很久很久以前，狗和貓是好朋友。它們可以在桌子上吃飯。
有這樣一個小地主家裡，狗負責看門，貓負責抓老鼠。它們每天不愁吃住相處愉快，日子過的好不快活。
這一年，地主在他家後院裡擴建新房的時候，挖到了一個寶貝。這寶貝是一把金鎖，手心般大小，背面刻著"祈應萬福，有求必應"。地主將信將疑，便對著金鎖說道："把我的新房馬上建好吧。"只見金鎖靈光一閃，他眼前頓時出現了一座華麗的大房子，比他原來住的還要好。地主高興極了，便又說："金鎖啊金鎖，你再送我一百畝地吧。"金鎖又閃了一下光，這時僕人來報說："主人，隔壁楊財東說要把他自家的一百畝地送給你。"原來這楊財東的兒子在京城考取了狀員做了大官，他們一家準備遷往京都，因而白白送給他一百畝。
地主得了這寶物，心裡萬分高興。又向金鎖要了其他許多東西，於是家裡越發變的殷實起來。主人富了起來，這家裡的狗和貓也跟著變了，成天吃著大魚大肉，小狗變大狗，小貓變肥貓。狗不用看門了，成天曬太陽；貓不用抓老鼠，整天打盹。貓在私下裡還交了一個老鼠朋友。這可是只碩大的老鼠，足有貓那麼大。它見貓不抓它，任憑自己吃喝地主家的東西，便跟貓攀起了交情，慢慢地便成了稱兄道弟的好朋友。但是貓不敢把老鼠朋友介紹給狗認識，因為狗太老實了，它會讓主人知道的。
有一天，老鼠就問貓了，我說貓兄弟，以前你不是很勤快地抓我們老鼠嗎？為什麼現在你不但不抓我們還跟我作了朋友？而且你的主人現在為什麼突然便的這麼富有了？貓很驕傲地笑笑說："這你就不知道了，如今我的主人得了個寶物，有求必應。主人這麼富有，我每天大魚大肉都吃不完，還吃你們老鼠肉乾嗎？你們老鼠多髒啊。你瞧我的狗兄弟，現在有專人看門，它也不用整天對著人汪汪叫了。"
老鼠聽了它這話，回到老窩之後就琢磨開了。這地主家的寶物真有這麼好，如果我把這個寶貝弄到手的話，那我就給自己求一座宮殿，召集全天下的老鼠，當個老鼠大王。到時候也學著跟人類一樣，後宮佳麗三千，人生，不，我老鼠這一生將過的多麼美妙啊。老鼠想到這兒，口水都流下來了。
不久狡猾的老鼠又從貓的嘴裡套出了寶物的樣子和所藏之地。當天晚上它就潛入了地主供放神像的祠堂裡。它輕巧地跳上桌子，用爪子按動了神像的右手食指，只見從神像嘴裡吐出來一個金光閃閃的小東西，正是那把有求必應的金鎖。老鼠一個跳躍就把金鎖含在了嘴裡。正在這時，突然響起了"汪汪汪"的狗叫聲。老鼠回過頭來一看，狗闖了進來。
原來狗白天睡覺睡得太多，到了晚上精神特別好，它便四處走走看看，尋找新玩藝，沒想到碰到這只碩大的老鼠在偷主人的東西。狗兇猛地朝老鼠撲過去，但是老鼠輕巧地閃開了，並且向門外溜去。這時主人也趕來了。地主一看自己的寶貝被一個黑影含在嘴裡，以為是個怪物，因為他還有沒見過這麼大的老鼠。地主對著愣在原地的貓說道："快去和狗幫我把寶貝搶回來，要是寶貝丟了，你們都沒飯吃。"貓聽懂了主人的話，飛快地跟在狗後面追那隻大老鼠去了。
就這樣追啊追，跑呀跑，一直跑到第二天天亮，狗和貓還是沒辦法抓到狡猾的老鼠。到了中午的時候，他們來到了一條大江邊。老鼠一個縱身躍入江中。狗看著老鼠就要游到對岸，急忙也跳了下去。這時，只聽貓叫了起來，原來貓不會游泳啊。狗便讓貓騎在它頭上刨著水過河。
到了岸上，看到老鼠正在大口大口地喘氣。原來老鼠跑了這麼遠的路，實在是累壞了，剛才江水太冷，竟然打起了冷顫，它只得放下金鎖歇口氣,沒想到狗和貓這麼快就趕上來了。老鼠來不及跑，只好和撲上來的狗廝打起來。貓趕緊把地上的金鎖咬在嘴裡。
狗和老鼠廝打了一會兒，貓心怕老鼠會把事情的真相說出來，便對狗叫喚說，不要打了，我們快回去吧，主人肯定急壞了。狗一聽也對，便不再跟老鼠糾纏，跎著貓下了江向對岸游去。眼看快要到岸邊，貓回過頭來一看，呀，那隻老鼠跟在它們後面潛水而來。貓這一叫，便把嘴裡的金鎖鬆掉了，金鎖掉入江中。狗知道了，便把貓送到對岸，重又下水去找那金鎖。金鎖卻又被老鼠搶走了，它正在往對面游去呢。狗全力向老鼠游去，兩個在水裡撕咬起來。好不容易狗終於把金鎖搶上了岸。老鼠還不死心，血水淋淋地也爬上岸盯著那金鎖。貓就對狗說，狗大哥，你的牙齒好，剛脆把這只可惡的老鼠咬死算了，免得它再回來偷主人的東西，害得我們沒有好日子過。狗便放下金鎖上前跟老鼠重新混戰起來。
老鼠畢竟不是狗的對手，打到最後被狗咬死了。它嚥氣的時候，對狗說了與貓交好的事，還說是貓告訴它主人的秘密的。狗聽了大吃一驚。回過頭來去找貓，此時哪裡還有貓的蹤影，金鎖也不見了。
原來貓趁著他們死戰的時候，帶著金鎖偷偷地跑了。
貓原本想帶著寶貝遠走他鄉不再回去主人那兒了。它找了一個隱蔽地方對著金鎖說："金鎖啊金鎖，請你把我變成一個人吧。"等了半天，金鎖也沒有反應。貓又說："金鎖啊金鎖，請你給我一頓好吃的吧。"金鎖還是沒反應。貓又許多了幾個願望金鎖都沒有答應它。原來金鎖聽不懂貓語。貓心想，這個寶貝對我沒用，還是把它送還給主人，還能得到獎賞。於是它飛快地跑回了主人的家。
等到狗帶著傷痕和飢餓回到地主家的時候，看見貓正在桌上大吃大喝。狗剛想走上前去，這時主人出來了，他一腳踢在狗的肚子上罵到："沒用的東西，死到哪裡去了，不幫我找寶貝，以後沒你的飯吃。"說完便走了。狗氣極了，汪汪大叫。原來主人不明真相，居然讓貓領了頭功。
現在狗再也不能在桌子上吃飯了，每天吃些殘湯剩飯，還被人嘲笑狗拿耗子，多管閒事。狗恨極了貓，再也不跟它做朋友了。雖然貓在桌上吃的很開心，但是它不敢下地，只要它一到地下，就會被趴在桌下的狗追得到處逃命。