眾將應聲而去，周瑜便肅整衣冠，帶數百隨從，身穿錦衣花帽，親迎蔣干，蔣干見周瑜親自出迎，心中不由十分得意。
兩人互拜，周瑜道：「你不惜凶險，遠涉江海，莫非替曹操作說客使者麼？」蔣干的心事一下被說破，連忙道：「我與公瑾久別，特來敘舊，怎會作說客呢？」
周瑜笑道：「若非作說客，則歡迎矣！請隨我入帳、我與你好好痛飲三百杯。」
周瑜引蔣干直入他的中軍營帳，又吩咐擺下盛宴相待，十分隆重。但又於席上解下佩劍，交給太史慈，道：「席上但敘朋友交情，不談國事，若有提及者，立斬毋赦。」
蔣干心中又喜又驚，喜的是周瑜不忘故人情，驚的是席上不能說話。他也無奈，只好陪周瑜暢飲不止。
周瑜笑道：「我征戰多年，今日喜與故友相逢，十分快意，我今天就不醉不歸。」說罷，果然暢飲不息。
飲至席散，周瑜帶了幾分酒意，親自握住蔣干的手，陪他四周漫遊，一路所見，江東軍兵將整嚴，軍糧充足，十分雄壯，周瑜笑道：「我們軍勢如何？」
蔣干無奈道：「兵精糧足，軍勢甚盛。」
周瑜大笑，不再說話，又游了一回，蔣干無計可施，只好道：「我今日疲睏，明日再與公瑾相敘，如何？」
周瑜酒意上湧，醉意熏熏，笑道：「我與你久別相逢，便來個徹夜長談好了。」
於是周瑜要引蔣干，回到他的中軍營帳，再過一會，周瑜似不勝酒力，伏在案上，便呼呼的睡去了。
蔣干心中惴惴不安，他已在曹操面前誇下海口，可說服周瑜降曹，如今眼見決難得逞，也不知如何回去向曹操交代？
他伏枕細聽，但聽周瑜鼻息如雷，沉睡不醒，便悄悄爬起，走到周瑜所伏的案桌，仔細查看。他打算探得一點江東的軍情，也好向曹操回報交代。
突見周的手臂，正壓著一封書函，似乎十分機密，因此雖然醉中亦不敢放鬆。
蔣干心動，便去周瑜道：「公瑾醒來廠周瑜轉了一下身子，卻又沉沉睡去，不料他手臂壓著的書函，卻被推到一邊去了。
蔣干連忙抽了出來，只見書函上面，寫著「蔡瑁、張允密啟」數字，蔣干一見，心中又驚又喜，暗道：今回雖然做說客不成，卻能破除軍中內奸，此功亦不小也！蔣干已知，此書函必是蔡瑁、張允二人，與江東暗中勾結的機密信函！他為曹操除此內奸，這功勞還算小嗎？
當下蔣於連忙將此密函塞入袖中，他也不敢再逗留，趁周瑜仍在大醉未醒，悄悄潛了出來，走到江邊。守江的兵士忽然把他截住，蔣干忙報說自己是周瑜的好友蔣干，因有急事，要趕著回去，守江士卒一聽，連忙放行，任由蔣干登舟離三江口而去。
蔣干回到曹軍大營，立刻來見曹操。曹操一見蔣干，便急忙道：「說服周瑜來降之事如何了？」
蔣干無奈如實道：「周瑜甚受孫權器重，他們兵精糧足，一時間難於說動。」
曹操怒道：「說降之事不成，反被周瑜恥笑！你可知罪？」
蔣干慌忙道：「說降之事雖未成功，但我卻為丞相除二大內奸！請屏退左右，有事密告。」
曹操一聽，果然喝退左右，蔣干便將偷來的那封密函，遞給曹操。曹操一看，不由大怒，罵道：「二賊竟敢以我人頭去換東吳榮華富貴！來人，召蔡瑁、張允二人進帳見我。」
不一會，蔡瑁、張允二人被召了進來。曹操也不等二人參拜，便沉聲道：「我欲令你二人立刻進攻東吳，如何了？」
蔡瑁道：「水軍尚未精練，不可輕進。」
曹操冷笑道：「待水軍精熟，我的首級早獻於周郎作禮物了！來人，將二人推出去斬了。」
武士一擁而上，不由蔡瑁、張允二人分說，即推出帳外，斬掉人頭。蔡瑁、張允這兩名賣主求榮的降將，直到死時，仍不知內中的奧秘乾坤。
武士將蔡瑁、張允兩顆人頭，送進帳中，讓曹操過目。曹操瞥一眼人頭，但見蔡瑁的人頭，雙眼不閉，心中猛然醒悟，暗暗跌足道：「不好！我中周瑜之計。」
此時眾將聞訊進帳，問為甚斬了蔡瑁、張允二人？曹操硬著頭皮，沉聲道：「兩人不肯依我軍令行事，怠慢進攻東吳，因此斬了。」
眾將一聽，均嗟歎不已。曹操卻渾似不見，下令毛介、於禁二將，代替蔡瑁、張允負責督訓水軍。此後對此事也就絕口不提。
蔡瑁、張允二人被曹操斬殺，此事報到周瑜的水寨。周瑜一聽，大笑，對魯肅、孫權道：「我所憂慮的，便是蔡、張二人替曹操訓練水軍，今被斬除，我無所懼矣。」
魯肅亦由衷說道：「都督妙計如神，還愁不能破曹軍嗎？」
周瑜得意的一笑，卻又道：「江東諸人，均未悉我之計，獨有孔明，未知悉否？子敬請去相探，據實回報。」
魯肅見周瑜十分認真，只好到別艙，往探孔明。
孔明此時正坐沉思，見魯肅來訪，連忙迎接。
魯肅道：「連日處理軍務，未及拜候。」
孔明當即含笑道：「當然，就連我亦未及去向都督拜賀也。」魯肅一聽，不由奇道：「何喜之有？」
孔明道：「公瑾故意派子敬前來試探之事也。」
魯肅不由一怔，忙道：「先生怎會未卜先知呢？」
孔明微笑道：「此借刀殺人之計，只可瞞得了蔣干、曹操，就算曹操很快亦會明白，只是不肯認錯罷了！如今蔡、張二人既死，曹操水軍無能者督訓，十萬水軍，必喪於毛介、於禁二人之手，我等破曹大計，必可成事。」
魯肅一聽，半響作聲不得，支唔了幾句，便連忙告辭了。
孔明道：「我為堅穩江東抗曹之心，故如實但言，子敬請勿將我所言告知周瑜，不然他必因忌恨，又來加害於我也。」
魯肅回到中軍水寨，他心性忠直，只好又把孔明的話告知周瑜。周瑜一聽，不由大驚，失聲道：「此人之能，天下無出其右！怎可留他於世？我決計斬除。」
魯肅忙勸道：「若斬孔明，乃自失臂助，更受天下人所不齒也。」
周瑜此時已決意而行，咬牙道：「我自有斬他之計，決教孔明死而無怨。」
魯肅心中惴惴不安，但又無法阻止周瑜的一意孤行，只好先沉住氣，看周瑜如何施為，再作打算。
第二日，周瑜聚眾議事，特地請孔明前來，孔明欣然而至，周瑜亦客氣的請孔明坐下，周瑜這才向孔明道：「不久將與曹軍決戰，水戰之道，當以何種兵器為優？」
孔明朗聲道：「大江之上，自然以弓箭為利器也。」
周瑜一聽，心中便一聲冷笑，口中卻欣然道：「果然如此！
先生之意，與我甚合。但如今軍中正缺箭用，初戰已損耗不少，因此請先生負責監造十萬箭矢，以作應敵，此事關乎破曹大計，諒先生不致拒絕吧？」
周瑜的用意，十分明白，口氣亦絕非商量，而是以軍令相脅。若孔明不答應，則便須負上破壞孫、劉聯合抗曹的罪責，殺他便有藉口了。便若答應，十萬支箭矢，卻絕非等閒之事，而且亦非孔明所長，周瑜料他必難成事，到時又有殺他的藉口了。
孔明一聽，心中便微微一笑，暗道：周瑜此乃令我進退皆死的殺人之計也……但他卻欣然答道：「孔明領令！但未知十萬箭矢，何時要用？」
周瑜，故作大方，含笑道：「造箭困難，便給你十日時間吧。」其實他深知就算三數倍的十日也不可能完成。
不料孔明卻不知死活，認真說道：「曹軍不日將攻至，若須十日，必誤大事。」
周瑜不由笑道：「若不需十日，當然更妙！先生須多少時間呢？
孔明慨然道：「只須三日，我便可呈上十萬箭矢供都督應用。」
周瑜不由又奇又喜，忙道：「如此甚好，但先生可知，軍中無戲言埃」孔明肅然道：「我怎敢相戲？我願立軍令狀，三日未達，則甘受重罰。」
周瑜大喜，吩咐取文房四寶出來，立了軍令狀，又置酒相待，欣然道：「若大功告成，再行重酬。」
孔明微笑道：「不敢領酬，彼此同為破曹大計也。但今日已過，由明日起計，到三日後，都督再來江邊領箭好嗎？」
周瑜暗道：就算今日不計，你亦只得三日加一晚，便容你多活一晚便了。於是便欣然應道：「很好，就由明日起計吧。」
孔明喝了幾杯，便告辭走了，一直回到他來時的江邊舟上，也不知他弄甚玄虛？魯肅心中驚疑不定，目送孔明離去，便忙道：「這孔明如何了？莫非他又使詐？」
周瑜大笑道：「在我大軍圍困中，他使甚奸詐！而且是他自行送死，非我逼他。我只消吩咐造箭軍匠，故意拖延，一切物品器械皆拖延不發，他便有通天本事，三日之內也造不出十萬支箭來也！屆時他若不肯認罪降順，我再殺他，天下人還有話好說嗎？」
周瑜說罷，又吩咐魯肅密切監視孔明，看他如何應付如此天大難題。
第二天一早，魯肅果然親到江邊小舟，拜訪孔明，孔明接魯肅入舟中坐下，即向他抱怨道：「我曾求你莫將我判斷的話告知公瑾，否則他必又來加害於我，但子敬卻不肯為我隱瞞，如今果然弄出禍來了！三日之內，又如何造出十萬支箭矢出來呢？子敬只得救我一救了。」
魯肅歎了口氣道：「此事孔明你亦有魯莽之處，公瑾原來給你十日，你怎地自減為三日？你自取其禍，我如何救是你呢？」
孔明微微一笑，道：「無論如何，軍中的確缺乏箭矢，因此我雖知公瑾藉此為難於我，但既關乎破曹大局，我不得不勉為其難答應啊！不過此事尚鬚子敬配合，請借我快船二十艘，每船軍士三十人，船上以青布為船慢，每船草人百餘個，分排船的兩邊。我擔保三日後必有十萬支箭矢奉上。但此事切勿告知公瑾，望子敬以破曹大局為重。」
魯肅一聽，心中雖然驚疑不定，但既然此事關乎破曹大局，他也毫不猶豫答應下來，事實上，魯肅是堅決的主戰派，只要有利於破曹大計，他連自己的生命也可以冒險，又豈會吝嗇那區區二十艘快船呢？
魯肅告辭孔明，回去向周瑜呈報，說孔明正在忙於造箭的準備功夫，絕無驚恐潛逃之意，他果然並無提及孔明借船之事。
周瑜心中大奇，冷笑道：「哼哼，孔明弄甚玄虛？且看他三日後如何答覆我。」
魯肅告辭而出，他果然悄悄的調撥出快船二十艘，又依孔明吩咐，每船配兵士三十人，以及草人、青布幔等物，一應俱備，等待孔明調用。
但第一日不見孔明有任何行動，第二日亦毫無訊息，魯肅心中不由又驚又奇，他深知若第三日後，孔明交不出十萬箭矢，他又己立下軍令狀，孔明的生命只怕難保，如此一來，破曹的大局只怕便大受動搖了！因此魯肅此時反倒為孔明能否如期達成任務而心急了。
直到第三日的四更時分，孔明忽然派他的書懂雕雪前來，相請魯肅帶同快船二十艘，到他的小船會合。
魯肅依言行動，他登上孔明的小舟，孔明果然已在守候，一見魯肅，便含笑道：「請子敬一同前去取箭如何？」
魯肅愕然道：「去何處取箭？你莫開玩笑埃」孔明笑道：「事關破曹大局，豈會兒戲？子敬放心，到了便知是何處了。」
於是孔明下令，將快船二十艘，用長索相連，向三江口北面駛去。因快船上有魯肅坐鎮，東吳水寨守衛的兵將也毫無阻攔。
快船駛出長江心，望北再駛三四十里，正當魯肅越來越驚疑之際，江面上突地湧出漫天大霧，於凌晨時分，大霧更濃，相隔三丈，不辨人物。
孔明此時下令船加速行駛，快船風馳電掣，向長江北面疾航，不久，便接近曹操的水軍大寨了，此時魯肅已辨認得此外面百丈遠處，便是令人震驚的曹軍水寨，綿延數十里，即便天神降世，亦休想衝闖得過。
不料孔明卻於此時，教軍士在快船上擂鼓吶喊。魯肅不由心膽俱寒，忙道：「孔明！你這是扯我來送死嗎？若曹軍齊出，如何抵擋？」
孔明呵呵笑道：「曹操疑心甚重，於此濃霧之中，他如何肯出？我等且飲酒觀務，待霧散之時，便可班師而回了。」
魯肅心中驚駭不已，哪有心情飲酒觀霧？
此時，在曹軍水寨中，水軍新任都督毛介、於禁二人，聞寨外戰鼓震天，慌忙來報曹操。那曹操望眼江上，只見濃霧蔽天，三丈之外不辨人物，便斷然說道：「重霧迷江，東吳軍忽到，必有伏兵在後，切勿輕舉妄動！傳令下去，著守寨兵將，以弓箭齊射，趕走逼近之船可也。」
毛介、於禁二將，乃北地戰將，幾曾見過如此霧鎮大江的迷幻景象，心中正感驚惶，聽曹操下令以弓箭抵擋，不由連聲稱善，立刻奔出，帶近萬弓箭手，分佈寨邊，向霧中戰鼓響處，萬箭齊發，箭矢密如飛蝗，只怕就連天上飛過的蚊蠅亦難逃箭傷。
此時孔明在江面，剛飲了第二杯酒。耳聞利箭破空嘯嘯鳴響，便欣然笑道：「百丈之外，受箭不多，再靠近五十丈。」
二十艘快船，立刻再駛近曹軍水寨五十丈。在五十丈的距離內，曹軍弓箭手自然箭無虛發，如飛蝗似的利箭，紛紛向快船射來，快船上左右已排列三重草人，上面以青布遮蓋，密不透風，兵士躲在船艙中，擂鼓吶喊，皮毛不傷，曹軍射來的利箭，大半均射插於船邊的草人身上了。
到孔明第三杯入口，他的書僮雕雪掠進，格格嬌笑道：「先生！快船左面草人箭已插滿了。」
孔明杯一飲而盡，笑道：「很好，令快船轉過去，以右面草人受箭。」
二十艘快船，立即掉轉船身，改為船頭向東面的來時航道，船身右面的草人恰好迎住曹軍射來的箭矢。
此時魯肅已醒悟孔明的用意了，他不由微歎口氣，道：「先生怎知今早江上如此濃霧？」
孔明微笑道：「為將之道，怎可不識天文，不曉地理，不知奇門，不悉陰陽，不懂陣法，不明兵勢？我於三日前已算準今日必有大霧，因此才敢在公瑾面前誇下海口，三日內交箭，否則若真的造箭，公瑾只須下令軍匠拖延，莫說三日、十日，就算百日，亦決難完成任務，公瑾分明欲藉此殺我，但我命與天機大勢相匯，公瑾怎害得了我。」
魯肅正欲再說，書僮雕雪又一掠而進，笑道：「先生！船上草人，每個插了五六十枝箭了。」
孔明向窗外縫隙一望，但見滿天濃霧，已透出一點黃光，他功力通玄，雖是一點光亮，亦清楚入目，只見孔明呵呵笑道：「快船二十艘，每艘草人百個，每草人上插五六十枝箭，十萬利箭足夠矣！此時不走，更待何時？」
說罷，孔明下令二十艘快船，全速東行，駛向三江口。船離曹軍水寨五里，孔明又吩咐船上的兵士，齊聲大叫道：「多謝曹丞相賜箭。」
魯肅又驚又奇又喜，笑道：「先生為甚不多待一會，多借些箭矢？」
孔明伸手一指江面，道：「大霧將散，曹操必知中計，派船追出，若再不走，便非借箭，而是以人換箭了。」
魯肅聞言向外面窺看，只見江面大霧已射入道道霞光，雖隔了六里水路，亦可隱約見到曹軍的水寨，更見曹軍水寨果然已衝出數十般戰船，直向這面疾駛而來……幸而快船早走一步，轉眼便駛出二三十里，曹軍戰船已失去影蹤。
魯肅不由仰天歎道：「先生真乃神人也，若無先生相助，破曹大計必難成功……我必保先生周全。」
孔明微笑不語，雕雪卻心中一聲冷笑，暗道：我這師哥生命，何用你來相保？他若非為顧全破曹大局啊，嘿嘿，區區周郎又能困得住他麼……雕雪心中發狠，但她亦不敢說出口來免破壞了孫、劉聯盟破曹的大局。
怏船駛回三江口，在江邊，已有周瑜派來的五百兵士，等著收取十萬箭矢了，事實上，江東軍亦正缺乏箭矢，周瑜這條「借箭殺人」之計，半是私怨，半是公務。
五百兵士，迅速地將快船上的草人插箭，取了下來，每船有箭五千枝，十艘快船，合計恰好十萬箭矢。
魯肅先行趕到中軍營帳，去見周瑜。他將孔明向曹操借箭之妙事，全盤向周瑜細述，最後感慨說道：「孔明洞天察地，精奇門陣法，更知天機玄學，乃破曹一大臂助，殺不得也！若殺孔明，則破曹大計必敗，東吳亦必亡，望公瑾須以大局為重。」
周瑜聽罷，沉吟不語，忽地長歎一聲道：「孔明神機妙算，我不如他……」他一頓，又慨然道：「我軍確實缺箭矢使用，十萬箭矢助我軍，孔明功勞不小也，我又怎會降罪於他？子敬快請孔明入帳，待我親自致謝。」
魯肅出去，帶引孔明進帳，周瑜特地走下帥寨，向孔明道：「為我軍獲箭十萬，立一奇功，我謹代江東致謝先生……有所誤會，幸勿介懷。」
孔明但然笑道：「我亦知江東水軍缺箭，因此才略施小計，向曹軍借箭十萬，以助破曹大計。
周瑜歎道：「先生神算過人，佩服！佩服。」
孔明淡然一笑，不再多言。
周瑜請孔明飲酒，席問，周瑜向孔明道：「昨日主公遣使前來，催我進軍，我未有奇計，請先生教我。」
孔明未知周瑜是否出於真誠，便道：「我碌碌庸才，豈有妙計呢？」
周瑜知孔明心有所誡，便坦然說道：「我曾夜探曹軍水寨，見其十分嚴整得法，甚難破之，我思得一計，未知是否可行？請先生為我決定。」
孔明見周瑜意態轉誠，才微笑點頭道：「既然如此，都督且勿說出，各自於掌心寫出，互相印證好了。」孔明此舉，是有意留足顏面給周瑜了。
周瑜一聽，果然喜道：「此法甚妙，便依先生之法行事可也。」
於是命取來筆墨，先在自己掌心中寫了，孔明也毫不猶豫，暗地在掌心寫了。
帳中因有第三者在內，兩人於是互相移近，各出掌中之字，互相觀看，兩人均呵呵大笑。周瑜的笑，是因為自己的算計，終可趕及孔明；孔明的笑，卻是暗忖今回給足面子予周瑜，必令他的妒心稍減，不必再分心提防他的不時加害。
原來兩人掌中，均寫著一個「火」字，兩人的心思均十分明白，便是「欲破曹操，須用火攻」。
周瑜心中甚喜，但又連忙向孔明道：「先生與我意相同，我的大計已定矣！但請先生切勿洩漏。」
孔明肅然說道：「此事關係破曹大局，兩家聯盟，我怎會洩漏？曹操雖兩次吃此計之虧，但傲氣正盛，決不會醒悟，都督大可放膽施為。」
周瑜得到孔明的認同，心中大喜，再無疑慮，與孔明暢飲一番。席散，又親送孔明出帳，十分客氣熱情，孔明趁機提出，為免大計洩漏，他到江邊小舟居停為佳，周瑜為免孔明與他爭功，果然立刻答應，再提出孔明若有所需，只管請魯肅代辦便是。
孔明便邀魯肅與他同行，返回他的江邊小舟。舟中除駕船兵士，便只有孔明的書僮雕雪，十分幽靜。魯肅眼見一場危機終於化解，江東軍又因此得了十萬利器，周、孔二人的關係又似乎已變密切，心中大悅，吩咐隨從置酒宴上舟，與孔明暢飲。
席間，魯肅歎道：「先生忍辱負重，善於周旋，心智超人，胸懷若谷，令人歎服。」
孔明淡然一笑道：「彼此既為盟軍，共破曹操，又豈能互相猜忌加害？我一切均以破曹大計為重，子敬請放心好了。」
孔明一頓，又微微一笑，道：「曹操連番吃虧，必定開始心浮氣躁，急於行動，子敬宜提醒公瑾，小心戒備為妙。」
魯肅奇道：「曹操連吃大虧，他還敢輕舉妄動嗎？」
孔明呵呵笑道：「是與不是，很快便知……來，來，與子敬再飲三杯。」接下孔明便絕口不再提及軍務了。
另一面，在曹軍中，曹操因初戰失利，接而錯斬蔡瑁、張允兩將，又平白被孔明「借」去大批水戰最珍貴的箭矢，心中十分懊怒。
曹操正欲下決心不借一切代價，搶先向孫、劉聯軍發動總攻，隨軍謀士荀攸連忙勸道：「江東現有孔明相助，再加周瑜善於水戰，孫、劉聯合，切勿輕舉妄動。丞相不如派一能者，赴江東水寨詐降，以作內應，然後孫、劉聯軍可破也。」
曹操沉吟道：「此計甚妙，但你以為誰可擔此詐降重任呢？」
荀攸道：「蔡瑁被斬，此事江東盡知，蔡氏族中，有蔡瑁之弟蔡中、蔡和二人，於軍中任副將。丞相只消向二人施以恩威，令二人往江東詐降，必可成功。」
曹操疑慮道：「我斬其兄，二人豈會忠心於我？萬一真降江東，豈非被周瑜恥笑麼？」
荀攸笑道：「荊州蔡氏中人，皆賣主求榮之輩，只顧一己私利，怎重兄弟情義？丞相只要扣起二人的妻兒，再許以高官厚祿，二人必欣然而去。」
曹操再沉吟一番，便呵呵笑道：「此計甚妙，我錯有錯著，大事成矣。」於是決定依荀攸之計行事。
第二天中午時分，周瑜正在中軍帳中，與魯肅商議軍務。
忽報曹軍有船駛到水寨外圍，報稱是蔡瑁之弟蔡中、蔡和，因恨兄蔡瑁被曹操斬殺，待率軍前來投降。
周瑜一聽，便問軍士道：「船上有二人妻兒？」軍士報說不見。周瑜便微笑道：「請二人進帳。」
蔡和、蔡中二人，進了中軍帳，向周瑜哭拜道：「我兄長蔡瑁，被曹操無故殺害，我二人欲報兄仇，特來投降，望都督收用，願為前鋒殺曹。」
周瑜欣然道：「你二人來降，甚識時務！日後破曹有功，再重重封賞！今可暫歸甘寧將軍前鋒所部，一切聽從甘將軍調度，不得有誤。」
蔡和、蔡中二人連忙拜謝，周瑜即派人，引二人前去甘寧的前鋒部隊水寨。
魯肅知悉此事，急忙入見周瑜：「蔡中、蔡和二人，皆賣主求榮之輩，來降有詐，不可收用。」
周瑜斥責道：「他們因曹操殺其兄，欲報仇而降，何詐之有？若如此多疑，豈能容天下能士呢。」
魯肅默然退出，忍不住趕去江邊小舟，向孔明說知此事，希望孔明勸服周瑜，不料孔明一聽，即微笑道：「此乃曹操的動作來了，子敬怎不識公瑾正用計呢？大江遠隔，細作探子極難往來，曹操使二人詐降，欲探江東軍情，公瑾卻將計就計，利用二人通報消息，所謂兵不厭詐，公瑾此著甚高明也。」
魯肅一聽，這才明白。
果然周瑜秘密將甘寧召來，道：「蔡和、蔡中二人，不帶家少，非真投降，我豈不知？今將收用，正好將計就計，利用二人通報消息，令曹操入我圈套！你須好好相待二人，暗中小心提防，到出兵之日，便先殺此蔡氏二人也！你務必小心應付。」