一支小隊伍踏上了征途。
兩個黑人嚮導在前面開路，後面跟著杜戈夫、埃爾莎、施蒂納和卡欽斯基。
「你們的獵槍在哪兒呢？」埃爾莎困惑地問道。
「就在這兒！」杜戈夫拍了自己的腦門一下答道。
「怎麼又是這兒？您的大腦？這又是無線電台，又是獵槍，說不定還是您的手電筒吧？」埃爾莎開了個玩笑。
「不是說不定，而是將來一定會如此。人的思想——這是最偉大的力量，或者，卡欽斯基，阿列紐斯是怎麼說來著？……」
「最大的能源——這就是人的思想……人腦細胞所產生的電磁波——這是主宰世界的最強大力量。」
「您瞧，我們的腦子裡有一個多麼強大的武器！」杜戈夫說道。
他們走進了茂密的熱帶森林。這裡的光線朦朧昏暗。五光十色的飛禽在材枝和茂密如網的籐條間上下翻飛，偶而有個地方透進幾道太陽光，像探照燈的光柱一樣，照亮昏暗中一簇簇色彩斑斕的樹葉，在光怪陸離的鳥羽上映出彩虹。小路已經走到頭了。步步踩到腐爛的落葉和倒伏的樹幹上，路越來越難走。
施蒂納幫著埃爾莎越過路上的一個又一個的障礙。
從昨夜開始，施蒂納對埃爾莎的態度就格外周到和慇勤。
「我們這一路要走多久？」埃爾莎問道，她開始感到有點兒累，「我想，野獸一定住在老遠的密林深處吧。」
「為什麼我們要找它們？」杜戈夫回答道，「野獸應該自己跑到獵人跟前。我們這是在找一塊林中空地，然後就叫它們來。」
他們很快就走到一塊陽光燦爛的林中空地上。大家剛一走出黑暗的叢林，便不由瞇起了眼睛。空地上遍地開滿大朵的鮮花，有紅的、黃的，還有五顏六色的，看上去有些像鬱金香，地上好像鋪了一層厚厚的花毯。
「真美啊！」埃爾莎讚歎道。
大家坐在草地上，無憂無慮地閒聊了一會兒。
「行啦，到時候了。」杜戈夫說道。他走到空地正中央，站住了。他把頭稍稍向前探了探，仰起臉來，一副嚴肅專注的樣子。他慢慢轉動著身子，四面八方瞧了一遍，彷彿要用目光穿透周圍的密林。
突然，埃爾莎渾身一抖。她聽到遠處傳來一聲獅子吼，如同雷鳴般滾滾而來。伴之而來的是第二聲、第三聲……
「上鉤啦！」卡欽斯基微笑著說道。
而杜戈夫依然保持著聚精會神的姿勢，繼續慢慢地轉圈。
吼聲越來越近。樹枝上的猴子嚇得亂蹦亂叫。連鳥兒也惶惶不安，它們嗖嗖地飛離枝頭，振翅高飛。
枯枝在野獸柔軟而又沉重的腳掌下斷裂的辟啪聲已經清晰可聞。
它們從四面八方圍上了手無寸鐵的人……埃爾莎嚇得魂飛魄散。萬一新式武器不頂用了怎麼辦？……那他們就死慘啦！……
施蒂納發現了她神不守舍，便拉住她的手，盯著她的眼睛說了一聲：
「鎮靜點！」
她的激動不安瞬時無影無蹤。
這時，一頭巨大的雄獅撞斷灌木跑到林中空地上來，明亮的陽光刺得它瞇起眼睛，獅子停下腳步。然後它悄悄走到杜戈夫跟前，一邊親熱地低吼，一邊用腦袋蹭他的腿。杜戈夫搔搔它兩耳之間的鬃毛，雄獅就一舒身子伏倒在馴獸者的腳下。這時又聽到一聲貓似的咪嗚聲，只見一頭母獅帶著兩隻小獅子跑到了林中空地上。它們同樣趴到了杜戈夫腳下。接著又有頭雄獅一個大跳躍出樹林。
「已經夠啦！」杜戈夫說道，「我們的帆船可載不了這麼多的客人。請吧，你是多餘的。」他轉身拍拍第一頭雄獅的腦袋，「你已經不那麼漂亮啦，回去吧，老爺子！」
雄獅用大舌頭舔了杜戈夫的手一下，轉身跑回叢林。
「而這是頭漂亮傢伙，」杜戈夫說著，撫摸了一下那頭一個騰跳就躥到空地上的雄獅的脊背，「瞧瞧，這哪兒能叫皮毛，簡直就是金毛皮！……而你這個小傢伙，怎麼哭啦？爪子上紮了根刺？可憐的孩子！讓我給你把刺挑出來吧。」
杜戈夫從小獅子的腳掌上挑出一大根荊棘刺。
母獅安靜地看著他做完這次手術。
「它們的腳掌非常嬌嫩，」杜戈大扭頭對埃爾莎說道，「所以經常為紮著刺而大吃苦頭。可是，您幹嗎不走過來呢，夫人？您瞧，它們沒有任何危險，跟群孩子似的！」
埃爾莎走過去，撫摸起獅子來。它們親熱地哼哼著，用腦袋在她身上蹭，爭先恐後地舔她的手。
「好啦，該回去了，太陽就快下山了。我們的嚮導到哪兒去啦？」
卡欽斯基在密密的草叢中找到了其中一個。可憐的黑人像個死人似的躺在地上，早被嚇成稀泥一攤。另一個聽見頭一聲獅子叫就落荒而逃了。而找到他後，這個黑人也沒法帶路。他渾身上下抖成一團，脖子上的貝殼項鏈叮噹作響，一瞅獅子就直不起腿來。卡欽斯基開始用目光暗示了他一下。黑人這才定下神來，朝前走去。
這一次是杜戈夫走在最後，他身後跟著一頭雄獅、一頭母獅以及兩隻幼獅。它們全都像狗一樣聽話。
嚮導走在最前面，後面並肩走著埃爾莎和施蒂納，施蒂納身後是卡欽斯基。
他們走到叢林的最密處，這裡幾乎漆黑一片。突然之間，他們頭上的樹枝喀嚓一響，施蒂納大叫一聲，一閃身擋住了埃爾莎。一頭徑直朝埃爾莎撲去的巨大美洲豹撞到了施蒂納身上，把施蒂納撞了個仰面朝天。埃爾莎恐懼地尖叫一聲，但事情大出她的意外，美洲豹並沒有把施蒂納撕碎，反而一扭身像只喪家犬似的夾著尾巴逃進了叢林。
「連我們打獵也得擔點兒風險呢！」傳來杜戈夫的聲音，「您沒傷著吧，施特恩？」
「人完整無缺，」施蒂納應了一聲，從地上爬起來。「只是衣服撕爛啦。」
「您現在應該相信我們武器的威力了吧，貝克爾夫人，」卡欽斯基走到埃爾莎跟前說道。「美洲豹沒有受到我們思想的影響，所以給我們來了個突然襲擊。可沒等到它撲到施特恩身上，我就在心裡給這頭野獸下了命令，叫它乖乖滾蛋。您剛才親眼看見它灰溜溜地跑了。發射思想所射出的電磁波以每秒30萬公里的速度傳播，也就是說等於光速。您瞧，我們擁有世界上最快的速射武器。只消用十萬分之一秒的時間就能降服敵人。」
「但我們還是小心為妙。」施蒂納望望埃爾莎說道。他剛才害怕倒不是因為自己嚇著了，而是在替她擔心。
「現在沒有危險啦，叢林稀了，我們馬上就出林子了。」杜戈夫答道。
「多漂亮的鸚鵡呀！」埃爾莎的怕勁兒已過，看見鳥兒讚歎起來。
「哎呀，差點給忘了！」卡欽斯基嚷了一聲，「我還答應要給伊文的妻子帶回一隻鸚鵡呢。」說完，他在樹枝上的鸚鵡群中認準一隻最漂亮的，發出了思想命令。鸚鵡落到了卡欽斯基的肩頭上。
迷信的黑人崇敬地望著卡欽斯基。
卡欽斯基發現這一目光，笑了。
「在他看來，」他指了指黑人，「我們是最高級的造物，是能創造奇跡的萬能的神仙。人就是這樣：他們對自己不能理解的事物要麼頂禮膜拜，要麼矢口否定。」
「恐怕不單黑人認為這是奇跡呢。」埃爾莎說道。
「其實這裡根本就沒什麼奇跡，」杜戈夫說道，「一般的馴獸原則是在動物大腦中激起並鞏固所謂的條件反射。而我們的思想傳遞所取得的成就，只不過是馬上就能在其意識中鞏固我們所希望的東西罷了。如此而已，」他頓了頓，又繼續說道：「卡欽斯基，您回想一下咱們最初的所做的試驗吧：跟我們現在所能做到的相比，那些只能算是兒戲！」
「您對我們最初的試驗還是公正點兒吧，」卡欽斯基答道。「要是沒有它們，我們哪兒能有那令全世界歎為觀止的動物園呢。」
「什麼樣的動物園？」埃爾莎問道。
「噢，這可值得去看看！莫斯科城郊有一片大廣場，四外都鑲上了玻璃，它就變成一個龐大無比、四季常青的花園啦。花園裡鬱鬱蔥蔥地生長著各種熱帶植物。在花叢和樹木之間出沒的有獅子、老虎、山羊、羚羊、豹子，還有小孩——好多孩子一整天一整天地泡在那裡，跟野獸玩耍，一會兒騎騎老虎，一會兒又跟小獅子們鬧成一團。好啦，我們的這次旅行快結束了。已經看得見我們的房子了……」
這支不同尋常隊伍的出現鬧得整棟房子人慌馬亂。埃瑪見有獅子走來，嚇得驚叫一聲，一把抱起孩子躲進屋去，頂門關窗。老黑保姆發了瘋似的尖叫著一溜煙朝海邊飛奔。施米特戈夫太太眼一翻昏倒在地。漢斯腿肚子抖個不停，眼看著就要跌倒。馬廄裡的馬感覺到有猛獸逼近，又是嘶鳴，又是尥蹶子，驢子扯著脖子狂叫不已。
但人和獸都慢慢平靜下來。埃爾莎說動了埃瑪到涼台上來，為了給女友狀膽，她開始逗獅子玩。到了最後，甚至連小奧托也鼓足勇氣走到小獅子跟前，可就是還不敢觸摸它們。
「施皮爾曼太太，」杜戈夫對埃瑪說道，「要不要我留一頭獅子給您？它不但可以逗您兒子開心，還可以眷您看家護院呢。」
「謝謝您啦，不過……還是請快點兒把它們帶走吧！」
杜戈夫大笑起來，他看看獅子，又把視線轉移到坐在帳篷旁邊的幾個水手身上。水手們立即站起來執行思想命令。他們開始收帳篷，備舢板。幾頭獅子不慌不忙，小心翼翼地踩著碎石小徑下到海岸邊，躺到了沙子上。水手們把它們一隻隻地運到了帆船上。
「你們這就要走啦？」埃爾莎憂傷地問道。
「非常遺憾，我們不能多逗留了。一艘大飛艇正在等著我們。不過，我希望我們愉快的交往不會到此為止。往後我們偶爾還會來拜訪你們，我們還需要更多的動物充實我們動物園的分園，在哈爾科夫、梯弗裡斯和好多其他城市，我們都開設了分園呢。要是你們能上我們那兒去，親眼看看我們創造的奇跡，那就更好啦。」
埃爾莎鞠了一躬。
杜戈夫走到埃瑪跟前。
「而您呢，夫人，您這次沒跟我們去打獵，真是一大損失啊。不然您會看見很多奇跡，」杜戈夫往天上看去，海灣上空有好多飛鳥在盤旋，他接著說道：「不過，為了彌補您沒去看打獵的遺憾，我現在可以給您表演一個『奇跡』。」
杜戈夫開始用目光瞪著飛鳥。
只見鳥兒頓時改變了飛行方式，排成了一個三角陣。隨後就列著這一隊形朝著小房子上空飛來。三角形化作圓圈。圓圈越來越大，越來越遠，漸漸在遠方消失，彷彿溶化在空氣之中了。
埃瑪看得一個勁兒拍手。
「再來一次！再來一次！」小男孩連連歡叫。
就在杜戈夫一邊話別一邊逗埃瑪和小孩開心之際，施蒂納與埃爾莎雙雙走到一旁，他熱切地對她說著什麼。埃爾莎粉面含羞，看來施蒂納的言詞聽得她十分入耳。
「好啦，我們該走了！」杜戈夫說道。
大家下到岸邊。卡欽斯基、杜戈夫和施蒂納坐上舢舨，拿起了船槳。
「再見！」施蒂納望著埃爾莎喊了一聲，劃起了雙槳。
夕照的陽光下，紅彤彤的水滴不斷從他手中的船槳上落下，宛如一滴滴希俄斯島出產的紅葡萄酒。舢舨划到了帆船跟前，旅行者們登上大船。順風帆鼓了起來，錨鏈嘩啦啦地響著……
「再見！」又一聲呼喊送到了埃爾莎的耳畔。船上的人們揮動著手帕。埃瑪、埃爾莎和小男孩揚起手臂揮手作答。
所有的獅子都排在船舷邊，它們用爪子搭在船欄杆上，獅子的皮毛在夕陽餘輝映照下，如同金羊毛一般。新的一條阿爾戈船的英雄們１啟航了……
１阿爾戈船的英雄，希臘神話：伊阿宋率一群勇士乘「阿爾戈」號船去尋找神龍守護的金羊毛。
杜戈夫看看獅子，於是它們突然一齊點頭、揮爪致意，似乎也在跟小房裡的住客依依惜別。小男孩和埃瑪都笑了。埃爾莎也微微一笑，但臉上卻無限惆悵。
船帆消失在茫茫天涯，夕陽墜入藍寶石般的平靜海面，海面轉瞬就變成了灰濛濛一片，而兩個女人和一個孩子依然久久佇立岸邊，眺望著帆船離去的方向，船在海面上劃出長長的一道浪跡。
「是的，也許我們的確該去那兒看看所有的奇跡。」埃爾莎終於若有所思地說道。
「那還用說！」埃瑪興高采烈地答道。「我們在這兒待得太久啦！」
這一天夜裡，埃爾莎久久沒能入睡。直到清晨時分她才昏昏欲眠。朦朧之間她彷彿聽見路德維希在呼喚，他在呼喚著她的名字。
「聽到了，聽到了，親愛的路德維希！」她在夢中喃喃說道。
但埃爾莎錯了。
這時想著她的不是施蒂納，而是施特恩。
在南國星空之下，在帆船甲板上一張低矮的籐椅上坐著施特恩，胳膊肘支在一頭睡獅的腦袋上。月亮已經落下去了，水面上吹來陣陣拂曉前的清風，而他依然沒有入睡，還在苦苦思念那位住在海濱孤宅裡的貝克爾夫人。
海浪平穩地起伏不已。施特恩把頭貼到雄獅蓬鬆的鬃毛上，不知不覺睡著了。
第一道陽光照亮了他們兩個——人和獅子。
他們靜靜地安睡著，甚至絲毫也想不到，在他們的潛意識當中竟然還藏著一個秘密牢籠，囚禁著他們兩者身上所有威脅他人的危險可怕的東西，而做到這一點的，正是人類思想的力量——
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