原來孔明事先在定軍山北面伏下的二萬奇兵，由趙子龍統領，隱蔽了十日十夜，目的便是與黃忠的正面進攻配合，奇兵突出，閃電般攻佔定軍山，奪取了曹軍在漢中的一半糧草。
不但斷了曹操的一半糧道，而且大大的充實了蜀軍的糧草供應。
曹操統兵三十萬，入漢中防守，兵力大大優勝於蜀軍。
但由於定軍山一役慘敗，一半糧草被斷，三十萬大軍立刻面臨斷糧的威脅，戰鬥力便大減，猶如剩下不到十五萬兵力而已。
漢中爭奪戰的勝負，孔明以奇制勝，取得定軍山戰役的大捷，極有助於日後全面的勝利。
曹操在南鄭，聞報夏侯淵戰死，定軍山失守，不由又驚又恨又痛，他對黃忠恨之入骨，決定親統大軍，開赴定軍地域，為夏侯淵報仇雪恨。
曹操大軍，以徐晃為先鋒，挺進到定軍山西面十里的漢水畔，與張郺的殘兵會合。
張郺向曹操稟告，如何被黃忠、法正用計斬了夏侯淵，孔明如何伏下趙子龍一路奇兵，從定軍山北突然殺出，攻佔定軍山之事，曹操咬牙切齒恨道：「黃忠斬了夏侯淵，我誓殺此老匹夫，為淵報仇。」他一頓，又向張郺、徐晃道：「可如此如此，必殺黃忠老賊。」
張郺、徐晃二將，依計而行。
在定軍山，黃忠、趙子龍二軍會合，兵力增至三萬。黃忠有趙子龍這一路奇兵增援，膽不由大壯，他雄心勃勃，連曹操的親臨漢水畔督戰也毫不為意。
就在此時，忽有探子報說，張郺正在米倉山搬糧草，移往漢水北山，日夜十分忙碌。
黃忠一聽，即大笑道：「曹操在定軍山的一半糧草已被我等奪了，他必定恐怕在米倉山屯積的另一半糧草，被我再奪，匆忙移往漢水北山也。」
法正沉吟道：「表面看來的確如此，但曹操平生慣斷人糧道，他又豈會不知糧草露眼，易彼敵所斷的道理呢？我以為此事宜先探查清楚，再作計議。」
黃忠卻傲然說道：「這有甚奇怪？曹操被我折其一股，斬了夏侯淵，又奪了定軍山，惶恐之極，怕米倉山屯糧再夫，故急急移往漢水北山，由他親自鎮守。我等若將曹操餘下的一半糧草再截斷，他必定迅速敗退無疑，不必猶豫，我今夜便率一萬精兵前去北山燒糧，斷曹操糧草。」
趙於龍卻沉吟道：「斷曹操糧草，的確可令曹軍潰敗，此戰機不可失也，但亦須防曹操奸計，宜留一半兵力作防守接應。」
黃忠、法正二人，同意趙子龍的見解。於是決定法正率二萬兵力，留守定軍山，部將張著率五千兵力，隨後接應黃忠。趙子龍則率五千精兵，沿漢水戒備，防範曹軍趁機前來偷襲定軍山。
當晚，月黑風高，四下一片黑寂。
黃忠偷渡漢水，直插漢水北山，到日出時，果見北山糧草堆積如山，僅得少許曹軍看守。
黃忠大喜，毫不猶豫，即率軍攻上北山，看守的曹軍見黃忠兵到，立刻棄糧寨而走。黃忠不去追殺，下令兵士下馬，搬柴火準備糧燒寨，他正欲下令兵士點火，不料就在此時，一聲炮響，張郺已率伏兵殺出，將黃忠團團圍困住了，黃忠只好拚死力戰張郺。
部將張著見黃忠被困，慌忙率五千兵力，前來接應。不料在中途亦披徐晃率領的伏軍圍住，無一兵卒可以前去救援黃忠。
眼見黃忠必定全軍覆沒。
就在此時，在漢水沿岸戒備的趙子龍，見曹軍寂然未動。
並沒趁機前來偷襲，漢水北山又未見火起，心知不妙，他立刻對他的部將張翼道：「我去救應黃忠，你可於寨中堅守，多布弓弩，以作準備。」張翼知趙子龍神勇，連忙答應。
趙子龍毫不猶豫，親率三千精騎，殺向漢水北岸。
趙子龍一馬當先，挺槍驟馬殺向北山，迎頭被一將攔阻，原來是文聘的部將慕容烈。慕容烈拍馬舞刀來斗趙子龍，趙子龍也不打話，手起一槍，快如閃電，刺慕容烈於馬下，後面的部卒，仗趙子龍之神威，手起刀落，將慕容烈斬了，曹兵四散潰逃。
前面沙塵滾滾，顯然是曹軍圍攻黃忠，趙子龍毫不猶豫。
率軍殺入重圍，斜刺裡一將殺出，是魏將焦炳，趙子龍喝問道：「快說被困蜀兵何在？饒你不死。」
焦炳不知死活，叫道：「蜀兵已被殺光了。」
趙子龍大怒，目中神光一閃，銀槍飛閃如電，射向焦炳，他連驚叫也沒及發出，便一命嗚呼了。
趙子龍的部屬，殺散其餘的曹軍，一路殺向北山。遠遠地，便見北山腳方圓十里，塵土漫天，千軍萬馬，正鬥得十分慘烈，又見在重圍中，張郺、徐晃兩將，正圍住黃忠拚殺，黃忠在兩員猛將的圍攻下，已左支右絀，處境十分凶險。
趙子龍見狀，仰天一聲長嘯，挺槍驟馬，射入曹軍的重圍兵陣，隨手拔出背插的倚天劍，他獨創的大象六合神劍驟施，「三三不頸，劍光三點，分射三處，曹軍兵將，稍近者立刻三人一堆，連片倒下。
但曹軍兵多，又接了曹操的軍令，非殺黃忠為夏侯淵報仇不可，擅退者斬。因此死了一批，又衝上一批，猶如洪水，一個兵浪連著一個兵浪的衝擊過來。
趙子龍身周的曹軍雖然倒下一大片，但他統率的三千精騎，卻已陷入曹軍的重重圍困中，形勢十分險惡。只要徐晃、張郺斬了黃忠，騰出手腳，回兵合圍趙子龍，那便救人不成，自身反而身陷重圍。
趙子龍但感此戰的險惡，並不下於當年的長板坡。他不由豪氣大發，目中精光暴熾，忙將手中的倚天劍迎空一抖，乍旋而回，便將天象六合神劍的第三式「九九歸真」驟然施出，立刻驚天地，風雲變色。
只見趙子龍手中一劍，已化作九劍，九道劍光在曹軍的千軍萬馬上空迴旋，劍光所到之處，曹軍兵將第一排倒下九個，第二排倒下八十一個，第三排則倒下七百二十九個，簡直如天將臨凡，直殺得曹軍兵將鬼哭神號！
張郺、徐晃兩大猛將，正合力攻殺黃忠，眼見黃忠已氣力不繼，手中大刀越來越慢，正欲刀、槍並舉，斬刺黃忠於馬下。
就在此時，鬼哭神號慘烈叫聲已驀地傳人張郺、徐晃二人耳際。二人回頭一望，但見一員白袍白馬銀槍戰將，渾身形如一輪太陽烈光，滾滾而來，曹軍兵將紛紛倒下，正向自己這面呼嘯而來。
徐晃當年在長板坡，己親眼目睹過這等可怕的劍光，不由心膽俱寒，大叫道：「趙子龍殺人劍光……快退……遲必命喪……」徐晃話音未落，已顧不得張郺，猛地一撥馬頭，斜刺裡衝出，逃命去了。
張郺亦素聞趙子龍的厲害，此時眼見連徐晃亦如驚鳥，搶先逃奔，他哪敢大意，保命要緊，立刻向黃忠虛晃一槍，趁機從側面穿出，逃命去了。
黃忠此時，已身中數槍，血流披面。他乍見趙子龍，不由如見救星，大叫道：「趙子龍救我……」趙子龍將手中倚天劍劍光一回，沉聲道：「黃將軍勿驚，且隨我身後，我帶你殺出重圍。」
黃忠此時，已不敢再恃勇，怕馬上前，緊隨趙子龍的身後，殺回漢水南岸。
只見趙子龍的銀槍、劍光所到之處，竟如泰山壓頂，撕濤裂浪，曹軍兵將，暴退如洪流，無人敢阻擋。
此時，曹操在高處，親眼目睹剛才這驚人一幕，他下由驚駭道：「來將乃何人？」
他身邊的親將道：「他是常山趙了龍。」
曹操不由聳然動容道：「當日的當陽長板坡英雄尚如此神勇，傳令下去，趙子龍所到之處，不可硬抗，先避其鋒芒。」
趙子在護著黃忠，殺出重圍，抵達漢水畔，有兵士來報，說東南面張著仍被曹軍圍困，趙子龍便要黃忠先渡漢水，返回南岸寨中。
趙子龍再回馬馳奔，殺向東南，曹軍中有不少曾於當陽長板坡參戰的舊將，但見「常山趙雲」四字旗號，便知機先逃，趙子龍殺入重圍，救出只剩不到三百兵員的張著，回奔漢水南岸，趙子龍令張著先行，他自己親自斷後，曹軍竟無一兵將敢追近前來。
曹操眼睜睜的瞧著趙子龍，在他的千軍萬馬之中殺出殺人，先救黃忠，再救張著左衝右闖，擋者披靡，如入無人之境，不由又驚又怒，暗道：若不向蜀軍施一下馬威，我將顏面何存？他不由大喝一聲道：「三軍上馬，隨我追殺趙子龍。」
徐晃、張郺二將，雖然被趙子龍的神威弄得心驚膽戰，但曹操既然要親自追殺趙子龍，他二人又怎敢落後，於是只好率前鋒部隊，從後面追擊。
此時，趙子龍已會同張著，殺回漢水南岸寨中，守寨的部將張翼出來迎接，突見後面塵土飛揚，知是曹軍大部追殺前來。
趙子龍慨然道：「不可！若關寨門，必示敵以弱，我當年單人匹馬，視曹軍八十萬仍如草芥，今日有兵有將，又何足懼哉。你速率弓弩手於寨外壕溝埋伏，刀槍內斂，金鼓不鳴，大開寨門，待我號令。」
張翼領令去佈置，趙子龍單槍匹馬，立於大寨營門之外，等待曹軍殺到。
張郺、徐晃兩將，率前鋒追殺而來，追近趙子龍營寨時，天色已漸暗。
張郺戰馬奔至寨前百丈，見寨內寂然，寨門大開，趙子龍單槍匹馬，挺立寨外，心中不由又驚又疑，勒馬向徐晃道：「趙子龍……他到底弄甚玄虛？」
徐晃亦驚疑不定，道：「趙子龍智勇雙全，決非魯莽之輩，他如此陣勢，必有計謀伏後。」兩人駐馬察看，竟不敢再進半步。
正驚疑間，後面曹操已奔到，見前鋒不動，不由大怒道：「我大軍數萬，尚怕趙子龍區區數千兵嗎？傳令前鋒，速向前衝。」
曹軍接曹操軍令，大喊一聲，殺上前來，見趙子龍依然屹立不動，又大叫一聲，翻身奔回。
趙子龍趁勢銀槍一舉，傳令放箭，張翼伏兵在壕溝中萬箭齊發，向曹軍飛蝗般射去，曹軍猝不及防，紛紛被箭矢從背後射倒。
此時天已黑寂，伸手不見五指，曹操在軍中不由大駭，暗道：莫非又是孔明的華容道之計，欲斬我曹操人頭麼？趙子龍並非關雲長，哪還會手下留情呢！他大駭之下，先就撥馬而逃。
曹軍見了，更如退潮般飛逃。背後鼓角齊鳴，蜀軍衝殺而出，曹兵狂逃，自相踐踏，逃抵漢水畔，被水淹死的不計其數。
趙子龍、黃忠、張著、張翼趁勢卒軍從寨中殺出，一路追殺，曹軍狼狽而逃，連漢水北岸的糧草亦顧不得保護，被孔明密派劉封、孟達二將，突出北山，將曹操搬到北山的糧草饒光。
曹操又驚又駭，再也不敢停留連夜逃回南鄭去了。
漢水北山一役，曹操不但為夏侯淵報仇不成，反折了多員部將，更損失了部分糧草，連漢水北山亦被蜀軍攻佔，所受挫折十分慘重。
趙子龍派人去向孔明、劉備告捷，劉備和孔明率軍親赴漢水，部署向南鄭進攻。
劉備向黃忠打聽，趙子龍如何救援，反敗為勝，黃忠將經過的情形說了，道：「若非子龍的神威，黃忠這顆白頭早掉在北山腳了。」
劉備不由歎道：「漢升你是征西大將，而子龍卻一身是膽，乃我軍之虎埃」自此，趙子龍便被號稱「蜀軍之虎」，令曹軍聞之膽寒。
經定軍山、漢水北山二大戰役，漢中曹、劉之爭戰，幾乎已成定局。曹操雖乃擁兵三十萬，但須各處分兵防守，漢中的糧草，又被斷被奪大半，從後方許昌運來，千里迢迢，已根本趕不及，曹軍陷入糧荒的恐懼，戰力驟減，面對主動出擊，糧草豐足的蜀軍，曹操的三十萬大軍，反而波逼處於十分不利的困守危局。
情勢對曹操已十分不利，連一向信心不足的劉備，亦敢從容斷定：「曹操此來已無能為，我料必得漢中。」
但曹操沒有退軍的打算。因為漢中重鎮——南鄭，仍在他手中；作為南鄭的屏障，漢水北岸，亦仍在曹操大軍鎮守之下，同時，他已派人飛赴許昌，從許昌調運糧草及兵械增援，只要堅守到許昌的糧草運到，曹操依然有把握擊敗劉備的區區十五萬蜀軍。
曹、劉兩軍，在漢水兩岸相峙了一段時日。曹操已接報，說許昌的增援，不日將趕抵漢中。曹操的信心又陡增，下令徐晃為先鋒，先打一場勝仗，重振軍心。但曹操並不知道，此時劉備和孔明已親赴漢水南岸，且集結了十萬大軍，正作進攻南鄭的戰略部署。
徐晃由一位漢中人王平為副將引導，從僻處渡過漢水進逼蜀軍。曹操則親率大軍五萬，屯駐定軍山北面，準備配合徐晃，進攻蜀軍。
徐晃在王平引導下，渡過漢水南岸。徐晃忽然下令，在南岸背水列陣。王平吃驚道：「背後乃河流急浪，若要退軍，必凶險極了。」
徐晃卻傲然笑道：「我軍連敗，土氣不振，我正要學當年的韓信，背水為陣，來個置諸死地而後生，令三軍奮勇作戰，以勝蜀軍。」
王平不以為然的說：「當月韓信知對手無謀，才敢用此計；目下將軍能勝趙子龍、黃忠的用兵才華嗎？」
徐晃見王平話中有嘲諷意味，不由怒道：「廢話！你若害怕，可在此率步兵阻擊，看我統馬軍痛擊蜀軍。」
徐晃不聽王平苦勸，決依韓信背水之戰為例，在漢水之畔列陣紮營，他則率一萬騎兵，進逼漢水南岸的趙子龍和黃忠大軍。
黃忠對趙子龍道：「徐晃有勇無謀，乃匹夫之勇。我等且暫時按兵不動，侍其兵疲，你我分兩路痛擊。」
趙子龍欣然道：「甚佳，便依你之計而行吧。」
趙子龍與黃忠，各率一部據守營寨，卻並不出戰。徐晃率軍叫罵挑戰，趙、黃二將只不理會。直到傍晚，曹軍前軍忽然向蜀軍發箭，箭如飛蝗向蜀軍營射來。
趙子龍派人告知黃忠：「徐晃突然放箭，我料乃其退兵之兆，可趁勢出戰痛擊。」
黃忠欣然答應，於是趙、黃二將，各率生力軍殺出，向徐晃兩面夾擊。徐晃軍本已疲睏，怎抵得住蜀軍的勇猛？當下稍觸即暴退，被逼跳進漢水河中，爭先恐後逃命，哪還有半分置諸死地而後生的戰鬥力？
曹軍死傷無數，徐晃退回漢水北岸，才勉強立住陣腳，他斥責王平道：「你見我軍勢危，為何不救？」
王平反駁道：「我若來救，連此營寨亦保不住了！我屢勸將軍勿盲目倣傚古人之計，將軍不聽，致有此敗。」
徐晃心性高傲，被王平如此搶白，心中恨怒，欲尋藉口殺掉王平。
王平知徐晃有殺己之心，在當晚便放火燒寨。曹軍大亂，徐晃大駭，棄營逃走。王平趁亂，渡過漢水，前來投奔趙子龍。
趙子龍熱情相待，又帶他去見劉備。劉備見王平精熟漢中地理形勢，不由大喜，當即封王平為副將軍，兼蜀軍的嚮導使，負責引路進兵。
當夜徐晃逃回曹操大營，將戰敗的責任推到降蜀的王平身上。曹操果然大怒，他不責徐晃，反而再令他為先鋒，自己親率大軍，前來搶奪趙、黃二將的漢水南岸營寨。
趙子龍見曹操親統十萬大軍來犯，自己的兵力卻僅得二萬，實力懸殊，便主動放棄營寨，退回漢水西面的劉備大營前沿陣地，佈陣列兵。
曹操在漢水東面佈陣立寨，兩軍隔了一道漢水對峙，曾操因未明劉備、孔明大軍的動向，也不敢貿然進攻，在漢水東面暫採守勢，以觀蜀軍的動靜。
漢水西面的蜀軍前沿陣地，趙子龍和黃忠的防守兵力。
僅得二萬，與曹操的十萬大軍對峙，兩人心中均有點不安。
暗道：若曹操窺透我軍虛實，搶先進攻前沿陣地必難堅守，屆時劉備的中軍大營便直接受曹軍的強大壓逼了！
就在此時，孔明忽然深夜蒞臨。趙子龍見了孔明，如見指引北斗星，緊握孔明的手道：「義兄抵臨，我心安如盤石了。」
黃忠亦大喜道：「幸得軍師降臨，我與子龍正憂心對岸曹軍兵力強大，此前沿陣地難守呢。」
孔明微微一笑，也不多言，由趙子龍親自護衛，潛行到漢水河畔，偵察地形。