烏鴉的巢建在枝頭，狐狸的窩安在樹下的洞裡。不知什麼時候，狐狸得罪了烏鴉，黑烏鴉便記恨心頭。這是一隻歹毒的烏鴉，它表面不動聲色，心裡一直盤算著如何報復。
樹洞裡新添了一隻小狐狸，小傢伙活潑又老實。黑烏鴉發現機會來了，它當著狐狸媽媽的面，左一個「天才」，右一個「神童」地猛誇。狐狸媽媽很快將烏鴉當成了大好人。
黑烏鴉親熱地問小狐狸：「你愛吃什麼？」
「新鮮的肉。」小狐狸天真地回答。
「太好了。」黑烏鴉嚷道。於是，它想方設法叼來了小麻雀、小雞仔，每次讓小狐狸吃個飽。
「你喜歡穿什麼？」黑烏鴉慇勤地問。
「皮襖。」小狐狸晃著尾巴答道。
「妙極了，妙極了！」黑烏鴉連聲說。接著弄來了兔子皮、松鼠皮等製作的皮襖。
小狐狸貪玩，烏鴉從空中指點，讓小狐狸鑽籬笆亂竄，在菜地裡打滾……
時間一天天過去，小狐狸成了一個又懶又饞、狡詐搗蛋的小流氓，誰都厭惡它，誰都遠遠地避開它。有只喜鵲向烏鴉打聽道：「原來很可愛的小狐狸，如今怎麼會變成這個樣子？」
「對不起，這是我的功勞。」黑烏鴉得意地宣稱，「凡是小狐狸的任何要求，我統統滿足，哈哈，果然靈驗，小狐狸終於變壞了！」
「你這只黑烏鴉，真是一肚子壞水啊！」花喜鵲憤憤地罵了一句，一展翅趕緊飛開了。