沒有誰像馬哈納柯羅那樣擅長巫術了，他是一位知名的巫師。他能像鳥一樣，在地面上盤旋飛翔，在高高的森林上空疾馳。只要他需要，立刻就會長出一雙翅膀。最令人神往的一招是他善變成各種各樣獸類的樣子。他最樂意也最經常的是變成一隻鹿。
總是形只影單的一個人生活，他已經過膩味了，便又變成一隻鹿，他忽發奇想地要通過這種方法來找一位女伴。只不過，這次他把自己變成了一具腐爛了的鹿的屍體——死鹿的氣味頓時引起兀鷹家族的注意——它們成群結隊地從四面八方向著這美味佳餚撲來。兀鷹們把他團團圍住。突然飛來一隻小鳥，尖氣尖聲地說：
「快飛走！不然就沒命啦！」
兀鷹們哪裡理她這一套，都撲到那死鹿屍體上。忽然，死鹿一躍而起，抖動了一下身體，兀鷹驚叫一聲四下飛逃。巫師之所以來這麼一手，不是沒有道理的：他還沒看到一隻可以做他未婚妻的兀鷹呢！
這時候，有只美麗而巨大的兀鷹在高空飛旋，它是兀鷹族之王，或者準確地說，她是兀鷹家族的女王。這只華麗的大鳥徐徐降落地面，佇立在死鹿的身旁。剎那間，一躍而起的巫師捉住了她，讓她成了自己的妻子。
許多年過去，他們相處得非常融洽，時常雙宿雙飛，相依為命，巫師還把他妻子身上的虱子給滅絕了。
有一夭馬哈納柯羅的妻子說：
「我和你共同生活了這麼多年，可我的老媽還住在夭的那一邊，直到如今還蒙在鼓裡呢！我很想見她一面，讓我到天上走一趟吧。」
巫師對她說：
「好吧，我也正想和你一起看望你的媽媽呢！」
於是，他們雙雙飛到天上。
兀鷹王族的老媽媽名叫阿卡達。她備受眾鳥的尊崇，但無論是誰都未見過她的尊容：她總是不分晝夜地躺在吊床上，從未向任何人露面。
阿卡達見到女兒有這麼個地位優越的丈夫，十分高興，她很想考驗一下他的本領。
阿卡達把馬哈納柯羅叫來，讓他做一條和她的頭一模一樣的小板凳。馬哈納柯羅怎麼才能完成這個任務呢？要知道，阿卡達可是從沒有從吊床上下來過，也從未在他面前露過面吶！
這時候，馬哈納柯羅役使各種動物的本領便派上用場了。
他把紅螞蟻找來助他一臂之力。螞蟻爬到吊床上叮了阿卡達一口，她疼痛不已，便翻身跳下吊床，而巫師正好出奇不意地躲在她的床下，看見她的面孔。哇，原來她有那麼多頭，足足有一打之多。對此，馬哈納柯羅對誰都未透露過一星半點，就開始製作板凳。這條板凳讓兀鷹王族的老母親十分滿意，讚歎不已：
「不錯，我看，你的確是個名副其實的巫師。」
但僅此一次還是不夠，她還得考驗考驗馬哈納柯羅，對他說：
「拿個漁竿到湖邊，給我釣條魚來。」
這有何難？巫師來到湖邊一氣捉了幾條大魚，匆匆往回走。不過半路上，他把大魚變成小魚，卷在樹葉裡，帶去給他丈母娘。
「你居然膽敢用這小玩意來騙我？」阿卡達尖叫著，把魚丟了回去。
就在這一瞬間，小魚全都變成了水靈靈的大活魚。於是，阿卡達又歡呼起來：
「不錯，的確名不虛傳。」
阿卡達豈肯就此作罷？她對女婿說：
「拿著這個竹籃給我打點水來，我渴了，想喝點水。」
巫師知道，如果不想出點辦法，竹籃子是不可能裝水的。他絞盡腦汁，仍然一籌莫展，一路上都在琢磨著：竹籃子怎麼才能打到水呢？此時，正好一隻螞蟻走過，他問巫師為何直撓腦殼。
「你這是幹什麼？」
馬哈納柯羅便把事情的原委跟螞蟻說了。
「別著急，小事一樁！」螞蟻說，「我來幫你。」
於是，螞蟻用唾液把所有的籃子孔抹得嚴嚴密密，水再也不會漏出來了。馬哈納柯羅就用它裝了滿滿一籃子水，交給阿卡達說：
「水打來了。」
阿卡達驚訝非常，她再次誇道：
「嗯，你是所有巫師中最有本領的一個。」
接著，阿卡達把她的兒女們叫來，讓他們為這位巫師建造一座最漂亮的大花園。
「這麼有本領的巫師，得永遠和我們住在一起。」她說，其實嘴上如此，心卻對巫師感到莫名的恐懼。她秘密地吩咐兀鷹：
「當他在花園中休息的時候，把他格殺勿論。」
然而，她的一個兒子卻把這個陰謀偷偷透露給了巫師：「她準備把你除掉。」說罷，匆匆離去。
不過馬哈納柯羅並沒有聽從這只好心的兀鷹的勸告。
「我並不打算在這裡長住，」他對他的妻子說，「不過，你的老媽也太陰毒了，在回家之前，我一定盡我所能鬥鬥這位老太婆。」
翌日清晨，花園完工了，圍了高高的圍牆。阿卡達以為，巫師說什麼逃不出這個花園的。可是，馬哈納柯羅又贏了。這次幫他度過難關的正是他隨身攜帶的最愛吹的笛子，笛子上有許多小孔。巫師在圍牆中找到一條窄小的縫隙，把笛子穿了過去，把笛子的三個孔留在外面，然後把自己變成一隻小蒼蠅，鑽進笛子，從小孔裡飛走了。阿卡達來到花園想殺巫師，發現他已消失了。只有他的笛子還在牆洞裡奏出悅耳的音樂。