保衛工作的安排——我反覆闡明我的觀點——斯大林和羅斯福總統會談——11月28日舉行第一次全體會議——羅斯福總統首先發言——斯大林說明蘇聯前線的形勢——我闡述英國的看法——土耳其的立場——「霸王」作戰計劃需要三十五個師——斯大林贊同進攻法國南部作為次要的目標——我堅持要佔領羅馬——羅斯福總統與各個戰役的時機問題——土耳其應當採取的正確方針。
我不能稱讚有關方面所作的在我飛抵德黑蘭以後的種種接待安排。英國公使乘車來迎接我，我們從機場一同駛往公使館。當我們接近德黑蘭城區時，在長達至少三哩的路程中，沿途每隔五十碼，就有一名波斯騎兵站崗。這是明確地向歹徒宣佈，某個重要人物即將到達，而且將經過哪條路線。騎馬的衛兵是在指示路線，卻不能提供任何保衛措施。在我們前面一百碼，有一輛警衛車開道，預告我們快到了。行車速度非常緩慢。不久，大批群眾擠滿了騎兵中間的空隙；而且，我極目四望，只看到幾個徒步的警察。在接近德黑蘭城的中心時，密集的人群有四五層。他們是友好的，但是卻很拘謹。
他們擠到離我的汽車幾尺遠的地方。事前沒有採取任何保衛措施，以防止兩三名攜帶手槍或炸彈的亡命徒在這裡進行襲擊。我們到達通往公使館的拐角處時，路上已被堵得水洩不通；我們在那些擁擠的、張口呆看的波斯人群中，停留了三四分鐘。如果事前本來就是打算要我們冒最大的危險，既不想讓我們有突然秘密到達的安全，又不想給我們以有效的護送，那麼我們現在遇到的這種場面就是最完善的安排了。然而，沿途卻沒有發生什麼意外。我向人群微笑，他們也都向我報以微笑。最後，我們到達了英國公使館，使館周圍有英印部隊的嚴密警戒線。
英國公使館及其花園，幾乎就同蘇聯大使館毗連，而負責保護我們安全的英印部隊，同在蘇聯大使館周圍警戒的為數更多的俄國軍隊已有了直接的聯繫。不久，兩國的軍隊會合起來，於是，我們這裡便成了一個隔離的地區，並且採取了戰時的一切警戒措施。美國公使館由美國的軍隊守衛，和我們相距約一哩多遠。這就是說，在會議期間，羅斯福總統或斯大林和我本人每天都必須來往穿過狹窄的德黑蘭街道兩三次。這時，在我們之前二十四小時已經到達這裡的莫洛托夫，提供了這樣一個情況，說蘇聯的秘密情報人員發覺了一個有人陰謀殺害「三巨頭」（當時人們這樣稱呼我們）中的一兩個人物的陰謀。因此，他對於我們中間的一兩個人不斷地來往通過街道，感到非常不安。他說，「如果發生了任何這類的事件，那就會造成極其不幸的影響。」這一點是不能否認的。
莫洛托夫邀請羅斯福總統立即遷進蘇聯大使館，該館比英美兩國使館大兩三倍，場地廣闊，現在周圍有蘇聯的軍隊和警察。我對莫洛托夫的邀請給予熱烈的支持。我們說服羅斯福先生接受這個好主意。第二天下午，他帶著全體僚屬，包括他的遊艇上的幾名出色的菲律賓廚師，一同搬進俄國大使館。
那裡已為他準備了寬敞、舒適的住所。這樣，我們都住在一個圈子裡，可以討論世界大戰的問題而不會受到任何打擾。我很舒適地住在英國公使館裡，只要步行二百碼，就可以到達富麗堂皇的蘇聯大使館，這裡暫時稱得上是世界的中心。我的身體還是很不舒服，感冒和喉痛都非常厲害，以致一度不能說話，但是，莫蘭勳爵用藥水噴進我的嗓子，並且不斷地醫治，終於使我能夠說出不得不說的話——不得不說的話可不少哩。
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關於我在這次會議上所採取的方針（這個方針得到英國三軍參謀長的充分同意），有著許多錯誤的說法。在美國，有一種傳說，說我曾極力阻撓準備橫渡英吉利海峽展開攻勢的「霸王」作戰計劃，同時又說我妄圖引誘盟國對巴爾幹半島進行某種大規模的入侵，或者在地中海東部發動一次大規模的戰役，這樣實際上等於砍掉「霸王」作戰計劃。這些荒謬的說法，多半已經在以上的各章中進行了揭露和駁斥，但是，在這裡說明一下我實際上在追求什麼，而且在很大程度上獲得了什麼，也許還是值得的。
目前正在仔細準備中的「霸王」作戰計劃，將於1944年5月或6月，至遲在7月初發動。參加這個戰役的部隊和輸送這些部隊的船舶仍然享有最優先的待遇。其次，英美在意大利作戰的軍隊必須給予補充與給養，以便它們能夠佔領羅馬，並進而佔領這個都城北面的飛機場，從這些機場可以空襲德國的南部。在獲得這些進展後，在意大利戰場，就不越過比薩—裡米尼線——也就是說，我們不準備把我們的戰線擴大到意大利半島更寬廣的地帶。如果敵人對這些戰役進行抵抗，那就會吸引和牽制很大數量的德國軍隊，會給意大利軍隊以「立功贖罪」的機會，而且可以使戰火在敵人的前線不斷地燃燒。
這時，我並不反對在法國南部裡維埃拉一帶進行登陸，以馬賽和土倫為目標，然後英美軍隊沿羅納河谷向北推進，以策應渡過英吉利海峽的主攻。但是我卻寧願採取另一種方案，即利用伊斯的利亞半島和盧布爾雅那山峽，從意大利北部展開右翼進攻，指向維也納。當羅斯福總統提出這一方案時，我很高興，並像下面所說的那樣，我企圖使他著手進行這個計劃。如果德國軍隊進行抵抗，我們就可以將他們的許多師團從俄國或英吉利海峽前線吸引過來。如果我們沒有遭到他們的抵抗，我們就可以用極小的代價解放大片重要的地區。我知道我們一定會遭到抵抗，這樣，就會給「霸王」作戰計劃以決定性的支援。
我的第三個要求是，只要不影響能夠用於橫渡海峽進攻的實力，我們就不應該忽視地中海東部戰場及其可能帶來的一切重大收穫。在所有這些問題方面，我堅持自己在兩個月前向艾森豪威爾將軍提出的比例——即把我們的兵力的五分之四用於意大利，十分之一用於科西嘉和亞得裡亞海，另外十分之一用於地中海東部。我一直沒有改變這種主張——一年以來，我沒有退讓過一步。
英、俄、美三方都一致同意前面兩個戰役，這就需要使用我們現有實力的十分之九。而我必須極力要求的，只是在地中海東部有效地利用我們十分之一的實力。只有傻子才會這樣爭辯說：「把兵力全部集中用於具有決定意義的戰役，而放棄只應看作是白白分散兵力的其他一切機會，這豈不是好得多麼？」但是，這種說法忽視了一些主導一切的事實。西半球現有的一切船舶，為了準備「霸王」戰役和維持我們的意大利前線，連最後一個噸位也都安排了任務。即使還能發掘更多的船舶，也無法利用，因為登陸計劃已把有關的港口和營地最大限度地填滿了。至於地中海東部戰場，它不需要任何可以用於其他地區的人力物力。為了保衛埃及而集結的空軍，如果在更向前推進的前哨地帶起飛，也一樣能夠有效地或更有效地執行任務。所有的軍隊（外地還有兩三個師）都已經到達這個戰場，除當地的船隻外，也沒有其他船隻可以把他們運往較大的戰場。如果積極地、大力地利用這些部隊，那就會給敵人以嚴重的損傷，否則他們就只會成個瞧熱鬧的人。如果我們攻下了羅得島，我們的空軍就可以控制愛琴海，同時我們也能從海路與土耳其建立直接的聯繫。再一個辦法是，如果能說服土耳其參戰，或者盡量利用它的中立地位，而把我們為它修建的機場借給我們使用，我們也同樣能夠控制愛琴海；那樣也就沒有必要去奪取羅得島了。兩個方案都是切實可行的。
當然，我們所爭取的目標是土耳其。如果我們能夠得到土耳其，我們不需要從主要的、具有決定意義的戰役中調用一兵一卒，一艘艦隻或一架飛機，就可以用潛艇和輕型海軍部隊來控制黑海，大力援助俄國，並且通過一條比北冰洋或波斯灣航路所需的代價更小、航程更短、運輸更加頻繁的航線，將物資運給俄國的軍隊。
這是我每次向羅斯福總統和斯大林大力提出的三個主題，而且毫不躊躇地、毫不後悔地反覆說明我的理由。我本來能夠說服斯大林，但是羅斯福總統由於受到他的軍事顧問的偏見的嚴重影響，在這場爭論中搖擺不定，結果把這些次要的但頗有希望的機會，全部束之高閣了。我們的美國朋友們對於他們頑固的態度還自得其樂，他們認為，「我們總算沒讓丘吉爾把我們牽扯到巴爾幹半島去。」其實我心中從來未曾有過這樣的想法。我認為，我們沒有利用那些在其他方面無法使用的部隊，把土耳其拉入戰爭，並控制愛琴海，是在軍事方針上犯了一個錯誤。對於這個錯誤，不是用沒有採取上述方案也同樣獲得了勝利所辯解得了的。
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羅斯福總統遷入蘇聯大使館的新居不久，斯大林就去拜訪他，雙方進行了友好的談話。根據霍普金斯的傳記，羅斯福總統告訴斯大林，他已同蔣介石講定要在緬甸積極展開軍事活動。斯大林對於中國軍隊的作戰能力評價很低。羅斯福總統「提到了他喜歡談論的題目之一，教育遠東殖民地的人民，要他們學習自治的藝術。……他提醒斯大林，不要向丘吉爾提起印度的問題。斯大林也認為，這無疑是一個容易傷感情的問題。羅斯福說，印度的改革，應該從底層開始。斯大林回答說，從底層開始的改革，就意味著革命。那天早晨，我很坦然地呆在床上，一面治療我的感冒，一面處理從倫敦發來的許多電報。
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第一次全體會議於11月28日（星期日）下午四時，在蘇聯大使館舉行。在寬敞精緻的會議室裡，我們圍著一張大圓桌坐下。同我一起來開會的有艾登、迪爾、三位參謀長和伊斯梅。隨同羅斯福總統前來的，有哈里·霍普金斯、海軍上將李海、海軍上將金和兩名其他軍官。馬歇爾將軍和阿諾德將軍沒有出席。據霍普金斯的傳記作者說：「他們弄錯了會議的時間，已經出發到德黑蘭郊外遊覽去了。」去年替我翻譯的那位可欽佩的譯員伯爾斯少校又同我在一起了。帕夫洛夫仍舊為蘇聯人翻譯。波倫先生是位新人，擔任美方的譯員。陪同斯大林來的，只有莫洛托夫和伏羅希洛夫元帥。斯大林同我幾乎是面對面地坐著。我們事先取得協議，由羅斯福總統主持第一次會議，羅斯福也同意這樣做。會議開始，他首先致詞，講話非常得體。根據我們的記錄，他說：俄國人、英國人和美國人第一次作為同一個家庭的成員相聚一堂，我們所抱的唯一目標是贏得戰爭的勝利。事前並未為這次會議擬定任何固定的議程，任何人都可以毫無拘束地討論他想討論的任何問題，同時也可以討論他不願討論問題。在友好的基礎上，每人都可以暢所欲言，但內容卻一概不予發表。
我在開場白中，也強調了這次會議的重要意義。我說，這次會議也許象徵著人類有史以來整個世界力量空前的大聚會。縮短戰爭，也許已掌握在我們手中；穩操勝券，差不多肯定已掌握在我們手中；人類的幸福及命運，無疑地已完全掌握在我們手中。
斯大林說，他很重視我們提到三大國的友誼。三大國確實獲得了一個重大的機會，他希望大家都很好地利用這個機會。
羅斯福總統接著便開始了這次討論，首先從美國的觀點，簡單地敘述了戰爭的形勢。他先談到對美國有特殊重大意義的太平洋戰場，因為駐在那裡的美國部隊，在澳大利亞、新西蘭和中國的配合下擔負著主要責任。美國把它大部分的海軍和一百萬士兵的絕大部分，都集結在太平洋戰場。這個戰場範圍廣闊，一艘供應船隻，每年只能往返三次，從這一事實，就可以看出這點。美國採用的是一個消耗敵人實力的政策，到目前為止，這個政策是成功的。毫無疑問，日本的船隻，不論是軍艦或商船，都大量地被擊沉，以致新建的船隻來不及補充。羅斯福先生接著說明了重新收復緬甸北部的計劃。英美軍隊將同中國軍隊合作，由海軍上將路易斯·蒙巴頓勳爵指揮。他談到我們也討論了從曼谷對日本的交通線進行兩棲作戰的計劃。雖然我們已經作出了最大的努力，把為完成我們主要目標所必需的部隊保持在最低限度上，但是所需兵力仍很可觀。這些計劃的目的在於使中國能繼續積極參加戰爭，打通滇緬公路，同時建立陣地，以便我們在德國崩潰以後，能夠從這些陣地出發，以最快的速度打敗日本。我們希望能在中國獲得基地，以便明年襲擊東京。
羅斯福總統然後談到歐洲的形勢。英美兩國曾舉行過多次的會議，也制定了很多的計劃。一年半以前，就曾決定橫渡英吉利海峽進行遠征，但由於運輸和其他困難，還不可能決定進行戰役的確定日期。必須在英國集結足夠的兵力，不僅用於實際登陸，而且也要用於向內地推進。英吉利海峽是非常討厭的一部分水域，要在1944年5月1日以前發動遠征是不可能的。1944年5月1日是在魁北克會議上確定的日期。他解釋說，在歷次登陸中，登陸艇總是一個限制因素。如果我們決定在地中海進行大規模的遠征，我們就必須完全放棄橫渡英吉利海峽的戰役。如果決定在地中海只進行規模較小的戰役，那也要使上述戰役耽誤一兩個月，甚至三個月。因此，他和我都想在這次軍事會議上聽取斯大林元帥和伏羅希洛夫元帥的意見，看我們採取什麼行動對蘇聯最有幫助。許多計劃都曾經提出來討論過——增加我們在意大利、巴爾幹半島、愛琴海、土耳其等地的進攻力量。這次會議的重要任務就是決定採取哪一個方案。主要的目標就是要使英美軍隊能夠盡量減輕蘇聯軍隊的負擔。
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接著，斯大林發言，他歡迎美國在太平洋上的勝利，但是說目前蘇聯還不能參加對日戰爭，因為蘇聯的軍隊幾乎全部都要用來對付德國。蘇聯在遠東的軍隊，若用於防禦還算夠用，但是要發動攻勢，那就至少需要超過現在三倍的兵力。
他們到太平洋戰場上來同友軍會師，必須要在德國崩潰的時候：到那時大家將會並肩作戰。
至於歐洲的局勢，斯大林說，他要先簡單地說明一下蘇聯進行戰爭的經驗。他們在7月間發動的攻勢，德國人事先已經預料到了；但是蘇聯人在集結了充分的部隊和裝備以後，就發現發動進攻還是比較容易的。他坦率地承認，他們事先並未料到7月、8月和9月所獲得的勝利。德國軍隊要比人們想像的軟弱些。
然後，他詳盡地說明了蘇聯前線最近的形勢。在某些戰區，戰鬥已經緩慢下來，在其他一些戰區，戰鬥已經完全停頓了，而在烏克蘭以及基輔的西面和南面的戰區，在最近三個星期內，主動權已經轉到德國人手中了。德國人重新佔領了日托米爾，也許還會重新佔領科羅斯油田。他們的目標是要重新佔領基輔。但是總的說來，主動權仍然掌握在蘇聯軍隊的手中。
他說，他要答覆英美軍隊如何能夠最有效地幫助俄國的問題。蘇聯政府一向認為，意大利戰役對於盟國的事業有重大價值，因為它打通了地中海。但是要進攻德國，意大利卻不是一個很適當的出發點。阿爾卑斯山脈橫亙在兩國之間。因此，為了進攻德國而把大量軍隊集中在意大利，是不會有任何收穫的。土耳其是一個比意大利更適於進入德國的地方；但是它離德國的心臟地區又太遠了。他相信法國北部或西北部是最適於英美軍隊進攻的地方，當然，德國軍隊在那裡是會拚命抵抗的。
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雖然我在早些時候被邀請發言，但我一直沒有說話。現在我闡述英國的立場。
我說，我們很早就同美國商定，我們將從英吉利海峽攻入法國北部或西北部。我們大部分的準備工作和資源都集中於這個作戰計劃。我們必須有根據事實和數字寫成的長篇論述，才能說明為什麼在1943年不能進行這項戰役，但是我們已決定在1944年採取這個行動。1943年，雖然我們沒有橫渡海峽展開攻勢，但是我們在地中海方面，卻發動了一系列的戰役。在進行這些戰役時，我們充分認識到它們屬於次要的性質，但是，考慮到我們的實力和運輸情況，我們認為這些戰役是我們在1943年所能作出的最大貢獻。英美兩國政府現在為自己確定的任務是，在1944年的春末或夏季執行橫渡英吉利海峽的進攻計劃。屆時所能集結的軍隊，大約有十六個英國師，十九個美國師——總計三十五個師。這些師無論在數量上或裝備上都比德國的師團強大。
斯大林這時評論說，他從來也沒有認為地中海的戰役屬於次要的性質。它們具有頭等的重要性，不過，這種重要性不是根據進攻德國本土的觀點來說的。
我回答說，羅斯福總統和我仍然把這些戰役看成是一個踏腳石，依靠這個踏腳石來進行具有決定意義的橫渡英吉利海峽的戰役。鑒於在地中海和印度作戰的英國部隊的情況，準備投入橫渡英吉利海峽戰役的十六個英國師，是一個擁有四千五百萬總人口的國家所能提供的最大數量。這些師的作戰實力可以維持，但是人數卻不能增加。美國有大量的後備師，因此要擴大戰場和維持戰爭的進行，那就必須依靠美國了。但是，1944年的春末或夏季，距離現在還有六個月，羅斯福總統和我經常考慮，我們利用地中海現有的人力物力，究竟在這六個月中做些什麼，才能很好地減輕俄國的負擔，而同時又不會把「霸王」作戰計劃延遲一兩個月以上。英美七個最精銳的師和一定數量的登陸艇，已經或正在從地中海開往英國。結果是削弱了我們意大利前線的力量。天氣一直不好，直到現在，還不可能攻下羅馬，但我們希望1月間能將它攻陷；
艾森豪威爾將軍部下的亞歷山大將軍，正在指揮在意大利作戰的第十五集團軍群，目的不僅是攻佔羅馬，而且要消滅或俘獲德國十個或十一個師。
我還說明，我們沒有打算攻入意大利靴形本土的較寬地帶，更不會越過阿爾卑斯山脈去攻入德國境內。我們總的計劃是首先奪取羅馬，佔領它北面的飛機場，從而使我們能夠轟炸德國南部，然後，我們就能夠在比薩—裡米尼線附近建立一條戰線。在那以後，就應當考慮開闢第三戰場的可能性，以便配合，而不是替代橫渡英吉利海峽的戰役。一個可能性是進入法國南部，另一個可能性就是像羅斯福總統所建議的，從亞得裡亞海的頂端，朝東北向多瑙河進軍。
在未來六個月這一段時間中，我們又應該做些什麼呢？關於支援鐵托的問題，我們要說的理由很多。他牽制了德國的許多師團，對於盟國的事業所作的貢獻，要比米海洛維奇手下的「采特尼克斯」大得多。我們用物資和游擊活動來支援他，顯然會獲得巨大的利益。巴爾幹戰場是我們能夠使敵人的力量拉得最遠的地區之一。這就使我們面對一個最大的問題，這個問題在軍事人員研究以後，必須作出決定，即如何促使土耳其參戰，打通我們經過愛琴海前往達達尼爾海峽然後到達黑海的交通線。只要土耳其參戰，我們能用上它的空軍基地，那麼，我們使用較少的兵力（大約兩三個師）和已經駐在這個戰場的空軍，就能夠佔領愛琴海中的島嶼。如果我們能夠到達黑海的港口，運輸船隊就可以不斷往返。目前我們在北方的航線上，只能保持四個運輸船隊，因為護航艦隻必須用於「霸王」作戰計劃；但是一旦打通了達達尼爾海峽，目前已在地中海的運輸船隻，就可以川流不息地把供應物資運往蘇聯的黑海港口。
我們怎樣才能說服土耳其參戰？如果它參戰，我們又希望它作些什麼？它究竟是應該只限於向我們供給基地，還是應該進攻保加利亞，並向德國宣戰？它究竟是應當向前推進，還是在色雷斯邊界上按兵不動？由於保加利亞深切感激俄國以往曾把它從土耳其的奴役下解救出來，如果土耳其參戰，那麼對於保加利亞會有什麼影響？羅馬尼亞又會作出什麼反應？
它們已經進行了真正的和平試探，準備接受無條件投降。此外，還有匈牙利，它會走哪條路？在這些衛星國家中間，政治局勢很可能急轉直下，從而使希臘人起來造反，將德國軍隊逐出希臘。對於所有這些問題，蘇聯都有特殊的看法和特殊的理解。如果我們能瞭解蘇聯對於所有這些問題的看法，那是很重要的。對於地中海東部的這些計劃，蘇聯政府是否很感興趣，因而希望我們按照這些計劃進行下去，即使原定於5月1日發動的「霸王」戰役會延遲一兩個月也在所不惜？英美兩國政府在還不瞭解蘇聯政府如何看待這些問題以前，有意地暫不作出任何決定。
這時，羅斯福總統提醒我談談進一步的計劃，即向亞得裡亞海北部推進，然後再向東北進攻多瑙河一帶的計劃。我表示同意，於是繼續說，我們一旦攻下羅馬，並在亞平寧山脈之南的意大利的狹窄的地區殲滅了德國軍隊以後，英美軍隊就能夠向縱深地區推進，以便同敵人周旋。然後，我們就能夠用最少的兵力堅守我方戰線，而以其餘的部隊或向法國南部進攻，或按照羅斯福總統的想法，從亞得裡亞海的頂端向東北推進。我們對這兩個問題都還沒有詳細考慮，但是如果斯大林表示讚賞，那就可以成立一個專門的小組委員會來研究有關的方式方法和事實數字，然後再向會議提出報告。
討論至此已經接觸到關鍵問題。當時的記錄如下：
斯大林元帥向首相提出了下列問題：
問：「根據我的理解，進攻法國的任務，將由三十五個師來擔任，是不是？」
答：「是的。它們是特別強大的師。」
問：「這次戰役是否準備讓現在駐在意大利的軍隊來進行呢？」
答：「不是這樣。有七個師已經或正在從意大利和北非撤走，以便參加『霸王』戰役。這七個師是用來湊足你在第一個問題中所提到的那三十五個師的。它們撤走以後，地中海還留下大約二十二個師，可以使用於意大利戰場或其他的目標。其中有些師可以用於進攻法國南部的戰役，或者派它們從亞得裡亞海的頂端向多瑙河推進。這兩個戰役，在時間上將同『霸王』戰役相配合。同時，留出兩三個師來攻打愛琴海中的島嶼，這是不難做到的。」
接著，我說明，除了上面所說的七個師以外，再要從地中海調遣若干師前往聯合王國，是決不可能的。航運也無法滿足需要。在聯合王國將集結三十五個師的英美部隊，以便進行最初的襲擊。嗣後，英國除了在法國北部保持十六個師以外，就再也無能為力了；但是美國將繼續調進更多的部隊，直到在法國北部的遠征軍總人數，達到五六十個師。英國和美國的師團，如果把通訊部隊、軍直屬部隊和高射炮隊等一併計算在內的話，每個師大約有四萬人。在聯合王國境內，已經有許多英美空軍部隊，儘管如此，在未來的六個月中，美國將把它的空軍增加一倍或兩倍。因此，在這個地區內將集中強大的空軍力量，它從這個地區可以很容易地達到敵人境內的目標。所有的部隊和裝備正按照預定的計劃進行部署，這個計劃，如果蘇聯當局願意的話，可以提供他們參考。
斯大林向我問起進攻法國南部的作戰計劃。我說這個計劃尚未經過詳細的研究，但我們的意見是它可以配合「霸王」作戰計劃，或二者同時並舉。進攻的部隊將由目前駐在意大利的部隊組成。我補充說，同時也有必要研究一下羅斯福總統提出的關於從亞得裡亞海的頂端向東北進軍的意見。
斯大林又問，如果土耳其參戰，英美準備撥出多少軍隊。
鑒於我只代表我個人發表意見，因此，我說要攻取愛琴海中的島嶼，最多只需要兩三個師就夠了，除此以外，我們可能還要撥給土耳其大約二十個空軍中隊和若干高射炮團，使它能夠自衛，但是，提供這些空軍部隊和高射炮隊，不會影響其他的戰役。
斯大林認為，把我們的部隊，一部分派往土耳其和其他地方，另一部分又派往法國南部，這是一個錯誤。最好是把「霸王」當作1944年的基本作戰計劃，而在羅馬一旦被佔領以後，就把駐在意大利的所有軍隊都調往法國南部。於是，這些部隊，在「霸王」戰役發動以後，就可以同進攻的部隊會師。法國是德國戰線上最弱的一個環節。他自己並不指望土耳其會同意參戰。
我問道，是否蘇聯政府並不急於促使土耳其參戰。我們曾經試過一次，但是失敗了。現在是不是希望我們再作一次新的嘗試？
「我完全贊成再嘗試一次，」斯大林說。「如果必要的話，我們應當抓住它的脖子要它干。」
我接著說，斯大林元帥認為分散兵力是不適宜的，我完全同意這一點。但是我提出的全部主張是，少數幾個師——譬如說兩三個師——能夠很好地用來實現我們同土耳其的直接聯繫，至於需要參戰的空軍，則是那些用於保衛埃及的空軍，它們只不過需要把戰線向前推進一下而已。這樣，就不會從意大利前線或「霸王」作戰計劃中抽調大批兵力了。
斯大林認為，如果只要用三四個師的兵力，就能夠攻下這些島嶼，那是很值得的。
我說，我最擔心的是，在攻入羅馬與發動「霸王」戰役之間的六個月期間，戰爭會處於停頓狀態。我們應當毫不間斷地打擊敵人。我所提出的作戰計劃，雖然肯定地屬於次要的性質，但卻是應當仔細考慮的問題。
斯大林再一次指出，「霸王」作戰計劃是一個非常重要的戰役，最好能通過對法國南部的進攻給予支援。他甚至主張目前在意大利採取守勢和放棄攻取羅馬，如果這樣做，能夠抽調大約十個師進攻法國南部的話。兩個月以後，接著就進行「霸王」戰役，從兩個方向進攻的部隊就可以會師。
我回答說，即便我們停止向羅馬逼進，我們的力量也不會更為強大；但是我們一旦奪取了這個城市，我們就會由於消滅或沉重地打擊了十個到十一個德國師而處於更加強大的地位。此外，我們還需要羅馬北面的飛機場來轟炸德國。要我們放棄攻佔羅馬，那是不可能的。這種做法將被各方面看作是一場慘敗，而英國議會一刻也不會容忍這種意見。
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羅斯福總統現在建議，需要特別慎重地考慮一下各個戰役的時機問題。在地中海東部進行任何戰役，都可能把「霸王」戰役計劃推遲到6月或7月。如果能夠避免的話，他本人是反對這種延擱的。因此，他建議軍事專家應該根據斯大林提出的時間——就是在發動「霸王」戰役兩個月以前——研究是否可能發動法國南部的戰役，而其指導思想則是「霸王」戰役計劃必須按規定的日期進行。
斯大林說，蘇聯人從最近兩年的戰鬥中所獲得的經驗證明，大規模攻勢，如果只從一個方向進行，是很少有結果的。
更好的辦法是，從兩個或更多的方向同時發動攻勢。這會迫使敵軍分散兵力，同時，如果進攻的部隊彼此相隔不遠，它們就有機會取得聯繫，從而增加整個進攻的力量。他建議這個原則可以很好地應用到目前討論的問題。
我在原則上並不反對這些意見。我說，我建議對南斯拉夫和土耳其給予少量的援助，這同上述的普遍想法並不發生任何牴觸。同時我希望能夠將我的下列意見記錄在案，這就是在任何情況下，我絕不能同意，僅僅為了要確切地遵守5月1日這個發動「霸王」戰役的日期，就要犧牲駐在地中海的二十二個英國和由英國控制的師的軍事行動。如果土耳其拒絕參戰，那也是無可奈何的事。我懇切地希望，不要叫我同意像羅斯福總統提出的關於各個戰役在時間上嚴格配合的問題。會議是否可以考慮一下大家已經發表的意見，明天再繼續討論？羅斯福總統表示同意，並且建議參謀長們應當在第二天早晨著手工作。
這時，斯大林說，他沒有想到會議要討論軍事問題，因此他沒有把他的軍事專家們帶來，雖然伏羅希洛夫元帥將作出最大的努力。
我問道，大家準備怎樣討論土耳其問題。這個問題也許既是政治性問題又是軍事問題。會議應該討論的問題如下：
（1）我們要求土耳其做些什麼？（2）我們要它參戰，準備給它什麼代價？（3）付出這些代價的後果如何？
斯大林表示同意。土耳其是英國的盟國，也同美國保持了友好的關係。應當由英美兩國勸告它選擇正確的道路。我說，如果土耳其拒絕俄國請它參加獲勝的一方的邀請，同時又失去英國的同情，那真是糊塗已極。斯大林也說，許多人寧願糊塗已極，所有的中立國家都把那些本可以置身事外而竟然進行戰爭的人看成是傻子哩。
我在會議結束時說，我們雖然都是很好的朋友，但是如果我們自己欺騙自己，硬說我們在一切問題上都取得了完全一致的看法，那也是空談。時間和耐心是必要的。
我們的第一次會談就這樣結束了。
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