北魏泰常三年，天上出現彗星。明元帝拓跋嗣聽說後，心裡十分不安，立即召集大臣和謀士詢問：「天上出現了彗星，災難將要出現何國？」
眾大臣和謀士一愁莫展，無人答對，最後大家一致推舉崔浩答對。
崔浩胸有成竹地分析說：「東晉現在國內的狀況是：東晉謝安淝水之戰後，聲望日高，遭晉室猜疑，於公元385 年病死。自謝安死後，東晉內部混亂十年，但基本維持著一統江山，遠遠不像北方多國紛爭，兵禍蜂起，社會經濟受到嚴重摧殘。劉裕當政之後，採取了減輕賦稅，發展生產的措施，加上江南的自然地理條件好，使東晉的經濟實力逐步增強。劉裕訓練了強大的車、步、水、騎軍隊，這支軍隊無論在數量上和質量上，在當今都是一支不可忽視的勁敵。劉裕雖有再造晉室之功，但志在代晉。故東晉將滅，大將劉裕將要篡權。」
在場的眾臣，謀士無人不佩服崔浩的推斷。過了一年多，劉裕果然廢殺其主司馬德文而篡位，自稱武帝，國號宋。當時，明元帝拓跋嗣正在外地打獵，聽到此消息後，立即派人召回崔浩，讚賞他的預見極為準確。當然這些都是後話。
當時，前秦淝水戰敗後的北方分裂中有三個較強的國家，即北魏、後燕、後秦。公元406 年。鮮卑族拓跋-糾合曾被苻堅擊滅的代國部眾，在內蒙河套地區重建政權，改國號魏，史稱北魏。同年前燕吳王、秦部將慕容垂在河北建立後燕。8 年後消滅了西燕，次年攻魏，參河陂（內蒙涼城縣）一戰被拓跋-擊敗，慕容垂在還師途中病死，魏乘勝進軍中原，奪取山西、河北許多郡縣，後燕被切斷為南北兩部分。前秦將羌族姚萇入據長安建立後秦後，又統一了關中，奪佔了東晉的洛陽，公元402年又奪佔了北魏柴壁（山西臨汾）。
在一次明元帝拓跋嗣召集文武大臣研究各國動態的軍事會議上，崔浩令人信服地分析了各國的政治、軍事、經濟狀況和實力後，頗有預見他說：「與東晉接壤的南燕與後秦，現在不時南侵東晉。東晉劉欲為了樹立更高的威信，懾服朝廷，鑒於東晉政局穩定，內部統一，而北方仍處於互相攻殺，後秦屢敗於我北魏，無力東顧；南燕與我北魏夾黃河對峙；我北魏雖崛起，但尚無力統一北方等情況，一定會舉兵『北伐』。『北伐』的戰略方針一定是先滅南燕再滅後秦。我之策略，應是韜光養晦，等待時機。」
果然不出崔浩所料。
公元409 年2 月，南燕主慕容超南下掠晉遠達彭城，於是劉欲上表要求「伐燕」，以燕都廣固為目標。為利用泗、沂、沭諸水運，減少行軍疲勞，便於後方輸送補給，選擇自臨沂而東北經營縣越沂山，直達廣固的進攻路線。
4 月，劉裕率10餘萬人馬從建康出發，舟師自淮河入泗水，5 月抵下邳（江蘇邳縣西南）。劉裕留下艦船、輜重，率軍徒步取道琅邪（山東臨沂北）
北進。所過之處，皆築城堡，分兵留守，以防南燕騎兵襲擊糧道和退路。
南燕在得知東晉大軍來攻之前，「桂林王太尉慕容鎮等極力主」張先擊北魏，以雪國恥。但南燕主慕吝超和征虜將軍公孫五樓則主張南下襲晉。當得知東晉大軍北攻的消息後，南燕主慕容超召集群臣商討對策，公孫五樓建議說：「一為據大峴之險（山東沂水、臨胸間大峴山，即沂山）阻敵長驅直入，做曠日持久之戰，然後一面使並、徐兩州之兵絕晉兵糧道，一面使充州之兵東下擊晉側背；二為使各地依險固守，堅壁清野，饑疲晉軍，待晉兵退卻時追擊之；三為棄大峴之險，縱晉兵過之，然後以優勢騎兵在臨胸（屬山東），廣固間平原與之決戰。」但南燕主慕容超卻自棄險固，下令撤回在莒縣（今山東莒縣）、梁父（徂徠山南）之守軍，引晉軍人峴，然後以優勢騎兵迎戰。
晉軍不戰而過大峴，劉裕大喜，說：「我大軍已過大峴險關，士有必死的信念，田里到處是莊稼，我已無斷糧之憂，敵人已在我掌之中」
6 月，南燕主慕容超命公孫五樓等率步兵5 萬進屯臨胸，自率步騎4 萬繼後，晉軍過大峴入平地後，為防止燕騎兵突擊，將戰車4000輛分為左右翼，「方軌（雙車並進）徐行（邊走邊準備戰鬥）」，步兵夾在車馬間行進；騎兵在兩側及車後警戒掩護。晉軍與燕軍主力在臨胸激戰許久，未分勝負。劉裕接受參軍胡藩出奇制勝的建議，由胡藩等引兵繞至燕軍陣後，揚言由海道至此，慕容超大驚，晉後趁勢占臨胸。
慕容超逃還廣固，晉兵乘勝進圍廣固，攻破外城。慕容超一邊召集部眾固守內城，一邊派遣使者尚書郎張綱、尚書令韓范到後秦求援。劉裕督兵挖塹二道，築高三丈的長堤圍困燕軍，同時安撫召降。這時後秦正與大夏交戰，只能派兵一萬救燕，卻遣使對劉裕說：「秦已遣鐵騎10萬屯洛陽；晉軍不還，當長驅而進。」劉裕識破了這恫嚇之計，認為「自保不暇，何能救人！」不久，後秦救兵調回長安。南燕求援使者張綱在返回途中被晉軍截獲，劉裕讓其繞城呼喊：「無兵相救」。動搖守城燕軍；又在江南每次發兵或遣使至廣固時，劉裕皆在夜間遣兵往迎，白天則張旗鳴鼓而至，以示援兵眾多，對敵守軍開展攻心戰。慕容超見救兵無望，願割大峴以南之地，稱番於晉，劉裕不許。慕容超派公孫五樓挖地道出擊晉兵，又遭失敗。
公元410 年2 月，東晉大將劉裕下令四面攻城，燕尚書悅壽開城門迎接晉軍，南燕主慕容超左右數十騎從城中突破出走，被晉軍追獲，送至建康軒首，南燕亡。
南燕亡後，崔浩曾與明元帝拓跋嗣談及此事，明元帝拓跋嗣問：「依你的看法，南燕亡的原因是什麼？」
「崔浩道：」南燕封閉統治不開明，不發展社會生產造福於民眾，失掉民心，此乃政治上的劣勢。統帥南燕主憂柔寡斷，無戰略頭腦，不採納謀臣的高明意見，棄險不守，縱敵人峴。東晉統帥劉裕足智多謀，戰略指導和決策均優於南燕，並且東晉國力雄厚，軍隊素質、裝備優良。「
東晉在擊滅南燕後，劉裕站在南燕廣固城上，對謀臣部將們說，「下一個目標是後秦。」眾謀臣戰將齊聲叫好。
一日，劉裕正與謀臣們籌劃進攻後秦的戰略，朝廷派信使傳令：盧循、徐道覆領導的農民起義軍逼近建康（今江蘇南京），急調劉裕回去鎮壓農民起義軍。因而，劉裕只好暫時放棄攻擊後秦的計劃。
至晉義熙十一年（公元415 年），劉裕相繼鎮壓了盧循、徐道覆起義軍，剪除了荊州刺史劉毅、充州刺史劉藩及豫州刺史諸葛長民等，平定了益州，打擊了晉宗室司馬休之等勢力。東晉政局穩定，經濟和軍事勢力逐步增強。
義熙十二年（公元416 年）初，正像崔浩預見的那樣，後秦主姚興病亡前後，姚粥、姚-、姚宣、姚耕兒等為爭繼承權發生內戰。後秦國內政治動亂，人心浮動，叛離者日增，加之連年與大夏、南涼、西秦等征戰，國力受到嚴重削弱，喪失了強國地位。
劉裕分析了後秦的國內狀況，同時也分析到北魏此時實力下降，無力他顧。據此，劉裕定下了出兵滅秦的戰略決策。
東晉義熙十二年，後秦永和元年（公元416 年）八月十二日。東晉太尉劉裕率軍自建康出發，各路大軍也相繼按預定計劃出動。
九月，劉裕率軍進至彭城（今江蘇徐州）。前鋒王鎮惡、檀道濟軍也進展順利，自進入秦境以來所向披靡。秦將王苟生以漆丘（今河南商丘以北）
降於王鎮惡軍；徐州刺史姚掌以項城（今河南沈丘）降於檀道濟軍；後秦新蔡（今河南新蔡）太守董遵堅守城池不降，檀道濟攻克該城，將董遵斬殺，旋即攻克了重鎮許昌（今河南許昌東），俘獲穎川太守姚垣及大將楊業。與此同時，建武將軍沈林子軍，自注水進入黃河，襄邑（今河南唯縣）人董神虎率領1000多人響應晉軍。沈林子隨即與他共攻倉垣（今河南開封北），攻克了該城，後秦克州刺史韋華降服。
東晉冀州刺史王仲德率水軍進入黃河，逼近滑台（今河南滑縣東舊滑縣）。該地為北魏在黃河南岸所佔據的唯一重鎮，北魏守將充州刺史尉建畏懼晉軍的兇猛，棄城而逃。
王仲德進入滑台後，為不引起晉魏兩國之衝突，王仲德對外宣稱：「晉軍本來想以送布帛七萬匹借道通過魏地，不想魏守將棄城逃跑了。」
明元帝拓跋嗣得知滑台丟失，十分惱火，即派部將叔孫建、公孫表率軍自河內（今河南泌陽）至枋頭（今河南滑縣南），引兵渡河，斬了尉建，欲奪回滑台，先派人質問晉軍，王仲德命司馬竺和之向魏軍說明了情況。
旋即魏明元帝又派使者質問劉裕。
劉裕不卑不亢地回答說：「晉軍借道於魏以攻秦，絕不是對魏進攻。」
此時，北魏政局不穩，且外有柔然（位於今蒙古南部的一部族國家）從北面不斷襲擊，為避免與晉軍衝突，只好放棄收復滑台的計劃，沿黃河岸邊築壘，以防範晉軍。
東晉王仲德軍進至河內郡（郡治在今河南必陽）地區，北魏河內守將於栗碑素有勇名，。築壘於河上，阻止了王仲德軍的前進。
十月，晉軍攻佔洛陽。
晉軍佔領洛陽後，劉裕以冠軍將軍毛修之為河南、河內二郡大守，守洛陽。
劉裕克洛陽後，代晉的念頭又冒出來，隨即叫來親信行營長史王弘，讓他作說客回京都為他請功領賞。
十二月，東晉朝廷根據劉裕的意圖，以劉裕為相國，總領百官，楊州牧，封為宋公，備九錫大禮，位在其他諸侯之上。東晉皇帝還送給劉裕一個價值連城的琥珀枕，以表示慰勞。劉裕聽說琥珀可以治刀劍創傷，便令人將琥珀搗成碎粉，分別送給各路將士，以備藥用。劉裕此舉深受廣大將士的讚譽。
洛陽失守後，秦主姚泓像熱鍋上的螞蟻一樣，不知如何是好。忽聽晉軍又由洛陽出征，便慌忙命太宰姚紹都督對外軍事，率同武衛將軍姚鸞領兵五萬馳援潼關。晉將軍王鎮惡從洛陽出兵，一路攻陷澡池，進逼潼關。晉將軍檀道濟也領兵前來會合。
秦太宰姚紹傲慢輕敵，見晉軍兵臨城下，立即率軍開關應戰。晉將軍檀道濟正在關前察看軍情，見秦軍蜂擁上來，鎮定自若地指揮反擊。晉將軍王鎮惡也從側翼攻擊秦軍。
秦軍突然腹背受敵，陣勢大亂，連死帶逃，五萬人馬損失大半。姚紹狼狽地帶著殘兵敗將逃回定城（今陝西華陰縣東）。定城城牆高大，堅固，姚紹準備固守不出。
後秦主姚泓不斷接到後秦軍失敗的消息，驚恐萬分，無奈，慌忙派使者向北魏求援。
義熙十三年（公元417 年），東晉劉裕率大軍正月離開彭城（今江蘇徐州），自淮水，泗水進入清河。預計三月，將率軍溯黃河西進，便先派出使者向北魏借道。此時，後秦也遣使者至北魏求援。北魏明元帝拓跋嗣決心難下，便召集大臣廷議，多數大臣認為，劉裕以水軍攻秦，潼關險要，晉軍難入；但要上岸北侵，卻很容易，要防止劉裕聲東擊西，應加強戒備，以防不測。且北魏是秦的姻親之國，不能見死不救，應出兵阻止劉裕軍隊沿河西上。
明元帝拓跋嗣掃了一眼眾臣，正準備採納大臣們的意見，拒絕劉裕借道。
突然，崔浩站出來反對說：「拒絕劉裕借道不是上策。據各種情況的分析和我的判斷，劉裕真是想乘後秦內亂而得關中，而且不達目的不會罷休。像劉裕這樣勇猛急躁的人往往不顧後果。如果我們阻止劉裕西進，劉裕很可能上岸北伐。這樣一來，後秦無事，我們倒要代它受敵。」
崔浩看了一眼眾臣，接著分析說：「目前柔然不斷向我侵擾，國內缺糧，我們不宜出兵迎敵。如果向南出兵，則北寇進擊；如果出兵救北方，則東方又面臨危險。因此，不如借道劉裕，縱其入關，然後堵塞其歸路。這樣就像卞莊打虎，專等兩虎咬斗之後再動手，就可以一舉兩得：假若劉裕得勝，他必將感激我們的借道之恩；如果後秦得勝，我也不失救鄰之名。退一步說，即使劉裕得了關中，也會因其孤懸遠方而難以守住。他不能守，終為我物。
這樣不勞兵馬，隔岸觀火，使兩虎相鬥而我坐收長久之利，這才是上策。為國家興亡考慮，應該按照趨利避害的原則決定自己的行動。「
崔浩這一坐山觀虎鬥，雙方討好之策，頗使明元帝拓跋嗣心動。但左右大臣、夫人拓跋氏仍有異議。
明元帝拓跋嗣思前想後，最終基本採納了崔浩的意見，未阻止劉裕借道征秦。但為防萬一，又派司徒長孫嵩帶領步騎十萬人駐於黃河以北，並派出部分兵力於黃河北岸跟隨與監視劉裕軍的西上。
三月初八，劉裕以左將軍向彌率部分兵力屯於黃河重要渡口——（今山東東阿西北），自率大軍進入黃河。魏軍也以數千騎兵沿黃河北岸跟隨劉裕軍西行，凡漂流至北岸的晉軍士卒，均被魏軍殺死。
劉裕數次派兵上岸攻擊魏，剛一登岸，魏軍便逃離岸邊。
為了對付魏軍的襲擾，劉裕命數千勇士，二百輛戰車，由丁旰和寧朔將軍朱超石率領，登上北岸，沿岸擺了一個半圓形的軍陣，兩端緊靠河岸，中間向外鼓出，形狀好像一彎新月。將軍朱超石帶領二千名弩弓手，埋伏在軍陣的中央。軍陣中心有一輛戰車，上插著一桿白色的旌旗。劉裕根據這個陣的形狀，給它取了個名字，叫「卻月陣」。魏軍將士站在遠處眺望，不知道這是什麼陣勢，誰也不敢靠近它。
忽然，「卻月陣」中的白旗連續晃動了幾下，只見兩千名弩弓手抬著一百張弩弓，迅速登上戰車，彎弓搭矢，準備戰鬥。魏軍將領長孫嵩看到晉軍要來進攻，慌忙號令三萬鐵騎猛衝晉軍的「卻月陣」。此時施旗又是一搖，晉軍萬箭齊發，魏軍前隊紛紛中箭倒地。但是，魏軍依仗人多勢眾，前隊倒下，後隊又衝上來。
眼看晉軍陣勢在萬分危急之時，忽然鼓聲大作，白色旌旗又前後搖動了幾下，頓時「卻月陣」後又推出一百輛戰車，車上裝著弩弓利矛，只見晉兵掄起大錘猛敲機關，無數支三四尺長的利矛帶著吼聲飛射出來。這種長矛非常厲害，一支就能射穿三四個人。魏兵正在猛衝，不防長矛飛來，一下子就倒斃了三四千人。後隊人馬見這種武器厲害，便都掉轉馬頭往北逃命。晉軍乘勝追擊，魏軍全線崩潰。魏將阿薄干被斬。寧朔將軍朱超石率胡藩，寧遠將軍劉榮祖追殺魏軍，又斬俘1000多人，魏軍死者堆積遍地。
事後，明元帝拓跋嗣悔恨自己當初沒完全聽崔浩之言。
當劉裕大軍進至洛陽時，後秦有個叫王懿的太守投降北魏，獻計說，「劉裕在洛陽，只要魏國派兵襲擊劉裕後路，則劉裕軍就可不戰而克。」
明元帝拓跋嗣聽了這個計策，十分興奮。他就此與崔浩商量，問：「劉裕前軍已至潼關，依你之見他能否成功？」
崔浩說，「後秦皇帝姚興一死，二子交戰，眾叛親離。劉裕乘其危前去攻打，兵精將勇，以我看來，必勝無疑。」
明元帝拓跋嗣又問：「劉裕已進入潼關，軍隊陷在那裡。我們派精銳騎兵到南方襲擊他的彭城（今江蘇徐州市）和壽春（今安徽壽縣），劉裕在那裡救得了嗎？」
崔浩勸明元帝拓跋嗣說：「現在我國西有夏國，北有柔然，這兩個敵人還存在著，你不可親自帶兵南下。我們兵馬雖強盛，但沒有韓信、自起那樣的將領。長孫嵩雖有治國才幹，但無帶兵進攻的能力，不是劉裕的對手，我認為等待一下，看一看形勢再動，也晚不了。」
明元帝拓跋嗣聽得頻頻點頭，問：「劉裕比慕容垂，誰強？」
崔浩說：「劉裕比慕容垂強。慕容垂是靠父兄之影響，重新恢復其大業，民眾很容易歸順，就像螢火蟲借助火光，稍加倚仗，就易成就事業。而劉裕卻是從寒門中奮起的人，他沒後顧之憂，自古寒門出貴子，自古雄才多磨難。
劉裕奮起後，討滅恆玄，興復晉室，北擒慕容超（南燕主），南梟盧循（東晉時農民起義軍首領），所向無敵，不是有過人的才能，不可能成就這些大事。「
明元帝拓跋嗣聽崔浩講完，又問：「你能再談一談各國將相的情況嗎？」
崔浩說：「我試論一下當代的將相之臣：若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容恪之輔動主，慕容偉之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德之曹操也。」
明元帝拓跋嗣說：「夏國現在怎樣？」
崔浩說：「夏國國破家覆，孤子一身，依附於姚氏，受姚氏封蔭。但卻不思報恩，而乘人之危，純是小人，雖能橫行一時，但最終要被人吃掉的。」
明元帝拓跋嗣十分賞識崔浩的精闢分析，說：「我體味你的這些話，像食鹽、美酒一樣有味道。」
明元帝拓跋嗣和崔浩一直談到深夜，臨走賜給崔浩御用美酒美食帶回，以示厚愛。
這一次，明元帝拓跋嗣完全贊同崔浩的策略，只派將軍長孫嵩，叔孫建各率精兵監視劉裕的軍隊西進。
劉裕進至洛陽，為防止北魏軍的襲擊，在洛陽停軍兩個月，部署後方的防衛。
公元417 年7 月，東晉太尉劉裕率主力由潼關進攻長安。為迂迴、包圍秦軍主力，遣沈田子、傅弘之率部由武關出秦主力之後，又派朱超石等北渡黃河攻蒲販（山西永濟西），掩護主力側翼。
後秦主姚泓正欲親率大軍正面迎擊劉裕軍，聞沈田子襲擊其後並發展迅速，決定先出擊沈軍，率步騎數萬至青泥（今陝西藍田）。沈軍本為疑兵，僅千餘人，得知姚泓大軍至，於是乘秦軍立足未穩，先發制人。秦軍圍沈軍數層，沈田子激勵士卒奮戰，殲秦軍萬餘人，姚泓敗奔霸上（今長安東）。
恰劉裕增援軍至，一同追擊，關中郡縣，紛紛投降東晉。沈田子軍的勝利，有力地策應了主力西進。但攻蒲阪的朱超石軍失利，退回潼關。針對南翼勝北翼失利的情況，劉裕依將軍王鎮惡的建議，令他率水軍溯渭水逼近長安。
正面據守定城以阻擊劉裕大軍西進的姚贊，見晉軍由渭水逼近長安，便退守鄭城（今陝西華縣），劉裕也進逼鄭城。王鎮惡率軍乘蒙沖小艦，進至謂橋（今長安北），棄舟登岸，擊敗秦軍姚丕。姚泓率軍來救，被敗兵踐踏，不戰而潰，王鎮惡軍攻入長安城。8 月24日，後秦主姚泓投降，被送於建康斬於集市，後秦亡。
劉裕「北伐」的目的在於篡晉，即所謂「動於彼而獲於此」。劉裕怕大權旁落，未能在攻克長安後，積極鞏固和擴大戰果，而匆匆率軍南返；對關中的留守也處理不當，造成諸將自相殘殺，大夏乘機進攻，使所佔長安不到一年半時間，即被大夏奪去。劉裕返回建康後，地位日隆，被封為宋王。
公元420 年，劉裕逼晉恭帝讓位，自立為帝，國號宋，即宋武帝，史稱劉宋。
至此，東晉103 年而亡。
劉裕對當時南方的封建統治來說，所起的作用很大。用崔浩的話來說：「劉裕奮起寒微；不階尺土，討滅桓玄，興復晉室，北擒慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎？」並且，崔浩也斷定劉裕伐後秦，「兵精將勇」，一定會取勝。劉裕「北伐」先後滅後燕、後秦，最終篡晉，都被崔浩預見到，可見，崔浩的深謀遠慮、遠見卓識，在當時無人可比。