大感認同的叫了一聲。
「唉麻煩的人。」鹿丸無所謂的挖挖耳朵。
「鳴人君。」雛田點著手指，臉上紅紅的不知道在想些什麼。
「佐助竟然輸了怎麼會一定是意外，對！是意外。」這是一眾花癡女的心聲
火影辦公樓。
三代火影看著水晶球中鳴人的背影，陷入了沉思：「鳴人小小年紀已經擁有這樣的實力了嗎…」不知道為什麼，三代的心中感到了一點點不安，他想到了大蛇丸，這個曾經也是驚才艷艷的天才。
「希望你不會走上歧路吧…」想到鳴人之前跟他說想要當火影得到認同的話，三代歎了口氣，將身體靠在了椅背上。
走在回家的路上，鳴人有些百無聊賴，現在的他已經具備了一個優秀忍者的所有基本素質，敏捷的思維，矯健的身手，還有對忍術少有的學習天賦。但是他發現自己會的忍術還是太少，只有學校教的那些基本忍術，而且都已經可以純熟的運用了。
「是時候學習其他忍術了。」鳴人心中暗道。但是鳴人此時又有些發愁，因為他不知道該去像誰學習忍術，三代肯定不行，雖然他對自己很好，可是始終防著她身體裡的九尾。伊魯卡也不現實，聽命於三代的他肯定也不會同意鳴人的請求，額外教導鳴人學習忍術的。
「只有自己來了嗎？」鳴人無奈歎道，「那麼學點什麼好呢？」無意間，鳴人看到路邊的一個小攤，上面全是各種玩具。當然這些不是吸引鳴人的原因，他看到的是擺在上面的那些氣球。
鳴人眼前一亮：「有了！就從這個開始！」
……
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