到薩拉托加後，邦德的感覺到心情舒暢。綠色草原上到處是高大概村，殖民時織的房屋整整齊齊地排列著，就連十字路口也帶有歐洲鄉村的寧靜氣氛。在這裡到處可以看到馬匹。每當馬區要穿過馬路時，警察往往揮手阻止其他車輛；有人在引誘馬匹出周，有人騎馬漫步在鎮郊的煤碴路上；有人牽著許許多多的馬匹進入馬場，在賽馬場跑道上進行B常的訓練。各種淺色的人三五成群聚在街頭巷尾，不時地傳來陣陣馬嘶聲和馬蹄聲。
這個城鎮似乎是英國紐馬基特城和法國維西城的混合作。邦德覺得自己是個徹底的門外漢，可是他對這種生活倒頗有好感。
邦德在離馬場李英里的薩加莫爾汽車飯店下了車，萊特開車去辦自己的事了。兩人約定好只在夜晚或者在馬場看台上見面。同時也約定如果明天黎明「鼓顏」在練習場地作賽前最後測驗，他們一定要去看看。萊特滿有把握地說，只要他去領馬原轉轉，或者去餐廳逛一囹，傍晚前他就能得到準確的消息。
邦德在薩加莫爾飯店大廳服務合辦理了登記手續，在表格上寫上了：「詹姆斯-邦德，來自紐約阿斯特飯店。」櫃檯後面是一個戴著金絲眼鏡的尖下巴婦人。她眼睛不眨地打量來客，覺得邦德也和一些無賴一樣，花上三十美元住三天，享受了齊全設備的飯店後，說不定收走時還會順手牽羊帶走幾塊毛巾或床單。邦德領到了四十九號房門的鑰匙。
他自己提著箱子，找到四十九號房間。這是間套房，如美國所有汽車飯店的標準設備一樣，室內只配有扶手椅、書桌、衣櫃和塑膠煙灰缸。廁所及淋浴池雖然整潔乾淨，但標準很低。
邦德沖了個澡，換了一身衣服，到街角餐廳吃了一頓快餐和兩杯威士忌酒。這是典型的美國汽車飯店的方式。他返回房間，躺在床上，看了一會兒《薩拉托加報》。賽馬花絮欄上說在年度大賽中駕馭「赧顏」的騎手名叫貝爾。
十點鐘剛過，萊特來了。他一瘸一拐地走進屋來，嘴邊散發出了一股酒味和廉價的雪茄煙味。
「大有收穫，」他點燃一支煙說：「咱們明天五點鐘就起床。據說，五點半要做一次半英里的計時練習。我們要去看看那時都有誰在場。登記表上說，該馬的馬主州皮薩諾，與拉斯維喀斯冠冕大酒店一位常務董事同名。他還有一個好笑的綽號，叫『老迷糊皮薩諾』。從前在他們幫會裡專管為馬匹注射興奮劑。他常把針劑帶到墨西哥邊境，然後交給接頭人，把藥分送到東海岸各地。聯邦調查局為此逮捕了他，判了刑，在聖昆廷監獄坐過一年牢。出獄後，斯潘給他在冠冕飯店找了份活。現在他又變成飼馬員，混得還不錯。我真想看看他現在是什麼一副模樣。當他關在聖昆廷的時候，他們狠狠地整了他一頓，使他腦子變得不太靈了，所以人們叫他為『老迷糊』。『赧顏』騎師叫廷格林-貝爾。這傢伙工夫過硬，人也正直。只要給他足夠的錢，他可以幫我們搞點小名堂。我打算找機會跟他單獨談談。教練是一個惡棍，名叫羅塞-巴德。羅塞-巴德是肯塔基州人，是訓練跑馬的專家。他在南方惹了不少麻煩，警方稱他為小搗亂。他偷過，搶過，還強姦，在警方的記錄真不少。但是近來這幾年，他好像已經改邪歸正，專門替斯潘訓練馬匹。」
萊特舉手一彈，把香煙頭從窗口送進水仙花圃。他站起來，伸了個懶腰說：「很好好地在這兒放一把火，看看熱鬧。」
邦德不解地問道：「既然如此，你為什麼不向籌委會告發他們呢？到底你的主於是誰？」
「那些名駒的養主，」萊特說，「他們付了我聘金，事成之後，再按成績追加獎金。我不願出賣那些馬廄的侍者。弄不好歹徒會要他們的命。真正的『赧顏』已經被獸醫弄死了，幾個月前就已火化掉了。我已經下定決心，這次我不想因賽馬提起訴訟，而要好好地給雙胞幫一點顏色看看。作等著瞧吧。好了。明天五點鐘我來敲門，萬一你醒不來。」
「你不用擔心，」邦德說；「到時候我會在門口等你的。恐怕那對野狗還在對著月亮狂吠見。」
邦德接對醒來。空氣顯得分外的清新。他跟著一瘸一拐的萊特，穿過幽暗的榆樹前影，奔向馬廄。東方已露出魚肚白，炊煙在原房後面的野地中裊裊升起，聽得見鋼桶碰撞聲和馬伕伺候牲口的聲音，朝露中夾帶著一股咖啡和焦炭味道。他們從樹蔭中走出，走向練習國標的白漆木欄時，一隊按著毛毯的馬群，由馬童牽住絡繹，從他們遠處走過。馬童使勁地哈喝道：「咳，好傢伙，把臉抬高一點。拿出點真本領來。」
「他們這是要去進行清晨練習，」萊特說，「教練最怕的就是這一時刻。因為要記下時間，當面給馬主看他觀練的成果。」
他們依著欄杆。晨光照在跑道對面的樹叢上，給樹枝頭染上一層淡淡的金黃色。不過幾分鐘的時間，黎明最後一絲暗影褪去，天大亮了。
左前方樹叢旁，突然出現三個人。其中一位牽著一四局大的菜色馬兒，那馬兒臉上有白斑，下肢雪白，好像穿了四隻白色長襪。
「別看他們，」萊特輕聲在一旁指點道，「轉過身來看著那邊走來的牲口。那個駝背的老頭兒就是菲茨西蒙斯，美國最有名的馴馬師。那些都是伍德沃德的牲口，其中有不少可望在這次大賽中獲勝。牽著『赧顏』的馬伕，不惜，正是羅塞-巴德。後面穿著淡紫色的襯衣的是老迷糊皮薩諾。嘿，那馬多漂亮。它已脫去毛毯，好像不太習慣這麼清冷的早晨。它猛一轉身前蹄跳起來，像瘋了似的，馬伕拚命拉住它不放。千萬別踢到皮薩諾先生。羅塞-巴德已經制服住它，它平靜了下來了。羅塞-巴德鬆手了，讓它舒暢一下。現在他領它走向跑道起點。現在羅塞-巴德騎上『赧顏』漫步跑向跑道代表八分之一英里的標桿處。他們都掏出馬表，向四周轉頭觀看。他們看見我們倆了。詹姆斯，隨便點兒。只要『赧顏』起跑，他們就不會注意我們了。好的，現在你可以轉過身來。『赧顏』在跑道的起點待命，他們取出雙目望遠鏡注意它起跑的動作。這次測驗是半英里賽程。皮薩諾站在五號標桿旁。」
邦德轉過身，朝左邊的跑道看去。遠處有兩個胖子舉著雙目望遠鏡，晨光照在透鏡上發出閃光，他們手中都拿著馬表。
「起跑了。」邦德看見，從跑道的盡頭一匹栗色馬飛一樣地向他們跑來。因離得太遠，他們聽不見響聲，但沒多久，跑道上響起了逐漸增強的鼓點聲，後來又變成一陣迅疾的馬蹄聲。那匹馬轉了一個彎，向守在遠處的人影處離弦之箭一般奔騰而去。
當那彩色馬飛快跑過時，邦德感到一陣興奮使他全身震顫。他看見那匹馬吮著牙，瞪著眼，鼻孔喘著粗氣，四肢閃著光澤，全力朝前飛奔。騎在馬背上的人好像一隻貓，弓著腰，臉部幾乎碰到馬的頸脖。一陣塵土捲走了他們的蹤影。守候在標桿旁的兩個人，蹲在地上，按下了馬表的按鈕。
萊特碰了碰邦德，兩人小心翼翼地在榆樹前影下向回走。
「跑得真不賴，」萊特感慨萬分道，「比真正的『赧顏』好得不知多少倍，但不知道它聽不聽話。假如在大賽中也這樣的話，它穩拿第一。現在我們去吃早飯。大早起就看見這幫混蛋，真讓人餓得慌。」他又自言自語道：「吃過飯，我得找貝爾商量一下，問他跑一個技術犯規的頭馬，得要多少錢。」
吃過早飯，又聽萊特談了一番他的計劃，邦德閒蕩了一個上午。邦德在馬奶吃了午餐，準備觀賞第一天下午進行的各場比賽。
天氣很好。邦德覺得在薩拉托加大開眼界很開心。觀眾操著布魯克倫和肯塔基兩地的混合語，在看台上談論著各自的看法。馬主們躲在樹蔭裡談天。電動報告牌不時亮出字來，顯示出當時的賭金總額和獲勝的比率。機械啟動軋門的大門，保證了每場的開賽順利進行。馬場中央池塘中養著六隻天鵝，還放了一條印第安人的獨木舟。黑人也間雜在人群中。這種混雜成分構成了美國馬場中的一大特色。
馬場的管理似乎比英國搞得好，搞鬼的機會似乎並不多。但邦德知道，儘管馬主和馬場董事們安排了各種防護措施，但每一場賽馬的結果由非法的電訊網向全國各地轉播，結果使得最大紅利落入黑社會的腰包。賽馬如妓女或吸毒一樣，是黑社會的重要財源。
那天下午邦德試用了一下著名的芝加哥速賭賽法。每一場比賽他都按簡報上推薦的最可能優勝的馬下賭。賽完第八場後，他算了一下，他贏了十五美元多。
他回到飯店，沖了個澡，睡了一小會兒。然後逛到馬匹拍賣所附近一家小店，喝了一檯子酒，又要了一份煎牛排。然後拿著一小杯威士忌，向馬匹拍賣圍場慢慢走去。
拍賣場是有頂篷無牆的木製白色圍場，裡面象體育場一樣排著一圈圈長板凳，中間是個圓形單地。拍賣台的旁邊，掛著一塊銀白色的幕慢。每當一匹技標賣的馬在霓虹燈照射下牽進草場時，滿口田納西腔的拍賣人便簡略介紹該馬的情況以及拍賣底價。兩名穿燕尾服的助手與他配合，用特別的腔調不斷地提高售價。他們在走道中密切注視著每一個馬主和代理人，無論是微微的一點頭還是輕輕地標一下鉛筆桿都看在眼裡。
邦德在一個位子上坐下來。前面坐著一位身穿夜禮服，肩披著白貂皮圍巾，骨瘦如柴的貴婦人。每次她開口喊價時，手腕上的珠寶首飾就叮噹作響，閃閃發光。她旁邊坐著一個身穿白色夜禮服，繫著深紅領帶的中年人，大概是她的丈夫，也可能是馬教頭。
這時，一匹彩色馬戰戰兢兢地邁著疼步進入草地中央，身後屁股上掛著一塊號碼布，上面寫著：201。拍賣人扯開了嗓子開始報價，「底價六千，有沒有人出七千？好，這位先生出七千。七千三百，七千四百，七千五百。這匹漂亮的德黑蘭良種只值七千五嗎？好的，八千，謝謝你。有人出八千五百。八千六百，誰願意再出高價？」
場上安靜了一會兒，拍賣小錘在桌上好地敲了一下，拍賣人故意裝出不太滿意的神氣，看著在場的富人，「各位，這匹兩歲的好馬賣得實在太便宜啦。今年夏天我還沒這麼賣過。現在，有人出八千七百，誰願表出九千？有沒有人出九千，九千，九千？」這對，前排那個女人用載珠寶手圍的乾枯手腕，從手包中取出金筆，在拍賣單上劃了一條線。邦德看見，上面印的是；「第三十五屆薩拉托加幼駒拍賣會，編號201，兩歲彩色幼駒。」那貴婦人那淺灰色的眼睛朝著馬兒又看了一眼，把金筆向上一揚。
「有人出九千。誰再加一千湊成一萬塊？有比九千多出一點的嗎？有沒有人出九千一，九千一，九千一？」拍賣人停頓一下，然後朝著整個圍場上坐的人又貪心地掃了一眼，便敲響了小木錘。「九千元成交，謝謝你，夫人。」
看台上的人開始交頭接耳，東張西望。那貴婦人看來有些不耐煩，對旁邊的中年男人耳語一番，那男人聳了聳肩。於是，201號栗色幼駒被人牽出了圍場。接著第202號被牽了進來。在強烈光線下那四小馬戰慄了一會兒，面對一張張的生面孔和奇異的氣味，它顯得有些膽怯。
邦德身後的座位上有人開始扭來扭去。萊特走過來，把頭伸到邦德的耳邊前咕道：「談妥了。花了三千美元，他答應在進行最後衝刺時，故意撞其他賽馬，造成技術犯規。好吧，明天見。」邦德沒有四處張望。他又看了一會兒拍賣，然後順著榆樹叢向旅館走去，心裡為那位名叫廷格林-貝爾的騎師感到擔心和可惜。他玩這個小動作未免太冒險了，那匹馬兒也太屈了，不僅是冒名頂替，而且在最後時刻功虧一貨——