天象變異，孔明見管輅與自己一樣，也感到關羽守荊州隱含絕大危險，心中不由一動，問道：「管前輩是否有化解之道？」
管輅微微搖頭，道：「我看關將軍命宮有一道赤氣湧起，於隼頭盤旋不去，恐關將軍難逃四十八歲這關，已我看此赤氣已屆旺發之期，關將軍恐於近日有厄埃」孔明聞言，心想：太白金星突然光華暴熾，直犯翼、軫兩宿，荊州恐有兵戰之禍，而管前輩又斷雲長難逃四十八歲此劫，雲長的此番遇合，確實不妙，若待主公去勸慰雲長穩守荊州，莫輕啟戰端，恐為時已晚，為今之計，勢必另謀人循…孔明主意既定，便欲尋一適當人選，馳赴荊州。孔明深知關羽素來心高氣做，若讓趙子龍前去，將適得其反，然而，眼前除了趙子龍之外，又有誰獻擔此重任呢？孔明正思忖之時，忽見諸葛慧與笑猴兒二人，正逗著諸葛慧肩上的五彩雲雀，不覺眼睛一亮：「四妹，如今關將軍有難，二哥想派你前之相助，不知你能否擔此重任？」
諸葛慧向來對她的二哥極為敬服，一聽孔明擔當重任，心中自是十分歡喜，只答應了一聲，便二話不說欲飛身上路。
諸葛慧正縱身要施展輕功，卻被一把拉下，只聽到仙靈老人嚷著說：「寶貝徒弟孫女，你就這麼走了？你若有個三長兩短的，教我這師父爺到哪兒去喝那見鬼的百花露……」仙靈老人話音未了，便看到笑猴兒的身影如閃電般掠過，叫說：「師父，你放心，我這就去保護你的百花露。」說著便拉了諸葛慧的手，兩人一起消失得無影無蹤。
笑猴兒與諸葛慧二人，日夜兼程，然而就在二人行至半路，便得到關羽已揮兵北上，攻打樊城的消息，於是又施展絕頂輕功，直奔關羽所在的樊城。不一日，倆人便出現在關羽的帳中。
關羽與諸葛慧二人再度見面，知道孔明派他們前來相助，非常高興，見笑猴兒極為英武，與當年的自己有幾分神似，因此對他非常喜愛，視他如弟，傳他以青龍刀法，笑猴兒在關羽的悉心教導之下，武功精進，為感念關羽的授業之情，笑猴兒自告奮勇，擔任關羽的貼身護衛，並與關羽一同赴江東陸口魯肅之會。
在陸口之會中，笑猴兒以蓋世神功驚懾江東將士，魯肅更是對其又佩又恨，誤將笑猴兒聽作「蕭侯儀」，從此笑猴兒即將錯就錯，以蕭侯儀之名行世。
蕭侯儀心懷關羽的殺劫，他憑著略懂風水制煞之法，於是力勸關羽，潛入吳都赤龍峰，刀劈孫權祖墓，以壞孫氏祖宗龍脈。
關羽在蕭侯儀的翼助下，自陸口會中安然返回，蕭侯儀並且協助關羽率軍北伐曹操，水淹曹軍，力擒於禁、龐德，攻取樊城，然而關羽卻不幸身中箭傷，蕭侯儀與諸葛慧為救治關羽，乃分頭去尋訪名醫，危急之際，諸葛慧尋著醫聖華佗。
華佗甚喜諸葛慧，不但為關羽療傷，更收諸葛慧為徒，傳授她絕世醫技。
日月沉浮，乾坤運行，一場驚天殺戮，露出可怕端倪……東吳國都柴桑的宮中，吳候孫權神思忽然一陣睏倦，不覺伏案而睡。
朦朧之際，他但感自己已置身於一座山峰，山峰遍體赤紅，山巔為頭，山腰為腹，山腳為尾，合而呈一尾赤色巨龍，臥於天地乾坤之中。
在這座赤龍山的西面，孫權忽然發現一座古墓，古墓的墓碑上刻「齊候孫臏之墓」及孫氏列祖列宗的姓氏名號。孫權目睹之下，頓時醒悟，此地便是他的先祖墓了。雖然獨缺了他的父親孫堅的名號，因孫堅已下葬東吳國的王陵。孫權心中不由一陣驚奇，暗道：我怎的不去王陵父墓，而抵臨此先祖墓地呢？
孫權心神恍惚之際，正欲上前拜祭，因為他的祖父孫符畢竟亦在此墓中。
就在此時，他的身軀忽然一陣僵硬，根本不能移動。在朦朧之際，突見一位長髮赤面的大漢，手提青龍偃月刀，凌空而降，手中大刀猛地一揮，向墓狠狠劈去……但見數道血箭，激濺而射，一片赤紅如血的煙雲，將祖墓團團罩祝孫權但感這一刀猶如劈在他的脖子上，一陣劇痛，他不由大叫一聲：「痛死我也……」他猝然驚醒過來，原來是白日的南柯一夢。但夢境歷歷在目，十分恐怖。
此時獻計於周瑜、魯肅以強陰克弱陽大法，克制劉備氣運的東吳異人吳中，因自古以獲一筆重酬，魯肅、周瑜又已先後病逝，吳中料想東吳再無用武之地，便深隱不出。但當日孫權曾聽聞且參與此事，因此他驚奇之下，下令千方百計，尋出吳中入宮見他。
吳中奉召，無奈只好入宮拜見孫權，孫權屏退左右，將他的夢中凶兆向吳中說知，道：
「夢兆如此凶險，我是否著殺身之危呢？」
吳中沉吟一會，忽地微笑道：「恭喜吳侯……此夢乃因禍得福之兆埃」孫權又驚又奇，忙道：「我有何禍？又有何福？」
吳中道：「吳侯夢中所見，乃有人以刀劈龍脈之法，卻破壞吳侯的祖宗風水龍脈氣運，若然得逞，則吳候的氣運必大受傷害。奇禍立生，幸而施法之人，功力不足，只知其一不知其二，因而不知吳侯的祖宗龍脈，乃屬於凶煞奇貴交匯的格局，施法之人，先刀劈龍脈，恰好仿此龍脈釋出凶煞之氣，而激旺龍脈之中的貴氣。因此施法之人，必已被釋出的凶煞之氣所侵襲，命不久矣，而吳侯卻因而得福，祖宗龍脈貴氣反而大旺，逐鹿急雄，將無往而不利也……這豈非因禍而得福嗎？」
吳中會在孫權的赤龍山祖墓中，施展過強陰克弱陽的大法，因此他對孫權祖墓的奧秘，自然十分清楚。
孫權心中驚喜，下令重賞吳中，讓他告退，孫權暗道：雖然我因禍而得福，逐鹿爭雄可無往而不利，但那執刀之人——赤面長髮大漢，十分兇惡，他這一刀若當真向我劈來，我還有命麼？……而且此人手執的分明是青龍偃月刀，使此刀的，當世除那狂妄高做的關雲長之外，還有誰呢？哼哼，看來此人乃我生死對頭，不是他死，便是我亡……我誓搶先殺滅此人，以根除我的心腹大患。
孫權恨怒之下，心神激奮，他當即親書一封手諭，派人緊急送去正在陸口秘密調兵的呂蒙。
呂蒙拆函細閱，隨即向陸遜大笑道：「主公原來對關雲長、十分畏懼，但不知為甚，竟忽然雄心勃發，令我不惜一切代價，誓要殺滅關羽，看來主公的決心己不可動噎…還正好有利於我等進兵埃」陸遜微笑道：「依我觀之，主公氣色近日極佳，他心雄自然膽壯，親作後援，將軍再無後顧之憂，必可一舉攻克荊州也。」
呂蒙傲然大笑。他再無絲毫猶豫，即下令手下韓當、周泰、蔣欽、朱然、潘璋、徐盛、丁奉諸將，積極準備，調動兵馬戰船，窺準有利戰機，便向荊州發動進攻。另一面，呂蒙又向曹操致函，說東吳已準備進攻荊州，請曹操調軍進襲關羽，令關羽首尾不能兼顧。
此時，在陸口對岸鎮守烽火台的荊州司馬王甫發現陸口的東吳兵馬，有不尋常的調動，連忙派人傳報留守荊州的糜芳。
糜芳接報，卻不以為然的笑道：「王司馬大多心了。東吳將呂蒙已病倒，陸口守將改為陸遜，試問陸遜這一介書生，成得了什麼大事。回去告知王司馬，讓他不必庸人自擾，荊州目下穩如泰山呢。」
快馬回報王甫，王甫見糜芳如此輕敵大意，不由大驚，他自己並無調動軍隊的兵權，無奈之下，只好派快馬急馳北面的襄樊前線，緊急呈報關羽。
關羽此時正加緊圍攻樊城，樊城守將曹仁，雖然拚命堅守，但城中軍民死傷甚眾，糧草日漸短缺，眼見僅剩半月的糧草了。曹仁不由又驚又怒，抱怨曹操怎地還不派兵前來增援救應。
曹操在鄴郡魏王宮，亦接到呂蒙派人送來的密函，呂蒙在函中請曹操出兵攻打關羽，東吳軍即將從南面向關羽的荊州發動進攻，只要雙方向南北麥擊，則關羽必敗無疑，呂蒙在函中又要求曹操為他的行動保密，以免關羽有所防範，破壞了東吳突襲荊州的行動。
曹操立刻將司馬懿召來，向他出示呂蒙的密函，道：「仲達以為，我是否答應呂蒙所請呢？」
司馬懿毫不猶豫便斷然說道：「大王宜表面答應，將計就計，另行妙著。」
曹操道：「仲達有何妙著？」
司馬懿微笑道：「大王速將呂蒙的密函，抄寫多份，派快馬飛赴襄樊前線，用箭射入樊城，以堅曹將軍守城決心。同時再將此函悄悄射入關羽的軍營，關羽獲悉呂蒙計謀，必從樊城退兵，救援荊州。如此，不但襄樊之危立解，同時亦讓呂蒙與關羽劇鬥，消耗他們軍力。待孫、劉兩敗俱傷，大王再揮軍南下，則江東、荊州，皆為大王所得也。然後再集中軍力，進攻蜀川劉備，則天下可一舉而平定矣。」
曹操向呂蒙回了一封密函，表示同意呂蒙所請，他即將親率大軍，從北面向關羽進攻。
另一面，曹操又依司馬懿之計，派人飛報襄樊前線，實施令「兩虎相鬥」的奇謀妙策。
關羽在襄樊前線，正日夜攻打樊城。眼見樊城守軍的抵抗已日漸衰敗，心料不日必可攻陷，同時他的箭傷又已日漸康復，不久便又恢復戰力，可重新執刀披掛上陣殺敵，他心中不由一陣欣喜。
不料就在當天晚上，呂蒙給的密函，已由鎮守南陽的徐晃，派人分別用箭射入樊城及關羽的軍營。
曹仁在樊城，接獲的密函，閱後不由大喜，向屬下兵將傳來道：「主公已用奇謀妙計，與東吳聯合，分從南北襲擊關羽軍，關羽必敗無疑也。」
樊城曹軍將士，獲悉此訊息，土氣備增，堅守樊城的決心更穩固了。
關羽獲悉呂蒙的密函內容，心中驚疑不定。他立刻召集關平、馬良等心腹將土，商量對策。
關平驚奇道：「我不明白，為甚呂蒙寫給曹操的密函，會落在我軍營裡面。準備從南北襲擊我軍，曹操為堅穩樊城軍心，將此函射入樊城，但卻誤射落我軍軍營，其二是曹操表面答應呂蒙所求，暗中卻不願東吳坐大，奪得荊州，因此並不急於派兵前來襄樊，故意射入此函，令將軍不得不回救援荊州。其三則是曹操施用的反間計，令將軍疑心東吳迸犯荊州，不得不救，則樊城之危，便不戰而自解也……無論何種可能性，其目的均是為解樊城之困埃」關羽沉吟不語，心中狐疑不定，他一方面疑心曹操施用反間計，不顧輕易相信而撤兵回荊州，至北伐中原大業前功盡廢。但另一面又擔心孫權真的背盟，與曹操聯合，偷襲荊州，令他陷於腹背受敵的不利局面。
正當關羽徘徊猶豫，進退難決之際，荊州司馬王甫派來的快馬，已抵關羽的軍營，與快馬一同進見的，還有諸葛慧和蕭侯儀。
荊州快馬呈上王甫的密函，又道：「王司馬令小人呈報將軍，請將軍派得力將領替換荊州守將糜芳，以免被他輕忽誤了大事。」
關羽閱函，知悉王甫呈報的陸口東軍不尋常調動，他微一沉吟，問快馬道：「你知陸口東吳主將是誰嗎？」
快馬是王甫的心腹負責看守烽火台，對陸口東吳軍的情形自然十分瞭解，故毫不猶豫的回道：「回將軍，據個人所知，守陸口的東吳主將，依然是陸遜，而呂蒙仍然留在柴桑養病也。」
關羽對荊州的情勢，本來尚有點擔心，但聽了王甫派來的快馬如此確然的回話，他不由呵呵大笑道：「果然不出我之所料，曹操因要防範孫權的東面進攻，分身不暇，不能派兵救援樊城，便施此反間詭計也，呂蒙正在養病，陸口主將是陸遜，這白面書生成得什麼氣候？敢襲我荊州……你回去報知王司馬，著他小心觀察，發現陸口東吳軍出動，既燃點烽火，我自會立刻回師援救荊州，生擒活捉陸遜。」
荊州快馬正卻拜退。諸葛慧卻忽然向關羽尖聲道：「關將軍不可大意……只怕大意失荊州埃」關羽甚喜諸葛慧的智計，因此對她的無禮野氣，也不去計較，反而有趣的呵呵笑道：「諸葛姑娘，關某如何大意？如何會失荊州呢？」
諸葛慧尖聲道：「關將軍，陸遜雖然寂寂無聞，初歷戰陣，但若精於謀略，亦不可輕忽也。而且荊州守將糜芳心有怨氣，必不肯盡力防守，恐有怠慢，關將軍不可不加防範。」
關羽呵呵笑道：「然則依你之意，我將如何處之為妥呢？」
諸葛慧見關羽反問了一句，她不由一怔，心道：「我並非軍旅中人，這等軍機大事，我豈能插手？」她心中特急，不由為難的笑道：「關將軍，你是三軍主師，諸葛慧怎敢胡說八道？」
關羽大笑道：「不然，諸葛姑娘乃孔明軍師之妹，甚有軍師先生的家風，精於智謀，因此我早將調兵令符授於你了，你既不放心，為甚不快馬趕回荊州，助我鎮守？若諸葛姑娘肯為我效力，則我便無後顧之憂了，諸葛姑娘意下如何呢？」
諸葛慧尚未回應，關平已忙道：「荊州防守大事，怎能付託於一位姑娘家呢？」
關羽呵呵笑道：「平兒放心，我料陸遜乃一介寒儒，怎敢向我荊州動兵，我請諸葛姑娘回返荊州，僅是不想她女子人家，留在軍中諸多不便罷了……」關羽話音未落，諸葛慧卻忽地朗聲道：「關將軍。諸葛慧領令，即日便返荊州防守烽火台去也。」
關平忙道：「諸葛姑娘千萬莫當真。父帥不過是與你開玩笑罷了。鎮守荊州大事，怎可由你姑娘家負責。」
諸葛慧卻立刻道：「不然，關將軍令出如山，絕無反悔之理，是麼？」
關羽無奈的笑道：「好吧，諸葛姑娘，我便再授你調兵令符，並許你協同荊州守將糜芳，參贊防守荊州的軍機大事，我派人傳喻糜芳，教他遇軍情先與你商議後行。」
諸葛慧這才格格笑道：「好埃這總比不加任何防範準備為佳埃」第二天，諸葛慧便與她新拜的師父華佗一道，乘快馬馳返荊州去了。
不料諸葛慧及王甫派出的荊州怏馬尚未返抵荊州，呂蒙派出的使者，已秘密潛入荊州南郡，用重金厚禮打動荊州守將糜芳，反叛劉備，投效東吳。
糜芳起初尚有點猶豫，向東吳密使道：「我跟隨劉皇叔多年，怎忍一朝背叛於他？」
東吳密使道：「糜將軍忠心於劉備，但只怕劉備並不將你視為心腹也。你試想想，新降的馬超、黃忠等，尚拜為五虎大將，糜將軍跟隨劉備多年，出生入死，竟仍是偏將一名，受盡欺凌，糜將軍也在對劉備一片忠心矣。」
糜芳心中不由突突一跳，暗道：東吳方面，對我處境竟瞭如指掌，顯然早有準備，對荊州志在必得，荊州遲早亦必陷落東吳之手。這也怪不得誰，要怪的便怪關羽你太急功圖名，向曹軍動干戈吧。而且若關羽得勝而回，他必責我守荊州不力，而尋隙殺我，我力求生計，看來亦只好向東吳投效了。
當下糜芳已打定主意，與東吳密使商妥聯絡訊號，又及早將自己的家小，送去東吳陸口，再特赴柴桑安置，他送走東吳密使及家小，再無後顧之憂，暗中積極準備，迎接東吳軍入荊州南郡。
此時，王甫派出的荊州快馬，已返抵陸口對岸的烽火台，向王甫回報。
不久諸葛慧和華倫亦趕抵烽火台，王甫接快馬回報，知關羽不以為意，心中已感憂慮，見到諸葛慧返回協防，她又有關羽新授的調兵令符，心中這才稍安，王甫並不知華佗的身份來歷，因此並不以為意，心中料想華佗對防守荊州並無多大幫助。
幸而不久蕭侯儀亦趕到烽火台，王甫見了蕭候儀，心中不由十分欣喜，因為蕭侯儀在陸口以神功威震江東將士的訊息，早已傳遍荊州各地了。
原來蕭侯儀不放心諸葛慧，孤身一人面對東吳十萬大軍，因此向關羽再三請求，讓他與諸葛慧同赴烽火台協防。
關羽知蕭侯儀與諸葛慧兄妹情深，他如何放心在此危急時刻讓她孤身犯險？而且關羽對東吳動態亦有點擔心，他斷定陸口對岸的烽火台是防守荊州的關鍵，只要烽火台嚴密監視東吳軍的動靜，及時燃點烽火請求，讓他率五百精兵，直接趕去陸口對面的烽火台，與王甫、諸葛慧協同防守。
王甫見到蕭侯儀及他帶來的五百精兵，心中這才大為寬慰，料定烽火台有此有力支援，必可保不失。而只要保住烽火台不失，那便可保證及時回救荊州，東吳的奇兵突襲亦必受挫敗。
諸葛慧見蕭侯儀趕到，心中十分歡喜，她心知蕭侯儀必定是牽掛她的安危，卻故意格格笑道：「師哥啊，你回來之意，是視防守荊州重於北伐中原嗎？」
蕭侯儀卻斷然的搖頭道：「非也。在我心中，兩者一般重大。」
諸葛慧笑道：「那麼為甚不顧北伐中原，而回返烽火台？莫非是為我諸葛慧的安危而來麼……」
蕭侯儀的心事被諸葛慧輕輕揭破，他臉上不由一紅，忙掩塞道：「是又如何？不是又如何？」
諸葛慧格格笑道：「若然是呵，我很快樂；若然不是，我也很喜歡埃」蕭侯儀知師妹刁鑽古怪，知她話中另有涵義，因而問道：「為什麼？師妹。」
「防守荊州，是二哥向我的重托埃」王甫和華佗二人，在一旁見他師兄妹二人逗趣，也沒插話，但卻從中發現，諸葛慧對她二哥孔明感情之深，決非旁人所能想像。只要是孔明的意思，諸葛慧也不問對錯，必定不惜去赴湯蹈火，因為諸葛慧的關係，蕭侯儀儘管不太情願，最終仍被扯進三國逐鹿爭雄的漩渦中來了……王甫因此心中十分寬慰，他料定憑蕭侯儀的神威，以及諸葛慧的智計，必可保住烽火台；而只要烽火台可守，荊州的防守便有保障了。
不料就在諸葛慧和蕭侯儀，以及關羽增派的五百精兵，抵達荊州烽火台的第三日傍晚時分，荊州南郡的快馬，突然馳抵烽火台，說是奉糜芳將軍之命，請王甫、諸葛慧、蕭侯儀等，速趕荊州南郡，商議緊張軍情；快馬又說糜芳將軍特別吩咐，事關防守荊州的要務，請三人務必速赴南郡。
諸葛慧心中有點疑惑，本不欲赴南郡，她若拒赴，蕭侯儀自然亦不會前去。但王甫卻道：「糜芳本已對防守的荊州心生懈怠，他如今相召，我等若拒絕赴會，糜芳必定心生驚懼，更無心防守，萬一荊州有失，我等便難免有怠慢軍機之失職罪埃」諸葛慧為堅穩糜芳防守荊州的信心，無奈答應跟隨王甫，趕赴南郡。諸葛慧既已答應，蕭侯儀自然再無異議，三人一道，乘怏馬趕赴荊州南郡。
三人趕抵南郡，逕赴糜芳的軍營，糜芳早在帥帳中等候，他殷情的迎接三人，絲毫不以主將的身份自居，王甫以為糜芳已意識到防守荊州的責任重大，因此禮賢下士，虛心求教，也不以為意。
糜芳迎入王甫、諸葛慧、蕭侯儀三人，卻並不急於商議軍情，反而下令擺宴，說是慰問三人防守烽火台的勞苦功高。
三人見糜芳盛意拳拳，他又是鎮守荊州的主將，不便拒絕，只好坐下飲宴。席間，糜芳談笑風生，神色一派從容，再無往日的怨氣流露。
王甫心中不由大感安慰，心道：只要糜芳盡忠職守，積極防禦，荊州必定可保不失了……
他因此大為放心，與糜芳暢飲。諸葛慧心中雖然有點驚疑，但見糜芳神態從容，不似已生異心，而且又知他是劉備的舊屬，決無反叛的可能，無奈之下，也只好放下疑惑，與蕭候儀舉杯相飲起來。
不料就在當天傍晚，王甫、諸葛慧、蕭侯儀三人離開陸口對岸的烽火台不久，便有數艘快船，船上之人皆身穿白衣，傍晚白霧迷江，因此直駛抵岸邊烽火台下，守烽火台的荊州兵才猛地發覺。荊州兵慌忙喝間，來者是誰？
快船上的白衣人回答道：「我等皆是江上販運客商，因受江上霧迷，不辨方向，到此暫泊。」白衣人說罷，又取出船上的財物，送贈荊州兵。荊州兵大喜，紛紛收授，任由白衣人的快船泊到烽火台下。
到二更時分，王甫、諸葛慧、蕭侯儀三人尚在趕返烽火台的途中，泊在烽火台下的數艘快船，突然衝出近百兵將，閃電般衝上烽火台，將守台的荊州兵士生擒活捉。然後向陸口對面發出暗號，八十艘戰船，滿載東吳兵，如箭般疾馳過來。船上呂蒙、丁奉、徐盛大將親自督率，兵士奮勇急先，不到半個時辰，東吳大軍便已將荊州軍的沿江防守炮台據點拔除了。東吳軍竟不費一兵一卒。
然後呂蒙派丁奉、徐盛為先鋒，率一萬精兵，直插荊州重鎮南郡，東吳大軍開抵南郡城下，糜芳早在城樓上守候，見東吳兵至，即下令放下吊橋，放東吳兵進入城中。兵不血刃，丁奉、徐盛便將荊州的重鎮南郡進佔了。
當晚天色未亮，鎮守荊州公安的博士仁，亦獻城向呂蒙投降。
呂蒙迅速穩定荊州，同時瓦解荊州兵的鬥志，下令三軍不得亡殺荊州將士家屬，違令者斬。因此所有出征北伐的荊州兵家屬，皆被善加安置。
王甫、諸葛慧、蕭侯儀三人，未抵烽火台，便獲悉荊州南郡兵變，守將糜芳己向東吳投降。三人大驚，正欲奔上烽火台，燃點烽火示警。不料就在此時，韓當、周泰等東吳大將，已率兵殺出，三人孤身作戰，如何迎擊，蕭侯儀心中大怒，他欲入南郡，將降賊糜芳殺了，王甫卻道：「此時此刻，就算殺了糜芳亦無益於事了，蕭壯士師兄妹二人不必理我，快施展功夫，速赴襄樊向關將軍報訊。」
蕭侯儀和諸葛慧無奈，只好任由王甫在山野間匿藏，二人施展絕世輕功，掠出重圍，一路向北面飛掠而去。
此時，曹操已從鄴郡返回許都。他接到急報，知呂蒙已攻陷荊州大半地土，他亦不敢再有絲毫猶豫，立刻親率大軍，指定由司馬懿隨軍參戰，開赴南陽，解救甫陽南面三十里外的樊城曹仁。一面又派飛馬，趕到南陽，令南陽守將徐晃先出攻打關羽的荊州軍。
另一面，作為關羽北伐中原的左右兩路先鋒大軍，由關平和廖化統率，正分駐南陽的兩側，準備待關羽攻陷樊城，即向南陽發起猛攻。
不料卻被徐晃先發制人，率軍進攻關平和廖化。關廖二將皆非徐晃之敵，不得不退回樊城郊外關羽的大營。
關羽大怒，不顧右臂尚未痊癒，披掛執刀上馬，親戰徐晃。二人大戰八十餘回，不分勝負。徐晃越戰越勇，關羽的右臂卻傷口崩裂，十分疼痛。徐晃見關羽傷痛難擋，猛揮一刀，向關羽劈來。
就在此時，一員戰將如飛電般掠入，以空手入白刃的絕頂功夫，在徐晃的刀下，救走關羽，身後關平、廖化率兵殺出，截住徐晃。
關羽脫出險境，見救他的人竟是蕭侯儀，他不由又驚又喜道：「蕭兄弟。幸好你及時趕回，又救了我一命……但你為甚回返？莫非荊州有變麼？」
說時已回返軍營，關羽見諸葛慧亦在帳中，神色悲憤，不由大驚，忙道：「諸葛姑娘，荊州形勢如何？」
諸葛慧不由放聲大哭道：「糜芳反叛，與呂蒙勾結，用計將南郡、公安二大重鎮攻佔了……我和師哥奉王司馬之命，趕來向將軍告急礙…」關羽獲悉荊州失陷的經過，他不由跌足長歎道：「我用人不當，又中了呂蒙、陸遜的障眼奸計，荊州又失，皆我的錯呀……
諸葛姑娘勿悲，我即便回師，殺滅奸賊呂蒙……若荊州失陷，我有何面目再見兄長。」
諸葛慧亦悲道：「我有負重托，亦有甚臉面見我的二哥？」
蕭侯儀急道：「關將軍，情勢危急，此非自責之時埃宜速退兵，回救荊州；一面速派人入川，向劉將軍求救為佳。」
關羽心中已見慌亂，他也不及細思，便依言派馬良、伊籍兩謀士，速入川求救。另一面下令三軍回退荊州，由關平、廖化斷後。
曹操聞訊，一面令徐晃、曹仁趁勢追擊，但不可追得太急，只在後徐徐而進，堵住關羽北退之路便了。一面與司馬懿一道，舉大軍衝入襄揚重鎮。
關羽率大軍火速回救荊州，此時他尚有兵力三萬，足可與呂蒙吳軍一戰，而關羽自己亦堅信這一點，因此在他率軍回師救援荊州時，尚信心十足，預料他的大軍一到，呂蒙的東吳軍必然潰敗瓦解，他必定可以重奪荊州。
可惜關羽卻僅看到表面，而沒有估計他統率的荊州軍。
其實已軍心渙散，已無鬥志，因為荊州軍多半是荊州當地人士，亦即舊主劉表的部屬，其親朋家小均在荊州，因此保家才是荊州軍將士的最大願望，而將士衛國的概念卻十分薄弱，也不理誰主荊州，只要身家性命能保住，便向誰效忠，根本不曾存過什麼漢賊不兩立的空泛道理。
而呂蒙自佔領南郡、公安等荊州兩大重鎮後，卻深明荊州軍的內心，他的善後工作，重點便在瓦解荊州軍的鬥志上。
他下令撫慰荊州軍將士的家屬，派親信慰問老人，有病的給醫藥，饑寒的送糧衣，荊州軍將士的家屬，因此對呂蒙的吳軍十分感激，千方百計向荊州軍將士通報訊息，甚至鼓勵自己的夫兒叛逃，而改降吳軍。荊州軍將士的鬥志，在回救荊州的途中，便已蕩然無存了。
另一方面，呂蒙又派陸遜繼續西攻，攻佔了湖北的夷陵，扼住益州的門戶，切斷關羽入川的退路，如此一來，關羽的荊州軍，北有曹軍的堵截，南有呂蒙的吳軍迎擊，西面則有陸遜軍截斷入川的退路，簡直比「前無去路、後有追兵」的絕境更可怕，在此情形下，荊州軍還有什麼戰鬥力？