天還濛濛亮的時候，毛毛、哈利、羅斯已經起來了。他們在農莊周圍挖了很多陷阱，在陷阱裡放上一些沙棘樹枝，再在上面鋪上一些草，佈置了一個防禦陣地。
毛毛和哈利還幫助農莊建造了三架投石機。他們用三個蹺蹺板遊戲機改裝成了三個巨型投石機，三個投石機分別放在農莊的東西北三面。豬哥哥們運來了三車大土豆，作為投石機的子彈。
牧羊犬豪哥聯絡了附近很多農場的朋友。一下子農莊裡來了一大群牧羊犬，好像是要舉辦一場賽犬大會。豪哥對大家說，「我們要安靜，不要暴露我們的意圖。」
雞爸爸和鵝伯伯們正在商量怎樣對付黃鼠狼。
牛伯伯領著小黃和小豬胖比克四處視察，看看還有哪些地方需要佈置。
小綿羊瑪麗和小麻雀貝弟交流著情報。小綿羊瑪麗對小麻雀貝弟說，「你和啄木鳥伍迪一定要注意狐狸福克斯的動向，一有情況趕快告訴我們。」
農莊裡正在準備著一場戰鬥。
再看狐狸福克斯，這一天也是焦躁不安 ，不停地在樹林裡走來走去。不一會兒，黃鼠狼香妹和野貓凱特回來了，狐狸福克斯著急地問，「怎麼樣？」
黃鼠狼香妹說，「他們已經答應在月亮升起來的時候動手。不過，他們對我們好像有一點不放心。」
野貓凱特說，「我的野貓朋友們也已經答應，在狐狸部隊進攻後發起衝擊，不過，佔領農莊後，養雞場得歸他們。我已經答應他們了。」
黃鼠狼香妹一聽，就生氣了，「養雞場我已答應了黃鼠狼首領了，誰叫你自作主張，啊？」
狐狸福克斯趕忙說，「你們別爭了，等農莊到手，隨便你們挑，我只要葡萄園就行了。」
在農莊裡，牧羊犬豪哥和牛伯伯早已做好了準備。毛毛和哈利也和大家一起在等待著壞蛋的出現。
哈利對豪哥說，「就讓我和你們在一起吧，我想好好教訓一下狐狸福克斯。」
豪哥卻說，「哈利中士，你還是幫助毛毛和牛伯伯在農莊裡指揮大伙發射投石機，主要打擊黃鼠狼隊伍。」
大家都同意了豪哥的意見。
天黑了，月亮慢慢地升起來了。
狐狸福克斯帶領著黃鼠狼香妹、野貓凱特悄悄地來到了桃源農莊的附近，他們後面是一大群狐狸、黃鼠狼和野貓。他們看到農莊裡安安靜靜，好像一點都沒有防備。
狐狸福克斯大聲高叫，「農莊裡的小雞、糧食、水果等著我們去吃呢，弟兄們，馬上進攻，佔領農莊。」
黃鼠狼香妹和野貓凱特一聲口哨，黃鼠狼部隊和野貓部隊就出發了。
狐狸福克斯對狐狸們說，「大家聽我的命令，衝啊！」
狐狸們順著山坡向桃源農莊衝去。
狐狸福克斯站在山坡上高興地想，我狐狸福克斯馬上就要擁有一座現代化農莊了。
眼看著狐狸、黃鼠狼部隊接近了農莊。
不好了，只見有的狐狸們忽然掉進了一些陷阱裡，再看黃鼠狼部隊和野貓部隊也是一樣，跑著跑著，有的一聲不響地掉進了陷阱。
緊接著，只見一些子彈從天而降，打得狐狸黃鼠狼野貓暈頭轉向。
黃鼠狼香妹撿起來一看，原來是一個大土豆，他馬上跑回去向狐狸福克斯報告情況。
狐狸福克斯說，「不管他們有沒有準備，我們人多，還怕打不過他們，給我沖。」
狐狸們就要衝進農莊了，野貓和黃鼠狼們也到了農莊的籬笆旁。
突然，從農莊裡衝出三支隊伍。牧羊犬豪哥領著一大群牧羊犬，哈利領著鵝大伯和公雞爸爸們，毛毛和小豬胖比克領著豬哥哥們從三面衝出來，一下就把壞蛋們的隊伍給衝垮了。
有些壞蛋還想反抗，只見豪哥一拳就把一隻狐狸打上了天，又是一腳，把另一隻狐狸踢得飛了起來。其他牧羊犬也是一樣，一會兒，就把狐狸們制服了。
哈利這次可以大顯身手了，只見他左一拳，右一拳，又是鐵頭功，又是霹靂掌，打得黃鼠狼哇哇直叫。還有一隻黃鼠狼想放毒氣彈，讓鵝大伯和雞爸爸們一人抓住一隻手，一下子扔進了陷阱裡。
毛毛呢，也不閒著，眼看著豬哥哥們把野貓趕得無路可逃，他看見野貓凱特正在爬樹，想從樹上逃跑，便掏出他的攀緣器，一按開關，只聽「嗖」的一聲，帶著鐵絲的釘子鑽進了野貓凱特的屁股。野貓用手一拔，只見血流了出來，疼得野貓凱特從樹上滾了下來，捂著屁股逃走了。
羅斯和小黃站在屋頂上觀看戰況，小黃用毛毛的紅外線望遠鏡看見了毛毛、哈利、豪哥和小豬胖比克。
他對羅斯說，「他們真勇敢，不好，狐狸福克斯、黃鼠狼香妹想逃跑。」
羅斯趕緊告訴了牛伯伯，牛伯伯和小綿羊瑪麗趕緊用投石機瞄準他們發射。
豪哥這時也發現了狐狸福克斯想溜，豪哥幾下就衝到了狐狸福克斯的前面，攔住了他的去路。
狐狸福克斯一看不妙，慌不擇路，趕緊向旁邊的懸崖跑去，可是他的速度太快了，想站也站不住，一下子就向懸崖衝去，幸好這時豪哥趕到，一把抓住了狐狸福克斯的長尾巴。
狐狸福克斯大聲叫道：「別放手，快救救我。」
牧羊犬豪哥說，「 我是要救你，可你也太胖了，我快抓不住了，你再堅持一會兒。」
狐狸福克斯在下面亂動，豪哥緊緊抓住他的尾巴，可是狐狸福克斯太胖了，突然，他的尾巴從中間細的地方斷了。狐狸福克斯大叫一聲，從懸崖摔了下去。
再看黃鼠狼香妹正趴在地上，看見沒人注意她，趕緊就跑。可是小黃早就用望遠鏡看見她了，小綿羊瑪麗用投石機瞄準她，牛伯伯用力一踩，一大筐土豆砸在了黃鼠狼的身上，把黃鼠狼香妹砸得遍體鱗傷，一瘸一拐地逃走了。
桃源農莊勝利了。第二天，他們打掃了農莊周圍，又給受傷的狐狸、黃鼠狼、野貓治了傷，還把農莊的糧食送給他們。狐狸黃鼠狼野貓頭領非常後悔，都說不該聽信狐狸福克斯的話，上當受了騙。
這一天，全體農莊的居民開大會慶祝勝利，啄木鳥伍迪、麻雀貝弟也被請來了，他們和毛毛、哈利、羅斯坐一起。
牛伯伯給大伙做了好吃的蘋果派、奶酪餅乾，小豬胖比克和牧羊犬們喝著他們自己釀造的全麥啤酒，吃著葡萄乾、蘋果干，快樂極了。
又過了幾天，毛毛、哈利、羅斯和大伙依依不捨地告別了。哈利對小黃說，「你以後要多多練習飛行，學好飛行後，飛到我們家裡去做客。」
毛毛和牛伯伯、豪哥擁抱告別，羅斯和小綿羊瑪麗、小豬胖比克說著告別話。
毛毛他們回到家以後，毛毛趕快就把他的經歷寫在日記本上，哈利和他開玩笑，「你是不是又要當作家了？」
「可是，狐狸福克斯、黃鼠狼香妹、野貓凱特的下落我們也不知道，你怎麼寫結尾呢？」羅斯問毛毛。
哈利說：「那好寫，狐狸福克斯摔死了，黃鼠狼香妹和野貓凱特餓死了，這叫善有善報，惡有惡報。」
毛毛撓撓頭，心想 ，這確實是個問題。
其實，狐狸福克斯那一天從懸崖上掉下來以後，幸虧他命大，一棵大樹拖住了他，只受了一點皮外傷，只是他的尾巴沒有了。
黃鼠狼香妹和野貓凱特找到了狐狸福克斯，只見他們三個渾身上下都纏著繃帶，真是難兄難弟啊。
狐狸福克斯說，「這裡我們可是混不下去了，我們只好到大同城裡去了，在那裡誰也不認識我們，我們好東山再起。」
野貓凱特高興了，「我其實最喜歡城市裡的流浪生活了，隨便找一個酒店的垃圾桶，就能有大魚大肉吃。」
黃鼠狼香妹對野貓凱特說，「瞧你那一點出息。」
狐狸福克斯說，「我的尾巴沒有了，我一定要找毛毛、哈利、羅斯他們報仇。」
黃鼠狼香妹說，「你的尾巴沒有也好，你可以裝成一條狗。在城市裡，狗可要比狐狸受寵。」
「我是高貴的聰明的狐狸，我的家族是有貴族頭銜的，我怎麼能冒充骯髒的流浪狗呢。」
狐狸福克斯生氣地說道，「不過，暫時也只好這樣了。」
狐狸福克斯、黃鼠狼香妹和野貓凱特結伴向城市走去……