１９３６年，在中國歷史上是處於社會大動盪前夜一個風雨變幻的年代。中國工農紅軍所面臨的最大國際問題是日本企圖進攻綏蒙，隔斷中蘇關係；最大國內問題是「兩廣事變」發生。為此，中共中央根據紅二、紅四方面軍北上和已與東北軍張學良建立了統一戰線的新情況，重新制定紅軍總的戰略方針，即：緊緊抓住當前有利時機，配合東北軍，首先造成西北抗日局面。基本行動計劃是１６個字：佔領蘭州，打通蘇聯；鞏固內部，出兵綏遠。
具體部署是：以紅一方面軍約１．５萬人攻取寧夏，其餘保衛蘇區；１２月，紅四方面軍從蘭州以南渡河，首先佔領青海一些地方作為根據地，待明年春暖逐步向甘、涼、肅３州前進；以紅二方面軍位於甘南，作為幾塊蘇區之間的聯繫。這個部署是基於從今冬至明年以佔領黃河以西為基本方針的作戰計劃。如果各種條件不允許，紅軍則只好決心再作黃河以東的計劃，把３個方面軍的發展方向放到甘南、陝南、川北、豫西與鄂西，待明年冬天再執行黃河以西的計劃。
中共中央並判斷到如果暫時放棄佔據河西的計劃，會有如下損失：１．被迫放棄現有的陝甘寧蘇區，這是非常不利的。２．紅軍發展方向不是與日本進攻方向迎頭，而是相反方向。即不是抗日方向，而是內戰方向。３．無法避免與南京政府在軍事行動上的衝突。４．日本帝國主義有利用此機會截斷中蘇關係的可能。５．寧夏、青海、甘肅等反蘇維埃勢力也將利用明年大大加強堡壘主義，將更加投靠日本，使得紅軍在此後的西進行動困難。
這個西進計劃即是中共中央和毛澤東力主實現的最新戰略方針和部署。
８月５日，中共中央將調整後的戰略發展計劃報告共產國際中共代表團，指出：「如果蘇聯方面能答應並且能做到及時的確實的替我們解決飛機大炮兩項主要的技術問題，則無論如何困難，我們決乘結冰時節以主力西渡接近新疆與外蒙。」
時兩廣事件已和平解決，使蔣介石免除了後顧之憂，能抽出手來再次集中力量對付西北地區的紅軍。他急令剛開赴長沙向兩廣施加壓力的胡宗南部迅速返回西北，實現「滅共」計劃，並趁機分化東北軍和撤換張學良。
８月９日，中共中央致電張學良：「佔領蘭州是整個計劃的樞紐。其方法：用東北軍守城，紅二、紅四方面軍攻擊城外之毛炳文，勝利後紅軍一部轉向蘭州上游給馬步芳以打擊，然後以一部取甘、涼、肅３州，一部取寧夏配合東北軍之１個軍出綏遠抵禦德王的進攻，樹起抗日的旗幟。紅軍之另一部，則在陝甘寧交界控制黃河東岸，並準備南下策應東北軍主力抵抗蔣之進攻。」
為此，中共中央急電朱德、張國燾、任弼時，要求紅二、紅四方面軍盡力奪取岷州地區，控制洮河兩岸之一段，作為臨時根據地，伺機配合東北軍行動，完成中央戰略任務。
這時，陳昌浩正指揮紅９軍和紅５軍圍攻岷州縣城，因城堅難摧，連攻未下。朱德、張國燾、任弼時駐在岷州以西的三十里鋪，徐向前率領前敵指揮部駐在漳縣。
徐向前根據中央的部署和紅軍總部的指示，命令紅４軍一部攻克渭源，紅３０軍一部逼近隴西，造成了威脅蘭州的態勢。
不久，中央發電徵求朱德，張國燾等人的意見，問：依據現有力量，假如以紅二方面軍在甘南、甘中策應，而以紅四方面軍獨立進取青海及甘西，直至聯繫新疆邊境，你們認為是否有充分的把握？
張國燾在電話中問徐向前：「把握如何？」
「問題不大，紅四方面軍有這個力量奪取甘西。」徐向前回答。
徐向前在得知中央有這個戰略意圖後，立即命令參謀人員收集河西的敵情、地形資料，準備適時揮師西渡黃河，獨力進據甘西，接通新疆。
這一時期，紅二、紅四方面軍在甘南地區艱苦轉戰，相機打擊敵人，對下一步的行動也產生了不同的意見。
９月上旬，朱德、張國燾等人提出了兩個戰略行動方案：一是紅軍出西北，據黃河以西的甘、寧、青３省地區；二是出川、陝、豫、鄂。
毛澤東對此代表中央復示朱德、張國燾：「你們提出的出川、陝、豫、鄂方案，是一種向南京進攻的姿勢，只在不能出西北及與南京談判決裂之時，才是可行的必須的，我們已把此點電告國際，我們向國際提出亦是出西北不得已時出東南兩方案。」並指出：中國最大敵人是日本帝國主義，抗日反蔣並提是錯誤的，我們從２月起開始改變此口號。不要再提「打倒中央軍」及打倒任何中國軍隊的口號，而要提「聯合抗日」的口號，希望紅二、紅四方面軍依據這個方針，改變宣傳工作。
為保持出西北或出東南的機動性，中央令賀龍、任弼時、關向應、劉伯承率領紅二方面軍向陝南交界的鳳縣、徽縣、成縣、康縣一帶進擊，由紅四方面軍繼續發展甘南根據地。
９月１０日，毛澤東、周恩來致電紅二、紅四方面軍，告之國民黨軍第１師師長胡宗南及毛炳文、王均部３個師準備進攻通渭，紅四方面軍通渭、莊浪部隊宜向西迫近秦安游擊，遲滯敵軍，掩護紅二方面軍提前北進。紅二方面軍速通過通渭，進至界石鋪、通渭之間休息，準備經界石鋪轉靜寧、固原、隆德之間。
住在漳縣的徐向前接到電令後，反覆思考，有著不同的看法。他主要考慮兩點：第一，大敵當前，在西蘭公路附近與敵作戰不利。那裡交通方便，利於敵人的左右夾擊；第二，陝甘北地區人口稀少，僅４０萬人，９座縣城，糧食困難，不便大部隊集結。因此，徐向前向朱德、張國燾建議：以一部兵力速圍馬步芳的家鄉河州，吸引馬敵，主力乘虛從永靖以南的蓮花渡過黃河，進據古浪、永登、紅城子一帶，與蘭州的東北軍配合，控制這一戰略樞紐地區，休整補充。為策應紅一方面軍西渡黃河，攻取寧夏，打通蘇聯，創造有利條件。
但是，徐向前的建議沒有被採納。
中央接到朱德、張國燾、陳昌浩９月１３日建議電後，復電稱：彼此意見大體一致，「唯我們意見紅四方面軍宜迅以主力佔領以界石鋪為中心之隆靜會定段公路及其附近地區，不讓胡敵佔領該線，此是最重要者。」並指出：紅一方面軍主力不宜離開陝甘寧邊區南下作戰，「對東敵作戰宜以紅二、紅四方面軍為主力，紅一方面軍在必要時可以增至１個軍協助之。」
張國燾在接此電後的第一個反應就是感到中央的態度有變，他非常不滿地發牢騷：「這也就是說，在西蘭通道與胡宗南決戰的任務，事實上就是以紅四方面軍為主承擔，而不是原來所說的紅一、紅四兩個方面軍南北夾擊。」他把中央的電報扔向一邊，決定暫時採取不表態的靜默態度。
徐向前接電後也意識到了這一點，他對忙於按照中央電令標圖的參謀說：「這一仗很難打，但是我們還是得準備硬著頭皮干！」
毛澤東把電令發給張國燾後，卻遲遲不見張國燾的回音，即連電再催。心懷疑慮的張國燾這才不得不決定在岷州召開西北局會議。
９月１４日，毛澤東電告彭德懷：「遠方回電已許我們所請，請用全力準備寧夏工作。」同時，中央電告朱德、張國燾、任弼時：「國際來電同意佔領寧夏及甘肅西部，我軍佔領寧夏地域後，即可給我們幫助。」這天，毛澤東又致電朱德、張國燾、任弼時，指出：國際來電同意佔領寧夏及甘肅西部，我軍佔領寧夏地域後，即可給我們以幫助。為堅決執行國際指示，準備在兩個月後佔領寧夏。請用全力準備寧夏工作。至於佔領甘肅西部，候寧夏佔領取得國際幫助後，再分兵略取之。
毛澤東並依據當前敵情，對紅軍３個方面軍的行動作了部署：紅一方面軍主力１０月底或１１月初開始從同心城、豫旺之線攻取靈武、金積地區，以便１２月渡河佔領寧夏北部；紅四方面軍以主力立即佔領隆德、靜寧、會寧、通渭地區，控制西蘭大道，阻止胡宗南西進，１０月或１１月初進取靖遠、中衛南部及寧安堡之線，以便１２月渡河奪取寧夏南部；紅二方面軍在陝甘邊積極活動，吸引胡宗南於咸陽、平涼之線以南地區，與紅四方面軍互相策應；由陝北派出遊擊隊至涇水以南活動，牽制胡宗南的側後。
這時，整個紅軍迫在眉睫的問題是：如何實現打通國際路線的計劃？如何對付胡宗南部？針對這個問題，紅軍內部發生了新的分歧。
９月１５日，毛澤東等人兩次致電朱德、張國燾、任弼時、陳昌浩等，提出對３個方面軍行動的意見：紅四方面軍宜迅以主力佔領以界石鋪為中心之隆德、靜寧、會寧、定西段公路及其附近地區；紅二方面軍之支隊直出寶雞以東；紅一方面軍不宜離開甘寧邊境，可派兵力協助紅二、紅四方面軍的行動。並通報了國民黨軍的部署情況和紅一方面軍已向海原、固原出動，以１個師出隆德大道，策應紅四方面軍的情況。指出：「紅四方面軍宜在５∼７天內以主力出至隆德、靜寧、會寧、定西大道，控制以界石鋪為中心之有利基點（界石鋪比通渭大），遲則有被隔斷之虞。」
次日，張國燾組織紅軍總部部分成員在岷州城西的七里鋪召開會議，討論紅軍行動方向問題。張國燾提出了紅軍向新疆發展的意見，結果遭到了絕大多數人的抵制和反對。
到這時，張國燾的話已經不像往常那樣有人言聽計從，連過去與他意見相一致的一些人也唱起反調，這使張國燾無限感慨：「真是邪門了，到陝北，這些人還不知是怎樣對付我？」
朱德等人堅決主張紅四方面軍應立即按照９月１３日的方案和中央要求，集中主力於現地區，伺機北出通靜地區與胡宗南部決戰。然後按照中央指示北上，與紅一方面軍會合。
張國燾與朱德在會上唇齒相爭，意見相反，都已是爭論到面紅耳赤，拍桌子瞪眼睛。張國燾說道：「我不同意朱德同志的意見。我認為既然紅一方面軍主力不能南下，紅四方面軍獨力與胡敵決戰不利，應即西渡黃河，進據古浪、紅城子一帶，伺機策應紅一方面軍渡河，奪取寧夏，實現河西計劃。」
朱德、劉伯承等人則堅決不同意西進。雙方爭論到深夜，仍是誰也說服不了誰。
「打日本沒那麼簡單。」張國燾闡明自己的理由：「我們現在的力量就是再增加幾倍，也不見得一定能打贏它。我們只能將西部變為蘇維埃的後方，做前方抗日紅軍的後備軍。」「我看你的膽子是太小了！」朱德嘲笑張國燾，說道：「四川軍閥打仗是溜邊邊，碰上敵人繞彎彎，見到便宜往前站。國燾同志你不要學四川軍閥喲！我們長征是要到抗日的前線陣地，紅軍要成為抗日先鋒軍、模範軍。日本帝國主義加緊向綏遠、寧夏進攻，敵情在北面呢，可你老想向西去，當然打它不贏，只是跑得贏了！」
張國燾憋了一肚子氣，他欲爭無理，卻又實在嚥不下這口氣。
過去對張國燾言聽計從的李特等人，現在的態度也突然來了個大轉變。這幾乎使張國燾有些招架不住。張國燾對著李特怒吼：「我說李特呀李特，你怎麼也跟著他們亂起哄，反了是怎麼的。我告訴你們，現在我還是紅軍總政委，我說了還算數。」
李特在張國燾面前，總還是有點膽怯，但有在場的眾多人的支持，仍是大起膽子與張國燾爭辯：「張主席，這是關係到整個紅軍的大事，不能個人感情用事。」
意見無法統一。傅鐘、張琴秋、李特用俄語交換意見，認為要說服張國燾只有趕快把在馬營方面軍總部的陳昌浩叫回來。
這時，我行我素的張國燾已經發佈命令將部隊集合好，準備向青海前進，他首先帶著交通隊出發了。
「不能西進，反對西進！」陳昌浩在這緊急關頭騎馬飛奔而來，大聲疾呼。
隊伍停止了前進。陳昌浩的命令在紅四方面軍中是有很大號召力的，特別是在如今張國燾的威信日漸衰落的情況下，一些中高級指揮員已經對張國燾失去信心。
「向後轉！」陳昌浩向著呆在原地不知所措的部隊指戰員發佈命令。
部隊陸續回來了。張國燾也只好無可奈何地返轉來。
就在三十里鋪的鎮子中，中共西北局緊急召開會議。
張國燾大發雷霆，斥責陳昌浩掃了他的面子，並固執地堅持己見，不論誰說，他總是站在敵視的角度，怎麼也聽不進去。看來意見仍是無法統一。會議開到第３天上午，張國燾突然宣佈辭職，帶著他的警衛員和騎兵住到岷江對岸的供給部去了。
「他不幹，我干！」朱德火了，他親自掛起作戰地圖，找來作戰參謀制定部隊行動計劃。
當天黃昏，張國燾擔心他的辭職威脅會弄巧成拙，又趕緊派人通知朱德、陳昌浩等人繼續開會，會址就在他的住宿處。
朱德、陳昌浩和西北局成員一個個都是為了顧全大局，忍氣吞聲，按時趕到了張國燾的住處參加會議。但在會議最後表態時，參加會議的大多數人仍是支持朱德的主張，贊成陳昌浩的意見，否決了張國燾的方案。
直到這時，迫於無奈的張國燾只好說：「黨的組織原則是民主集中制，是少數服從多數。既然你們大家都贊成北上，那我就只好放棄自己的意見了。」
會議最終通過了北上會合的意見。朱德當即電告中央：「親譯密電悉，已釋疑慮，現迅速取得會合在會寧道上，以便消滅胡敵。」
９月１８日晚，朱德、張國燾和陳昌浩聯名向在漳縣的紅四方面軍前敵總指揮部發佈《通（渭）莊（浪）靜（寧）會（寧）戰役綱領》，作出各部隊北進的部署，要求各部帶４天乾糧，極力輕便偽裝，盡量採取夜間行軍，快速北進。同日，這一電報也報告了中央。
岷州會議結束後，朱德回到紅軍總部部署各部隊的北上行動。張國燾帶著他的警衛部隊先行北上，到了漳縣的紅四方面軍前敵指揮部。
朱德按捺不住內心的喜悅，致電毛澤東、周恩來、彭德懷：張國燾於本日已北進，我明日率總部行動。
但是，事情突然發生了變化。
正當徐向前等緊張地調動部隊準備北進之際，張國燾騎馬連夜趕到漳縣。
「我這個主席幹不了啦，讓昌浩干吧！」張國燾到了前敵指揮部後，進門就這樣說。
徐向前、周純全、李先念等人不知發生了什麼事，都急忙趕上前來，說道：「張主席不要急。快坐下，休息一下，有話慢慢說。」
「陳昌浩變了……」張國燾滿腹怨氣，講起了他與陳昌浩在岷州會議上的爭論。接著，他向沒有參加岷州會議的徐向前等人片面宣傳他的西渡黃河主張，他流淚了，並且哭得很傷心，嗚咽著：「我是不行了，到陝北準備坐監獄，開除黨籍。
紅四方面軍的事情，中央會交給陳昌浩搞的。」
接著，張國燾提出了一套西渡黃河，搶佔永登、紅城子地區作立足點的方案。
徐向前比較了兩個軍事行動方案，認為張國燾的意見不是沒有道理。他分析情況說：「我們紅四方面軍已是３過草地，消耗很大，疲勞不堪。裝備簡陋，每個戰士的子彈一般僅有１０發左右，最多的也就２０多發。如果開進到西蘭通道那種便於敵人運動的地區，與優勢裝備的胡宗南部隊決戰，顯然無取勝把握。弄不好，部隊會被壓到黃河以東、西蘭通道以北的地帶，這樣敵人卻有利於全力北向，對付紅一、紅四方面軍。」
根據張國燾提出的方案，徐向前等人對著地圖，反覆磋商，當場作出如下部署：紅四方面軍以２個軍從永靖、循化一帶渡過黃河，搶佔永登、紅城子地區作為立腳占；以１個軍暫時留在黃河渡口附近活動，吸引和牽制青海的馬步芳部隊；以兩個軍繼續佈防於漳縣、岷州地帶，吸引胡宗南部南下，爾後以這３個軍再渡河北進。主力出靖遠、中衛方向，配合紅一方面軍西渡黃河，共取寧夏。
９月１９日，毛澤東在中共中央政治局會議上就奪取寧夏問題作重要發言。致電賀龍、任弼時：「３個方面軍須迅速統一指揮」。下午，毛澤東、周恩來、彭德懷致電朱德、張國燾並轉任弼時、賀龍，指出：向寧夏及甘西發展，重點在寧夏。寧夏是整個西北之樞紐，且國際來電說紅軍到寧夏後會給幫助。並針對張國燾要紅一方面軍單獨攻擊寧夏及紅四方面軍西進的錯誤主張，指出：紅一方面軍獨攻寧夏會顧此失彼，使進攻寧夏計劃失敗，也會使你們攻甘西的計劃失敗，只有集中佔領寧夏才可避免失敗。「奪取寧夏打通蘇聯，不論在紅軍發展上，在全國統一戰線，在西北新局面上，在作戰上，都是決定的一環。」
９月２１日，毛澤東等人復電朱德、張國燾、任弼時等，指出：統一指揮十分必要，我們完全同意任弼時、賀龍、劉伯承、關向應４同志的意見，以６人組織軍委主席團，指揮３個方面軍，因周恩來準備去南京談判，軍委以毛澤東、彭德懷、王稼祥赴前線與朱德、張國燾、陳昌浩一起組成軍委主席團，主席團地點設在同心城附近為宜。
即在這天晚上，張國燾在沒有取得朱德同意的情況下，即發出部隊停止北進、掉頭向西的命令，然後將這個部署計劃再電告朱德。
張國燾並沒有甩手不幹。
「所有未經我簽字的電報一律不准發出，請你們絕對負責！」張國燾向紅軍總部通訊部門發出了密電，意在切斷朱德與陝北和各方面的聯繫。
朱德原先以為張國燾先去漳縣是組織部隊北進執行靜會戰役計劃，卻沒有料到他在表了態的岷州會後又出爾反爾，仍然堅持西進。新的分歧使朱德感到事情發生得非常突然。他在知道這一消息後，立刻讓陳昌浩先走一步到漳縣，一面電告中央：「我是堅決遵守這一原案，如將此案推翻，我不能負此責任。」
朱德這時的處境真是太困難了，既要團結張國燾，又要執行中央的指示，除此之外再沒有別的好辦法。一夜都沒有安睡的朱德在２２日凌晨３時，揉了揉脹紅的雙眼，捻亮油燈，親擬電文：「國燾同志電悉，不勝詫異。為打通國際路線與全國紅軍大會合，似宜經靜、會北進，忽聞兄等不加同意，深為可慮」。「靜、會戰役各方面均表贊同，陝北與紅二方面軍也在用全力策應，希勿失良機，黨國幸甚。」並提議在漳縣再次召開西北局會議，續商大計。
接著，朱德又擬出了致中共中央和在隴南的紅二方面軍賀龍、任弼時、劉伯承電報，通報情況。通知參加過岷州會議的西北局成員兼程趕赴漳縣開會。
朱德擬完３封電報稿，立即送到電台，不料電台竟拒絕發出，說：「張主席有指示，沒有他簽名的電報一律不發。」
「我難道連發電報給中央的權力都沒有？我這總司令何以指揮部隊？」朱德責問。
「不能發，不能違背張主席的指示！」電台人員堅持。看來張國燾的那套家長作風在這裡是起作用的，心有餘悸的電台人員不敢冒殺頭危險違背張國燾的旨意。
朱德連找了幾個人前到電台去說情都無濟於事。
電台內人員在朱德一出房間，他們之間也發生了激烈的爭論：「總司令的電報都不能發，這恐怕是違反組織原則的。」
「總司令也不行！在我們這裡是張主席說了算，說讓我們掉腦袋就掉腦袋！」
「不發這個電報，無論從哪個方面講都說不通。弄不好我們這樣做會真要惹出大禍。」
電台人員到此時都感到了問題的重大和嚴重性，但意見分歧，爭論激烈。特別是一說到張國燾名字，無人不擔心會被秘密處決。
「電報發不出去，這怎麼行？」一向從容不迫的朱德急得團團轉，他連找了幾個人，都是一聽有張國燾的限令後趕緊縮頭退卻。在這裡，張國燾的威風還是無人不畏懼的，沒有人敢冒殺頭的危險去幫助朱德。
朱德又找到了西北局的組織部長傅鐘，說：「你是紅四方面軍的，說話方便，人又熟。你出個面給他們講講組織原則，把這３個電報發出去。」
傅鐘接過電報稿進了電台室。
電台人員一見傅鐘手中的電報稿，明白了是怎麼回事，個個表情緊張，誰也沒有說話。
傅鐘為了緩和氣氛，先說了幾句閒話，然後說道：「你們剛才肯定也爭論過了。我現在告訴你們真相，有人要推翻岷州會議決議，總司令不贊成，要向中央報告，還要召集一些負責人繼續討論。這是關係紅軍前途的大事，也是關係黨的原則的大事。總司令有命令應該執行。我們每一個共產黨員都要遵守黨的紀律和原則，維護黨的決議，下級服從上級。現在我代表西北局組織部問問大家，這事應該怎麼辦？」
大家陷入沉默，都在認真思考著傅鐘的話。
「這事的確很難辦，我們電台究竟聽誰的？」
「聽誰的？聽黨中央的。」傅鐘說。
「好吧，給朱總司令發報。有事由我承擔全部責任！」電台負責人王子綱表態說。
發完３封電報，已是２２日凌晨。朱德立刻騎馬奔往漳縣，６０公里的路當天就跑到了。
９月２３日，中共西北局會議在漳縣附近的三岔紅四方面軍前敵指揮部再次召開。
朱德在會上幾次發言，堅決維護岷州會議關於北上的決定。
在平時說話一向和氣的朱德，這次卻同張國燾展開了激烈地爭辯，他說：「第一個戰役計劃和第二個是有很大區別的。第一個計劃是有利的。所以，我堅決執行第一個計劃。現在，即決定第二個方案，對整個形勢如果不能抓住，會合就會延遲，聯合戰線就要受影響。」
朱德反覆闡明：「紅四方面軍北上與紅一方面軍會合，對整個形勢是有利的。」
「中央電報。」譯電員走進會議室，把一份電報呈上。
朱德沒有接，只說道：「念！」
這是一封毛澤東、張浩、張聞天、周恩來、博古、王稼祥致朱德、張國燾並告賀龍、任弼時的電報，指出：紅一方面軍已向部隊大動員，擁護與慶祝會合勝利，並通知全黨全軍注意當前的政治任務，對過去爭論一概不談。
「什麼一概不談，他們不談我還要談呢！」張國燾聽了一串電報署名後就感到火氣上湧。
朱德把電報紙平放在桌子上，接著頻頻向張國燾提出了一連串的責問：「中央的決策是有道理的，可你就是聽不進去。我們現在迅速北上，可以不經過與敵軍決戰而實現會合。我們可以會合，為什麼你卻堅持不去會合？」
「岷州會議的決定是由西北局成員集體討論作出的，你張國燾當時既然表示服從並簽字。為什麼一到漳縣就完全改變了呢？為什麼不經過西北局重新討論就改變計劃？你張國燾既然是黨的書記，更要根據黨的決議來工作！這是關係到組織原則的嚴重問題，應當弄清楚。」
張國燾的發言有些蠻橫：「我是西北局的書記兼紅軍總政委，我對調動部隊可以負完全責任，經我決定了的，當然可以不經別人的同意。當我不能執行職權而別人要調動軍隊時，我要提出強烈的抗議！」
此時，大家都明白張國燾的思想癥結是害怕與黨中央會合。朱德等人勸說張國燾解除這個顧慮，說：「你不要怕和黨中央其他同志見面。錯了認錯，作自我批評，回到列寧路線上來，不要再搞派別活動，這樣就不會再抹殺自己的功績和光榮。」
「什麼，我怕會合？要知道我也是雙手贊成會合的。有人有一種誤會，以為我張國燾好像是怕毛澤東似的，實際上那是極其錯誤的想法。我張國燾怕誰呢？我張國燾堅持真理，真理是無敵於天下的！我之所以堅持西進，而不同意現在北上，是說現在情況不適合北上，而適合西進。」張國燾繼續強調西渡黃河的理由：「我之所以堅持我的意見，也完全是為了紅四方面軍的發展著想。事實明擺著，這時黃河容易渡過，又可以避免與強敵胡宗南部在西蘭大道上決戰，將來仍可以達到會合的目的。」
會場上出現交頭接耳的嘀咕聲，張國燾剛才一番頗具感染力的辯解顯然征服了一部分人。
「我提議，我們再來一次表決。」張國燾見風向倒向自己，機警地利用書記的地位壟斷會議。
朱德感到一種無形的壓力，會場上眾多異樣的目光使他理會到今天的會議反被張國燾利用和駕馭了。
「同意西進的舉手。」
「好！超過半數。通過！」張國燾眉飛色舞的宣佈。
會議最後表決，通過了張國燾的西進方案。
「總司令，怎麼樣？是繼續堅持你的北進，還是……」張國燾幸災樂禍。
「我仍然堅持岷州會議原案。我要說的是你要對這個改變負責任！」朱德在十分困難的情況下，表示不屈從。「這當然，我對我的這個改變負完全責任，關於這個問題，總司令不必擔心。」
「我要把這個改變報告中央！」朱德說。
「你不用告訴我，我知道你是會馬上報告給毛澤東的。你報告好了，我馬上通知電台，為你提供方便。只是提醒你，不要忘了報告這個改變是西北局會議表決通過了的。」
「你不要把你的意見強加我頭上，讓我贊同西進是絕對不可能！」朱德斬釘截鐵地說道。
漳縣會議後，張國燾立刻命令紅四方面軍先頭部隊向西面的洮州進發，準備在蘭州以西的永靖、循化一帶北渡黃河，進入甘肅西北部。
部隊在得到掉頭向西的命令後，人心浮動，逃亡現象增多。許多人議論紛紛，滿腹疑慮：「日本鬼子在東面、北面，往西走抗誰去？」「是不是又要過草地？」
紅四方面軍各部隊奉命迅速籌足８天的乾糧，待命行動。徐向前則先行一步，帶領先頭部隊向洮州進發，調查行軍路線。
無可奈何的朱德只好和張國燾等率部西進，到達了臨潭。
但是，出乎張國燾所料的是今年的冬季又早早降臨在西北大地，先頭部隊剛出發兩天，就從前面帶回情報說：「據當地老百姓提供的情況，黃河對岸現在已進入大雪封山的季節，氣候寒冷，道路難行，渡河計劃恐難實現。
「前面不通，可以繞道西進嘛！」張國燾仍然堅持非西進不可，這好不容易爭取來的西進怎能輕易放棄。
朱總司令在聞知天氣變化後，對張國燾勸說道：「是回頭的時候了，不能一錯再錯。這裡不是噶曲河。」
「老天也絕我之路！」張國燾對天長歎，焦灼不安。
這時，敵情也發生了重大變化。一切情況表明，唾手可得的北進要比西渡有利得多。但是張國燾的臉面卻拉不下來，他處在了騎虎難下、進退兩難的地步。
張國燾為了重演漳縣會議的結果，爭取多數人的支持，於是決定就在臨潭召開會議，再次進行表決。
會議在城中一個天主教堂裡召開。張國燾說：「大雪封山，可不可以從南邊繞道。我的意見是打到迪化，打通國際路線，得到裝備再打回來，與紅一方面軍會合也不遲。」
「從南面到迪化？」陳昌浩立刻表示反對：「從地圖上看那又要走一片草地。現在部隊過草地都過怕了，一聽到草地，頭皮都發麻。如果再過草地，這部隊是不好帶了，還不知會開小差跑多少？」
徐向前也不贊成張國燾的意見，說：「我知道，從鄂豫皖出來的同志，再也不想折騰。」
接著，李卓然、余洪遠、傅鐘、王維舟等人相繼發言，表示不應當再置黨中央的命令和氣候條件而不顧，一意孤行，部隊的確不能再折騰了。
張國燾原先預料的爭取多數的設想落空了，他在會上被空前的孤立在一邊。
毛澤東接到朱德的電報後，尤感問題的嚴重性，眼看就要實現的３個方面軍的大會師，很可能在張國燾等人攪和之下落空。再次致電，表明與張國燾之間的爭論應該一概不論，集中全力與團結內部，執行當前軍事政治任務。電報針對國民黨軍胡宗南陸續入陝的情況，指出紅軍的對策：第一步應集合３個方面軍於靜寧、會寧一線，予胡宗南部以打擊，使其不能達到隔斷紅軍、各個擊破的企圖。第二步迅速以兩個方面軍佔領寧夏，以１個方面軍控制胡宗南部，佔領寧夏是整個政治軍事上極重要的一環。至於第三步，則在佔領寧夏後，那時紅軍已得到蘇聯的幫助，處於有利地位，分兵略取甘西、綏遠，乃至重占甘南均甚容易。
同時，毛澤東等人又致電任弼時，指出：「中央內部的團結一致，是我們戰勝敵人的必要條件。當前政治和軍事的總方針，已為大家所同意，則中央內部的團結已有充分保障無疑。關於統一指揮等問題，正依照你們的提議等待國燾同志等北上商討一切。」
張國燾的問題到了這時在毛澤東看來已經不難解決，他思考的問題已經向更遠處深入，致電在國民黨統治區的中共黨的領導人，廣搜治國平天下的書籍，並告之「不要買普通戰術書，只要買戰略學書，大兵團作戰的戰役學書，中國古時兵法如《孫子》等也買一點。」
９月２５日，毛澤東致電彭德懷：「紅四方面軍既向西，應考慮何時由何地策應紅二方面軍北上問題。」中共中央並致電紅四方面軍，明確指示不同意張國燾的漳縣會議行動方案，電稱：「確悉：胡宗南部到略陽，本月底其後續部隊將到齊。紅四方面軍有充分把握控制隆、靜、會、定大道，不會有嚴重戰鬥，而紅一方面軍可以主力南下策應，紅二方面軍亦可向北移動鉗制之。背後，糧食不成問題。若西進到甘西只限制青海一面，爾後行動困難。」
毛澤東等人又致電任弼時、賀龍、劉伯承：請你們盡量爭取張國燾率部北上，西進將會造成行動困難，且妨礙寧夏作戰計劃。
這天，張國燾與朱德、徐向前、陳昌浩聯合署名，向黨中央連發４封電報，陳述紅四方面軍採取新方案的理由，但中央都未表示同意。張國燾在電報中的語氣明顯變軟，望中央「務祈採納」漳縣會議西進方案，表示尊重中央意見，再作最後決定。其中，與朱德、徐向前、陳昌浩聯名在１２時發出的電報中稱：「我們決定紅四方面軍即應行動，先機搶佔永登一帶地區……關於統一領導，萬分重要。……我們提議請洛甫等同志即以中央名義指導我們。」
毛澤東把電報拿給張聞天看：「洛甫同志，你看呢，人家向你發出邀請信了。」
張聞天接過電報，從頭至尾仔細地看了兩遍，也高興地說道：「我看不僅只邀請了我，這後面還有一個『等』字呢！
你毛澤東也在他的邀請之列嘛！」
「不，不！他不會歡迎我去的。」
「中央如果決定讓我到紅四方面軍，我馬上就動身。」張聞天說。
「我看這封電報的重要之處還不在於讓誰去，關鍵還是在這個『中央名義』喲！張國燾同志的轉變不小，進步不小，這是一個大台階！第一次表示放棄同陝北黨中央保持『橫的協商關係』，而接受黨中央的領導。」毛澤東說。
已是深夜２２時，難以入睡的張國燾又向中央發報：「請重看２０時電，如兄等認為西渡計劃萬分不妥時，希即令停止西渡，並告今後方針，時機緊迫，萬祈鑒察。」
張國燾到了這時也不知怎麼了，充分暴露出他心無主見、忽左忽右的軟怯本性，電報剛發出，又另外擬出一封致毛澤東、周恩來、彭德懷的電報，稱：「紅四方面軍已照西渡計劃行動，通渭已無我軍，如無黨中央明令停止，決照計劃實施，免西渡、北進兩失時機。」９月２７日，毛澤東這天也接連４次致電張國燾等人，勸其北上。代表中央回電明令禁止紅四方面軍西渡黃河，指出：「迭接２６日兩電，敬悉一切，並有如無黨中央明令停止，決照西渡計劃行動等語。中央書記處及政治局詳細慎重的討論了這個行動問題，特將結果奉告如下：中央認為，我一、四方面軍合則力厚，分則力薄。合則寧夏、甘西均可佔領，完成國際所示任務；分則兩處均難佔領，有事實上不能達到任務之危險。」並告之紅四方面軍仍宜依照９月１８日朱德之部署，迅速從通渭、隴西線北上。同日，中央又發兩電，介紹敵情，千叮萬囑：「萬祈決策北進共圖大業，免使再分難合，各陷不利地位，至禱至盼。」
處於進退兩難中的張國燾整日愁眉苦臉，既不再下達北進的命令，也不說西渡的話，誰也不知道他在等什麼。
徐向前在洮州以北調查到難以渡河的情況後回總部向朱德、張國燾匯報，看到了中央明令紅四方面軍立即北進的電報，說道：「西渡難以實現，不北進還有什麼好的出路！」「再開個會吧。」朱德見徐向前的態度很明確，趁機說道。
經過討論，大家一致決定按照中央命令北進。張國燾在此情況下再也沒有拒絕北進的借口，只好被迫同意北上。這天，朱德、張國燾、徐向前聯名電告中央：「決仍照原計劃北進，以出會、靜，會合紅一方面軍為目的，部隊即出動，先頭約６日到界石鋪，決不再改變。」
毛澤東接電後，立即致電彭德懷並告聶榮臻：朱德、張國燾來電，紅四方面軍停止西渡轉向北進。中央指示你們，為策應紅四方面軍的北上，紅２師立即南下，紅１師在原地區與紅２師相呼應。其餘任務不變。
９月２９日，紅四方面軍總部下達北進命令，各部隊開始按計劃分５路縱隊向北急進。中央來電對紅四方面軍的決定回師北上表示「十分佩服和歡慰」，並告訴策應的部署。
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