「是的，可敬的伊萬-尼古拉耶維奇，那是上午十點鐘左右的事。」教授轉向詩人說。
詩人如夢初醒，用手抹了抹臉，抬頭一看，牧首湖畔已是暮色蒼茫了。
湖水變成了鉛黑色，水面上一葉輕舟徐徐滑動，傳來均勻的木槳拍水聲和舟中女子的陣陣嬉笑。環湖的幾條林陰道邊的長椅上已經有不少遊人了，但只是其他三面有，唯獨我們這幾位交談者這一面依然不見別的遊人。
莫斯科的天空像是褪了顏色，一輪滿月已經升高，看得十分清楚，只不過它暫時還是蒼白的，尚未變成金黃色。呼吸比剛才輕快多了，樹下長椅上人們的談話聲也彷彿變得溫和得多。一派美好的黃昏景象。
無家漢暗自驚訝：「瞧，天色已經黑下來了！我怎麼會不知不覺地聽他編造了這麼一大段故事？也許，這故事不是他講的，而是我剛才睡著了，做了這樣一個夢？」
但是，還得承認故事的的確確是教授講的，否則就得假定柏遼茲也同時做了個同樣的夢，因為他現在正凝視著外國人的臉發表意見：
「教授先生，您這故事非常有趣，儘管它與《福音書》裡的記載完全不同。」
教授臉上掠過一絲曬笑，回答道：
「恕我直言，別人站區不論，以您之博學總該知道《福音書》裡記載的那些事純屬子虛，根本沒有發生過吧。所以，如果我們把《福音書》作為史料引證，那未免……」他又冷冷地笑了笑。這一來，柏遼茲倒一時語塞了，因為他剛才從鎧甲街朝牧首湖來的路上對無家漢講的正是這番話，句句不差。
「那倒也是，」柏遼茲說，「不過，您剛才講的這些，怕也無人能證實吧。」
「噢，不！這可有人能證實！」教授的俄語又帶上外國腔調了，但語氣十分自信。同時他忽然故弄玄虛地用手勢招呼兩位朋友向自己靠近些。
兩人各自從左右向他俯過身來，於是他又操著純正的俄語講起話來（完才曉得，他的外國腔調怎麼會時有時無）：
「是這麼回事……」教授先鬼頭鬼腦地四下瞟了幾眼，這才低聲細語地說，「發生這些事情的時候我一直在場。在涼台上我就站在本丟-彼拉多身旁，他在花園裡同大祭司該亞法談話時我也在場，我還登上了那個石築壇台。只是我沒有公開露面，是所謂的微服私訪，所以，懇請二位對任何人都不要透露出去，絕對保密！……噓！」
三個人又都不做聲了。柏遼茲的臉變得煞白。過了好一陣，他才用顫抖的聲音問道：
「您……您在莫斯科多長時間啦？」
「我是剛剛到達！」教授急忙回答。這時兩位朋友才想起正視一下教授的眼睛。他們發現：此人左眼珠呈嫩綠色，看上去瘋狂而毫無理智，右眼珠漆黑，卻又顯得那麼空虛、死寂。
心慌意亂的柏遼茲稍稍定了定神，暗想：「怪不得嘛，這就全都可以解釋通了！原來是從國外來了個瘋德國人，或者就是剛剛在這湖畔犯瘋病的。準是這麼回事！」
不錯，確實可以解釋通了：什麼陪同已故哲人康德共進早餐的胡謅，什麼葵花子油和安奴什卡之類不著邊際的話，什麼關於腦袋要被切掉的預言，等等，全都可以解釋清楚了——這位教授是個瘋子。
柏遼茲立即想好了自己的措置方案。他向後一仰身，靠在長椅背上，從教授背後朝無家漢擠了擠眼，表示：咱們可不能戧著他說。但是，早已六神無主的詩人沒有明白他這個暗號。
「對，對，對！」柏遼茲故作激動地說，「這倒也有可能！無論是本丟-彼拉多，還是那涼台上的情況以及諸如此類的事，都很有可能……請問，您是隻身來此地的，還是同夫人一起？」
「一個人。孤身一人。我總是獨來獨往的。」教授的話音裡透著淒涼。
「那您的行李放在哪兒啦，教授？」柏遼茲委婉地探詢著，「是放在大都會飯店了嗎？您在哪裡下榻？」
「我嗎？沒有在哪裡。」瘋德國人回答。他那只綠眼睛悵惘地、怪模怪樣地望著湖面，目光徘徊不定。
「怎麼？那……您打算住在哪兒吁？」
「在您家裡唄！」瘋子的態度突然變得十分放肆，說著還沖柏遼茲擠了擠眼。
「我……我當然非常歡迎，」柏遼茲哪嘟噥噥地說，「不過，說實話，您在寒舍一定會感到不方便……大都會飯店的房間很舒適，那是高級賓館……」
這時瘋人忽然把臉轉向詩人伊萬-尼古拉耶維奇，笑嘻嘻地問道：
「那麼，您說，魔鬼也不存在？」
「魔鬼也不存在……」
「你別戧著他說！」柏遼茲急忙又從教授背後對詩人擠眉弄眼，只動著嘴唇輕輕地提醒他說。
但是，伊萬-尼古拉耶維奇被眼前這荒唐事弄得頭昏腦漲，反而大聲喊起來，而且說了些不該說的話：
「根本沒有什麼魔鬼！您別發神經好不！這簡直是活受罪！」
瘋人一聽，縱聲大笑起來，連身旁椴樹枝頭的麻雀都給他的笑聲呼飛了。
「哎呀，這才真叫有趣！」教授一邊狂笑不止，一邊說，「你們這裡是怎麼搞的？不論提起什麼，一概沒有！」忽然，他不笑了，而目，像精神病人常有的情況一樣，從狂笑立即轉向另一極端——大為震怒。他聲色俱厲地問道：「那，照這麼說，真是沒有嘍？」
「請您息怒，教授，請息怒，請息怒，」柏遼茲喃喃地說，生怕刺激病人，「請您和無家漢同志在這裡稍坐片刻，我得先到路口去一趟，得去打個電話。回頭您想到哪裡去住，我們兩人送您去。您對本市還不熟悉嘛……」
柏遼茲的對策應該說是正確的——趕緊到就近的自動電話亭給外事局掛電話，通知他們：現在有位國外來的顧問呆在牧首湖畔，顯然處於精神失常狀態，所以，必須立即採取措施，不然怕要鬧出點小小麻煩來。
「掛電話？嗯，好，去掛吧，」精神病人同意了，語氣有些感傷，忽然，他又急切地請求柏遼茲，「不過，臨別前，我還是想懇求您一件事：您哪怕只相信魔鬼的存在也好嘛！我對您就不再有更多的請求了。您要知道，這是有第七項論證可以證實的，是最可靠的證明！它馬上就會擺到您面前。」
「好吧，好吧，」柏遼茲敷衍著，虛情假意地笑了笑，急匆匆朝牧首湖公園的一個出口走去，那個出口正對著鎧甲大街的耶莫拉耶夫胡同口。臨走前他又對詩人擠了擠眼，而詩人想到自己不得不留下來看著這個瘋德國人，自然感到很沮喪。
教授的瘋病這時卻霍然而愈。只見他容光煥發，望著離去的柏遼茲的背影大聲喊道：
「米哈伊爾-亞歷山大羅維奇！」
柏遼茲打了個寒戰，轉回身來。同時他暗自安慰自己：這傢伙大概也是從什麼報刊上知道我的名字和父名的。而教授這時正把兩手放在嘴邊捧成喇叭形，繼續朝他喊：
「您要不要我吩咐人往基輔給您姑父拍封電報去？」
柏遼茲不由得又打了個寒戰：這瘋子怎麼知道我有個姑父在基輔市？這肯定沒有在任何報刊上登過呀！且慢，莫非還是無家漢的想法對？那麼他那些證件都是偽造的？哎呀，這傢伙真怪！我得去打電話，打電話！馬上去！很快就能查清他！
於是，柏遼茲什麼也不再聽了，逕直朝前快步走去。
這時，就在去鎧甲大街的公園出口附近，有個人從長椅上站起來轉向柏遼茲。這不是別人，正是方才在夕陽的斜暉中由悶熱的空氣凝聚成的那個人。但現在他不再渾身透明，而是個血肉之軀的常人了。雖說已經暮色昏黃，柏遼茲還是看清了他：兩撇雞翎似的小鬍子，兩隻含著嘲諷和醉意的小眼睛，瘦小的方格西服褲提得老高，連腳上那雙骯髒的白襪都露了出來。
米哈伊爾-亞歷山大羅維奇不由得倒退一步，但立即穩住了神，心想：這不過是個荒謬的巧合而已，再說，現在哪有時間考慮這些？！
「這位公民，您是要找那個旋轉柵欄門吧？」穿方格褲的傢伙用破鑼般的聲音問道，「請往這邊走！一直走，就到您要去的地方了。按理說，給您指了路，得跟您討二兩酒吃……我這唱詩班的前指揮……也好保養保養嘛！」那傢伙拿腔作勢地說著，隨手一把扯下頭上的大簷騎手帽，討錢似地往旁邊一伸。
這個當過唱詩班指揮的乞丐顯然在胡說八道，柏遼茲沒有去理會他，大步流星來到轉門前，一隻手扶住柵欄，推了一下，剛要朝門外的鐵軌那兒邁步，突然覺得有紅白兩道光迎面射來：一盞大玻璃燈上的幾個紅字闖入了他的眼簾：「小心電車！」
這時恰好有一輛有軌電車飛快地開過來，它剛剛開出耶莫拉耶夫胡同的新線，拐上鎧甲大街。轉過彎開上直路之後，它突然亮起車廂的燈，吼叫一聲，加快了速度。
柏遼茲所站的位置雖說並無危險，但一向為人謹慎的他還是決定退到柵欄門裡面去。他倒換了一下扶著轉門的手，往回退了一步。這時，他的手一滑，從轉門上滑了下來，同時一隻腳像踩在冰塊上似的向外溜去，順著傾斜的鵝卵石路面溜向電車軌道，接著，另一條腿也站不住了，整個身子滑到了軌道中。
柏遼茲竭力想要抓住件什麼東西，所以便仰面朝天摔倒了，後腦勺撞在石路面上。他還來得及看了一眼高懸中天的、已染成金黃色的滿月，不過此刻他已判斷不出月亮是在左邊還是在右邊了。他還來得及側過身子，並在同一瞬間瘋狂地把兩腿向小腹收攏；側過身後，他清楚地看到：一張煞白煞白的女司機的臉和她那鮮紅的頭巾１正以雷霆萬鈞之勢朝他衝來。柏遼茲並沒有喊叫，但他周圍的整個街道上卻響起一片絕望的婦女的尖叫聲。女司機猛扯電閘，車廂一頭紮到地上，又跳動了一下，接著便是一陣轟隆隆、嘩啦啦的玻璃破碎聲。這時，柏遼茲的腦海裡彷彿有人拚命喊了一聲「難道真是？……」他覺得，圓圓的月亮又閃現了一下，但在這最後一閃的同時它變成了碎片，然後便是一片漆黑了。
１蘇聯二三十年代的女共青團員和積極分子喜歡包大紅頭巾。
電車車廂遮住了柏遼茲的身體，在這同一瞬間，牧首湖公園外的林陰路旁，一件黑乎乎的圓東西被拋到傾斜的鵝卵石路面上，隨即從斜坡上滾下來，一跳一跳地順著鎧甲大街的石路面滾下去。
這就是被電車車輪切掉的柏遼茲的頭——