說實話，在忍者學院裡的生活實在是很枯燥的，各種各樣的理論知識，沒完沒了，這讓鳴人想起了上一世的應試教育，這樣培養出來的還能成為優秀的忍者嗎？鳴人深表懷疑。不過鳴人並沒有因為學習內容的枯燥而有所懈怠，實在受不了的時候，便在沒人注意的情況下，用輪迴眼一次性搞定。「有作弊器不用實在是對不起它呀，哈哈。」鳴人心中無恥的大笑道。
就在鳴人入學的三個月後，木葉村發生了一件大事，曾經強盛一時的宇智波一族被滅族了，而犯人就是宇智波鼬，全族上下就剩下宇智波佐助一個人了，為此，鳴人有兩個星期沒看見佐助來上課，再見到他來上課的時候，鳴人發現他比以前更冷酷了，這不是裝的，而是真正發自內心的冷。鳴人知道，那是因為仇恨。每天放學，鳴人和佐助一樣坐在學校的鞦韆上，看著那些被家長接送興高采烈的同學，感到深深的孤獨。遠遠地對視一眼，兩人扭頭向兩個方向走去，背影相對，漸漸遠去。
鳴人不知道佐助心裡是如何想的，但是鳴人知道自己很同情他。自那以後，佐助變得更加刻苦，更加努力的學習。因為他要變強，他要獲得復仇的力量；而鳴人這個成績和他一樣是班裡拔尖的人，則成了他理所當然的競爭對手。每次見面，他們都是很不服氣的扭頭冷哼一聲。
時間便在兩人互相競爭中悄悄流逝，轉眼又是三年。這三年裡，鳴人已經將輪迴眼完全熟練的掌握了，除了已經全部開啟的六道能力之外，鳴人的輪迴眼還擁有更多的能力，像全屬性查克拉，或者像寫輪眼一樣看穿、複製並加以反彈忍術、幻術、體術什麼的都是小kiss，萬花筒寫輪眼的力量也是信手拈來（原著漫畫，寫輪眼最終進化狀態便是輪迴眼，但也不是完全的輪迴眼），鳴人的輪迴眼還擁有偵查的功能，像白眼一樣，全方位視角，而且無視覺死角。還有很多其它的bt能力，在這裡就不一一敘述了。有了這個超級作弊器，鳴人可以整個忍界橫著走了。不他還是不斷的練習忍術，因為他不想把自己的力量過早暴露出來，所以還是低調一點吧。
三年裡，鳴人一直注重於提升整體實力，因為有了輪迴眼，忍術，幻術的學習都很快。但是體術就要實打實的練習了，可是進展總是差強人意，他冷靜思考了一下：「這個世界最厲害的體術奧義，應該是八門遁甲，這個體術可以瞬間將速度和力量提升n倍，即使是一個中忍，在八門全開的情況下，也可以將實力瞬間提升到影級。可見這個體術有多麼恐怖了。但是這個八門遁甲只是短時間內將身體的八個經脈大穴衝開，而且使用完後對身體的副作用也很大。如果說八門是身體內的經絡大穴，是不是和中國古代武學中的任督二脈一個性質？」
於是，鳴人試著用自己的查克拉去一點一點的衝擊八門中的第一門開門，沒想到真的成功了！所以自那以後，鳴人一邊慢慢的衝門，一邊讓九尾用它的查克拉改造他的身體，拓寬經脈。三年來鳴人已經開了第四門，體術已經達到了體術型上忍的水平，而忍術和幻術也達到了上忍的水平，而且還在穩步提高，只是速度很緩慢罷了，畢竟到達這個高度之後，再精進是很困難的了。要問鳴人跟誰學得忍術和幻術，當然是九尾這個活了n久的老妖怪了。鳴人目前上忍的實力都是他在不動用輪迴眼的情況下，如果動用輪迴眼，鳴人起碼可以達到影級巔峰。
在學校裡，鳴人還是一如既往的認真學習，平時也表現得很正常，從來沒有顯示過多的實力，但即使是這樣，鳴人也已經是伊魯卡老師口中的天才了。而佐助還是老樣子，和鳴人很不對眼。鳴人知道原因，當然只是一笑了之。但佐助的實力也僅僅是一個十分優秀的學生而已，早已經被鳴人落下了很遠很遠。
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「好，今天的課就講到這裡。下午是手裡劍練習課程，記得不要遲到。「伊魯卡老師說完，拿起講桌上的教材走了出去。
「哇！終於下課了，我都快無聊死了。汪汪。」一下課，牙大感解脫的說道，他頭上的赤丸也隨聲附和。
「啊~困死了，我回去睡覺了，走吧丁次。」鹿丸說道。
「好啊，我要回家吃飯，肚子好餓。」丁次拍了拍他渾圓的肚子跟在鹿丸的後面走出了教室。
「鳴人君再再見」坐在鳴人旁邊的雛田跟鳴人道別。鳴人看著她，笑著說：「嗯，再見。」雛田紅著臉走了。自從上一次雛田讓幾個壞小子欺負被鳴人救了以後，她在鳴人面前就越發的羞澀了。
「不知道是不是對我有了好感，呵呵」鳴人幻想ing。
「哼！」一聲冷哼打斷了鳴人的白日夢，鳴人扭頭看去，佐助這個傢伙正站在旁邊，一臉不爽的盯著他。看樣子佐助對於前兩天的考試的成績不如鳴人還耿耿於懷。「唉，看不得別人比他強嗎？算了，我不在意。」鳴人自認為大度的想到。
站起身，鳴人也輕哼一聲，轉身走了出去。「該去吃午飯了，一樂拉麵，我來了！」
下午，鳴人準時到校開始上課。伊魯卡老師帶著鳴人們來到學校內的練習場地開始講解。之後，伊魯卡老師拿出五枚手裡劍為大家演示了一遍：篤篤篤篤篤！連續五聲輕響，五枚手裡劍全部命中木柱上的標記。「好了，演示就到這裡，下面你們自己練習，兩個小時後測試大家的練習成果。現在解散。」
隨著伊魯卡老師一聲解散，所有人都找到一根木柱子開始自己練習。鳴人看了看練習的眾人，轉身走到場地邊緣，練習了一下，目標全中，這對於現在的他來說太簡單了。鳴人收回手裡劍，走到場邊坐下，閉目練習自己的查克拉。鳴人目前的修煉進程過於緩慢，所以他開始自己研發一些新的忍術，他記得在火影裡經常看到一些忍者可以將自己的身體變成其它物質的形態，比如說石化，還有化成水什麼的，於是鳴人想出了一個既厲害又拉風的忍術：將自己像海賊王裡的自然系惡魔果實能力者一樣——元素化。至於變成什麼，鳴人思索了一段時間之後，利用輪迴眼，將風、火、雷三系查克拉融合在一起，創出了一種類似於能量波的形式元素化忍術——神焰（樣子大概就像金黃·色燃燒的火焰），不過就目前的程度，鳴人也只能將身體的一部分元素化，但是他相信不久的將來，這個術就會完美了。
鳴人正在這閉目修煉查克拉，那邊練習的佐助卻很不服氣的瞪著鳴人，剛才他看見鳴人練習了一次就全部中靶，而他有一枚卻稍微偏離了目標。鳴人不理他，繼續做自己的事。
「可惡！」佐助暗罵一聲，轉身繼續練習。
很快，時間到了，伊魯卡老師帶著一本記分冊來到練習場地，看到鳴人在那裡閒坐，開口訓道：「鳴人！不是叫你練習嗎！你怎麼在這裡偷懶！」鳴人站起身，不好意思的撓撓頭說：「伊魯卡老師，練習我都做完了，所以呵呵。」
伊魯卡知道鳴人平時很用功，也就不再多說什麼，只是告誡他要踏踏實實的學習，鳴人自然是虛心受教了。
「好了，大家集合，現在開始測試。」伊魯卡高聲喊著集合，「第一個，犬塚牙。」
牙應了一聲，跑上前去，將手裡劍扔向了木柱。
「嗯，不錯，命中三個。下一個，奈良鹿丸。」
「麻煩死了」鹿丸抱怨嘴上道。但他手上卻不慢命中了四個，看樣子有些本事。
眾人一個一個的上去，大部分都只是命中三個，有一些只能命中兩個，命中四個的只有兩個，一個是鹿丸，另一個是志乃。
「下一個，宇智波佐助。」
佐助聞聲走出隊伍，站在了白線後頭。身後的響起了一片女生的加油聲。佐助充耳不聞，一翻手腕扔出一枚手裡劍，回手再扔一枚，左右手連續揮動，速度極快，幾乎是眨眼的功夫，五枚手裡劍伴隨著五聲輕響，全部命中目標，不愧是天才。
「哇！佐助好帥呀！」以小櫻和井野為首的花癡女生團高聲尖叫著。鳴人就沒這待遇。誰讓鳴人這身份特殊呢，再者說，鳴人穿的這件衣服一直遮住臉，不然鳴人也應該有自己的粉絲才對，畢竟帥哥到哪裡都受歡迎，是不是。
「很好，佐助，你是滿分。下一個，漩渦鳴人。」
鳴人在寂靜無聲中走上前去，右手甩出一道殘影，五枚手裡劍一同飛出，篤！五枚手裡劍同時命中目標，連聲音都出奇的一致。全場還是安靜的很，不過這次是被震撼到了。鳴人慢吞吞的走回隊列，不以為意。看著鳴人的背影，佐助握緊了拳頭：「可惡！」
「鳴人，滿分！做得好。」伊魯卡回過神來，笑著對鳴人說道。看來他對鳴人的表現很滿意。
「呵呵。」鳴人也還以微笑。
「好了，今天就到這裡，大家解散吧。」伊魯卡說完這句話，轉身離開了。
鳴人也準備離開，剛抬腳就聽見一個冷漠的聲音響起：「鳴人。」他轉過身，發現是佐助，鳴人面無表情的說：「什麼事？」
感受到鳴人輕蔑的語氣，佐助惱火了。
「和我打一場！」佐助的語氣明顯帶有怒火。鳴人知道他生氣了。
轉過身，鳴人抬眼看著他，依舊冷言道：「好，我跟你打！」
本來要離開的眾人看到鳴人和佐助站在那裡對峙，一個個停下腳步，圍了過來。「喂喂，怎麼回事？」「鳴人和佐助好像要打架。」「他們怎麼了，為什麼要打架？」議論聲此起彼伏。而鳴人和佐助靜靜站著，眼神在空中激烈的交鋒。
對戰——一觸即發！
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