畫眉就要做媽媽了，她銜來樹枝和泥土築了一個又暖和、又結實的巢。
杜鵑也要做媽媽了，可她什麼準備也不做，整天飛到西來飛到東，看誰的巢築得好。
「森林裡數畫眉的巢築得好，就讓她替我孵蛋好啦！」杜鵑心裡打定了主意，便向畫眉的巢飛去。
「你好啊，畫眉！」杜鵑做出十分親熱的樣子，「我聽說你正在孵小畫眉，就來看看你。」
「謝謝你！」畫眉一心一意地孵蛋，這時候真不願意有誰來打擾她。
「你築的巢真是漂亮極了，我能進去看看嗎？」
聽到杜鵑讚美自己築的巢，畫眉的心裡喜滋滋的。她不由自主地走出巢來。請杜鵑進去了。
杜鵑學著畫眉孵蛋的樣子，蹲下身子：「多麼舒服啊！讓我多呆一會兒。」
過了好一會兒，杜鵑才從巢裡走出來。
她並不和畫眉告別，心滿意足地飛走了。
畫眉接著孵蛋，她沒有發現，在她翅膀下面多了一個杜鵑蛋。
孵蛋的日子過得真慢哪：好不容易等到這一天，畫眉聽到翅膀底下有啄蛋殼的聲音。
「啊，小寶寶終於出世了！」畫眉把那只破殼的蛋移到面前，小鳥的腦袋伸了出來，他睜著好奇的眼睛，東瞧瞧，西望望，使勁地向上掙著身子。畫眉媽媽幫助他出了蛋殼， 「瞧，小傢伙長得多棒！」她慈愛地看著她的第一個孩子，用嘴梳理著他又濕又亂的羽毛。
這隻小鳥的個兒比一般剛出殼的小鳥要大得多。畫眉媽媽哪裡知道，她的第一個孩子竟是小杜鵑。
過了幾天，另外三隻蛋也破殼了。畫眉媽媽非常辛苦，每天早出晚歸，為她的四個孩子找吃的，小杜鵑的胃口特別好，他總是吃不飽。為了獨佔他弟弟妹妹的食物，有一天，他趁畫眉媽媽出去覓食的時候，狠心地將三隻小畫眉推出巢外。
失去了三個孩子的畫眉媽媽，把愛全給了小杜鵑。她寧願自己挨餓，也要把食物省給小杜鵑吃。
小杜鵑一天天成長起來，畫眉媽媽卻一天天地衰老下去，當她再也飛不動的時候，小杜鵑卻展開長硬的翅膀，永遠地離開了她。
畫眉媽媽傷心極了，她不願相信，自己千辛萬苦撫養大的孩子，不過是一隻忘恩負義的無情鳥。