鳴人站在那裡，默默觀察著佐助。站在鳴人對面的佐助也是一樣。鳴人輕輕一笑，心裡暗道：「就讓我來試試你的能力。」
佐助看不見鳴人的表情，依舊暗自戒備著。鳴人慢慢地將氣勢釋放出來，感覺到壓抑的佐助忍不住了，一矮身，他向鳴人衝了過來。
「還是太嫩啊。」鳴人心裡想著，身體也迅速衝了上去，看到鳴人明顯比他快的速度，佐助吃了一驚。幾乎是他驚訝的瞬間，鳴人已經衝到他的面前了，抬手一拳，打向他的面門。
佐助眼神一變，迅速雙手交叉，擋住了鳴人這一拳，但他明顯感覺到手臂的酸麻。「可惡！」佐助一咬牙，藉著鳴人拳頭的力道，向後一個空翻，落地再次衝了上來，手中已多了一把苦無。
「要動真格的了嗎？」鳴人一抬手，飛射出三枚手裡劍，佐助快速閃過兩枚，並將最後一枚手裡劍用苦無彈了回來，鳴人一矮身，躲過飛回的手裡劍。順勢一個旋身，借助旋轉的力道，用手中的苦無與衝來的佐助對拼了一擊。鑌！金屬的撞擊聲響起，鳴人和佐助手持苦無對持著。感覺到力量上不如鳴人，佐助果斷的撤手變招，鳴人也見招拆招，兩人就這麼你來我往的用苦無對拼。不斷相撞的苦無擦起一道道火花，兩人的身影越變越快，在圍觀人的眼中，他們已經變成了兩道殘影。而圍觀的人已經被兩人激烈的戰鬥驚呆了。
場中，鳴人不斷攻擊，心裡卻在想：「不錯，不愧是天才，實力還是有的。不過，這還遠遠不夠！」
鐺！一聲刺耳的響聲。鳴人突然手上加力把佐助手中的苦無磕飛了出去，順勢一腳，由下至上踢向佐助的下巴。佐助本來就被鳴人大力震得失去平衡，這一腳是無論如何也閃不開了，只好再次雙手交叉護住，卻被鳴人一腳踹的飛上了幾米高的空中。
「可惡！！」這時佐助的眼神已經變得十分凌厲，在空中迅速擺正姿勢，雙手合十，快速結印：「巳,未,申,亥,午,寅；火遁·豪火球之術！」
「嗯？要用忍術了嗎？」鳴人看著佐助的動作，暗自戒備。一個直徑三米的大火球隨著佐助的怒喝，向鳴人飛來。感受到火焰的灼熱，鳴人向後一躍，躲了開去，但大火球打在地上，引起了爆炸。火焰伴著濃煙和土石四散飛濺著，鳴人所在的位置也被波及到了。
拉著一條長長地煙霧，鳴人從塵埃中跳了出來，破空聲響起，五枚手裡劍從五個不同的方向朝鳴人飛來，身在空中無處借力的鳴人，瞬間被命中了。彭！被命中的鳴人變成了一節木頭。
「替身術！可惡，在哪裡？」佐助緊張的環視四周。唰唰，從還沒散去的煙霧中飛出兩枚手裡劍，佐助迅速跳起閃開，但是身在空中的他愕然發現，自己正下方的土地猛然裂開了！轟的一聲，鳴人從裂縫裡竄出，直直一拳打在了佐助的胸口上將他打飛後，穩穩的落在了地上。
佐助飛出去幾米，摔倒在地。但很快又爬起來在那裡喘著粗氣，他已經沒有力氣再戰了。一個全力發動的豪火球之術已經讓他體力透支了，再挨了鳴人這一拳，能站著就不錯了。鳴人是收了力道的，下手很有分寸。他只是看上去很狼狽，並沒有受什麼實質性的傷害，只不過心裡的打擊應該不小。
「為什麼！為什麼！為什麼我這麼弱！可惡！可惡啊！」佐助在那裡低吼。
鳴人用手撣了撣身上的灰塵（煙熏+火燎+鑽地，有一點點灰塵，算是給佐助面子了）。走到佐助跟前，鳴人看著佐助已經有些頹廢的坐在地上，開口說道：「就這樣而已嗎？就這樣便自暴自棄了嗎？你的使命呢？你的野心呢？你還是宇智波一族的人嗎？！」說到最後，鳴人聲色俱厲。
看著佐助的眼神變回堅毅，雙眼戰意十足的盯著自己。鳴人心裡笑了：「還有的救。」
鳴人俯下身，用只有自己和他才能聽到的聲音說道：「想要獲得力量，就跟我來吧。」
聽了鳴人的話，佐助愣住了。鳴人沒有理會發呆的佐助，站直了身子，在周圍人驚愕的目光中，慢慢離開了練習場。
佐助回過神來，起身看著鳴人遠去的背影，滿眼複雜的神色。終於，他像是下定了什麼決心，向著鳴人離去的方向追去，留下一堆還在發愣的眾人。
「這兩個傢伙，真是可怕。」牙開口道。「唉麻煩的人。」鹿丸。「鳴人君。」雛田。「佐助竟然輸了怎麼會一定是意外，對！是意外。」這是一眾花癡女的心聲
火影辦公樓。
三代火影看著水晶球中鳴人的背影，陷入了沉思：「鳴人」
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踏踏踏踏腳步聲由遠及近。鳴人知道，佐助追來了。
「喂！你說那話是什麼意思？」佐助冷漠的聲音傳來。鳴人沒有回頭，只是輕聲說了一句：「跟我來。」便繼續向前走去。「切」佐助不忿的切了一聲，然後跟了上來。
鳴人帶著他一直走到了自己平時鍛煉的地方，轉身坐下，佐助走到鳴人面前，猶豫了一下，也坐了下來。
佐助一抬頭，看到了鳴人的眼睛，一瞬間，他感覺到周圍的環境都變了，四周全是茫茫的白霧，十分空曠。
「這裡是？」佐助疑惑道。
「這裡是我的幻術空間。」鳴人的身影慢慢顯現，開口答道。
「為什麼帶我來這裡。」佐助戒備著說道。
「因為，我不想有人來打擾，也不想有第三個人知道我們之間的談話。」鳴人耐心的回答。
「算了，這些不重要。你剛才說，你能給我力量？！」佐助放下戒備，目光炯炯的盯著鳴人。
「為了報仇這麼心急，怪不得會著了大蛇丸的道。不過現在有了我，鳴人不會再讓仇恨蒙蔽你的雙眼了。因為你和鼬都是很好的人啊。」鳴人心裡暗暗感慨。
鳴人現在不會將事實都說出來，因為他想讓佐助有了實力後，自己去發現真相。當然，鳴人要引導他，免得他像原著裡把復仇之劍指向木葉村。至於鳴人為什麼要幫助佐助，因為鳴人們擁有同樣的敵人，斑、團藏而且，他和鳴人一樣，知道孤獨的痛苦。
「沒錯，我可以給你力量，復仇的力量。」鳴人開口引誘道。
「！！！」佐助身體一震，「你怎麼知道？！」
鳴人看著他的眼睛說：「因為我可以看到你的內心。」話音剛落，原本白霧茫茫的四周變成了一幅幅場景，是佐助從小到大所有經歷的事情。在輪迴眼裡，沒有秘密。
看著這些畫面，佐助淚流滿面，鳴人走到他身邊，一隻手按在了他的肩膀上：「我知道你的痛苦，也能夠體會你的痛苦，所以，我才想幫你」
佐助甩開鳴人的手：「你知道什麼？！你根本無法體會」
佐助話還沒說完，四周的畫面就突然一變。全是鳴人成長的經歷。「怪物！怪物！」「去死吧！怪物！」那些冷漠的眼神，那些劣質的食物，那些難聽的謾罵，還有那些打在鳴人臉上、身上的石塊看著這一切，佐助無言了。
「我們都是同樣的人，那份孤獨的滋味，那種沒有人關愛的感覺。真的很難受」鳴人說著，眼淚也流了下來。十年了，積壓在心裡十年的苦悶，終於有人可以分享了。
鳴人和佐助相對無言。良久，佐助開口道：「我信你！鳴人。」說完，他伸出了他的手。
鳴人見了也伸出手，與佐助牢牢握在了一起。
這一刻起，鳴人和佐助建立了一生的羈絆。
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