說實話，在忍者學院裡的生活實在是很枯燥的，各種各樣的理論知識沒完沒了，這讓鳴人想起了上一世的應試教育，這樣培養出來的還能成為優秀的忍者嗎？鳴人深表懷疑。不過鳴人並沒有因為學習內容的枯燥而有所懈怠，反而學的加倍認真，因為每一個優秀的忍者必備的就是紮實的基礎。
學習的日子很乏味而平淡，就在鳴人入學的三個月後，木葉村發生了一件大事，曾經強盛一時的宇智波一族被滅族了，而犯人就是宇智波鼬，全族上下就剩下宇智波佐助一個人了，為此，鳴人有兩個星期沒看見佐助來上課，再見到他來上課的時候，鳴人發現他比以前更冷酷了，這不是裝的，而是真正發自內心的冷。鳴人知道，那是因為仇恨。每天放學，鳴人和佐助一樣坐在學校的鞦韆上，看著那些被家長接送興高采烈的同學，感到深深的孤獨。遠遠地對視一眼，兩人扭頭向兩個方向走去，背影相對，漸漸遠去.
鳴人不知道佐助心裡是如何想的，但是鳴人知道自己很同情他。自那以後，佐助變得更加刻苦，更加努力的學習。因為他要變強，他要獲得復仇的力量；而鳴人這個成績和他一樣是班裡拔尖的人，則成了他理所當然的競爭對手。
時間便在兩人互相競爭中悄悄流逝，一轉眼時間已經過去了五年。鳴人也已經十一歲了。這五年裡，鳴人的成績一直都是全年級第一，通過自己不停的努力修煉，鳴人已經可以十二分熟練的運用查克拉了，爬樹踩水什麼的都是小意思。之前的那種查克拉不穩定的情況也沒有再出現，後來鳴人知道那是九尾的原因，自從那次談話之後，九尾就收斂了自己的查克拉，從而減少了對鳴人的影響，看來鳴人和九尾的交談的確起到了很大的作用。
三年裡，鳴人一直注重於提升整體實力，因為對於查克拉的操控已經可以說是達到了登峰造極的地步，使得鳴人學起忍術如魚得水，幾乎所有的忍術到他手裡不用半天就可以完全掌握。他也因此被伊魯卡稱為學校有史以來最有天賦的天才。但鳴人卻不以此為喜，畢竟忍者學校裡教的都是十分低級的忍術，掌握這些基礎的東西根本不值得誇耀。得力於平時的鍛煉，鳴人在體術方面也是一樣出類拔萃，加上可以使用查克拉來提升，鳴人的體術雖然比不上開了三門的小李那樣變態，但也遜色不了多少。鳴人現在唯一的短板就是幻術了，這不是說他在這方面沒有天賦，超乎常人的精神力和查克拉控制力讓鳴人有著得天獨厚的優勢，只是在忍者學校裡是不會教學生學習幻術的，因為這種高等級的東西不是一群小孩子可以掌握的。
叮鈴鈴…
「好，今天的課就講到這裡。下午是手裡劍練習課程，記得不要遲到。「伊魯卡聽到鈴聲，做完總結後拿起講桌上的教材走了出去。
「哇！終於下課了，我都快無聊死了。汪汪。」一下課，牙大感解脫的直伸懶腰，他頭上的赤丸也隨聲附和。
「啊~困死了，我回去睡覺了，走吧丁次。」鹿丸打著哈欠，拍拍身邊的小胖子。
「好啊，我要回家吃飯，肚子好餓。」丁次摸了摸自己渾圓的肚子跟在鹿丸的後面走出了教室。
「鳴人君再再見」坐在鳴人旁邊的雛田跟鳴人道別。鳴人看著她笑著說：「嗯，再見。」雛田見了立刻紅著臉走了。自從上一次雛田讓幾個壞小子欺負被鳴人救了以後，她在鳴人面前就越發的羞澀了。
「雛田真是可愛啊…」鳴人想著心裡突然一愣，「難道說自己喜歡上她了嗎？這…」
「哼！」一聲冷哼打斷了鳴人的思緒，鳴人扭頭看去，佐助這個傢伙正站在旁邊一臉不爽的盯著他。這傢伙每次都這樣，一見到鳴人都是冷哼一聲，不是不屑，而是不服。身為宇智波一族的遺孤，又身背著被滅族的血海深仇，佐助無時無刻不在努力提升實力，但他無論怎麼努力都無法超越鳴人。雖然他知道自己的確有很多地方不如鳴人，但他不想承認，因為那樣就相當於否決自己之前所做的一切努力。
鳴人有些無語，嘴上也輕哼一聲算是回應，起身走出了教室
下午，鳴人準時到校開始上課。伊魯卡帶著所有學生來到學校內的練習場地開始講解。之後，伊魯卡拿出五枚手裡劍為大家演示了一遍：篤篤篤篤篤！連續五聲輕響，五枚手裡劍全部命中木柱上的標記。「好了，演示就到這裡，下面你們自己練習，兩個小時後測試大家的練習成果。現在解散。」
隨著伊魯卡一聲解散，所有人都找到一根木柱子開始自己練習。鳴人看了看練習的眾人，轉身走到場地邊緣，練習了一下，目標全中，這對於現在的他來說太簡單了。鳴人收回手裡劍，走到場邊坐下，閉目練習自己的查克拉。因為鳴人知道九尾的查克拉是一把雙刃劍，不是說用就用的，所以鳴人平時沒事的時候一直在修煉查克並加以儲存，現在他的查克拉已經達到了精英中忍的總量。
鳴人正在這閉目修煉查克拉，那邊練習的佐助卻很不服氣的瞪著鳴人，剛才他看見鳴人練習了一次就全部中靶，而他有一枚卻稍微偏離了目標。
「可惡！」佐助暗罵一聲，轉身繼續練習。
很快，時間到了，伊魯卡帶著一本記分冊來到練習場地，看到鳴人在那裡閒坐，開口訓道：「鳴人！不是叫你練習嗎！你怎麼在這裡偷懶！」鳴人站起身，不好意思的撓撓頭說：「伊魯卡老師，練習我都做完了，所以呵呵。」
伊魯卡知道鳴人平時很用功，也就不再多說什麼，只是告誡他要踏踏實實的學習，鳴人自然是虛心受教了。
「好了，大家集合，現在開始測試。」伊魯卡高聲喊著集合，「第一個，犬塚牙。」
牙應了一聲，跑上前去，將手裡劍扔向了木柱。
「嗯，不錯，命中三個。下一個，奈良鹿丸。」
「麻煩死了」鹿丸嘴上抱怨，但手上卻不慢命中了四個，看樣子有些本事。
眾人一個一個的上去，大部分都只是命中三個，有一些只能命中兩個，命中四個的只有兩個，一個是鹿丸，另一個是志乃。
「下一個，宇智波佐助。」
佐助聞聲走出隊伍，站在了白線後頭。身後的響起了一片女生的加油聲。佐助充耳不聞，一翻手腕扔出一枚手裡劍，回手再扔一枚，左右手連續揮動，速度極快，幾乎是眨眼的功夫，五枚手裡劍伴隨著五聲輕響，全部命中目標。
「哇！佐助好帥呀！」以小櫻和井野為首的花癡女生團高聲尖叫著。
「很好，佐助，你是滿分。下一個，漩渦鳴人。」
鳴人在寂靜無聲中走上前去，右手甩出一道殘影，五枚手裡劍一同飛出，篤！五枚手裡劍同時命中目標，連聲音都出奇的一致。全場還是安靜的很，不過這次是被震撼到了。鳴人慢吞吞的走回隊列，不以為意。看著鳴人的背影，佐助握緊了拳頭：「可惡！」
「鳴人，滿分！做得好。」伊魯卡回過神來，笑著對鳴人說道。看來他對鳴人的表現很滿意。這幾年的相處，伊魯卡對鳴人就像是對一個弟弟一樣關心，心裡的疙瘩也早就已經解開了。
「呵呵。」鳴人也還以微笑。
「好了，今天就到這裡，大家解散吧。」伊魯卡說完這句話，轉身離開了。
鳴人也準備離開，剛抬腳就聽見一個冷漠的聲音響起：「鳴人。」他轉過身，發現是佐助。
「什麼事？」
感受到鳴人冷淡的語氣，佐助惱火了。
「和我打一場！」佐助的語氣明顯帶有怒火，鳴人知道他生氣了。
轉過身，鳴人抬眼看著他，依舊冷言道：「好，我跟你打！」
本來要離開的眾人看到鳴人和佐助站在那裡對峙，一個個停下腳步，圍了過來。「喂喂，怎麼回事？」「鳴人和佐助好像要打架。」「他們怎麼了，為什麼要打架？」議論聲此起彼伏。而鳴人和佐助靜靜站著，眼神在空中激烈的交鋒。
對戰——一觸即發！