中國古代神道也是後來道教底重要源頭。古人以天和祖先能夠給人禍福，而天底觀念底發展是從死生底靈而來，放在具有人格方面稱為上帝。王者能明白天底意志便可以治天下。健子·天志》說：「古老聖王明知天鬼之所福而辟天鬼之所增，以求興天下之利而除天下之害。」這神教政治底精髓是以天底威靈寄托於天子，天子歿則為祖先在天之靈，以鑒察人間的行為和降下禍福。在《詩經》裡常見祭先祖、先王、田祖。后土、高煤底詩句。無論是崇德報功或折福攘災，都以天與祖為崇拜對象。天與祖能保護生人，如一家底長老能保護他底子弟一樣。一切崇拜都依據這信仰而行，故人死亦可以受其家人及後代底祭粑。祖先與鬼神底界限很不明瞭，同有保護人和驅除惡靈侵害人間底能力。
甲 屍與巫底關係
祖先底靈與人交通在古代的傳說上很多。中國古時，人死末葬，立一個靈魂所寄托底重，既葬以後，立主；未殮，向屍體禮拜，葬後，於祭時使關係人著死者底衣服以享受祭品，也名為屍。葬後底主等於未葬底重，屍等於未殮底屍體。立屍是中國古禮中特異的事。《詩經·召南·采輸》底「於以奠之，宗室根下，誰其屍之？有齊季女」，《北山·信南山》底「以為酒食，果我屍賓，壽考萬年」，《楚茨》底「先祖是皇，神保是饗。……蘇芬孝把，神嗜飲食，卜爾百福。…鞏儀既備，鐘鼓既減，孝孫祖位，工祝致告，神具醉止，皇屍載起，鼓鐘送屍，神保拿歸」，所說底「屍賓」、「神保」、「神」、「皇屍」等名稱都是指著代表死靈底人而言。屍最初是代表死靈，《禮記·郊特牲》說：「屍，神像也。」《儀禮·士虞禮》「祝迎屍」注說：「屍，主也，孝子之祭不見親之形象，心無所繫，立屍而主意焉。」《朱子語類》卷九十說：「古人祭把無不用屍。杜信說：『古人用屍者，蓋上古樸野之禮，至聖人時尚未改，相承用之，今世不復用。』杜信說如此。今蠻夷搖洞中，猶有屍遺意焉。嘗見密溪祭祖有中王神者，必以一家之長序輪為之。其人某歲次及，必恭謹畏慎，以副一鄉祈向之意。看來古人用屍自有深意，非樸陋也。」又說：「古人用屍，本與死者一氣，又以生人精神去交感他。那精神來會，便附著微享。」宋時朱子在福建邵武密溪見過中王神，現在海南島澄邁宗調祭掃也有族中老者於祭時站在神主前向族人祝福底風俗，也是屍底遺意。屍本來用於宗廟，後來推到天地山川等等祭掃也用起來。因為天地等祭把有配亭底祖靈，於是立配享者底屍。《左傳》昭公七年晉把夏郊，《晉語》載：「平公把夏郊以董伯為屍。」《虞夏傳》：「舜入唐郊，以丹朱為屍。』《白虎通》載：「周公郊，以太公為屍；祭泰山，以召公為屍。』鄰是非廟祭所立底屍。
從代表祖先底屍，漸次演進為專門事神及傳達神意底巫。最初的巫恐怕有一部分是從屍流行而來。巫在原始時恐怕都是女子，她能以歌舞降神，預言吉凶。春秋戰國時代，人君信任巫靚底事很常見。楚國底巫風最著，在《楚辭·九歌》中如《東是太一》、《少司命》、《東君》等篇所記底靈保與巫底服飾與行動，都可以想像年當二八底處女著美麗的衣服，執素香的草，舞和鳴的騖刀，歌婉贈的音聲，起婆婆的舞。從《詩·陳風·宛丘》也可以想像當時底舞風。「恆舞」與「酣歌」是巫風，因為歌舞是降神術底一種。《說文》：「巫，祝也。女能事無形，以舞降神者也。像人兩庭舞形。與工同意。」巫也名工，故巫祝又稱工祝。大抵初時以女人為多，男子較少。《禮記·擅弓下》載穆公因天旱欲暴巫，縣子說：「天則不雨，而望之愚婦人！」《史記·西門豹傳》也說巫為老女子。《漢書·地理志》說：『齊襄公令國中民家長女不得嫁，名曰巫兒，為家主把。」可見巫多是女子。
乙 巫底職能
祭粑底種類繁複，專掌祭掃底官便產生出來。從什麼時候才把屍（或靈保）與巫祝分開不得而知。《漢書·郊把志》及摑語·楚語》都記巫底起源。《楚語》記古代巫祝宗底職務底演進說：『治者民神不雜，民之精爽不慌貳者，而又能齊肅衷正，其知能上下比義，其聖能光遠宣朗，其明能光照之，其聰能聽徹之，如是則明神降之，在男日靚，在女日巫。是使制神之處位次主，而為之牲器時服，而後使先聖之後之有光烈，而能知山川之號，高祖之主，宗廟之事，昭穆之世，齊敬之勤，禮節之宜，威儀之則，容貌之崇，忠信之質，程潔之眼而敬恭明神者，以為之祝。使名姓之後，能知四時之生，犧牲之物，玉帛之數，采服之儀，彝器之量，次主之度，屏攝之位，壇場之所，上下之神，氏姓之出，而心率舊典者為之宗。於是乎有天地神民類物之官，謂之五官，各司其序，不相亂也。民是以能有忠信，神是以能有明德。民神異業，敬而不讀，故神降之嘉生。民以物享，禍災不至，求用不眨。及少峰之衰也。九黎亂德，民神雜讀，不可方物；夫人作享，家為巫史，無有要質；民匾於把，而不知其福；保享無度，民神同位；民讀齊盟，無有嚴威；神押民則，不詡其為；嘉生不降，無物以享；禍災荐臻，莫盡其氣。乃命南正重司天以屬神，命火正黎司地以屬民，使復舊常，無相浸讀，是謂絕地通天。」這裡把巫、祝、宗三種人分開，說明他們底職業，後來因為民神雜糖，人人享祖，家家自為巫史，不誠不潔，於是困於祭掃而不獲得福報，於是立南正底官來統理神事。在原始時代，巫底身份最高，進而為祝，為宗，再進而為南正，為宗伯。古時沒有典祭掃底官，只有巫官，一切祭祖祝贊徽兆底事都由他管理。《史記·封撣書》載殷太戊時有巫咸，《尚書·鹹義序》說：「伊院相大戊，毫有樣桑谷共生於朝，伊破贊於巫咸，作《成義》四篇。」帕文尚書》大戊之臣巫威，《今文》作巫戊。《白虎通·姓名》說殷以生日名子，如太甲、武丁是，於臣民而得如此，如殷臣有巫咸、祖己是。「鹹」並非干支，當是「戊」底誤寫。巫戊是現在所知最古的巫官底名。
巫底職能很多，都依祈攘禁咒方藥來行事，大體說來，約有六件。
一、降神神附在巫底身體上，如今南中國底跳神師公。跳神師婆、童子，和北亞洲底跳神師（Shaxnan）一樣，即《楚語》所謂「『明神降之」底意思。信公十年《左傳》記太子申生附於新
城之巫，是降神底事例。惆禮格官》司巫底職掌也主降巫之率已。
二、解夢夢是古人用於預兆底一種，是神表示意思於人底一個方法，必要巫底聰明才能瞭解。成公十年《左傳》晉侯夢大歷，召桑田巫來解釋；襄公十八年《左傳》齊候夢與厲公訟，召模陽之巫來問話，都是以巫解夢底例。夢與魂魄底遊行有關，故《楚辭·招魂必招魂為掌夢之官所主。掌夢也是巫官底一種。
三、預言這是巫光遠宣朗、上下比義底能力。如《左傳》文公十年楚底范巫雷似預言成王子玉、子西底命運；成公十年，晉桑田巫預告晉侯不得食新麥；禁公十八年，巫皋預告中行獻子底命終，都是事例。巫多兼占卜，故能說預言。〈惆禮·春官·大宗伯》，多人在九誼說：「一日巫更，二日巫威，三日巫式，四日巫目，五曰巫易，六日巫比，七日巫詞，八日巫參，九日巫環，以辨吉凶。」宋劉敞《七經小傳》解這段說：「此乃前世通於占者九人，其遺法存於書，可傳者也。古者占等之工，通謂之生，更、鹹、式、目等其名也。巫成見於他書者多矣。易疑為易，易古陽字，所謂巫陽也。其他則未聞，雖未聞，不害其有也。」《苟子·王制》說：「相陰陽，占沒兆，鑽龜陳卦，主攘擇五卜，知其吉凶妖祥，慪巫破擊之事也。」楊驚註：「去讀為現，男巫也。古者以廢疾之人主卜鯰巫祝之事，故日慪巫跤擊。」到陰陽五行說出世，巫史便采五行說來說預言：如《史記·封禪書》稅案獻公（西紀前三七O年）時周太史信所說底是很明白的例。
四、祈雨古時常以女巫析雨。《周禮》女巫「噪則舞零」，師「教皇舞，帥而對旱股之事」。古時析雨必舞零，《論衡·明零》說魯禮於暮春令樂人涉沂水以像龍從水中出，歌舞年底歐，詠而行債親，所以《論語》說「浴乎沂，風乎舞零，詠而歸」。歸作債祭解。祈雨不應，甚至把巫焚燒，或曝於日中。《左傳》債公二十一年公因大旱欲焚巫誆，減文件以為無益。縣於勸穆公底話也是一樣的意思。
五、醫病與巫最有關係的是醫術。《呂氏春秋·審分覽·勿躬》說巫彭作繁，巫威作難。炒海經·海外西經》說：「巫成國在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登涼山，群巫所從上下也。」又《海內西經》記「開明東有巫彭、巫抵、巫陽、巫履、巫凡、巫相，夾類應之屍，皆操不死之藥以距之。賣康者蛇身人面，貳負臣所殺也。」巫夾死者底屍，暗示與神保底關係。《大荒西經》又記：「大荒之中有山名曰豐沮玉門，日月所入，有靈山、巫咸、巫即、巫股、巫彭、巫姑、巫真、巫禮、巫抵、巫謝、巫羅十巫從此升降，百藥愛在。」巫咸即巫戊。巫斷即巫凡，及《水經》深水注底巫盼。巫真、巫禮《水經注》作巫貞、巫孔。《海內西經》底巫履與巫禮或是一人。巫相疑即巫謝。以上除巫成外，都是郝效行底見解。他海經》裡凡記群巫升降、上下、從來底山都是出藥底地方。
初民以疾病為鬼附體內，故用巫術祛除它。例如往傳》成公十年，晉侯夢二堅子，自說居盲之上督之下，雖醫緩來也沒能為。又昭公元年《傳》說鄭於產聘於晉，值晉俟病，叔向向子產說卜人以為實沈台驗作祟。又，昭公七年帳》，韓空子問子產，晉侯所做黃能入寢室底夢是什麼歷鬼。這都是以疾病為厲鬼附身，須借巫祝底力量去祛除它。《左傳》所記諸病多與鬼物有關。這書於漢哀帝時代漸次流行，可以推想秦漢間人對於鬼與病底關係底信仰。古時底巫便是醫，便是祝，故稱巫醫和巫祝。《漢家周書·王會解》說：「為諸侯之有疾病者，昨階之南，視難氏、榮氏次之皆西南；彌宗旁之，為諸侯有疾病者之醫藥所居。」是天子！臨朝，有准氏、榮氏之祝為諸侯治疾病，有彌宗為有疾病底諸侯底醫藥處。醫也稱巫，如惆禮·夏官·大司馬》之屬醫馬者為巫馬。巫馬職說：「掌養疾馬而乘治之。相醫而藥攻馬疾。」《管子·經言·權修篇》、《呂氏春秋·季春紀·盡數篇》、《論語·於路》，都有「巫醫」底名辭。巫醫底名稱在後漢時還用，《後漢書·方術傳》（卷—一二上）及《郭鎮傳》（卷七六）裡都見。現在鄉間底祝由科也是古巫醫底一種。巫與醫分業不知從什麼時候起，《左傳》成公二年與昭公元年底醫緩與醫和都是巫兼醫者。《史記偏鵲傳》記扁鵲說病有六不治，其六是「信巫不信醫」。從這話看來六國之初，巫與醫已不盡合一了。
六、星占周秦時代星占術很盛行，當時學者也以明無道為尚，直到漢代風氣仍然不改。《漢書·藝文志》所錄陰陽。天文、歷譜諸家底書都與星佔有關。《志》記陰陽家說：「蓋出於轟和之官，敬順是天，歷象日月星辰，敬授民時，此其所長也。及拘者為之，則牽於禁忌，泥於小數，舍人事而任鬼神。」記天文家說：「天文者，序二十八宿，步五星日月，以紀吉凶之象，聖王所以參政也。」記歷譜家說：「歷譜者，序四時之位，正分至之節，會日月五星之辰，以考寒暑殺生之實。故聖王必正歷數以定三統服色之制，又以探知五星日月之會，凶俄之患，吉隆之喜，其術皆出焉。此聖人知命之術也。」此外雜占中有《攘把天文》十八卷，《泰壹雜子候歲》二十二卷，《子贛雜子候歲》二十六卷，或者都與星佔有關。《史記·天官書》太史公說：「昔之傳天數者：高辛之前重黎；於唐虞，麥和；有夏，昆吾；殷商，巫咸；周室，史性、英弘；於宋，子韋；鄭則稗灶；在齊，甘公；楚，唐昧；趙，尹皋；魏，五申。」帕漢書》以下底《天文志》都本性記》底記載。帕漢書》加入魯底樣慎。《晉書》加入卜婚。這等人仰占俯視以位時政，凡禍福之源，成敗之勢，都能預知。《晉書·天文志》說：「其巫咸、甘、石之說，後代所宗。」或者《開元占經》便是這三家底遺說。據《晉書》，武帝時，太史令陳卓（《隋書》作三國時吳大史令）總甘、石、巫咸三家所著星圖。《隋書》始立甘氏、石氏、巫域三家星官，著於圖錄。《史記·天官書》所說底有些或者出於石氏，而《漢書·天文志》則采甘、石二氏之說。巫咸或是假托底說法。《漢書·藝文志》雜占中有《甘德長柳占夢》二十卷，可知甘公兼能佔夢。往傳》昭公二十八年，記魯底樣慎，鄭底種灶，能推天文，判吉凶，其地位與兩國底大夫相等。此外，子韋為宋景公底史，襲弘為周史，故知巫與史底職分最初也沒有分別。史底資格最初是占星家。《周禮》大宗伯之屬有大史、小史、內史、外史，其掌職之一為治歷。春秋時代天子諸侯之臣掌天文底有日官或日御底名稱。日官、日御便是太史。史官所掌底事，兼知禮儀底等次及吉凶底兆頭。《左傳》閱公二年狄揭衛太史華龍滑、禮孔，二人請釋歸告神；莊公三十二年，有神降於本，惠王問內史什麼原故；值公十六年，宋隕石，六籍退飛過來都，襄公去請問周內史叔。這都是史還沒完全從巫底職業分化出來，所以祝，卜、寬巫，都可以附上「史」字如祝史、祭史（昭十七年）、藍史（值二十八年）、巫史（付運》）等。
巫底職能分化越多，漸次分為專掌典禮底祝。祝主知神明底位次，犧牲器服底數目，頌禱之辭，祝詛之文。侗禮·大祝》：「掌六祝之辭，以事鬼神，示祈禱福祥，求永貞。」《左傳》桓公六年，記隨季梁諫隨侯底話：「祝史正辭，信也，今民餒而君逞欲，祝史矯舉以祭，臣知其不可也。」因為祝所作底辭文飾君德，不恤民餒，是欺騙鬼神，故不可行。《左傳》昭公二十年，齊候有疾，齊努臣勸候洗史囂、祝固之罪，因為他們事神不誠。春秋，列國會盟，君臣相約，都要質於神明，這事是祝所掌。祝因為主撰祝辭，知祭把底禮節，故又稱祝史。列國史官都與祭把有關。巫與祝底分別在前者為宗教的，後者為典禮的。祝是奉祭掃，作詩詞底官吏，巫只能降神，預言吉凶，為個人的事業。視有專知一代之禮底，如夏祝，商祝是。段以前，巫為大臣，後世文明日進，遂出典禮底祝，巫遂失掉政治地位，只為民間所信仰，放各巫多以所住之地被知，如范邑之巫，桑田之巫，梗陽巫等是。巫死後，每被尊為神，人向他們求福。《左傳》隱公十一年，記隱公為公子時被鄭人囚於尹氏，遂路尹氏而禱於其主鎮巫。秦惠文王與楚構兵，詛楚敗北，在《祖楚文》中所禱底神有一位是巫威。這二人都是已死底巫。古中國於巫底信仰極深，名巫死後，仍被崇拜為神，如福建之大後，廣東底金花娘娘等，是最著的。
宗是巫最高的地位。古時巫介在人神之間，通上下之意，後來分為巫與祝，由祝進而為宗。宗是《周禮》六官之一。周時祝宗底地位比巫高。巫只有巫官之長，司巫二人，資格為中土，其外巫師四人，也是中士。司巫以下底男女巫很多，都沒爵位，只聽命於司巫，以行法術。祝就有大視小祝。大視有下大夫二人，上土四人輔助他。小祝有中士八人，下土十六人輔助他。王后世子底大喪，有喪祝，上土二人，中土四人，下士八人。講武治兵與兵祭時底甸視有下土二人。會盟時告神明底詛說有下土二人。看來祝底資格為下大夫及上士，而巫不過中士，宗底領袖是大宗伯了。
丙秦漢底巫飼
巫雖分為祝與宗，地位卑下，而民間對於他痛信仰仍不少減。秦漢神洞還有置祝宮女巫底。《史記·封禪書》記漢高祖於長安置詞祝官女巫，說：
梁巫把天地、天社、天水、房中、堂上之篇。（天社、天水、房中、堂上，疑為星名。）
晉巫把五帝、東君（日）、雲中（雲）、司命（文昌四星）、巫社、巫族人、先炊之屬。
秦巫把社主、巫保、族累之屬（巫保、族累或是古巫底名字）。
荊巫禮堂下、巫先、司命、施糜之屬。
九天巫把中央鈞天、東方蒼天、東北文天、北方無天、西北幽天、西方皓天、西南來天、南方炎天、東南陽天，即所謂九天。
河巫把河。
南山巫把南山、秦中。
以上梁巫、晉巫、秦巫、荊巫、九天巫皆以歲時把於官中。河巫把河於臨晉。這些巫相，是後來道教崇拜底根源。道教底天地水三官，司命、灶君、九天等，都是沿用漢初底名稱。秦中是秦二世皇帝。《集解》說：「張晏回：子產雲，匹夫、匹婦強死者，魂魄能依人為歷。」因為二世皇帝死於非命，怕他底鬼魂為歷，所以祭他。這思想是從古巫術而來，與《山海經·海內西經》所記群巫夾貳負所殺底「美顧之屍」底意思差不多。依密L記·祭法》，死者被相應有五件事之一才可以。五件事是：法施於民，以死勤事，以勞定國，能御大酋，能掉大患。古緬甸人建城必於城門活埋男女若干人，以為死者底靈可以守護國門，震攝敵人。中國底武神，如秦漢耗量尤，六朝把項羽、劉章，宋以後把關羽，今加相岳飛，從原始的思想看來，多半也是因為他們都是死於非命，不必是因為他們底功勞，不然把班超、馬援，當比關岳強得多。厲鬼底威靈越古越小，所以秦漢把古人，六朝把漢人，宋明清把三國人，今把宋人。
丁 雜術
事鬼神是巫靚底事，其目的在納福祛禍，消災去難，禁厭及醫術因此也為巫底一種事業。禁厭與醫術是消除災難底一種方法。《洪範必壽、富、康寧、攸好德、考終命為五福，以凶短折、疾、憂、貧、惡、弱為六極。五福之首為長壽，六極大半是疾病。這樣表露著要求長生和趨避短折底心情，故中國人底生活目的只是「長命富貴」四字。《洪範》底年代約在戰國末，可以說這民族底代表思想是從那時形成，後來道教徒取為人生底唯一希望，以致達到不可收拾底地步，人只求長命富貴而不問達到底手段與意義。《洪範》這書，與其說是儒家的，不如說是道家和神仙家的著作。道教信仰底最初步便是從長生去病底要求發展而來。長生去病底積極方法便是養生攝生。道教底攝生理想是人身能夠人水不溺，入火不焚，兵刀不能傷，時令不能害。要長生先得身體康健，康健的人，疾病鬼物邪氣，都不附體。身體底大敵最近的是疾病，所以修道的人應當深明醫術。《抱朴子·雜應》（第十五）說：「是以古之初為道者，莫不兼修醫術，以救近禍焉。」這顯示初學道底必須先明醫術。醫治疾病不單靠藥物，有時由於鬼物作祟，故亦須兼明咒術。中國古醫書中底《素問》與《靈樞》（《漢書》底《黃帝內經》），無論是冠以黃帝底名或依托道家，都可以看出醫術與道家底關係。《史記·封撣書》記武帝時底方士李少君曾為深澤候舍人主方藥，明當時方士也能醫。
禁厭符咒不知始於何時，多半是由南方底巫傳來。物排書》說越國巫道多用禁咒攘鬼。《後漢書》（卷百十二下）《徐登傳》說趙炳「能為越方」，章懷太子引她朴子》注說：「道士趙炳以氣察人，人不能起；禁虎，虎伏地，低頭閉目，便可執縛。以大釘釘柱入尺許，以氣吹之，釘即躍出，射去，如彎箭之發。」又引《異苑》說：「趙候以盆盛水，吹氣作禁，魚龍立見。」看來越方是一種咒術，能使事物現超自然的現象。《徐登傳》說趙炳以東流水為酌，以桑皮為脯，升茅屋支鼎而我，最要的是以禁架法療疾。咒與祝同源。《說文》解祝為祭主贊司言者，是用語言與神明交通底意思。相傳武王克殷二年而疾作，周公乃告於大王王季、文王之靈，願以身代。當時把視文讀完便藏於金膛之匾，翌日武王忽然病癒。那祝詞便是現在《尚書》底《金勝》。從「惟爾元孫某」至「爾不許我，我乃秉壁與磋』堤祝詞本文。祝詞之首有「史乃冊祝日」，是祝為史所作可知。又《格法》「王命作冊，逸祝冊」，逸即史佚。祝詞本為祝所讀，今二書皆為史所讀是祝史通職底原故。《左傳》哀公二年激睛入衛都，禱於其祖先之靈，結尾有「大命不敢請，佩玉不敢愛」，也是祝詞。《周禮》大祝掌六辭：詞、命、浩、會、禱、諫，後來具有這些能力底就不定是祝，士大夫底九能，也是從祝宗底職能而來。《楚辭·九歌》為屈原改作原來的巫詞。祭視底祝辭，後來便成為民間底咒文。在印度咒術未入中國以前，中國已有咒文。《後漢書·解奴辜傳》說：「河南有軟聖卿，善為丹書符劾，厭殺鬼神，而使命之。初章帝時，有壽光煥者，能劾百鬼眾較。」文字能夠治邪，聖言可以辟鬼底觀念很古，《淮南子》記蒼頜作書而鬼夜哭，便是根據這觀念底傳說。又《後漢書·費長房傳》記長房從汕人受仙法，歸時又作為一符曰：「以此主地上鬼神」，也是一種護符。總而言之，從巫術分出來底禁架法隨著巫道盛行於各處，吳越荊楚最盛行，故可以說咒術起於南方。後來在蜀鳴鶴山所起底無師道，以符水治病，都從南方底巫術發展而來。《抱樸於·至理》（第五）也說：『設越有禁咒之法，其有明效。」也可以證明南方禁咒底盛行。《抱朴子》與《漢書》中「禁咒」二字常見，至於符、厭勝等事，或者在後漢時代才有。
除掉符書以外，水與鏡是禁架法最常用底東西。水能潔淨器物，也能驅除邪氣惡疾。許多地方都有聖泉聖井，有些是治病，有些是賜福底。印度底恆河是最著名聖河。在中國凡東流水、井心泉都有治病功能。這種聖泉隨時隨地都可以創造，如北平玉泉山底泉水是近幾年新被信仰底水。古人底修楔也是以水有治病祛邪底功能。古人對於透明或能反射底物質都以為具有神秘能力，最普遍的是鏡子。《抱朴子·登陸》（第十匕）說：「萬物之老者，其精悉能假托人形，以眩惑人心，而常試人，唯不能於鏡中易其真形耳。是以古之火山道士，皆以明鏡九寸以上懸於背後。則老健不敢近人。或有來試人者，則當顧視鏡中，其是他人及山中好神者，顧鏡中故如人形，若是鳥獸邪惡，則其形貌皆見鏡中矣。」用鏡照妖在中國到處都可見到，《抱朴子》說古人這樣做，想在秦漢二代已是如此。秦漢鏡子現存很多，每有給吉利語和辟邪詞底，想見當時以銳為有神秘能力底信仰。
以挑技或畫虎形治鬼也是古代的巫術。機記·擅引說：「君臨臣喪，以巫祝桃熱執戈，惡之也。」《左傳》襄公二十九年所記是用桃封底事例。《藝文類聚》（八六，果部）引《莊子》佚文「插桃技於戶，連灰其下，童子入不畏，而鬼畏之」。《淮南·詮言訓》「弄死機檜』注說：「格大杖，以桃木為之，以擊殺並，由是以來，鬼畏桃也。」《荊楚歲時記好D《風俗通》說：「《黃帝書》：上古時有神茶、鬱律，二人性能度鬼。度索山上有桃，樹下簡閱百鬼無道理妄為人禍害者，縛以葦索，執以飼虎。」桃是生命底象徵，所以有殺鬼底能力。現在道土還有用桃劍驅鬼底。南方人家每貼虎形於門相上，是像度索山上食鬼底虎。玄壇、紫微，都騎著虎，所以也能辟鬼。
古代所行底排也是驅鬼逐疫底巫術。李春種秋、李冬都有攤。季春是有國者排，仲秋為天子排，季冬有司大攤，及於庶人。《鄉黨》底攤和《郊特牲》底楊，都是庶人底排。《周禮·春官》占夢，「季冬，遂令始攤，毆疫」，注說令方相氏執兵器以驅疫病。所謂「始」，是說在上行完攤，諸侯萬民始能舉行。巫也參與雅事，男巫職說：「冬，堂贈，無方，無算。」鄭玄以為是於禮畢送不祥及惡夢底禮，杜子春說：「堂贈，謂逐疫也。無方。四方為可也，無算，道裡無數，遠益善也。」《月令》所載季春命國排，九門傑捷，以華春氣；仲秋，天子乃攤，以達秋氣；季冬，命有司大攤，旁碟，出土牛，以送寒氣；方想說夏陽氣盛，陰媛不能作，故無須攤。如《搜神記》所說。瀕項有三子，死而為瘧鬼：一居江水為瘧鬼，一居若水為擔煙鬼，一居人宮室，善驚人小兒，為小鬼。於是正歲命方相氏體以驅逐它們。方相氏底形狀見於《周禮·夏官》，當攤時，狂夫四人，蒙能皮，黃金色，四目，元衣朱裳，執戈揚盾，表示他底威猛。漢朝仍沿用古雅禮，在《後漢書崎儀志》裡說：
先臘一日，大體，謂之逐疫。其儀選中黃門子弟年十歲以上，十二歲以下百二十人為偎子，皆赤債皂制，執大斐。方相氏黃金四目，蒙能皮，玄衣朱裳，執戈揚盾。十二獸有衣毛角，中黃門行之，冗從僕射將之，以逐惡鬼於禁中。夜漏上水，朝臣會傳中、尚書、御史，諸者虎賁羽林即將，執事皆赤債，陛衛乘輿御前股。黃門令奏日：「娘子備，請逐疫。」於是中黃門倡，僅子和日：「甲作食礎，麻胃食虎，雄伯食想，騰簡食不詳，攬諸食咎，伯奇食夢，張梁。
祖明共食磷死、寄生，委隨食觀，錯斷食巨，窮奇、騰報共食蠱。凡十二神追惡凶，赫女驅，拉女干節，解女肉，抽女肺腸；女不急去，後者為糧。」因作方相與十二獸街，歡呼周遍，前後省三過，持炬火送疫出端門。門外驗騎傳炬出官，司馬閥門。門外五營騎士傳火棄維水中。百官官府各以木面獸能為休人師訖，設桃梗、郁儡、葦榮，畢，執事陛者皆罷。葦我、桃枝，以賜公卿、將軍、特侯雲。
古代的雄為今日鄉間道土驅鬼底前影，不過人數與裝束不同而已。西藏、蒙古底跳鬼或打鬼，相傳是紀念西藏古時佛徒刺一個毀法底王底慶典，但也與攤底意味差不多，大概也是從古巫術流行下來底。
攤以外還有厭勝底方術。《封禪書》所記周靈王時，蒼弘勸方怪之說，依物怪以降諸侯，與漢武帝時，巫益厭勝底方術相似。書中又說秦德公「作伏們，碟狗於邑之四門，以徹盎苗」。秦漢人主求神仙，一方面就得拔除邪惡，故所立底洞都與厭勝有關。如五帝之把起於五行說流行以後，秦哀公柯白帝，漢高祖加調黑帝，以後增為五萬，在武帝時，《淮南子》已想像五方帝底人格。今將《天文訓》所述五方之神表列於下。
此中勾芒、后土為最有名的神。勾芒底信仰很古，《墨子·明鬼》已記其顯靈之處。后土底崇拜到現在還不衰。漢時五方五行底觀念很強，放日也有吉凶。占日底人為日者。如武帝時底少翁「以勝日駕車辟惡鬼」，《索隱》說：「木青色，故以甲乙日圓青車駕之。火赤色，故以丙丁目圓赤車駕之。』欺是應用五行說於歷日相剋底方術。後世盛行底吉凶日及厭勝術都從這時產出。由年月日時之吉凶推到人生底本命。《晉書·戴洋傳》有「君候之本命在申」及「使君今年四十七，行年入庚寅，故有大厄」底文句。這本命論恐怕起於三國時代。
秦漢所封有八神：天主、地主、兵主、陰主、陽主、月主、日主、四時主。除天主及兵主外，都是山東底山。天主打天齊。天齊是天底腹臍。兵主詞量尤。地主們泰山，自漢以後，此山便成為司人魂魄底神，現在所謂東嶽大帝或泰山府君底便是。東嶽也是道教主要的神。
最後，道家底方術中，還有所謂房中術底。這術也起於漢代。議書·藝文志》房中家有《容成陰道》二十六卷，八家共百八十六卷。這術本近於醫家，因為道家主張攝生，遂以男女之事為可以調節精氣，使人不老。《後漢書·甘始傳》說：「甘始、東郭延年、封君達，三人者皆方士也。率能行容成御婦人術，或飲小便，或自倒懸，愛嗇精氣，不極視大言。」《王真傳》也說王真、郝孟節皆容貌似未至五十，「不絕居室」。《琅挪代醉篇》說東方朔得此術以傳一女子，至元延年中，百二三十歲，貌如童女。又霍去病時，有神君女子以太一之精補氣，出於《漢武內傳》。《內傳》為道教徒所偽托，或是六朝之作品。《抱朴子·釋滯》（卷八）「說房中之事近有百餘事」，可見當時人對於採補底迷信程度。《後漢書·冷壽光傳》注引劉向底《列仙傳》裡說：「容成公者，能善補導之事，取精於玄收，其要谷神不死，守生養氣者也。發白復黑，齒落復生。御婦人之術，謂握固不瀉，還精補腦也。」可知在西漢時代已有用《老子》文句來解房中底。《老子》底玄化、谷神，很易被用為房中底名辭。
巫靚道與方米預備了道教底實行方面，老莊哲學預備了道教底思想根據。到三張、二葛出世，道教便建立成為具體底宗教。
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