獅子生了病，睡在山洞裡。他對一直與他親密要好的狐狸說道：「你若要我健康，使我能活下去，就請你用花言巧語把森林中最大的鹿騙到這裡來，我很想吃他的血和心臟。」
狐狸走到樹林裡，看見樹林裡歡蹦亂跳的大鹿，便向他問好，並說道：「我告訴你一個喜訊。你知道，國王獅子是我的鄰居，他病得很厲害，快要死了。他正在考慮，森林中誰能繼承他的王位。他說野豬愚蠢無知，熊懶惰無能，豹子暴躁兇惡，老虎驕傲自大，只有大鹿才最適合當國王，鹿的身材魁梧，年輕力壯，他的角使蛇懼怕。我何必這麼囉嗦呢？你一定會成為國王。這消息是我第一個告訴你的，你將怎樣回報我呢？如果你信任我的話，我勸你快去為他送終。」
經狐狸這麼一說，鹿給搞糊塗了，便走進了山洞裡，絲毫沒有想會發生什麼別的事情。獅子猛然朝鹿撲過來，用爪子撕下了他的耳朵。鹿拚命地逃回樹林裡去狐狸辛辛苦苦白忙一場，他兩手一拍，表示毫無辦法了。獅子忍著餓，歎惜起來，十分懊喪。獅子請求狐狸再想想辦法，用狡計把鹿再騙來。狐狸說：「你吩咐我的事太難辦了，但我仍盡力去幫你辦。」於是，他像獵狗似地到處嗅，尋找鹿的腳跡，心裡不斷盤算著壞主意。狐狸問牧人們是否見到一隻帶血的鹿，他們告訴他鹿在樹林裡。
這時，鹿正在樹林裡休息，狐狸毫不羞恥地來到他的面前。鹿一見狐狸，氣得毛都豎了起來，說：「壞東西，你休想再來騙我了！你再靠近，我就不讓你活了。你去欺騙那些沒經驗的人，叫他們做國王。」狐狸說：「你怎麼這樣膽小怕事？你難道懷疑我，懷疑你的朋友嗎？獅子抓住你的耳朵，只是垂死的他想要告訴你一點關於王位的忠告與指示罷了。你卻連那衰弱無力的手抓一抓都受不住。現在獅子對你非常生氣，要將王位傳給狼。那可是一個壞國王呀！快走吧，不要害怕。我向你起誓，獅子決不會害你。我將來也專伺候你。」狐狸再一次欺騙了可憐的鹿，並說服了他。
鹿剛一進洞，就被獅子抓住飽餐了一頓，並把他所有的骨頭，腦髓和肚腸都吃光了。狐狸站在一旁看著，鹿的心臟掉下來時，他偷偷地拿過來，把它當作自己辛苦的酬勞吃了。獅子吃完後，仍在尋找鹿的那顆心。狐狸遠遠地站著說：「鹿真是沒有心，你不要再找了。他兩次走到獅子家裡，送給獅子吃，怎麼還會有心呢！」
這故事是說，有些人圖虛榮，不辨真偽，給自己招來滅頂之災。