東邊天空裡的星星都已隱沒，只有金屋還在魚肚白的曉光中閃耀。總管起來了，推了行李來到女兒谷，照著國王的吩咐，把一切安排停當。這一陣打點行李和駕馬上車的聲音吵醒了國王，他立刻起身，把小姐少爺們都一一叫醒。他們出發的時候，太陽剛剛起山。一路上只聽得夜鶯和各種鳥兒唱著悅耳的歌曲，再沒有像今天早晨那樣清脆婉轉，他們來到了女兒谷，又有更多的鳥兒發出一片清音，好像歡迎他們似的。
這地方的景物風光，他們重又仔細欣賞了一遍，只覺得在晨光裡看來，比昨天更引人入勝，他們吃了些美酒佳餚，不願意獨讓鳥兒賣弄歌喉，就唱起歌來，飄蕩的歌聲在山谷中引起一陣陣迴響，而鳥兒們也更多不甘示弱，便又唱出了許多更加美妙的新曲調。
轉眼到了午飯時分，國王吩咐把桌子擺在湖邊上的桂樹和其他一些蔥蘢的樹木的濃蔭下。他們坐在那裡，邊吃邊看著湖裡成群的游魚，不僅賞心悅目，亦增加了不少話題。中飯吃過，撤去席面，重新唱起歌來，甚至唱得比剛才更其起勁。然後，能幹的管家就在谷的四處擺下床鋪，撐起法國嘩嘰做的帳子，國王吩咐想睡覺的都可以去睡，不想睡覺的可以任意消遣遊樂。一會兒，大家睡醒了，應該集合講故事的時候也到了，國王便吩咐拿幾條毯子來，鋪在離他們剛剛吃飯的地方不遠的一片草坪上。大家在小湖邊坐定以後，國王吩咐愛米莉亞帶頭講個故事，愛米莉亞就笑盈盈地這樣開始講道：