縱使康達和玩伴每天在黃昏時都玩得疲憊飢餓不堪，但他們仍會競相爬樹，指著正在下沉的火球大叫著「太陽明天會更可愛」。甚至嘉福村的大人也會盡快結束晚餐，然後聚集在日落西沉的黃昏下，對著即將升起的新月——阿拉神的象徵——喊叫、拍手和擊鼓。
當新月被雲層半遮半掩時——如同今晚，人們會憂心忡忡地解散，到清真寺去祈求寬恕，因為被遮掩的新月表示上蒼對嘉福村的人民不悅。祈禱完後，男人會帶著受驚的家人到麵包樹下。村長當晚早已盤坐在那兒的一堆小火旁，把鼓皮烤到最緊的狀態。
揉著被煙霧熏得刺痛的雙眼，康達記起曾經在夜晚聽到別村傳來的鼓聲，打擾他的睡眠。醒來時，他會躺著，仔細地聆聽。鼓聲和旋律很像演說詞，所以他最後會聽懂一些字。那是宣佈饑荒或是瘟疫的消息，亦或某村被偷襲、火燒，人民被殺或被拖走。
在村長身旁麵包樹枝上掛著的羊皮表面，由村中教師以阿拉伯文刻上鼓所要傳達的話。在明滅不定的火光中，康達看著村長用他那曲柄鼓槌快速地敲擊鼓面，傳出緊急訊息，目的要離這兒最近的巫師來村中驅逐惡魔。
人們不敢直視月亮，紛紛急走回家，膽戰心驚地上床睡覺。但在夜裡也間斷地傳來其他村落的遙遠鼓聲，說出嘉福村需要巫師的消息。康達躲在牛皮被下，直顫慄地想著他們的月亮也被逮住了吧。
翌日，與歐瑪若同輩的男人必須幫助較年輕一輩的人看護那快收穫的田地，以免受飢餓的狒狒和野鳥來作季節性的侵襲。
他們指示卡福第二代的男孩在畜牧時要特別警醒。母親和祖母們對正在學步的小孩和嬰兒也看得比平時更緊。卡福第一代最大的孩子——大概都和康達和西塔法一樣大——被命令到村落高牆外面一點的地方玩耍，順便留心走近「旅人樹」的陌生者。他們照做了，可是當天沒有人來。
第二天早上終於有人出現了——一個老人，拄著枴杖走路，光禿禿的頭上頂著一個包袱。辨認出他後，小孩們立即大叫著跑回村中。尼歐婆婆跳起來，步履蹣跚地走去擊鼓。招回了大群的男人在巫師到達村門進入嘉福村之前，從田里衝回村中。
當村民聚集在他身旁時，他走到麵包樹邊，小心地解下包袱，然後就地一坐，從起皺的皮袋內倒出一堆風乾的東西——一條小蛇、一塊鬣狗的下顎骨、一顆猴牙、一塊鵜鶘的翼骨以及各種飛禽爪和奇怪的草根。他四處張望，很不耐煩地作勢要靜默的群眾多讓出些空間。當人們向後退時，他全身開始顫抖——很明顯是受到嘉福村惡魔的入侵。
巫師的全身直翻騰，顏面扭曲，眼珠狂亂地溜轉。顫抖的雙手強試著用那只不聽使喚的木棒去觸摸那堆神秘的東西。當棒尖好不容易碰到時，他宛如被閃電擊中般地往後倒地。人們驚嚇得透不過氣來，此時他慢慢地甦醒過來。惡魔已被驅走。當他虛弱地跪起來時，嘉福村的大人們筋疲力竭但卻鬆了一口氣，立刻跑回屋內取來禮物贈送。巫師把禮物放進原已充實的包袱內，然後上路。托了他的福，阿拉神才又再次地寬恕了嘉福村——